戶用儲能是指用于家庭用戶的儲能系統(tǒng)。戶儲系統(tǒng)通常與戶用光伏系統(tǒng)組合安裝，可以分散電力需求和資源分布，有助于降低輸配電成本和損耗，提高可再生能源消納，二者配合使用共同為家庭用戶提供清潔電能。

面對飆升的電力成本和運營不穩(wěn)定的電網(wǎng)，越來越多的家庭用戶依靠戶用太陽能發(fā)電設(shè)施和家庭儲能系統(tǒng)實現(xiàn)能源獨立。相較而言，戶儲系統(tǒng)可以使家庭用戶更高效、更經(jīng)濟地生產(chǎn)、存儲以及管理清潔能源，現(xiàn)已成為新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，是全球儲能裝機增長的主要驅(qū)動力之一。

全球戶儲市場發(fā)展概況

與工商業(yè)儲能相比，戶儲的裝機規(guī)模較小，一般在10kwh左右。就技術(shù)路線而言，戶儲也與大儲有明顯區(qū)別，戶儲采用裝機規(guī)模更加靈活，產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展成熟，具備量產(chǎn)推廣條件，安裝運維簡便的電化學儲能路線。工作原理上，戶儲系統(tǒng)白天直接使用光伏發(fā)電，多的電能存儲至蓄電池，夜間則可用蓄電池供電。這樣不僅可以減少電費支出，還能在極端天氣等情況下保障用電的穩(wěn)定性。

2021年以來，在高電價和能源安全需求的雙重驅(qū)動下，全球戶用儲能需求迎來爆發(fā)，同時各國政府也對此推出了政策支持與補貼。戶用儲能系統(tǒng)在高電價、電網(wǎng)穩(wěn)定性差的地區(qū)需求格外旺盛。

BNEF數(shù)據(jù)顯示，近年來戶用儲能在全球儲能市場中的占比穩(wěn)定在20%-30%之間。其中，歐洲與美國市場各占據(jù)全球約25%的市場份額。由于電價、用電量不斷提升，未來戶儲將釋放強大動能。隨著分布式光伏裝機的不斷推進以及戶儲經(jīng)濟性的不斷提高，BNEF預(yù)測，到2026年全球戶儲市場占比將提升至42%，全球戶儲新增裝機可達159.1GW，約為21年的25倍。按照每套10kWh儲能系統(tǒng)1萬美元進行測算，預(yù)計未來全球新增戶儲裝機將帶來千億市場空間。

歐洲：全球最大的戶儲應(yīng)用市場

近兩年，受極端天氣影響帶來的能源危機、地緣政治沖突等因素影響，歐洲電價普遍上漲，歐洲各國對能源穩(wěn)定性的需求度持續(xù)提高。為保證日常生活和商業(yè)正常運轉(zhuǎn)，戶用儲能系統(tǒng)迎來需求“巔峰”。

能源危機過程中，得益于較高的分布式光伏市場滲透率，歐洲戶儲市場也隨之爆發(fā)。去年12月，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（Solarpower Europe）發(fā)布歐洲戶儲市場展望報告，2022年，歐洲戶儲市場預(yù)計裝機量為3.9GWh，增速為71%。德國、意大利、英國、奧地利，分別以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四。值得一提的是，2022年，歐洲地區(qū)安裝光伏和儲能系統(tǒng)的家庭超越了100萬戶。

圖：2013-2021年歐洲戶儲市場增長趨勢 

來源：歐洲光伏行業(yè)協(xié)會《2022年-2026年歐洲戶儲市場展望》

分布式光伏裝機的增長是戶儲市場增長的基石。數(shù)據(jù)顯示，歐洲戶用儲能系統(tǒng)和分布式光伏系統(tǒng)之間的平均配套率從2020年的23%提升至2021年的27%。

此外，家庭電價的上漲也是推動戶儲裝機量上漲另一重要原因。俄烏沖突導(dǎo)致的能源危機，推動歐洲電價進一步上漲，引發(fā)人們對能源安全方面的擔憂，直接促進了歐洲戶儲市場的發(fā)展。

然而，作為全球最大的戶儲應(yīng)用市場，歐洲正在逐漸褪去熱度，回歸市場發(fā)展常態(tài)。

有業(yè)內(nèi)人士指出，歐洲熱度消散主要有幾方面原因：一是2022年各廠商海外囤貨較多，今年一季度以清倉為主；二是現(xiàn)今歐洲本土安裝商不足，歐洲很多國家培訓一個電工需要1-2年周期，德國更加嚴謹需要2-3年，整個市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。深入剖析則是市場需求的下降。當前能源危機的陰霾正在褪去，歐洲天然氣和電力價格已回到俄烏沖突前的水平，居民用戶對于儲能的需求相對來說不再那么迫切。

圖：2026年歐洲戶儲市場新增裝機預(yù)測

來源：歐洲光伏行業(yè)協(xié)會《2022年-2026年歐洲戶儲市場展望》

圖：2026年歐洲戶儲市場規(guī)模預(yù)測

來源：歐洲光伏行業(yè)協(xié)會《2022年-2026年歐洲戶儲市場展望》

據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中期情景下，預(yù)計2023年歐洲家庭戶儲增量將達4.5GWh,2024年為5.1GWh,2025年為6.0GWh；2026年將至7.3GWh，累計裝機將達32.2GWh。其中，波蘭、西班牙、瑞典是頗具潛力的新興市場。高景氣度下，到2026年底，歐洲戶儲運營規(guī)模可達44.4GWh，而低景氣度下，這一規(guī)模為23.2GWh。

從市場分布上看，到2026年，德國仍將是歐洲戶儲領(lǐng)域無可爭議的“領(lǐng)頭羊”，意大利緊隨其后。在歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的預(yù)測中，中期情景下，到2026年，歐洲戶儲市場格局將發(fā)生變化，波蘭和瑞典將躋身第三和第四的位置，與德國、意大利一起位居TOP4。屆時，四大市場占比下降至64%，主要是因為其他區(qū)域的增長。在中期情景下，2023-2026年，歐洲地區(qū)年度新增裝機將保持較低的兩位數(shù)的增長。這主要是與住宅光伏的市場的增長有關(guān)。

戶儲未來發(fā)展趨勢

就產(chǎn)品而言，未來戶儲系統(tǒng)將朝著這三個方向繼續(xù)發(fā)展：

一、高壓、模塊化：隨著居民用電量增加，每戶帶電量逐步上升，模塊化組合的產(chǎn)品可適應(yīng)不同容量場景需求；同時，更高壓的電池也成為行業(yè)趨勢；

二、單體電芯容量更?。旱蛪浩脚_電芯多為100 Ah，高壓平臺逐漸向50 Ah過渡，高壓化趨勢下，更小的電芯容量更為適用；

三、一體化：于廠家而言，一體機可以擴大銷路和提升售后維修效率；與消費者，一體機也可以節(jié)約后續(xù)成本。

目前來看，用戶側(cè)儲能市場仍以海外為主，但我國光伏企業(yè)已在產(chǎn)品生產(chǎn)方面占據(jù)一定話語權(quán)。雖然，與美國龍頭儲能企業(yè)特斯拉、德國本土品牌Sonnen相比，我國儲能企業(yè)在終端市場的占比依然較小，但近年來許多中國玩家選擇從產(chǎn)業(yè)鏈上游的電池或變流器切入全球戶儲賽道，打進歐美市場，這一出海戰(zhàn)略具有較強的競爭力。

隨著國內(nèi)用戶側(cè)儲能滲透率進一步提升，戶儲市場將成為炙手可熱的新能源“戰(zhàn)場”。