今天我們要來深度看一下南歐最具前途的太陽能發(fā)電市場(chǎng)之一——希臘，本文提到了希臘光伏的挑戰(zhàn)與機(jī)遇相關(guān)的問題。

在豐富的褐煤儲(chǔ)量推動(dòng)下，希臘的能源歷史以褐煤電站為主導(dǎo)。然而當(dāng)前，希臘已開始就能源轉(zhuǎn)型做出強(qiáng)有力的聲明，并已開始關(guān)閉一些舊電廠。行業(yè)評(píng)論員認(rèn)為，希臘是目前南歐國家中太陽能光伏最有前景的國家之一，自2018/19年以來，希臘一直在舉行清潔能源招標(biāo)。

目前，希臘還展示了頗具潛力的PPA市場(chǎng)，我們?cè)跉W洲市場(chǎng)相關(guān)的封面專題報(bào)道中展開過討論。希臘是一個(gè)擁有約1050萬居民的小型市場(chǎng)，以旅游業(yè)為經(jīng)濟(jì)支柱。希臘沒有太多的重工業(yè)，意味著電力需求相對(duì)較低。然而，仍有大量光伏項(xiàng)目申請(qǐng)正在進(jìn)行中，希臘的獨(dú)立儲(chǔ)能目標(biāo)在歐洲也是最高的。

希臘項(xiàng)目總監(jiān)Philipp Kunze表示："我認(rèn)為，希臘既是一個(gè)機(jī)會(huì)，也是一個(gè)挑戰(zhàn)。在希臘擁有1.3GW太陽能項(xiàng)目。市場(chǎng)值得關(guān)注的一面在于，希臘真正理解能源轉(zhuǎn)型，特別是在電力領(lǐng)域，因?yàn)橄ＥD確實(shí)擁有大量的太陽能和風(fēng)能資源。"

補(bǔ)充表示，有數(shù)千兆瓦的光伏申請(qǐng)正在等待當(dāng)中，這使希臘成為 "一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的市場(chǎng)"。由于希臘的負(fù)荷相對(duì)有限，電網(wǎng)容量也有限，導(dǎo)致電網(wǎng)運(yùn)營商的光伏發(fā)電并網(wǎng)的執(zhí)行速度非常緩慢。盡管如此，運(yùn)營商制定了擴(kuò)大電網(wǎng)的"雄心勃勃的計(jì)劃"，同時(shí)，希臘正在探索與各個(gè)直接鄰國建立額外并網(wǎng)的可能性，包括一個(gè)備受爭(zhēng)議的、與德國并網(wǎng)的計(jì)劃。

表示，"在并網(wǎng)優(yōu)先權(quán)方面，政府有非常具體的立場(chǎng)，這也使得一些國際公司更加關(guān)注在像希臘這樣的市場(chǎng)中，大公司的長(zhǎng)期生存能力或吸引力。"

從基本的電網(wǎng)問題來看，大多數(shù)跡象都對(duì)希臘太陽能市場(chǎng)的未來非常有利。希臘光伏企業(yè)協(xié)會(huì)HELAPCO的政策顧問Stelios Psomas表示，所有的指標(biāo)，無論是裝機(jī)容量、待申請(qǐng)量、投資額或就業(yè)崗位，都指向了一個(gè)高峰期。盡管開發(fā)商對(duì)等待并網(wǎng)要花費(fèi)數(shù)月時(shí)間感到失望，但對(duì)Psomas來說，現(xiàn)在是希臘光伏行業(yè)迄今為止的 "最佳時(shí)期"，"前景甚至?xí)?quot;。

雖然統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)尚未公布，但HELAPCO認(rèn)為，今年的并網(wǎng)量可能達(dá)到2GW，Psomas表示，對(duì)于希臘這樣一個(gè)相對(duì)較小的國家來說，這是個(gè)"巨大的數(shù)字"。

在其《2022-2026年歐盟太陽能市場(chǎng)展望》報(bào)告中指出，2022年，希臘市場(chǎng)比上一年增長(zhǎng)62%，達(dá)到1.4GW，這主要是由500kW以下的小型地面光伏項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)的。大型地面和戶用領(lǐng)域都出現(xiàn)了積極的增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)在2022年-2025年的可再生能源招標(biāo)中，光伏將中標(biāo)大部分項(xiàng)目。

SPE還預(yù)計(jì)，希臘將在2023年-2026年增加10.4GW光伏容量。

Athen-Eleftherios Venizelos機(jī)場(chǎng)的太陽能電站

從 "毫無野心"到 "雄心勃勃”

對(duì)于SPE來說，由于2022年夏季授權(quán)流程的簡(jiǎn)化以及政界人士傳遞的支持性信息，已經(jīng)取得了一些進(jìn)展，但主要瓶頸還在于并網(wǎng)。

展望未來，盡管到目前為止只有草案版，希臘在其國家能源和氣候計(jì)劃（NECP）中提出了 "極為雄心勃勃"的新目標(biāo)，將光伏目標(biāo)從2030年的7.7GW調(diào)高至14.1GW。

公司東南歐高級(jí)助理Panos Kefalas表示，"這是一個(gè)巨大的變化，實(shí)際上我認(rèn)為，每個(gè)人都認(rèn)為，以前的[目標(biāo)]不夠雄心勃勃，現(xiàn)在，當(dāng)涉及到并網(wǎng)和投資時(shí)，這推動(dòng)了更多事情的發(fā)生。”

這個(gè)目標(biāo)傳達(dá)了一個(gè)信息，也就是當(dāng)下是在希臘投資光伏的正確時(shí)機(jī)，有明確的脫碳方向。

"就我們而言，這是可行的，我們甚至可以實(shí)現(xiàn)比這更多的目標(biāo)，但顯然，與以前的目標(biāo)相比，這是一個(gè)巨大的增長(zhǎng)。"

認(rèn)同NECP是關(guān)鍵的政策驅(qū)動(dòng)力，NECP也為風(fēng)能和儲(chǔ)能設(shè)定了目標(biāo)。

"過去，希臘的太陽能市場(chǎng)主要由招標(biāo)和20年固定電價(jià)驅(qū)動(dòng)，這已經(jīng)發(fā)生了重大變化，政府最近宣布將舉行更多輪招標(biāo)。然而，到目前為止，這些招標(biāo)無法覆蓋預(yù)計(jì)將要建設(shè)的大型太陽能項(xiàng)目。"

這不一定意味著太陽能會(huì)遇到麻煩，因?yàn)檎呀?jīng)明白，太陽能電站只需通過PPA就能實(shí)現(xiàn)無補(bǔ)貼運(yùn)行，政府已經(jīng)開始為這一市場(chǎng)制定框架，PV Tech Power的封面專題報(bào)道也進(jìn)行了討論。

隨著大選的臨近，一位行業(yè)評(píng)論員稱， "市場(chǎng)存在很多不確定性因素"，因?yàn)樾履茉床块L(zhǎng)的到來可能會(huì)改變市場(chǎng)軌跡。然而，Psomas表示，2023年5月的選舉不太可能影響希臘光伏的前景。

行業(yè)評(píng)論員認(rèn)為，希臘是目前太陽能光伏發(fā)電最有前景的南歐國家之一

電網(wǎng)擁堵與優(yōu)先級(jí)列表

根據(jù)SPE的報(bào)告，用于中小型光伏電站（8MW或以下）的大多數(shù)中壓電網(wǎng)已經(jīng)擁堵不堪，同樣的情況很快也可能發(fā)生在用于規(guī)模最大的太陽能項(xiàng)目的高壓和超高壓電網(wǎng)上。

表示，小型系統(tǒng)不再收到新的申請(qǐng)，雖然仍有一些大容量項(xiàng)目，但有很多成熟的項(xiàng)目已經(jīng)獲得了并網(wǎng)許可，正在建設(shè)當(dāng)中。

對(duì)于高壓項(xiàng)目來說，由于有如此多的申請(qǐng)待決，以至于在2022年8月發(fā)布了這類項(xiàng)目的優(yōu)先并網(wǎng)名單，導(dǎo)致了有關(guān)各方，特別是國際投資者的大量投訴。

表示："在這些電網(wǎng)許可[批準(zhǔn)]中，很多補(bǔ)助都給了希臘當(dāng)?shù)毓?，而很多國際投資者只得到了很少的補(bǔ)助或沒法并網(wǎng)。"這是國際投資者對(duì)當(dāng)前希臘市場(chǎng)的另一個(gè)擔(dān)憂，市場(chǎng)在多大程度上真正歡迎外國投資？"

例如，羅馬可再生能源重量級(jí)企業(yè)Enel Green Power正處于出售其在希臘所有在運(yùn)電站的最后階段。對(duì)于正在開發(fā)的項(xiàng)目，它決定采用管理模式，即僅保留50%的所有權(quán)。公司正在思考如何應(yīng)對(duì)這種市場(chǎng)環(huán)境。

"這是一個(gè)表明國際企業(yè)正在更謹(jǐn)慎的定位自己、面對(duì)市場(chǎng)的跡象，"他還指出，相信這些問題會(huì)在未來幾個(gè)月得到解決。

"為了讓這些項(xiàng)目也能活躍起來，似乎需要再次優(yōu)先考慮這個(gè)并網(wǎng)優(yōu)先名單。" Kefalas補(bǔ)充表示，一些積極的跡象是，希臘的DSO和TSO已表示，他們相信雄心勃勃的NECP目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。

延伸電網(wǎng)

為了解決并網(wǎng)優(yōu)先名單的投訴問題，希臘政府為未來電網(wǎng)的實(shí)施與開發(fā)制定了一張路線圖。

補(bǔ)充表示，"當(dāng)然，這不是一種靜態(tài)的情況，它是動(dòng)態(tài)的。希臘正在采取措施來增加電網(wǎng)容量，所以，這不是終點(diǎn)，但顯然，對(duì)投資而言，如今并網(wǎng)是最重要的問題。"

電網(wǎng)運(yùn)營商ADMIE和系統(tǒng)運(yùn)營商DEDDIE都有每年提出10年滾動(dòng)計(jì)劃的義務(wù)，考慮到這種情況并修訂他們的計(jì)劃，其中包括當(dāng)前擴(kuò)展電網(wǎng)的戰(zhàn)略。

稱，"我認(rèn)為，他們?cè)谶@個(gè)方面應(yīng)該更加積極，投資者的胃口比電網(wǎng)運(yùn)營商的常規(guī)業(yè)務(wù)要大得多。在我們真正找到平衡點(diǎn)之前，未來三四年，電網(wǎng)會(huì)繼續(xù)成為一個(gè)主要問題。"

還要求TSO在公布每個(gè)變電站和輸電線路的活動(dòng)時(shí)更加透明，理論上，他們應(yīng)該每隔幾個(gè)月就發(fā)布一次相關(guān)信息。

"他們沒有這樣做，這真的很難看，缺乏透明度，所以大多數(shù)開發(fā)商只是在等待，甚至不知道他們的申請(qǐng)什么時(shí)候會(huì)獲得審查。"

表示，DSO目前的計(jì)劃是，至2030年，希臘系統(tǒng)可容納多達(dá)28GW的可再生能源，考慮到目前11GW的可再生能源裝機(jī)容量，這個(gè)目標(biāo)似乎非常雄心勃勃。有逾11GW的項(xiàng)目已經(jīng)獲得了并網(wǎng)條件，有25GW的待決項(xiàng)目申請(qǐng)，此外還有更多不夠成熟的、新入場(chǎng)者的額外并網(wǎng)申請(qǐng)。

"我們有近100GW的可再生能源項(xiàng)目[其中三分之二是光伏項(xiàng)目]已經(jīng)獲得了首張?jiān)S可證，即所謂的產(chǎn)品生產(chǎn)商證書，其中一半（近50GW）已經(jīng)申請(qǐng)并網(wǎng)，所以有很多人在排隊(duì)。"

限電前景和其他挑戰(zhàn)

預(yù)計(jì)，隨著時(shí)間的推移，市場(chǎng)將變得更加復(fù)雜，開始需要儲(chǔ)能和新的未來市場(chǎng)設(shè)計(jì)。另外，如果因產(chǎn)能過剩而對(duì)可再生能源進(jìn)行更多調(diào)控，就可能會(huì)帶來高峰期的節(jié)能儲(chǔ)能創(chuàng)新。

表示，由于產(chǎn)能過剩，對(duì)可再生能源進(jìn)行更多調(diào)控是整個(gè)行業(yè)最終必須面對(duì)的問題。由于希臘致力于能源轉(zhuǎn)型，它會(huì)比其他市場(chǎng)更快的利用新進(jìn)展。

希臘EPC公司Sunel Group的首席執(zhí)行官Konstantinos Zygouras也指出，希臘目前正面臨著與其他市場(chǎng)相同的許多制約因素，如COVID-19和烏克蘭沖突。

"我們?cè)诠?yīng)鏈、運(yùn)輸方面存在問題，我們看到價(jià)格在波動(dòng)。”"現(xiàn)在，情況已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)。當(dāng)然，在大多數(shù)這些[南歐]國家中，仍然存在的一個(gè)問題是可用的熟練工和經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師。這些市場(chǎng)中已經(jīng)建造了很多項(xiàng)目，導(dǎo)致缺乏行業(yè)相關(guān)的安裝和監(jiān)督人員。"

近期4GW招標(biāo)，2/3用于光伏

目前的計(jì)劃涉及近4GW可再生能源招標(biāo)，其中三分之二將用于光伏。Psomas表示，第一次招標(biāo)預(yù)計(jì)將在今年年底舉行。由于歐盟為支持此類招標(biāo)而提供的 "一些寬松的資金 "的最后期限即將到來，目前人們更加關(guān)注獨(dú)立儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)。

認(rèn)為，可再生能源招標(biāo)將很快到來。在2025年之前的時(shí)間框架內(nèi)，仍有足夠的時(shí)間來實(shí)現(xiàn)4GW的里程碑。他還表示，2022年9月的招標(biāo)首次出現(xiàn)了認(rèn)購不足的情況，由于開發(fā)商預(yù)計(jì)到量多價(jià)低的前景，一些焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了商業(yè)機(jī)遇。

儲(chǔ)能領(lǐng)先

今年4月的一份 《歐洲電池市場(chǎng)吸引力報(bào)告》指出：“Aurora的評(píng)估顯示，歐洲對(duì)電池儲(chǔ)能最具吸引力的五個(gè)市場(chǎng)是（按字母順序排列）德國、英國、希臘、愛爾蘭和意大利，考慮的因素包括政策支持、收入疊加機(jī)遇和對(duì)靈活低碳能源的需求。

雄心勃勃的部署目標(biāo)提升了希臘和意大利的吸引力——希臘的目標(biāo)是至2030年的電池儲(chǔ)能達(dá)到6GW，這是歐洲的最高目標(biāo)。"

表示，希臘儲(chǔ)能的"進(jìn)展非常順利"。2022年，希臘議會(huì)引入了一個(gè)涉及招標(biāo)流程的儲(chǔ)能監(jiān)管框架。

"我們有很多用于獨(dú)立儲(chǔ)能的應(yīng)用程序，我們有超過23GW的項(xiàng)目已經(jīng)獲得了首個(gè)生產(chǎn)許可證，還有約7GW的項(xiàng)目正在等待中。獨(dú)立電池儲(chǔ)能共計(jì)可達(dá)30GW。"

繼歐洲聯(lián)盟接受希臘的儲(chǔ)能招標(biāo)計(jì)劃后，希臘的目標(biāo)是在今年舉行三次總計(jì)1GW的電池儲(chǔ)能招標(biāo)，第一次在6月（400MW），其次是9月（300MW），最后是年底前的300MW。

根據(jù)歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)的計(jì)劃，將會(huì)為中標(biāo)方提供一個(gè)雙重支持計(jì)劃，中標(biāo)方將獲得相當(dāng)于每兆瓦20萬歐元的資本支出支持，還會(huì)獲得為期10年的運(yùn)營支持。這些系統(tǒng)將于2025年年底前安裝。

"這將是希臘儲(chǔ)能市場(chǎng)一個(gè)非常重要的開端，"Psomas指出，希臘目前還沒有裝機(jī)容量。

招標(biāo)之外的獨(dú)立電池項(xiàng)目將不得不在自由市場(chǎng)上求生，Psomas認(rèn)為，只有在尚不存在的容量補(bǔ)償機(jī)制到位的情況下，生存才有可能，而目前還沒有這種機(jī)制。作為希臘能源部和歐盟委員會(huì)之間討論的一部分，關(guān)于這一機(jī)制的討論正在進(jìn)行當(dāng)中。

另外，希臘環(huán)境和能源部為戶用太陽能-電池系統(tǒng)推出了一項(xiàng)新的2億歐元補(bǔ)貼計(jì)劃，這是第一個(gè)支持10.8kW以下的、與電池耦合的光伏系統(tǒng)自用計(jì)劃。HELAPCO預(yù)計(jì)，從現(xiàn)在起到2024年，希臘將安裝約30000套戶用系統(tǒng)。

地形和設(shè)備

表示，希臘的地形通常為丘陵和山地，較大的平原專門用于農(nóng)業(yè)。由于缺乏平坦的土地，大多數(shù)光伏電站使用的是固定傾角系統(tǒng)。許多太陽能項(xiàng)目是在北部一個(gè)名為Kozani的地區(qū)開發(fā)的，那里之前有許多褐煤電站。所以，這個(gè)地區(qū)為光伏新入場(chǎng)者加入傳統(tǒng)上希臘南部的高負(fù)荷供電網(wǎng)提供了機(jī)會(huì)。然而，太陽能仍將散布在全國各地。

項(xiàng)目規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，Juwi公司正在開發(fā)一個(gè)200MW電站，Baywa r.e.公司正在開發(fā)一個(gè)433MW系統(tǒng)。一些希臘大型項(xiàng)目公司和國際項(xiàng)目公司在希臘也有100-200MW的項(xiàng)目。Zygouras還指出，還有500-600MW項(xiàng)目的計(jì)劃。

總的來說，很明顯，希臘光伏發(fā)電的前景是樂觀的，但真正的大型容量增長(zhǎng)仍依賴于解決電網(wǎng)瓶頸問題。