風(fēng)電觀察帶你深度觀察風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯，洞悉中國風(fēng)電發(fā)展脈搏。觀察君獲悉，近幾日，中國風(fēng)電海纜領(lǐng)域捷報頻頻，東方電纜、中天海纜接連斬獲國際海上風(fēng)電項目大單，兩個項目中標(biāo)金額超15億元人民幣，在行業(yè)內(nèi)引起了廣泛關(guān)注，這代表著中國的風(fēng)電海纜技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

海纜與風(fēng)機(jī)、基礎(chǔ)并稱海上風(fēng)電重要的三大件，和陸上風(fēng)電所用的輸電線纜不同，風(fēng)電海纜技術(shù)門檻高，致使能夠生產(chǎn)制造海纜產(chǎn)品的企業(yè)屈指可數(shù)，截止目前，國內(nèi)有市場訂單的海纜生產(chǎn)制造企業(yè)有七余家，分別是東方電纜、中天科技、亨通光電、漢纜股份、寶勝海纜、萬達(dá)海纜、起帆海纜，下面我們就風(fēng)電海纜技術(shù)發(fā)展、市場情況、產(chǎn)能基地做深度了解，歡迎大家轉(zhuǎn)發(fā)點贊。

432億元海纜市場，未來可期

“十四五”期間我國海上風(fēng)電裝機(jī)量迎來高速增速，隨著風(fēng)電場離岸距離的增加和送出電纜電壓等級的提升，預(yù)計單位GW海上風(fēng)電項目海纜投資額將逐漸提升，將從搶裝時期的16億元/GW提升至2025年的24億元/GW，2030年單位投資額進(jìn)一步提升至30億元/GW。

相關(guān)證券機(jī)構(gòu)預(yù)測，預(yù)計全國海上風(fēng)電海纜市場空間將從2022年的143億元增長至2025年的432億元，年化增速達(dá)到45%。

國內(nèi)三強(qiáng)爭霸，市占率近九成

伴隨著海上風(fēng)電市場的逐步回暖，海纜市場招標(biāo)火熱，風(fēng)電觀察不完全統(tǒng)計，2022年國內(nèi)進(jìn)行場址電纜和送出海纜招標(biāo)的海上風(fēng)電項目規(guī)模近10GW，從中標(biāo)情況來看，風(fēng)電海纜領(lǐng)域龍頭企業(yè)馬太效應(yīng)顯著，東方電纜、中天科技、亨通光電三家頭部企業(yè)占據(jù)主要市場份額，市占率近90%。

從招標(biāo)海上風(fēng)電項目層面來看，2022年招標(biāo)的海上風(fēng)電項目主要集中在浙江、廣東、山東海域，東方電纜依托浙江的基地和運輸優(yōu)勢，浙江的海上風(fēng)電項目基本都由東方電纜拿下；廣東海上風(fēng)電項目由東方電纜、中天科技、亨通光電三家瓜分；山東海上風(fēng)電項目被漢纜、萬達(dá)等二線風(fēng)電海纜供應(yīng)商瓜分。

全球風(fēng)電海纜呈現(xiàn)雙寡頭格局

截至目前海上風(fēng)電開發(fā)區(qū)域主要集中在歐洲和中國，兩地海底電纜市場呈現(xiàn)非常相似的雙寡頭格局。

歐洲陣列海纜的龍頭為JDR Cable和Nexans，2020年份額分別達(dá)到41%和27%，送出海纜龍頭NKT Group和Nexans，2020年份額分別為33%和33%。

2018-2020年，東方電纜和中天科技合計占據(jù)我國海底電纜市場78%、68%、72%的市場份額，長穩(wěn)定在70%左右。

海上風(fēng)電規(guī)模越大，纜越貴

先澄清一下，上述小標(biāo)題中的“纜越貴”是指單個海上風(fēng)電項目規(guī)模的用纜量價值，海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展背景下，單個項目的裝機(jī)規(guī)模越來越大，離岸距離越來越遠(yuǎn)，水深越來越深，這給海纜市場帶來了巨大機(jī)遇。

根據(jù)公開合同的海纜項目中標(biāo)金額統(tǒng)計，風(fēng)電觀察發(fā)現(xiàn)，海纜中標(biāo)金額與海上風(fēng)電項目的離岸距離、水深以及風(fēng)機(jī)高度成正比；2022年，粵電陽江青州一、二海上風(fēng)電項目以及龍源射陽海上風(fēng)電項目規(guī)模均達(dá)到了1000MW，其海纜中標(biāo)金額高達(dá)22.7億元。

目前，國內(nèi)風(fēng)電海纜呈現(xiàn)高壓化，動態(tài)化、柔直化發(fā)展，粵電陽江青州一、二海上風(fēng)電項目為全球首個500kV三芯海纜項目，由東方電纜中標(biāo)。

國內(nèi)海纜龍頭企業(yè)包括東方電纜、中天科技和亨通光電，包括海纜股份、寶勝股份和萬達(dá)電纜在內(nèi)的主要企業(yè)亦有海纜產(chǎn)品的生產(chǎn)與交付，此外遠(yuǎn)東股份、太陽電纜正在進(jìn)行海纜產(chǎn)能布局，國內(nèi)海纜行業(yè)整體呈現(xiàn)“3+3+2”的格局。

龍頭企業(yè)在技術(shù)、成本、應(yīng)用、客戶、產(chǎn)能等方面均具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢，考慮到“十四五”期間海上風(fēng)電海纜電壓等級將從“35kV+220kV”時代全面轉(zhuǎn)向“66kV+330/500kV”時代，龍頭企業(yè)將在未來幾年保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

來源：風(fēng)電觀察

作者：周彥家