受峰谷電價(jià)差拉大、兩部制電價(jià)實(shí)施，以及相關(guān)支持政策出臺(tái)等影響，國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能(用戶側(cè)儲(chǔ)能之一)經(jīng)濟(jì)性提升，工商業(yè)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)步入0-1階段。

由于鋰電儲(chǔ)能電池與動(dòng)力電池在結(jié)構(gòu)和原理上具有一定的相似性，故許多動(dòng)力電池企業(yè)紛紛涉足儲(chǔ)能(含發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能)電池領(lǐng)域。近年來，包括寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)、蜂巢能源、鵬輝能源、贛鋒鋰電等頭部電池企業(yè)，紛紛在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域競(jìng)相布局。

在上述儲(chǔ)能賽道中，多家機(jī)構(gòu)研報(bào)預(yù)測(cè)，在諸多催化因素作用下，作為用戶側(cè)儲(chǔ)能的重要構(gòu)成之一，國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能規(guī)?；?qū)⒃?023年逐漸起量。這也意味著該賽道或?qū)⒂瓉硗怀鲋貒昂隈R”。

01

動(dòng)力電池“大軍”競(jìng)逐工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域

有別于動(dòng)力電池在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景，工商業(yè)儲(chǔ)能電池應(yīng)用環(huán)境對(duì)電池的使用壽命、安全性能、擴(kuò)大容量等方面都提出了更高更苛刻的要求，動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面紛紛進(jìn)行了有針對(duì)性的布局，直面挑戰(zhàn)。

寧德時(shí)代2022年業(yè)績報(bào)顯示，其儲(chǔ)能電池產(chǎn)品可用于電力、輸配電和用電領(lǐng)域，包括工業(yè)企業(yè)儲(chǔ)能、商業(yè)樓宇及數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能、充電站儲(chǔ)能、通信基站后備電池等工商業(yè)儲(chǔ)能場(chǎng)景。

技術(shù)方面，基于上述儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，寧德時(shí)代有針對(duì)性地開發(fā)了應(yīng)用獨(dú)特技術(shù)的儲(chǔ)能專用電芯，并結(jié)合智能液冷控溫技術(shù)、高成組 CTP 技術(shù)、無熱擴(kuò)散技術(shù)，推出了具備高充放電效率、長壽命、高集成和高安全特點(diǎn)的戶外系統(tǒng) EnerOne以及針對(duì)全氣候場(chǎng)景的EnerC等產(chǎn)品，可提供從電芯部件到完整儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的全系列產(chǎn)品。

寧德時(shí)代業(yè)績年報(bào)還披露，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)為其第二大業(yè)務(wù)，2022年其營業(yè)收入為449.8億元，同比增加230.16%，同比增幅甚至高于動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，為其四大業(yè)務(wù)之首。這也顯示出儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已成為其業(yè)績第二增長點(diǎn)。

不僅寧德時(shí)代，比亞迪也在儲(chǔ)能領(lǐng)域大舉擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2022年比亞迪儲(chǔ)能電池全球出貨14GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)全球出貨12.1GWh。有媒體報(bào)道，比亞迪接下來將把刀片電池運(yùn)用到儲(chǔ)能系統(tǒng)中，采用其刀片電池的工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)已見雛形。

國軒高科在儲(chǔ)能下游開拓方面也收獲頗豐。國軒高科曾表示，已經(jīng)與國內(nèi)外部分光伏、儲(chǔ)能龍頭企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，海外Freyr、Nextra、Moxion等客戶都已向國軒高科表達(dá)了明確的合作意向。

目前其儲(chǔ)能產(chǎn)品主要銷往美國和歐洲兩大市場(chǎng)，歐洲是戶用儲(chǔ)能項(xiàng)目，美國則是大型儲(chǔ)能項(xiàng)目。去年9月，國軒高科還與蘇美達(dá)達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將積極推進(jìn)在海外家儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)以及光儲(chǔ)充集成項(xiàng)目等方面的深度合作，預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)合作儲(chǔ)能項(xiàng)目總量達(dá)10GWh。一系列布局或?qū)閲幐呖七M(jìn)一步開拓國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)奠定良好基礎(chǔ)。

此外，瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)、蜂巢能源、星恒電源等企業(yè)，在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域均在推進(jìn)相關(guān)合作和擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。

頭部電池企業(yè)之所以大舉布局，除了目前海外相關(guān)市場(chǎng)需求提升外，與國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)即將放量也密不可分。

02

激活市場(chǎng)，工商業(yè)儲(chǔ)能電池需求將放量

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國儲(chǔ)能市場(chǎng)并網(wǎng)項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)7.762GW/16.428GWh，功率及容量同比增長均超220%。雖然2022年中國儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展明顯提速，但其中已并網(wǎng)用戶側(cè)儲(chǔ)能(工商業(yè)儲(chǔ)能+家庭儲(chǔ)能)項(xiàng)目容量占比僅為10%，投運(yùn)的用戶側(cè)項(xiàng)目主要集中在浙江、廣東、江蘇、安徽等地。

作為用戶側(cè)儲(chǔ)能的核心構(gòu)成，工商業(yè)儲(chǔ)能的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括工廠、商場(chǎng)、光儲(chǔ)充電站和微電網(wǎng)等，這些工商業(yè)用戶使用儲(chǔ)能的目的主要是發(fā)揮其緊急備用、降低用電成本、分時(shí)電價(jià)管理、減少容量電價(jià)等功用。

行業(yè)人士分析認(rèn)為，相較整體儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模的高增長，用戶側(cè)儲(chǔ)能，尤其是工商業(yè)儲(chǔ)能的應(yīng)用目前仍相對(duì)緩慢，但從其商業(yè)化功用看，工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用前景被低估，不過這種情況或?qū)㈦S著峰谷電價(jià)差拉大、支持政策加碼等因素的作用而發(fā)生改變。

中泰證券最新研報(bào)顯示，目前全國峰谷電價(jià)差超過0.7元/kWh的省/直轄市的數(shù)量有所增多，已從2022年10月的9個(gè)增至2023年2月的11個(gè)，分別是廣東、浙江、湖南、重慶、海南、四川、江蘇、河南、安徽、上海、黑龍江。同期全國平均峰谷價(jià)差也由0.62元/kWh升至0.65元/kWh，多省/直轄市峰谷電價(jià)差持續(xù)拉大。

行業(yè)普遍認(rèn)為，工商業(yè)儲(chǔ)能的盈利線為0.7元/度的峰谷電價(jià)差。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，每天一充一放前提下，儲(chǔ)能LCOE(平準(zhǔn)化度電成本)約為0.63元/kwh，因此當(dāng)?shù)胤骞入妰r(jià)差高于儲(chǔ)能LCOE越多，則工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性越高。

值得注意的是，由于國內(nèi)部分省份通過分時(shí)電價(jià)設(shè)置了兩個(gè)高峰段，當(dāng)?shù)乜梢詫?shí)現(xiàn)每天“兩充兩放”，由此將使工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的利用率翻倍，進(jìn)一步提高工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性。

需求方面，全國已有眾多城市滿足上述峰谷電價(jià)差條件(部分含補(bǔ)貼)，同時(shí)，伴隨全國分布式能源裝機(jī)量大幅上升，園區(qū)限電以及大中型工商業(yè)用戶持續(xù)用電高負(fù)荷帶來的沖擊，工商業(yè)儲(chǔ)能需求呈攀升趨勢(shì)。

政策方面，今年1月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理購電工作的通知》，鼓勵(lì)支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場(chǎng)，逐步縮小代理購電用戶范圍。顯然這將推動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能在工業(yè)園區(qū)等場(chǎng)景的規(guī)?；瘧?yīng)用，利用峰谷電價(jià)差降低用電成本等。

中泰證券研報(bào)歸納指出，當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的催化劑主要體現(xiàn)在五個(gè)方面：一是峰谷電價(jià)差拉大;二是兩部制電價(jià)下，配置工商業(yè)儲(chǔ)能可以減少容量電價(jià);三是部分省份可實(shí)現(xiàn)一天兩充兩放，進(jìn)一步提高當(dāng)?shù)毓ど虡I(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性;四是輔助服務(wù)、補(bǔ)貼、隔墻售電等政策出臺(tái)，對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展將起到推動(dòng)作用;五是部分地區(qū)限電政策，使得工商業(yè)儲(chǔ)能成為備電手段。

在一系列催化劑作用下，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)吸引了眾多頭部電池企業(yè)布局。從產(chǎn)品趨勢(shì)看，電池企業(yè)工商業(yè)儲(chǔ)能電池產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上普遍以模塊化和靈活配置為主流設(shè)計(jì)，便于應(yīng)用智能化電池管理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)將標(biāo)準(zhǔn)電池模塊靈活組合成復(fù)雜電池系統(tǒng)，適配不同等級(jí)工商業(yè)儲(chǔ)能環(huán)境，靈活滿足從kWh等級(jí)到MWh等級(jí)的儲(chǔ)能需求。

華金證券研報(bào)顯示，“儲(chǔ)能電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分，約占儲(chǔ)能系統(tǒng)成本超60%?！蹦茉磧r(jià)格高企背景下，將會(huì)有更多的高耗能工商業(yè)企業(yè)考慮投資用戶側(cè)儲(chǔ)能，實(shí)現(xiàn)自身能源使用管理。同時(shí)，隨著碳酸鋰等鋰電池核心材料進(jìn)入降價(jià)通道，工商業(yè)儲(chǔ)能電池降本將進(jìn)一步提高工商業(yè)用戶配儲(chǔ)意愿，誰將成為供貨“黑馬”，電池中國將持續(xù)關(guān)注。