11月9日晚間，孚能科技披露2021年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，此次定增由廣州國資包攬。

公告顯示，本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2022年10月26日，最終發(fā)行價格為23.7元/股，實(shí)際發(fā)行數(shù)量為1.4億股，募集資金總額為33.18億元。

本次發(fā)行共收到包括UBS AG、華友控股等在內(nèi)的10名投資者的有效報價，最終確定發(fā)行對象為廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司（下稱廣州工控）、廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司（下稱廣州產(chǎn)控）和廣州創(chuàng)興新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱創(chuàng)興新能源），認(rèn)購資金分別為11.71億元、11.01億元和10.46億元，對應(yīng)獲配股數(shù)分別為0.49億股、0.46億股和0.44億股。廣州工控和廣州產(chǎn)控的企業(yè)類型均為有限責(zé)任公司（國有控股），創(chuàng)興新能源為合伙企業(yè)（有限合伙），其執(zhí)行事務(wù)合伙人為廣州工控資本管理有限公司。

本次發(fā)行完成后，廣州工控、廣州產(chǎn)控和創(chuàng)興新能源將分別持有孚能科技4.08%、3.84%和3.65%股權(quán)，分列第3、第4和第5大股東。

依據(jù)此前孚能科技披露的預(yù)案，本次募集資金主要用于高性能動力鋰電池項(xiàng)目和科技儲備資金。孚能科技表示，募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降；公司整體資金實(shí)力和償債能力得到提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化；募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高公司盈利能力。