光伏產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境

　　尚普咨詢(xún)認(rèn)為，盡管2010年以來(lái)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期，但美國(guó)、日本、歐盟等失業(yè)率居高不下，消費(fèi)信心恢復(fù)遲緩，房地產(chǎn)市場(chǎng)和私營(yíng)經(jīng)濟(jì)尚未全面啟動(dòng)，庫(kù)存調(diào)整放慢。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難曲折，可能進(jìn)入中低速增長(zhǎng)期。

　　2010年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，我國(guó)在繼續(xù)實(shí)施應(yīng)對(duì)金融危機(jī)一攬子計(jì)劃的同時(shí)，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三個(gè)部分。上游由提煉太陽(yáng)能級(jí)硅、制造硅棒和硅碇、切割硅片等三個(gè)環(huán)節(jié)組成。

　　中游由制造電池這一環(huán)節(jié)構(gòu)成。下游由裝嵌電池模塊和銷(xiāo)售太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)這兩個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成。

　　光伏產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)表現(xiàn)為典型的金字塔模式：即上游的企業(yè)數(shù)量較少，從事中游業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)比上游多，而下游企業(yè)的數(shù)目最多。

　　我國(guó)光伏市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀

　　光伏，是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。我國(guó)目前的光伏產(chǎn)業(yè)主要是指晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)中繼風(fēng)力發(fā)電之后發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)。

　　中國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展得益于歐洲光伏市場(chǎng)的拉動(dòng)，據(jù)尚普咨詢(xún)提供的數(shù)據(jù)顯示，2010年中國(guó)光伏電池產(chǎn)量已超過(guò)全球總產(chǎn)量的50%。目前已有數(shù)十家光伏公司分別在海內(nèi)外上市，據(jù)估算，行業(yè)年產(chǎn)值3000億元人民幣左右，直接從業(yè)人數(shù)30萬(wàn)人左右。

　　尚普咨詢(xún)行業(yè)分析師程龍賢認(rèn)為，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)走上了快速發(fā)展之路，已經(jīng)掌握了包括太陽(yáng)能電池制造、多晶硅生產(chǎn)等關(guān)鍵工藝技術(shù)，設(shè)備及主要原材料逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，制造成本持續(xù)下降，具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　2010年我國(guó)光伏產(chǎn)品供給概況

　　截至2010年年底，我國(guó)火力發(fā)電在總裝機(jī)量中仍占主導(dǎo)地位。非化石能源裝機(jī)比重合計(jì)占26.6%，比上年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖表 2010年中國(guó)發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘考靶略霭l(fā)電設(shè)備容量（萬(wàn)千瓦）

　　資料來(lái)源：尚普咨詢(xún)

　　光伏行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期

　　根據(jù)生命周期理論的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率劃分法：銷(xiāo)售增長(zhǎng)率大于10％為成長(zhǎng)期， 0.1 ％-10％為投入期或成熟期，小于0則為衰退期，不妨對(duì)光伏行業(yè)可做如下推斷：

　圖表 2 我國(guó)光伏行業(yè)所處生命周期示意圖

　　資料來(lái)源：尚普咨詢(xún)

　　尚普咨詢(xún)分析師程龍賢認(rèn)為，行業(yè)的生命周期一般有一百年到幾百年的時(shí)間，最短的也有60年左右，由于光伏產(chǎn)品與人類(lèi)的物質(zhì)文化生活息息相關(guān)，所以至少能夠肯定造光伏業(yè)的生命周期將會(huì)是很長(zhǎng)的。

　　由于我們無(wú)法得知未來(lái)該行業(yè)的發(fā)展情況，況且生命周期理論是一種事后分析，我們也不好肯定該行業(yè)的成熟期到何時(shí)結(jié)束，即延續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間。

　　中國(guó)光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　程龍賢說(shuō)，雖然目前全球光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)出復(fù)蘇景象，但是由于全球太陽(yáng)能市場(chǎng)還存在供給過(guò)剩的可能，相關(guān)國(guó)家因此可能會(huì)發(fā)起貿(mào)易保護(hù)。而我國(guó)目前95%以上的光伏產(chǎn)品主要用于出口，因此行業(yè)前景仍不容樂(lè)觀，企業(yè)仍需未雨綢繆，盡快打入新興市場(chǎng)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，逐步改變以往單純依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)策略。

　　尚普咨詢(xún)預(yù)計(jì)，到2011年年中或年底，尚德電力、晶澳、天合光能、英利等企業(yè)產(chǎn)能都將超過(guò)1.5吉瓦，有的甚至超過(guò)兩吉瓦；一大批“擠破了頭”闖進(jìn)來(lái)的國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，如中節(jié)能、國(guó)電集團(tuán)、東方電氣、宏潤(rùn)建設(shè)、新華光等一路高歌猛進(jìn)。2011年，世界市場(chǎng)能否消化這些新增產(chǎn)能還未可知，但可以肯定的一點(diǎn)是，光伏企業(yè)殘酷的競(jìng)爭(zhēng)與廝殺已在所難免。

　　目前我國(guó)光伏市場(chǎng)存在的主要問(wèn)題

　　尚普咨詢(xún)研究認(rèn)為，我國(guó)有豐富的太陽(yáng)能資源以及潛在的巨大市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)多年的艱苦努力，已經(jīng)為太陽(yáng)能光伏發(fā)電更大發(fā)展和更大規(guī)模應(yīng)用奠定了良好基礎(chǔ)，但要實(shí)現(xiàn)完全商業(yè)化的目的，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)，還要爭(zhēng)取消除制約發(fā)展的市場(chǎng)障礙，這些問(wèn)題主要體現(xiàn)在生產(chǎn)成本、建設(shè)規(guī)范、資金、政策和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等方面。

　　生產(chǎn)成本方面，中國(guó)太陽(yáng)電池組件的廠(chǎng)家生產(chǎn)規(guī)模小，基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備落后，產(chǎn)品質(zhì)量總體水平比國(guó)外產(chǎn)品低。光伏組件生產(chǎn)成本比國(guó)外高出約20％。成本高是當(dāng)前制約光伏發(fā)電影響市場(chǎng)的快速發(fā)展發(fā)展的關(guān)鍵原因。

　　資金障礙方面，資金短缺，長(zhǎng)期融資問(wèn)題亟待解決。用于研究開(kāi)發(fā)的資金數(shù)量少，銀行貸款利率較高。要大力發(fā)展光伏項(xiàng)目必須解決長(zhǎng)期融資渠道。

　　政策障礙方面，中國(guó)還沒(méi)有切實(shí)可行的鼓勵(lì)發(fā)展光伏發(fā)電的激勵(lì)政策，其中包括稅收政策、 補(bǔ)貼政策、光伏并網(wǎng)政策、合理的電價(jià)政策等。

　　市場(chǎng)開(kāi)發(fā)障礙方面，1、基礎(chǔ)設(shè)施、當(dāng)?shù)厣a(chǎn)能力、銷(xiāo)售和服務(wù)缺乏；2、消費(fèi)者認(rèn)識(shí)不足；3、新市場(chǎng)和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)投入不足；4、缺乏消費(fèi)者信貸；5、成本過(guò)高。

　　未來(lái)五年光伏市場(chǎng)發(fā)展前景

　　2010年光伏產(chǎn)業(yè)全球營(yíng)收大幅增幅。同時(shí)光伏企業(yè)在過(guò)去的12個(gè)月中成功的募集到了超過(guò)100億美金的股票與債券。

　　2010年，全球前五大光伏市場(chǎng)國(guó)家為德國(guó)、意大利、捷克共和國(guó)、日本與美國(guó)，這五個(gè)國(guó)家占據(jù)了全球80%的需求。歐洲區(qū)域前三大光伏市場(chǎng)國(guó)家依序?yàn)榈聡?guó)、意大利與捷克共和國(guó)。

　　2010年日本與美國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)非常迅速，年成長(zhǎng)分別達(dá)到101%與96%。總體來(lái)說(shuō)，2010年超過(guò)100個(gè)國(guó)家為光伏產(chǎn)業(yè)需求的迅猛增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。

　　圖表 2010年全球光伏按區(qū)域別市場(chǎng)份額

　　在歐洲的主要市場(chǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)目前進(jìn)入了一個(gè)政策緊縮的階段，補(bǔ)貼削減的速度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于成本下降的速度。未來(lái)兩年當(dāng)一些重要市場(chǎng)規(guī)?？s小的時(shí)候，美國(guó)，加拿大，中國(guó)與日本這些主要的區(qū)域仍然有增長(zhǎng)的潛力。

　　我國(guó)幅員遼闊，地理環(huán)境復(fù)雜，尤其西藏、新疆、內(nèi)蒙古、云南、貴州和四川等地處偏遠(yuǎn)和荒漠地帶，太陽(yáng)能資源豐富，利用太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品解決當(dāng)?shù)氐挠秒婋y問(wèn)題應(yīng)是最佳選擇之一。

　　2010年開(kāi)始，由財(cái)政部、科技部、住建部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布文件，對(duì)“金太陽(yáng)示范工程和太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范工程”的有關(guān)政策進(jìn)行了大幅調(diào)整，涉及設(shè)備招標(biāo)、項(xiàng)目調(diào)整、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目并網(wǎng)等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　2010年新增了272MW的項(xiàng)目。此外，宣布在全國(guó)建立13個(gè)光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范園區(qū)，以此為依托推動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的的應(yīng)用。并公開(kāi)表示力爭(zhēng)2012年以后每年國(guó)內(nèi)應(yīng)用規(guī)模不低于1000MW。

　　尚普咨詢(xún)光伏產(chǎn)業(yè)投資建議

　　關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的投資，尚普咨詢(xún)分析師程龍賢認(rèn)為，中國(guó)作為目前世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)展最迅速的經(jīng)濟(jì)體，在光伏發(fā)電領(lǐng)域的技術(shù)和應(yīng)用只是處于世界的下游水平。

　　在中國(guó)的“十二五”規(guī)劃期間，中國(guó)將建設(shè)100座新能源示范城市，并進(jìn)一步建設(shè)并網(wǎng)光伏發(fā)電站，在中國(guó)中西部等太陽(yáng)能資源豐富的地區(qū)發(fā)展微電網(wǎng)示范區(qū)，通過(guò)多種手段推動(dòng)光伏發(fā)電在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用。

　　尚普咨詢(xún)對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的投資建議有三點(diǎn)：

　　1、太陽(yáng)能電池原材料價(jià)格居高不下，設(shè)備供不應(yīng)求。一些國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商對(duì)設(shè)備公司最大的抱怨就是不能按期交貨，影響了他們的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度。主要原因是市場(chǎng)增長(zhǎng)太快，很多國(guó)內(nèi)設(shè)備公司過(guò)去都是小規(guī)模經(jīng)營(yíng)，無(wú)法承受高速增長(zhǎng)。隨著金融危機(jī)的到來(lái)，對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)產(chǎn)生了很大的影響。一旦海外市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)平衡，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)就要面臨困境，國(guó)內(nèi)過(guò)剩的光伏產(chǎn)業(yè)必將重新洗牌，因此新建項(xiàng)目一定要慎重。

　　2、中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，企業(yè)通過(guò)技術(shù)提升、規(guī)模擴(kuò)大，努力降低制造成本，但政府也應(yīng)給予政策方面的支持。

　　3、從全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)90%是政策市場(chǎng)，目前光伏產(chǎn)業(yè)還不完全是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，還主要是政府行為，一旦海外市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)平衡時(shí)，任何一個(gè)國(guó)家也不會(huì)拿出錢(qián)來(lái)補(bǔ)貼外國(guó)企業(yè)，因此對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，2010年后必須要發(fā)展自己的市場(chǎng)。

　　尚普咨詢(xún)(S&P Consulting)，全稱(chēng)為“北京尚普信息咨詢(xún)有限公司”，是國(guó)內(nèi)致力于“為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供專(zhuān)業(yè)解決方案”的顧問(wèn)專(zhuān)家機(jī)構(gòu)(Business Plan Expert)，其最早作為經(jīng)貿(mào)委附屬研究機(jī)構(gòu)成立于1999年，總部位于中國(guó)北京。