6月13日晚間，科創(chuàng)板公司振華新材披露《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬向不超過35名（含35名）特定對象發(fā)行不超過1.33億股股票，擬募集資金不超過60億元，用于正極材料生產(chǎn)線建設(shè)項目及補充流動資金。

公開資料顯示，振華新材成立于2004年4月，于2021年登陸上交所科創(chuàng)板，以鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為主營業(yè)務(wù)，主要提供新能源汽車、消費電子領(lǐng)域產(chǎn)品所用的鋰離子電池正極材料，其中包括中鎳、中高鎳及高鎳在內(nèi)的多種型號鎳鈷錳酸鋰三元正極材料，是該公司的核心競爭產(chǎn)品。

據(jù)了解，振華新材的主營產(chǎn)品正極材料是電池的主要組成部分，由于正極材料占鋰離子電池總成本比例最高，因此其性能直接影響鋰離子電池的能量密度、安全性、循環(huán)壽命等各項核心性能指標。而作為新能源汽車動力電池核心材料，正極材料發(fā)展也較大程度上推動或制約著電池行業(yè)發(fā)展，是新能源汽車發(fā)展關(guān)鍵。

業(yè)績方面，振華新材在2019年、2020年和2021年分別實現(xiàn)營收24.28億元、10.37億元和55.15億元，同比變動分別為-8.53%、-57.32%和432.07%；分別實現(xiàn)凈利潤3376.36萬元、-1.70億元和4.13億元，同比變動分別為-50.17%、-602.16%和343.34%。今年一季度，振華新材實現(xiàn)營收25.79億元，同比上漲161.40%，實現(xiàn)凈利潤3.42億元，同比增長345.35%。

振華新材在發(fā)行預(yù)案中表示，在新能源汽車市場的快速發(fā)展和下游電池客戶需求不斷增長的背景下，盡管報告期內(nèi)公司三元正極材料出貨量及市場排名處于市場前列，但公司目前產(chǎn)能基本飽和，且產(chǎn)能規(guī)模相對同行業(yè)可比公司處于較低水平。

2021年度，振華新材有效產(chǎn)能為3.7萬噸，其中2021年二至四季度的產(chǎn)能利用率為96.62%；2022年一季度產(chǎn)能利用率已達80%以上，整體產(chǎn)能處于較為緊張狀態(tài)。隨著下游鋰電池訂單的持續(xù)增長，公司或?qū)⒚媾R無法滿足下游客戶快速增長的訂單需求的風(fēng)險。

根據(jù)振華新材發(fā)行預(yù)案，該項目的實施主體為發(fā)行人全資子公司義龍新材，項目總投資為62.45億元，擬使用此次募集資金45億元，項目建成后，預(yù)計將新增年產(chǎn)10萬噸正極材料的生產(chǎn)能力，主要用于生產(chǎn)高鎳、中高鎳及中鎳三元正極材料，并兼容鈉離子電池正極材料的生產(chǎn)。

振華新材稱，上述項目將彌補公司在產(chǎn)能上的短板，鞏固和提升公司的市場地位，有利于公司充分把握動力電池及儲能電池行業(yè)快速發(fā)展的契機，及時擴大生產(chǎn)規(guī)模，提升公司經(jīng)營能力和盈利能力。