國軒高科與美國某上市車企的合作有了新進(jìn)展。

預(yù)計今年四季度實現(xiàn)批量出貨，國軒高科未來6年累計向該美企供貨量不低于200GWh，其中2024年前供貨量不低于24GWh，2026年預(yù)計供貨量不低于120GWh，2028年達(dá)到200GWh以上。

對于這位美國大客戶的真面目，投資者一直眾說紛紜。

早在2021年12月，國軒高科發(fā)布公告，與美國某上市公司簽署供應(yīng)協(xié)議，該汽車公司預(yù)計在2023-2028年，向國軒高科采購磷酸鐵鋰電池總量不低于200GWh。公告中并未透露客戶名稱，但對客戶特點做了描述，“美國某大型上市汽車公司，在全球車企中市值排名靠前”。當(dāng)時就引發(fā)眾多投資者對該神秘客戶的猜測。眾人的猜測集中在美國前五大上市汽車公司，分別是特斯拉、Rivian、通用、福特和Lucid五家企業(yè)。

而就在上周四，Rivian在致股東的信中，就現(xiàn)有產(chǎn)品線、未來規(guī)劃，包括電池路線、導(dǎo)入時間等事項做了匯報。先后兩則消息，將國軒高科與Rivian更緊密聯(lián)合在一起。無論從市值大小，還是技術(shù)路線、銷售規(guī)劃、合作方式等方面，Rivian與國軒高科的“神秘客戶”頗為吻合。


就市值來看，Rivian作為美國造車新勢力，自上市以來受到資本市場熱捧，按市值計算，一度成為全球第三大車企，頗符合國軒高科公告中，對客戶“全球車企中市值排名靠前”的描述。

再者從技術(shù)路線、采購/供應(yīng)時間看，Rivian在股東信中稱，“標(biāo)準(zhǔn)電池組是利用LFP（磷酸鐵鋰）材料……首先將在今年晚些時候在商用車平臺，然后在2023年底前納入公司消費者車輛。”這一時間點，與國軒高科3月15日回復(fù)的，向美國客戶的供貨進(jìn)度高度一致。

在與電池廠商的合作方式上，Rivian稱“正在發(fā)展與電池供應(yīng)商的關(guān)系，我們共同投資于產(chǎn)能……也包括LFP電池”。國軒高科在12月的公告中曾透露，與美國車企的合作，除滿足其采購需求外，還包括生產(chǎn)線的擴(kuò)建和本土化、探討成立合資公司的可能性等內(nèi)容。

Rivian主打電動皮卡和SUV，目標(biāo)美國、加拿大等。皮卡是美國人的心頭愛，隨著美國電動化滲透率的提升，電動皮卡的銷量將快速增長。目前美國市場上還沒有成熟的電動皮卡，Rivian率先布局電動皮卡業(yè)務(wù)，市場機(jī)遇大。根據(jù)Rivian招股書，賽道總空間約為9萬億美元，公司可觸達(dá)的空間為1.1萬億美元。

目前Rivian訂單充足，公司也在開足馬力搞生產(chǎn)，最近兩周平均周產(chǎn)量是2021第四季度的兩倍。隨著電動化加速，訂購量增多，Rivian對磷酸鐵鋰電池的需求是非常巨大的。