2月8日,長(zhǎng)虹能源發(fā)布公告稱,擬向楊清欣、趙學(xué)東、眾杰合伙發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的長(zhǎng)虹三杰33.17%股權(quán)。本次交易前,長(zhǎng)虹能源持有長(zhǎng)虹三杰66.83%的股權(quán),本次交易完成后,公司將持有長(zhǎng)虹三杰100%的股權(quán)。
此次發(fā)行股份價(jià)格是94.84元/股,也就是審議本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)的80%。
公告顯示,2019年度、2020年度及2021年1-9月,鋰電業(yè)務(wù)占長(zhǎng)虹能源營(yíng)業(yè)收入的比重分別為 29.42%、37.74%及 54.83%,鋰電業(yè)務(wù)已逐漸成為公司重要的盈利增長(zhǎng)點(diǎn),并表現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。“通過本次交易,承載鋰電業(yè)務(wù)的長(zhǎng)虹三杰的核心團(tuán)隊(duì)將直接持有鋰電業(yè)務(wù)股份,能夠更好把握鋰電市場(chǎng)快速發(fā)展的機(jī)遇。”
公司表示,通過收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰的少數(shù)股權(quán),公司將進(jìn)一步聚合優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn),增厚業(yè)績(jī),提高鋰電業(yè)務(wù)部分權(quán)益產(chǎn)能,增強(qiáng)營(yíng)運(yùn)能力,為公司及全體股東帶來(lái)良好的回報(bào)。
長(zhǎng)虹三杰原名江蘇三杰新能源有限公司,主營(yíng)鋰離子電池的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。2017年10月,長(zhǎng)虹能源以1.2億元現(xiàn)金收購(gòu)和1.51億元現(xiàn)金增資的方式,合計(jì)取得了長(zhǎng)虹三杰增資后51%的股權(quán)。該交易過程中,長(zhǎng)虹能源購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)支付的價(jià)款合計(jì)為2.71億元,占上市公司2016年末經(jīng)審計(jì)期末凈資產(chǎn)(不含少數(shù)股東權(quán)益)的69.66%,占同期期末資產(chǎn)總額的39.97%。2021年5月,長(zhǎng)虹能源又以現(xiàn)金1.74億元購(gòu)買了長(zhǎng)虹三杰15.83%的股權(quán),將對(duì)長(zhǎng)虹三杰的持股比例提升到了66.83%。
在產(chǎn)品性能方面,長(zhǎng)虹三杰是國(guó)內(nèi)較早確定三元體系的鋰電生產(chǎn)企業(yè),深耕多年,具有豐富的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)積累。長(zhǎng)虹三杰設(shè)計(jì)生產(chǎn)的高倍率鋰離子電池,在充放電倍率、高倍率溫升控制、循環(huán)壽命及一致性方面與國(guó)內(nèi)同類廠家相比具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),對(duì)比韓國(guó)電池在循環(huán)性能方面亦有較好的表現(xiàn)。
在技術(shù)方面,長(zhǎng)虹三杰深耕于三元高倍率動(dòng)力電池領(lǐng)域多年,通過多年的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,在高倍率細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)水平已經(jīng)處于行業(yè)領(lǐng)先地位,部分技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。長(zhǎng)虹三杰是國(guó)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)21700型號(hào)高倍率電池批量生產(chǎn)的國(guó)內(nèi)企業(yè)之一,部分18650型產(chǎn)品的技術(shù)水平和性能與三星等國(guó)際知名企業(yè)的產(chǎn)品相當(dāng)。
此次發(fā)行股份價(jià)格是94.84元/股,也就是審議本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)的80%。
公告顯示,2019年度、2020年度及2021年1-9月,鋰電業(yè)務(wù)占長(zhǎng)虹能源營(yíng)業(yè)收入的比重分別為 29.42%、37.74%及 54.83%,鋰電業(yè)務(wù)已逐漸成為公司重要的盈利增長(zhǎng)點(diǎn),并表現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。“通過本次交易,承載鋰電業(yè)務(wù)的長(zhǎng)虹三杰的核心團(tuán)隊(duì)將直接持有鋰電業(yè)務(wù)股份,能夠更好把握鋰電市場(chǎng)快速發(fā)展的機(jī)遇。”
公司表示,通過收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰的少數(shù)股權(quán),公司將進(jìn)一步聚合優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn),增厚業(yè)績(jī),提高鋰電業(yè)務(wù)部分權(quán)益產(chǎn)能,增強(qiáng)營(yíng)運(yùn)能力,為公司及全體股東帶來(lái)良好的回報(bào)。
長(zhǎng)虹三杰原名江蘇三杰新能源有限公司,主營(yíng)鋰離子電池的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。2017年10月,長(zhǎng)虹能源以1.2億元現(xiàn)金收購(gòu)和1.51億元現(xiàn)金增資的方式,合計(jì)取得了長(zhǎng)虹三杰增資后51%的股權(quán)。該交易過程中,長(zhǎng)虹能源購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)支付的價(jià)款合計(jì)為2.71億元,占上市公司2016年末經(jīng)審計(jì)期末凈資產(chǎn)(不含少數(shù)股東權(quán)益)的69.66%,占同期期末資產(chǎn)總額的39.97%。2021年5月,長(zhǎng)虹能源又以現(xiàn)金1.74億元購(gòu)買了長(zhǎng)虹三杰15.83%的股權(quán),將對(duì)長(zhǎng)虹三杰的持股比例提升到了66.83%。
在產(chǎn)品性能方面,長(zhǎng)虹三杰是國(guó)內(nèi)較早確定三元體系的鋰電生產(chǎn)企業(yè),深耕多年,具有豐富的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)積累。長(zhǎng)虹三杰設(shè)計(jì)生產(chǎn)的高倍率鋰離子電池,在充放電倍率、高倍率溫升控制、循環(huán)壽命及一致性方面與國(guó)內(nèi)同類廠家相比具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),對(duì)比韓國(guó)電池在循環(huán)性能方面亦有較好的表現(xiàn)。
在技術(shù)方面,長(zhǎng)虹三杰深耕于三元高倍率動(dòng)力電池領(lǐng)域多年,通過多年的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,在高倍率細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)水平已經(jīng)處于行業(yè)領(lǐng)先地位,部分技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。長(zhǎng)虹三杰是國(guó)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)21700型號(hào)高倍率電池批量生產(chǎn)的國(guó)內(nèi)企業(yè)之一,部分18650型產(chǎn)品的技術(shù)水平和性能與三星等國(guó)際知名企業(yè)的產(chǎn)品相當(dāng)。