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新能源汽車市場的快速發(fā)展給動力電池產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的市場機遇。然而動力電池產(chǎn)業(yè)多種技術(shù)路線并存的現(xiàn)狀，也讓究竟哪一種技術(shù)路線將推動新能源汽車突破性發(fā)展充滿想象力，由此引來各路資本競逐“風口”，不斷調(diào)整。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)不斷加快的奔跑中，各方都對動力電池顛覆性的技術(shù)突破寄予厚望。
動力電池火爆背后或臨調(diào)整窗口
2021年，受“碳達峰、碳中和”目標牽引、新能源汽車超預(yù)期增長等因素影響，動力電池產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展風口。市場供不應(yīng)求、企業(yè)紛紛擴產(chǎn)、資本市場風起云涌……讓動力電池行業(yè)在2021年風光無兩。近日，記者走訪多家企業(yè)后發(fā)現(xiàn)，火熱市場的背后依舊存在上游原材料供給不足、顛覆性技術(shù)研發(fā)不確定性大、研發(fā)人員短缺等問題，嚴重制約著行業(yè)的良性發(fā)展。
“長坡賽道”同樣面臨短期調(diào)整
2021年，我國動力電池市場持續(xù)“供不應(yīng)求”態(tài)勢。記者在國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地江蘇調(diào)研發(fā)現(xiàn)，多家頭部企業(yè)2022年訂單已經(jīng)排滿，部分企業(yè)甚至已拒收新增訂單。
中航證券研報顯示，2021年1至11月，我國動力電池裝機量累計達128.3GWh，同比增長153%。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2022年，中國新能源汽車銷量達500萬輛，同比增長47%。
良好的預(yù)期帶動動力電池產(chǎn)業(yè)加速擴張。根據(jù)已公布的數(shù)據(jù)，包括寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、遠景動力、孚能科技、欣旺達、瑞浦能源等在內(nèi)的企業(yè)，至2025年合計規(guī)劃產(chǎn)能將達3TWh。
“大規(guī)模產(chǎn)能的運營能力也是當前動力電池企業(yè)的核心能力之一。”中航鋰電副總裁王小強認為，在當前市場情況下，企業(yè)穩(wěn)定的供給能力是搶抓市場的重要因素。
有業(yè)內(nèi)人士認為，目前各地規(guī)劃的產(chǎn)能總量很龐大，但真正適銷對路的產(chǎn)品產(chǎn)能不夠用。
值得注意的是，作為2021年資本市場投資熱點，動力電池產(chǎn)業(yè)在2021年末至2022年初迎來了一波深度調(diào)整，2021年12月10日至2022年1月10日間，累計下跌幅度超過17%。多家券商機構(gòu)表示，受前期漲幅過大影響，2022年的鋰電池產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉碚{(diào)整期。
三大不確定性值得關(guān)注
一邊是樂觀的發(fā)展預(yù)期，一邊是資本市場“用腳投票”，記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，動力電池行業(yè)的“割裂表現(xiàn)”主要受到三大不確定性因素影響。
一是關(guān)鍵原材料在外，供應(yīng)鏈存安全風險。盡管從全球來看，中國的動力電池產(chǎn)業(yè)具有相當強勁的市場競爭力，但不可忽視的是，在現(xiàn)有技術(shù)路線下，高能量密度三元鋰電池中所含的鋰、鈷等原材料嚴重依賴進口，而這也是為什么2021年包括寧德時代在內(nèi)的諸多龍頭企業(yè)紛紛“目光向外”找礦的原因。
全世界鈷儲量集中在剛果（金）、澳大利亞等國家，能否穩(wěn)定供應(yīng)存在諸多變數(shù)。
與此同時，原材料高度依賴進口也導致動力電池產(chǎn)能應(yīng)用出現(xiàn)“腸梗阻”。
蜂巢能源首席運營官何勝奎表示，國內(nèi)動力電池廠家對鋰礦的加工能力是充足的，但鋰礦的供應(yīng)則顯短缺。“現(xiàn)在一些廠家在囤貨，進一步加劇了原材料的價格上漲。所以，看似各家的產(chǎn)能規(guī)劃非常驚人，但能否兌現(xiàn)還要打問號。”
二是顛覆性技術(shù)何時實現(xiàn)存在問號，盲目擴張容易“打水漂”。近年來，固態(tài)電池、無鈷電池、鈉離子電池等概念層出不窮。“包括鈉離子電池、固態(tài)電池等在內(nèi)的技術(shù)路線實際上已經(jīng)研究了很長時間。”業(yè)內(nèi)人士表示，近年來，雖然不時有企業(yè)宣傳在電池的顛覆性技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破，但真正量產(chǎn)并獲得市場認可的還不多。“大家都看到了短期突破的希望，但短期是多短？三年還是五年，實際上沒人說得準。”
值得注意的是，先發(fā)的日韓等電池龍頭企業(yè)已經(jīng)在多個技術(shù)路線上做好了專利布局，國內(nèi)動力電池企業(yè)若想“換道超車”或面臨更大的技術(shù)挑戰(zhàn)。多位受訪人士表示，在“1GWh產(chǎn)能需要近2億元投資”的背景下，企業(yè)產(chǎn)能擴張應(yīng)該把握好節(jié)奏。
三是技術(shù)人才短缺，令行業(yè)競爭過早進入“肉搏戰(zhàn)”。“企業(yè)研發(fā)團隊成員中，沒有一個人未接到過獵頭的電話”“跳槽一下工資起碼翻倍”“貼著招聘信息的車子就在廠子周圍轉(zhuǎn)”……記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，由于國內(nèi)人才供給嚴重不足，相關(guān)企業(yè)對人才的爭奪已經(jīng)進入“貼身肉搏”狀態(tài)，個別企業(yè)甚至干起了“圈養(yǎng)”，即高薪聘請研發(fā)人員后，讓這些人員從事相對低端的工作，只為了讓其他企業(yè)招不到人。
“往往一家新電池廠投產(chǎn)，就容易對其他企業(yè)的人員隊伍產(chǎn)生沖擊。”有企業(yè)負責人說。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，在資本助推下，頭部動力電池企業(yè)紛紛開啟“買買買”模式，但人才的培養(yǎng)并非短期內(nèi)可以完成，接下來一段時間內(nèi)，人才短缺問題將成為掣肘產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。
龍頭企業(yè)是關(guān)注重點
多位受訪對象預(yù)測，動力電池產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了2021年的快速增長后，2022年將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化。
上海電氣國軒新能源科技有限公司相關(guān)負責人認為，動力電池的高投入特征，令需要重資產(chǎn)投入的電芯產(chǎn)能集中在頭部幾家公司手中，在原材料、人力成本等漲價因素推動下，缺乏規(guī)模效應(yīng)的“中小玩家”已經(jīng)難有市場空間。前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍認為，2022年，鋰電池可能會出現(xiàn)從產(chǎn)能不足到產(chǎn)能過剩的過程，這將會加大行業(yè)競爭，而龍頭企業(yè)更有優(yōu)勢。
具體來看，東吳證券研報預(yù)測，受上游原材料成本上漲影響，2022年電池或漲價5%至10%，核心公司出貨量有望翻番。從具體產(chǎn)業(yè)鏈看，碳酸鋰、隔膜、銅箔等或?qū)⒊霈F(xiàn)全年偏緊狀態(tài)，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中游的龍頭企業(yè)和價格彈性大的鋰資源龍頭企業(yè)。
中航證券研報認為，受電池廠擴廠因素影響，鋰電設(shè)備高增長確定性較強，那些綁定頭部電池企業(yè)、具備技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢的鋰電設(shè)備龍頭公司將占據(jù)更大市場份額。
鋰電池“痛點”深藏巨大商機
隨著我國“雙碳”相關(guān)工作的推進，以及新能源汽車產(chǎn)銷量的飆升，2021年的鋰電池板塊“火了”。在鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，不時曝出的相關(guān)事故也引發(fā)人們的擔憂。未來，鋰電池儲能應(yīng)如何在確保安全的前提下提升經(jīng)濟性？業(yè)內(nèi)人士指出，儲能安全是個系統(tǒng)工程，一些企業(yè)的相關(guān)技術(shù)嘗試已取得較大突破。
鋰電池安全隱憂仍存
藍牙耳機、電子煙、手機、筆記本電腦、送餐機器人、兩輪電動車、乘用車、儲能電站……這只是贛鋒鋰電科技股份有限公司產(chǎn)品清單上部分產(chǎn)品的應(yīng)用范圍。
“如今在用戶側(cè)，儲能‘鋰電池化’是一種趨勢。相比鉛酸、鎳氫電池，鋰電池環(huán)境兼容性強、污染較低、性價比較高，優(yōu)勢突出，這也是鋰電池能快速普及的重要原因。”贛鋒鋰電科技股份有限公司首席科學家許曉雄說。
伴隨著鋰電池的迅速推廣，一些安全隱患也逐漸浮出水面，特別是在電動車、儲能電站等較大容量的鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域。
2021年12月21日提請審議的全國人大常委會執(zhí)法檢查組關(guān)于檢查消防法實施情況的報告指出，2021年1月至10月，全國發(fā)生電動自行車及其電池故障引發(fā)的火災(zāi)共1.4萬余起，死亡41人，受傷157人。根據(jù)這份報告，電動自行車、新能源汽車、鋰電等儲能設(shè)備火災(zāi)爆炸事故呈增長態(tài)勢。
據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會統(tǒng)計，在當前的國內(nèi)電化學儲能市場，磷酸鐵鋰電池占比近90%，是主流技術(shù)路線，也是商業(yè)化進程最快的技術(shù)之一。
記者調(diào)查了解到，單就安全性而言，磷酸鐵鋰電池技術(shù)在業(yè)內(nèi)的口碑頗高。在電化學儲能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池是現(xiàn)階段國內(nèi)大規(guī)模儲能電站的首選。
“磷酸鐵鋰的橄欖石結(jié)構(gòu)中氧氣很難析出，鐵離子氧化能力不強，晶體中的P-O鍵穩(wěn)固，在200至400攝氏度之間基本不發(fā)生分解，因此其熱穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性是目前所有正極材料中最高的。”中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇說，在當前我國主流的鋰電池技術(shù)路線中，磷酸鐵鋰電池的安全穩(wěn)定性高、循環(huán)壽命長、環(huán)境污染小、性價比高等優(yōu)勢都比較明顯。
“在電化學儲能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰是比較靠譜的技術(shù)路徑。我們做的所有儲能項目都是用磷酸鐵鋰電池。”中能智慧能源科技（上海）有限公司總經(jīng)理朱強說。
儲能安全是系統(tǒng)工程
然而，即便是在業(yè)內(nèi)以高穩(wěn)定性著稱的磷酸鐵鋰電池，也會發(fā)生內(nèi)部短路故障，從而引發(fā)火災(zāi)事故，鋰電池的安全性我們還能放心嗎？
“從專業(yè)的角度來分析，電池內(nèi)部發(fā)生短路的原因有很多種，比如，鋰電池本身可能在制造過程中有些小瑕疵，會形成短路；在使用過程中，出現(xiàn)了撞擊、過充或者過放，也可能導致短路。”湖北億緯動力有限公司儲能銷售中心副總裁陳翔告訴記者。
“材料體系的穩(wěn)定不代表電池的絕對安全，磷酸鐵鋰納米級顆粒較小，采用碳包覆工藝，粘結(jié)劑對其納米顆粒的粘附力較差，因此在電池制備及充放電循環(huán)過程中，存在納米顆粒脫離造成電池內(nèi)部微短路的可能性；此外，電池熱失控時，有機電解液燃燒也造成一定安全隱患。”劉勇提醒。
“傳統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池都是液態(tài)電解質(zhì)電池，電池破損后，遇水與電解液反應(yīng)后會生成劇毒的氟化氫，燃燒以后還會排放二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳等，這些有毒氣體的危害可能比起火、爆炸本身更麻煩。”許曉雄告訴記者。
廣州智光儲能科技有限公司董事長姜新宇等多位受訪業(yè)內(nèi)人士則認為，應(yīng)該理性看待鋰電池的安全性問題。即便是燃油車也有起火爆炸的風險，電化學儲能作為一種基于化學反應(yīng)原理的技術(shù)，很難做到絕對安全，但這不一定影響人們的安全使用。關(guān)鍵是要將它的不穩(wěn)定、不可控的安全風險降到足夠低，將事故影響控制在人們可接受的范圍內(nèi)。
開啟安全發(fā)展新藍海
應(yīng)如何最大程度降低技術(shù)的固有安全性隱患、提升鋰電池系統(tǒng)的整體安全水平呢？產(chǎn)業(yè)痛點背后往往也深藏巨大商機。
記者調(diào)查了解到，為了解決傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池的安全問題，國內(nèi)企業(yè)做了不少技術(shù)探索。其中，在鋰電池賽道內(nèi)，一些企業(yè)用固態(tài)電解質(zhì)逐步取代液態(tài)電解質(zhì)的技術(shù)嘗試已取得較大突破。
在工信部公示的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第351批）中，東風汽車申報的一款純電動轎車E70搭載了混合固液電解質(zhì)鋰電池，由江西贛鋒鋰電科技股份有限公司供應(yīng)。
“在乘用車領(lǐng)域，從2022年開始，我們的混合固液電解質(zhì)鋰電池將逐步進入市場。”許曉雄說，“事實上，不只在乘用車領(lǐng)域，現(xiàn)在我們的‘固態(tài)+’鋰電池技術(shù)正在向多個方向滲透，在手機電池、兩輪車電池、筆記本電腦電池、移動儲能電池等領(lǐng)域都有涉及。”
在許曉雄看來，安全是鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提，亦是生命線。在守好這個生命線的前提下，動力鋰電池的目標就是要做高能量密度；儲能鋰電池就是要做到長循環(huán)壽命以實現(xiàn)降成本?？紤]到這兩點，電化學儲能領(lǐng)域未來最有前途的技術(shù)路線應(yīng)該是固態(tài)化技術(shù)嫁接的磷酸鐵鋰電池技術(shù)。
除了電池技術(shù)本身之外，不少受訪業(yè)內(nèi)人士認為，鋰電池儲能系統(tǒng)的優(yōu)化和技術(shù)升級，也是確保安全性的重要方面，在這一領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)尚有較大提升空間。
“很多人認為，在儲能系統(tǒng)里電池是最關(guān)鍵的；但在我們看來，用好電池同樣關(guān)鍵。”中能智慧能源科技（上海）有限公司總經(jīng)理朱強說。
在朱強看來，在對現(xiàn)有主流鋰電池技術(shù)路線有客觀理性認識的基礎(chǔ)上，更應(yīng)該做好系統(tǒng)檢測和管控工作。
“大規(guī)模儲能電池往往是多個電芯串聯(lián)或并聯(lián)在一起的，一個電芯出了問題，難免會波及其他相鄰電芯，從而引發(fā)事故。我們倡導全電芯檢測，但是逐個電芯檢測成本高，因此業(yè)內(nèi)對此意見并不統(tǒng)一。”朱強說。
多位受訪業(yè)內(nèi)人士告訴記者，由于每家儲能企業(yè)的成本控制能力不同，再加上目前在大規(guī)模電化學儲能領(lǐng)域，檢測和安全標準體系仍不健全，一些儲能電池系統(tǒng)的安全性水平仍難準確評估。提升大規(guī)模鋰電池儲能安全水平，需要全行業(yè)共同努力。
新能源汽車市場關(guān)切如何“解鎖”
工信部近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，面對內(nèi)外部復雜多變的經(jīng)濟形勢和來自供應(yīng)鏈的壓力，我國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，連續(xù)7年位居全球第一。
隨著市場擴大和應(yīng)用普及，如何進一步穩(wěn)定汽車芯片？動力電池怎樣回收？記者就社會關(guān)注的熱點進行了采訪。
新能源汽車走勢如何？
工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)?？焖僭鲩L，全年累計銷售352.1萬輛，同比增長1.6倍左右，創(chuàng)造了2016年以來的最快增速，其中私人消費占比接近80%。
中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒說，新能源汽車市場銷量增長迅猛，有力支撐了汽車市場的需求。值得一提的是，2021年，新能源汽車出口31萬輛。純電動乘用車平均續(xù)駛里程從2016年的253公里提高到2021年的400公里以上。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套環(huán)境進一步優(yōu)化。截至2021年年底，我國累計建成充電站7.5萬座，充電樁261.7萬個，換電站1298個。
國網(wǎng)杭州市余杭區(qū)供電公司與一些新能源汽車4S店簽訂協(xié)議，以數(shù)據(jù)共享方式并行推進售電、裝樁、接電，實現(xiàn)客戶信息線上流轉(zhuǎn)，充電設(shè)施接電業(yè)務(wù)流程一網(wǎng)通辦；打造智慧充電樁，通過ID自動識別實現(xiàn)“即插即充、即拔即走”……關(guān)于便捷充換電的嘗試正在展開。
“我國新能源汽車已進入加速發(fā)展新階段，但也面臨國際競爭壓力增大、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等問題。”工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛說，2022年，工信部將加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)開展好新能源汽車下鄉(xiāng)、換電模式試點工作。
汽車芯片供給怎樣？
2020年下半年以來，全球集成電路制造產(chǎn)能持續(xù)緊張，2021年國內(nèi)外多家汽車企業(yè)因此減產(chǎn)。汽車“缺芯”成為擺在全球汽車廠商面前的難題，新能源汽車產(chǎn)業(yè)也不例外。
“這一輪汽車芯片短缺的原因較多，既有芯片產(chǎn)業(yè)自身的周期性影響，也有疫情、生產(chǎn)工廠火災(zāi)等突發(fā)性因素。”工信部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明說，工信部組建汽車半導體推廣應(yīng)用工作組，加強供需對接和工作協(xié)同，在保障安全的前提下簡化程序，方便整車企業(yè)快速實現(xiàn)緊缺芯片替代方案的裝車應(yīng)用，建設(shè)汽車芯片測試和應(yīng)用推廣公共服務(wù)平臺。
記者從工信部了解到，當前，全球主要芯片企業(yè)已逐漸加大汽車芯片生產(chǎn)供應(yīng)，新建產(chǎn)能也將于今年下半年陸續(xù)釋放。
“我們將繼續(xù)加大汽車芯片保供力度，統(tǒng)籌推進汽車芯片推廣應(yīng)用、聯(lián)合攻關(guān)，引導社會資本積極投資生產(chǎn)制造和封裝測試，提升汽車芯片供給能力。”王衛(wèi)明說，預(yù)計2022年汽車芯片供應(yīng)短缺情況將逐漸緩解。
在智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展方面，郭守剛說，我國加快5G通信設(shè)備等設(shè)施部署。在準入管理方面，強化汽車數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管。“全國開放測試區(qū)域5000平方公里，3500多公里的道路實現(xiàn)智能化改造升級。”
動力電池回收如何推進？
天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國目前有約40萬家新能源汽車相關(guān)企業(yè)，市場創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新火熱。隨著新能源汽車保有量快速增長，動力電池退役量逐年增加，如何做好動力電池回收成為市場熱議話題。
王衛(wèi)明說，工信部會同有關(guān)部門發(fā)布實施《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等政策，出臺了《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》等配套措施，加強動力電池全生命周期溯源管理。
目前，已在17個地區(qū)及中國鐵塔公司開展動力電池回收利用試點。截至2021年12月底，173家有關(guān)企業(yè)已在全國設(shè)立回收服務(wù)網(wǎng)點10127個，45家梯次和再生利用骨干企業(yè)積極發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，動力電池回收利用體系初步建立。
王衛(wèi)明說，2022年，工信部將加快研究制定《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》，進一步明確國家和地方等有關(guān)部門的監(jiān)管具體職責，細化動力電池回收利用各環(huán)節(jié)的監(jiān)管要求，加大監(jiān)管約束力度。同時，研究建立動力電池回收利用管控聯(lián)動機制，強化線上線下協(xié)同溯源監(jiān)督管理，加快出臺一批動力電池回收利用國家標準、行業(yè)標準。
“我們將開展動力電池回收利用試點驗收，遴選推廣一批典型模式和企業(yè)案例經(jīng)驗，樹立一批梯次和再生利用標桿企業(yè)。”王衛(wèi)明說。
動力電池火爆背后或臨調(diào)整窗口
2021年，受“碳達峰、碳中和”目標牽引、新能源汽車超預(yù)期增長等因素影響，動力電池產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展風口。市場供不應(yīng)求、企業(yè)紛紛擴產(chǎn)、資本市場風起云涌……讓動力電池行業(yè)在2021年風光無兩。近日，記者走訪多家企業(yè)后發(fā)現(xiàn)，火熱市場的背后依舊存在上游原材料供給不足、顛覆性技術(shù)研發(fā)不確定性大、研發(fā)人員短缺等問題，嚴重制約著行業(yè)的良性發(fā)展。
“長坡賽道”同樣面臨短期調(diào)整
2021年，我國動力電池市場持續(xù)“供不應(yīng)求”態(tài)勢。記者在國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地江蘇調(diào)研發(fā)現(xiàn)，多家頭部企業(yè)2022年訂單已經(jīng)排滿，部分企業(yè)甚至已拒收新增訂單。
中航證券研報顯示，2021年1至11月，我國動力電池裝機量累計達128.3GWh，同比增長153%。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2022年，中國新能源汽車銷量達500萬輛，同比增長47%。
良好的預(yù)期帶動動力電池產(chǎn)業(yè)加速擴張。根據(jù)已公布的數(shù)據(jù)，包括寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、遠景動力、孚能科技、欣旺達、瑞浦能源等在內(nèi)的企業(yè)，至2025年合計規(guī)劃產(chǎn)能將達3TWh。
“大規(guī)模產(chǎn)能的運營能力也是當前動力電池企業(yè)的核心能力之一。”中航鋰電副總裁王小強認為，在當前市場情況下，企業(yè)穩(wěn)定的供給能力是搶抓市場的重要因素。
有業(yè)內(nèi)人士認為，目前各地規(guī)劃的產(chǎn)能總量很龐大，但真正適銷對路的產(chǎn)品產(chǎn)能不夠用。
值得注意的是，作為2021年資本市場投資熱點，動力電池產(chǎn)業(yè)在2021年末至2022年初迎來了一波深度調(diào)整，2021年12月10日至2022年1月10日間，累計下跌幅度超過17%。多家券商機構(gòu)表示，受前期漲幅過大影響，2022年的鋰電池產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉碚{(diào)整期。
三大不確定性值得關(guān)注
一邊是樂觀的發(fā)展預(yù)期，一邊是資本市場“用腳投票”，記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，動力電池行業(yè)的“割裂表現(xiàn)”主要受到三大不確定性因素影響。
一是關(guān)鍵原材料在外，供應(yīng)鏈存安全風險。盡管從全球來看，中國的動力電池產(chǎn)業(yè)具有相當強勁的市場競爭力，但不可忽視的是，在現(xiàn)有技術(shù)路線下，高能量密度三元鋰電池中所含的鋰、鈷等原材料嚴重依賴進口，而這也是為什么2021年包括寧德時代在內(nèi)的諸多龍頭企業(yè)紛紛“目光向外”找礦的原因。
全世界鈷儲量集中在剛果（金）、澳大利亞等國家，能否穩(wěn)定供應(yīng)存在諸多變數(shù)。
與此同時，原材料高度依賴進口也導致動力電池產(chǎn)能應(yīng)用出現(xiàn)“腸梗阻”。
蜂巢能源首席運營官何勝奎表示，國內(nèi)動力電池廠家對鋰礦的加工能力是充足的，但鋰礦的供應(yīng)則顯短缺。“現(xiàn)在一些廠家在囤貨，進一步加劇了原材料的價格上漲。所以，看似各家的產(chǎn)能規(guī)劃非常驚人，但能否兌現(xiàn)還要打問號。”
二是顛覆性技術(shù)何時實現(xiàn)存在問號，盲目擴張容易“打水漂”。近年來，固態(tài)電池、無鈷電池、鈉離子電池等概念層出不窮。“包括鈉離子電池、固態(tài)電池等在內(nèi)的技術(shù)路線實際上已經(jīng)研究了很長時間。”業(yè)內(nèi)人士表示，近年來，雖然不時有企業(yè)宣傳在電池的顛覆性技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破，但真正量產(chǎn)并獲得市場認可的還不多。“大家都看到了短期突破的希望，但短期是多短？三年還是五年，實際上沒人說得準。”
值得注意的是，先發(fā)的日韓等電池龍頭企業(yè)已經(jīng)在多個技術(shù)路線上做好了專利布局，國內(nèi)動力電池企業(yè)若想“換道超車”或面臨更大的技術(shù)挑戰(zhàn)。多位受訪人士表示，在“1GWh產(chǎn)能需要近2億元投資”的背景下，企業(yè)產(chǎn)能擴張應(yīng)該把握好節(jié)奏。
三是技術(shù)人才短缺，令行業(yè)競爭過早進入“肉搏戰(zhàn)”。“企業(yè)研發(fā)團隊成員中，沒有一個人未接到過獵頭的電話”“跳槽一下工資起碼翻倍”“貼著招聘信息的車子就在廠子周圍轉(zhuǎn)”……記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，由于國內(nèi)人才供給嚴重不足，相關(guān)企業(yè)對人才的爭奪已經(jīng)進入“貼身肉搏”狀態(tài)，個別企業(yè)甚至干起了“圈養(yǎng)”，即高薪聘請研發(fā)人員后，讓這些人員從事相對低端的工作，只為了讓其他企業(yè)招不到人。
“往往一家新電池廠投產(chǎn)，就容易對其他企業(yè)的人員隊伍產(chǎn)生沖擊。”有企業(yè)負責人說。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，在資本助推下，頭部動力電池企業(yè)紛紛開啟“買買買”模式，但人才的培養(yǎng)并非短期內(nèi)可以完成，接下來一段時間內(nèi)，人才短缺問題將成為掣肘產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。
龍頭企業(yè)是關(guān)注重點
多位受訪對象預(yù)測，動力電池產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了2021年的快速增長后，2022年將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化。
上海電氣國軒新能源科技有限公司相關(guān)負責人認為，動力電池的高投入特征，令需要重資產(chǎn)投入的電芯產(chǎn)能集中在頭部幾家公司手中，在原材料、人力成本等漲價因素推動下，缺乏規(guī)模效應(yīng)的“中小玩家”已經(jīng)難有市場空間。前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍認為，2022年，鋰電池可能會出現(xiàn)從產(chǎn)能不足到產(chǎn)能過剩的過程，這將會加大行業(yè)競爭，而龍頭企業(yè)更有優(yōu)勢。
具體來看，東吳證券研報預(yù)測，受上游原材料成本上漲影響，2022年電池或漲價5%至10%，核心公司出貨量有望翻番。從具體產(chǎn)業(yè)鏈看，碳酸鋰、隔膜、銅箔等或?qū)⒊霈F(xiàn)全年偏緊狀態(tài)，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中游的龍頭企業(yè)和價格彈性大的鋰資源龍頭企業(yè)。
中航證券研報認為，受電池廠擴廠因素影響，鋰電設(shè)備高增長確定性較強，那些綁定頭部電池企業(yè)、具備技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢的鋰電設(shè)備龍頭公司將占據(jù)更大市場份額。
鋰電池“痛點”深藏巨大商機
隨著我國“雙碳”相關(guān)工作的推進，以及新能源汽車產(chǎn)銷量的飆升，2021年的鋰電池板塊“火了”。在鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，不時曝出的相關(guān)事故也引發(fā)人們的擔憂。未來，鋰電池儲能應(yīng)如何在確保安全的前提下提升經(jīng)濟性？業(yè)內(nèi)人士指出，儲能安全是個系統(tǒng)工程，一些企業(yè)的相關(guān)技術(shù)嘗試已取得較大突破。
鋰電池安全隱憂仍存
藍牙耳機、電子煙、手機、筆記本電腦、送餐機器人、兩輪電動車、乘用車、儲能電站……這只是贛鋒鋰電科技股份有限公司產(chǎn)品清單上部分產(chǎn)品的應(yīng)用范圍。
“如今在用戶側(cè)，儲能‘鋰電池化’是一種趨勢。相比鉛酸、鎳氫電池，鋰電池環(huán)境兼容性強、污染較低、性價比較高，優(yōu)勢突出，這也是鋰電池能快速普及的重要原因。”贛鋒鋰電科技股份有限公司首席科學家許曉雄說。
伴隨著鋰電池的迅速推廣，一些安全隱患也逐漸浮出水面，特別是在電動車、儲能電站等較大容量的鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域。
2021年12月21日提請審議的全國人大常委會執(zhí)法檢查組關(guān)于檢查消防法實施情況的報告指出，2021年1月至10月，全國發(fā)生電動自行車及其電池故障引發(fā)的火災(zāi)共1.4萬余起，死亡41人，受傷157人。根據(jù)這份報告，電動自行車、新能源汽車、鋰電等儲能設(shè)備火災(zāi)爆炸事故呈增長態(tài)勢。
據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會統(tǒng)計，在當前的國內(nèi)電化學儲能市場，磷酸鐵鋰電池占比近90%，是主流技術(shù)路線，也是商業(yè)化進程最快的技術(shù)之一。
記者調(diào)查了解到，單就安全性而言，磷酸鐵鋰電池技術(shù)在業(yè)內(nèi)的口碑頗高。在電化學儲能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池是現(xiàn)階段國內(nèi)大規(guī)模儲能電站的首選。
“磷酸鐵鋰的橄欖石結(jié)構(gòu)中氧氣很難析出，鐵離子氧化能力不強，晶體中的P-O鍵穩(wěn)固，在200至400攝氏度之間基本不發(fā)生分解，因此其熱穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性是目前所有正極材料中最高的。”中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇說，在當前我國主流的鋰電池技術(shù)路線中，磷酸鐵鋰電池的安全穩(wěn)定性高、循環(huán)壽命長、環(huán)境污染小、性價比高等優(yōu)勢都比較明顯。
“在電化學儲能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰是比較靠譜的技術(shù)路徑。我們做的所有儲能項目都是用磷酸鐵鋰電池。”中能智慧能源科技（上海）有限公司總經(jīng)理朱強說。
儲能安全是系統(tǒng)工程
然而，即便是在業(yè)內(nèi)以高穩(wěn)定性著稱的磷酸鐵鋰電池，也會發(fā)生內(nèi)部短路故障，從而引發(fā)火災(zāi)事故，鋰電池的安全性我們還能放心嗎？
“從專業(yè)的角度來分析，電池內(nèi)部發(fā)生短路的原因有很多種，比如，鋰電池本身可能在制造過程中有些小瑕疵，會形成短路；在使用過程中，出現(xiàn)了撞擊、過充或者過放，也可能導致短路。”湖北億緯動力有限公司儲能銷售中心副總裁陳翔告訴記者。
“材料體系的穩(wěn)定不代表電池的絕對安全，磷酸鐵鋰納米級顆粒較小，采用碳包覆工藝，粘結(jié)劑對其納米顆粒的粘附力較差，因此在電池制備及充放電循環(huán)過程中，存在納米顆粒脫離造成電池內(nèi)部微短路的可能性；此外，電池熱失控時，有機電解液燃燒也造成一定安全隱患。”劉勇提醒。
“傳統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池都是液態(tài)電解質(zhì)電池，電池破損后，遇水與電解液反應(yīng)后會生成劇毒的氟化氫，燃燒以后還會排放二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳等，這些有毒氣體的危害可能比起火、爆炸本身更麻煩。”許曉雄告訴記者。
廣州智光儲能科技有限公司董事長姜新宇等多位受訪業(yè)內(nèi)人士則認為，應(yīng)該理性看待鋰電池的安全性問題。即便是燃油車也有起火爆炸的風險，電化學儲能作為一種基于化學反應(yīng)原理的技術(shù)，很難做到絕對安全，但這不一定影響人們的安全使用。關(guān)鍵是要將它的不穩(wěn)定、不可控的安全風險降到足夠低，將事故影響控制在人們可接受的范圍內(nèi)。
開啟安全發(fā)展新藍海
應(yīng)如何最大程度降低技術(shù)的固有安全性隱患、提升鋰電池系統(tǒng)的整體安全水平呢？產(chǎn)業(yè)痛點背后往往也深藏巨大商機。
記者調(diào)查了解到，為了解決傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池的安全問題，國內(nèi)企業(yè)做了不少技術(shù)探索。其中，在鋰電池賽道內(nèi)，一些企業(yè)用固態(tài)電解質(zhì)逐步取代液態(tài)電解質(zhì)的技術(shù)嘗試已取得較大突破。
在工信部公示的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第351批）中，東風汽車申報的一款純電動轎車E70搭載了混合固液電解質(zhì)鋰電池，由江西贛鋒鋰電科技股份有限公司供應(yīng)。
“在乘用車領(lǐng)域，從2022年開始，我們的混合固液電解質(zhì)鋰電池將逐步進入市場。”許曉雄說，“事實上，不只在乘用車領(lǐng)域，現(xiàn)在我們的‘固態(tài)+’鋰電池技術(shù)正在向多個方向滲透，在手機電池、兩輪車電池、筆記本電腦電池、移動儲能電池等領(lǐng)域都有涉及。”
在許曉雄看來，安全是鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提，亦是生命線。在守好這個生命線的前提下，動力鋰電池的目標就是要做高能量密度；儲能鋰電池就是要做到長循環(huán)壽命以實現(xiàn)降成本?？紤]到這兩點，電化學儲能領(lǐng)域未來最有前途的技術(shù)路線應(yīng)該是固態(tài)化技術(shù)嫁接的磷酸鐵鋰電池技術(shù)。
除了電池技術(shù)本身之外，不少受訪業(yè)內(nèi)人士認為，鋰電池儲能系統(tǒng)的優(yōu)化和技術(shù)升級，也是確保安全性的重要方面，在這一領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)尚有較大提升空間。
“很多人認為，在儲能系統(tǒng)里電池是最關(guān)鍵的；但在我們看來，用好電池同樣關(guān)鍵。”中能智慧能源科技（上海）有限公司總經(jīng)理朱強說。
在朱強看來，在對現(xiàn)有主流鋰電池技術(shù)路線有客觀理性認識的基礎(chǔ)上，更應(yīng)該做好系統(tǒng)檢測和管控工作。
“大規(guī)模儲能電池往往是多個電芯串聯(lián)或并聯(lián)在一起的，一個電芯出了問題，難免會波及其他相鄰電芯，從而引發(fā)事故。我們倡導全電芯檢測，但是逐個電芯檢測成本高，因此業(yè)內(nèi)對此意見并不統(tǒng)一。”朱強說。
多位受訪業(yè)內(nèi)人士告訴記者，由于每家儲能企業(yè)的成本控制能力不同，再加上目前在大規(guī)模電化學儲能領(lǐng)域，檢測和安全標準體系仍不健全，一些儲能電池系統(tǒng)的安全性水平仍難準確評估。提升大規(guī)模鋰電池儲能安全水平，需要全行業(yè)共同努力。
新能源汽車市場關(guān)切如何“解鎖”
工信部近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，面對內(nèi)外部復雜多變的經(jīng)濟形勢和來自供應(yīng)鏈的壓力，我國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，連續(xù)7年位居全球第一。
隨著市場擴大和應(yīng)用普及，如何進一步穩(wěn)定汽車芯片？動力電池怎樣回收？記者就社會關(guān)注的熱點進行了采訪。
新能源汽車走勢如何？
工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)?？焖僭鲩L，全年累計銷售352.1萬輛，同比增長1.6倍左右，創(chuàng)造了2016年以來的最快增速，其中私人消費占比接近80%。
中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒說，新能源汽車市場銷量增長迅猛，有力支撐了汽車市場的需求。值得一提的是，2021年，新能源汽車出口31萬輛。純電動乘用車平均續(xù)駛里程從2016年的253公里提高到2021年的400公里以上。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套環(huán)境進一步優(yōu)化。截至2021年年底，我國累計建成充電站7.5萬座，充電樁261.7萬個，換電站1298個。
國網(wǎng)杭州市余杭區(qū)供電公司與一些新能源汽車4S店簽訂協(xié)議，以數(shù)據(jù)共享方式并行推進售電、裝樁、接電，實現(xiàn)客戶信息線上流轉(zhuǎn)，充電設(shè)施接電業(yè)務(wù)流程一網(wǎng)通辦；打造智慧充電樁，通過ID自動識別實現(xiàn)“即插即充、即拔即走”……關(guān)于便捷充換電的嘗試正在展開。
“我國新能源汽車已進入加速發(fā)展新階段，但也面臨國際競爭壓力增大、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等問題。”工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛說，2022年，工信部將加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)開展好新能源汽車下鄉(xiāng)、換電模式試點工作。
汽車芯片供給怎樣？
2020年下半年以來，全球集成電路制造產(chǎn)能持續(xù)緊張，2021年國內(nèi)外多家汽車企業(yè)因此減產(chǎn)。汽車“缺芯”成為擺在全球汽車廠商面前的難題，新能源汽車產(chǎn)業(yè)也不例外。
“這一輪汽車芯片短缺的原因較多，既有芯片產(chǎn)業(yè)自身的周期性影響，也有疫情、生產(chǎn)工廠火災(zāi)等突發(fā)性因素。”工信部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明說，工信部組建汽車半導體推廣應(yīng)用工作組，加強供需對接和工作協(xié)同，在保障安全的前提下簡化程序，方便整車企業(yè)快速實現(xiàn)緊缺芯片替代方案的裝車應(yīng)用，建設(shè)汽車芯片測試和應(yīng)用推廣公共服務(wù)平臺。
記者從工信部了解到，當前，全球主要芯片企業(yè)已逐漸加大汽車芯片生產(chǎn)供應(yīng)，新建產(chǎn)能也將于今年下半年陸續(xù)釋放。
“我們將繼續(xù)加大汽車芯片保供力度，統(tǒng)籌推進汽車芯片推廣應(yīng)用、聯(lián)合攻關(guān)，引導社會資本積極投資生產(chǎn)制造和封裝測試，提升汽車芯片供給能力。”王衛(wèi)明說，預(yù)計2022年汽車芯片供應(yīng)短缺情況將逐漸緩解。
在智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展方面，郭守剛說，我國加快5G通信設(shè)備等設(shè)施部署。在準入管理方面，強化汽車數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管。“全國開放測試區(qū)域5000平方公里，3500多公里的道路實現(xiàn)智能化改造升級。”
動力電池回收如何推進？
天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國目前有約40萬家新能源汽車相關(guān)企業(yè)，市場創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新火熱。隨著新能源汽車保有量快速增長，動力電池退役量逐年增加，如何做好動力電池回收成為市場熱議話題。
王衛(wèi)明說，工信部會同有關(guān)部門發(fā)布實施《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等政策，出臺了《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》等配套措施，加強動力電池全生命周期溯源管理。
目前，已在17個地區(qū)及中國鐵塔公司開展動力電池回收利用試點。截至2021年12月底，173家有關(guān)企業(yè)已在全國設(shè)立回收服務(wù)網(wǎng)點10127個，45家梯次和再生利用骨干企業(yè)積極發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，動力電池回收利用體系初步建立。
王衛(wèi)明說，2022年，工信部將加快研究制定《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》，進一步明確國家和地方等有關(guān)部門的監(jiān)管具體職責，細化動力電池回收利用各環(huán)節(jié)的監(jiān)管要求，加大監(jiān)管約束力度。同時，研究建立動力電池回收利用管控聯(lián)動機制，強化線上線下協(xié)同溯源監(jiān)督管理，加快出臺一批動力電池回收利用國家標準、行業(yè)標準。
“我們將開展動力電池回收利用試點驗收，遴選推廣一批典型模式和企業(yè)案例經(jīng)驗，樹立一批梯次和再生利用標桿企業(yè)。”王衛(wèi)明說。
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