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地震對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的影響正在蔓延。
據(jù)記者了解，此前的9.0級(jí)大地震和之后不斷的余震，已使日本的京瓷、夏普、三洋等光伏巨頭的大部分工廠處于停產(chǎn)狀態(tài)，迄今為止，尚未有恢復(fù)生產(chǎn)的跡象。
“地震給日本光伏行業(yè)帶來了重創(chuàng)，短時(shí)間內(nèi)難以恢復(fù)。”日本一家光伏企業(yè)中國代表處人士對(duì)記者坦言。
不過，福島核電站的危機(jī)，也讓日本乃至全球都陷入對(duì)核電的反思階段，光伏這種安全的清潔能源可能在未來取代日本的核電主導(dǎo)地位，在災(zāi)后重建中，日本對(duì)光伏的需求可能更為迅猛。
日本光伏業(yè)遭重創(chuàng)
日本光伏企業(yè)停產(chǎn)的消息接連而來。
3月14日，京瓷集團(tuán)位于福島、山形、郡山的三處工廠宣布停產(chǎn)，這三處工廠所在地因斷電和余震的原因停產(chǎn)。京瓷集團(tuán)一位人士向記者表示，機(jī)器設(shè)備沒有遭受損害，但鑒于余震強(qiáng)烈，目前尚無恢復(fù)生產(chǎn)的計(jì)劃。“因?yàn)殡娏?yīng)短缺，今年8200噸產(chǎn)能估計(jì)是無法實(shí)現(xiàn)了，不過這對(duì)中國市場(chǎng)影響不大，京瓷在中國市場(chǎng)的銷售份額只占很小的比例。”
三洋集團(tuán)目前也已進(jìn)入災(zāi)害評(píng)估階段。該公司北美分公司的公關(guān)經(jīng)理亞倫·福爾斯此前對(duì)外表示，因?yàn)樵摴镜墓夥姵厣a(chǎn)設(shè)施大部分都位于日本西海岸，所以在此次地震中受災(zāi)并不嚴(yán)重。“不過為安全起見，仍有一些工廠暫停了生產(chǎn)。”
據(jù)本報(bào)記者了解，日本多晶硅巨頭M.Setek的工廠基本上都坐落于日本的重災(zāi)區(qū)，受災(zāi)最為嚴(yán)重。目前，M.Setek關(guān)閉了位于仙臺(tái)的硅片工廠，其位于核泄漏地區(qū)的福島縣相馬市的多晶硅工廠也被關(guān)閉，至此，其產(chǎn)能3000噸的多晶硅生產(chǎn)線和年產(chǎn)能120兆瓦的單晶硅生產(chǎn)線全部停產(chǎn)。
在M.Setek大規(guī)模關(guān)閉工廠之后，其大股東臺(tái)灣友達(dá)光電發(fā)表了聲明，表示“工廠恢復(fù)生產(chǎn)的時(shí)間也將視城市基礎(chǔ)實(shí)施重建的情況而定”。
一位日本多晶硅生產(chǎn)企業(yè)中國區(qū)人士向記者表示，從產(chǎn)業(yè)布局看，日本光伏生廠商如夏普、京瓷、三洋等大部分生產(chǎn)基地都集中在京都、大阪、奈良等關(guān)西地區(qū)，主要設(shè)備并沒有造成損害，可在災(zāi)后迅速恢復(fù)生產(chǎn)。但隱憂在于，如果福島核電站的災(zāi)情無法控制，輻射塵的影響進(jìn)一步擴(kuò)大，必然將影響到關(guān)西的光伏企業(yè)，“到時(shí)不僅對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)，甚至整個(gè)日本都將是災(zāi)難性的后果。”
據(jù)上述人士說，因?yàn)榈卣鹪斐呻娏Χ倘?，至少在未來一兩個(gè)月內(nèi)，很多工廠無法恢復(fù)生產(chǎn)，這將造成眾多歐美客戶毀約，訂單流失。
一位在歐洲從事光伏電站投資的人士向記者表示，在歐洲整個(gè)光伏電站建設(shè)有嚴(yán)格的時(shí)間表，投資者多數(shù)是向銀行貸款，工期緊張，如日本光伏電池制造商無法按時(shí)間交貨，這些投資者必然將會(huì)撕毀協(xié)議，轉(zhuǎn)向其他光伏電池生產(chǎn)商。
“歐洲和北美很多光伏電池、組件生產(chǎn)商所儲(chǔ)備的多晶硅原料大多在半個(gè)月左右，日本工廠如果不能按時(shí)間供應(yīng)硅料，必將拖累這些電池生產(chǎn)商的進(jìn)程，進(jìn)而去尋找新的多晶硅供應(yīng)商。”上述人士進(jìn)一步解釋說。
訂單流向何處
此次地震將對(duì)日本光伏產(chǎn)業(yè)上游的多晶硅至下游的電池、組件，都將造成巨大影響。
“目前，日本光伏行業(yè)的產(chǎn)量占全球的20%~30%，這在短期內(nèi)將造成多晶硅價(jià)格和電池價(jià)格進(jìn)一步上漲。”英利集團(tuán)的人士表示，因地震從日本企業(yè)流失的訂單大部分會(huì)轉(zhuǎn)向中國，現(xiàn)在沒有比中國制造的光伏電池性價(jià)比更高的了。
“因?yàn)楹芏嗳毡酒髽I(yè)剛剛宣布停產(chǎn)，所以現(xiàn)在訂單還沒有立即轉(zhuǎn)向中國，不過相信在半個(gè)月后，這種趨勢(shì)會(huì)很明顯，顯然那些歐美客戶等不起。”一位國內(nèi)大型光伏電池生產(chǎn)商對(duì)本報(bào)記者說。
他表示，在過去多年里，中國光伏企業(yè)一直視日本為老師，如京瓷、夏普等企業(yè)從事生產(chǎn)半導(dǎo)體相關(guān)的多晶硅等有近50年歷史了，而中國僅有六七年歷史，但日本被中國這個(gè)迅速崛起的競(jìng)爭者給超越了。
該人士表示，目前在歐洲光伏市場(chǎng)60%~70%都是中國企業(yè)的份額，而剩下的被日本企業(yè)所占據(jù)，日本企業(yè)與中國光伏企業(yè)的競(jìng)爭本來就已處于劣勢(shì)地位，而這次地震將會(huì)使得日本企業(yè)喪失更多的市場(chǎng)份額。
“日本低估了整個(gè)光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。”中投顧問高級(jí)研究員李勝茂對(duì)記者表示，他認(rèn)為，日本光伏產(chǎn)業(yè)步伐邁得緩慢，沒預(yù)想到光伏市場(chǎng)如今的火爆行情，目前其產(chǎn)品的年產(chǎn)量只有中國的40%。再加上日本本土的勞務(wù)費(fèi)用遠(yuǎn)高于中國，因此在國際市場(chǎng)上這幾年來與中國企業(yè)的競(jìng)爭落于下風(fēng)，被搶食了眾多市場(chǎng)份額。
此外李勝茂表示，光伏行業(yè)一直是資金和技術(shù)密集型企業(yè)，雖然我國從事光伏產(chǎn)業(yè)的江西賽維、無錫尚德等企業(yè)均為民企，成立之初資金也處于緊張狀態(tài)，但這些企業(yè)后來到美國上市融資，解決了資金瓶頸，從而獲得了發(fā)展。
“可以說，此前日本也低估了中國光伏行業(yè)的實(shí)力，比如技術(shù)瓶頸方面，無錫尚德董事長施正榮等人也都是留洋回來的，帶來了國外的先進(jìn)技術(shù)，使得我國光伏企業(yè)在技術(shù)上也接近了日本的水平。”李勝茂說。
未來的較量
在日本地震導(dǎo)致光伏企業(yè)停產(chǎn)之后，中國資本[5.40 0.00%]市場(chǎng)的光伏板塊卻借題發(fā)揮，出現(xiàn)了上漲的火爆行情。
3月16日，江蘇陽光[5.88 -1.67%](600220.SH)、中環(huán)股份[34.46 0.17%](002129.SZ)、特變電工[21.40 -0.05%](600089.SH)、天威保變[26.34 -2.34%](600550.SH)等均漲勢(shì)喜人，其中，精功科技[62.90 -3.53%](002006.SZ)更以漲停報(bào)收，連遠(yuǎn)在美國紐交所上市的中國保定“英利新能源(YGE)”也以8.97%的漲幅加入到這場(chǎng)行情之中。
“一方面是福島核電站導(dǎo)致對(duì)光伏的熱潮開始升溫，另一方面則是日本光伏企業(yè)的停產(chǎn)讓我國企業(yè)近期的業(yè)績被更看好。”英利集團(tuán)一位人士對(duì)記者說，不過他認(rèn)為，資本市場(chǎng)因日本光伏企業(yè)停產(chǎn)而熱捧中國光伏題材對(duì)企業(yè)而言是好事，但不是可持續(xù)的，在未來，日本始終是中國光伏行業(yè)最大的競(jìng)爭對(duì)手。
日本政府一直是日本光伏企業(yè)發(fā)展的幕后推手。從2009年開始，日本政府開始大力扶持本國光伏產(chǎn)業(yè)。來自日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的數(shù)據(jù)顯示，2009年度日本在太陽能光伏研究開發(fā)方面的投入達(dá)到20億日元，而到了2010年，這個(gè)數(shù)字變成了60億日元，力求將光伏發(fā)電成本降至火電、核電的成本。
同時(shí)，日本一些工廠為了降低生產(chǎn)成本同中國競(jìng)爭，也將工廠遷移到東南亞等國。其中多晶硅生產(chǎn)大廠德山集團(tuán)就宣布，將于今年在馬來西亞建設(shè)世界規(guī)模級(jí)多晶硅項(xiàng)目，該項(xiàng)目分五個(gè)投資階段，第一階段將于2011年開始，2013年結(jié)束，屆時(shí)將具備6000噸/年的產(chǎn)能。據(jù)悉，夏普、京瓷等廠商目前均有在東南亞等國設(shè)立新工廠的計(jì)劃。
國內(nèi)一位光伏電池生產(chǎn)商對(duì)記者表示，雖然中國光伏行業(yè)無論在上游多晶硅還是下游電池領(lǐng)域的技術(shù)都已接近日本企業(yè)，但在質(zhì)量、穩(wěn)定性上仍與日本企業(yè)有一定的差距，而在關(guān)鍵的光伏制造設(shè)備上，中國幾乎都是來自進(jìn)口，而日本的企業(yè)都是自主研發(fā)的。
“更關(guān)鍵的地方在于，日本光伏企業(yè)產(chǎn)品50%以上都應(yīng)用于本土，政府扶植力度大，后勁綿長。而中國光伏產(chǎn)品應(yīng)用于國內(nèi)的僅有5%，中國光伏企業(yè)把未來都寄托于歐洲市場(chǎng)上，這個(gè)是很危險(xiǎn)的。”上述人士說。
李勝茂也認(rèn)為，即便地震讓日本的光伏產(chǎn)業(yè)元?dú)獯髠?，也因此目前中國企業(yè)獲得了一些從日本企業(yè)手中流出的訂單，但只是暫時(shí)的現(xiàn)象。此次福島核電站危機(jī)之后，也將改變?nèi)毡菊畬?duì)核電的看法，未來對(duì)光伏的投入只會(huì)更大，本國的光伏企業(yè)將迎來更大的機(jī)會(huì)。
“有了強(qiáng)勁需求的本土市場(chǎng)作為依靠，日本企業(yè)必將向底盤不穩(wěn)的中國企業(yè)發(fā)起猛烈的反擊。”李勝茂說。
據(jù)記者了解，此前的9.0級(jí)大地震和之后不斷的余震，已使日本的京瓷、夏普、三洋等光伏巨頭的大部分工廠處于停產(chǎn)狀態(tài)，迄今為止，尚未有恢復(fù)生產(chǎn)的跡象。
“地震給日本光伏行業(yè)帶來了重創(chuàng)，短時(shí)間內(nèi)難以恢復(fù)。”日本一家光伏企業(yè)中國代表處人士對(duì)記者坦言。
不過，福島核電站的危機(jī)，也讓日本乃至全球都陷入對(duì)核電的反思階段，光伏這種安全的清潔能源可能在未來取代日本的核電主導(dǎo)地位，在災(zāi)后重建中，日本對(duì)光伏的需求可能更為迅猛。
日本光伏業(yè)遭重創(chuàng)
日本光伏企業(yè)停產(chǎn)的消息接連而來。
3月14日，京瓷集團(tuán)位于福島、山形、郡山的三處工廠宣布停產(chǎn)，這三處工廠所在地因斷電和余震的原因停產(chǎn)。京瓷集團(tuán)一位人士向記者表示，機(jī)器設(shè)備沒有遭受損害，但鑒于余震強(qiáng)烈，目前尚無恢復(fù)生產(chǎn)的計(jì)劃。“因?yàn)殡娏?yīng)短缺，今年8200噸產(chǎn)能估計(jì)是無法實(shí)現(xiàn)了，不過這對(duì)中國市場(chǎng)影響不大，京瓷在中國市場(chǎng)的銷售份額只占很小的比例。”
三洋集團(tuán)目前也已進(jìn)入災(zāi)害評(píng)估階段。該公司北美分公司的公關(guān)經(jīng)理亞倫·福爾斯此前對(duì)外表示，因?yàn)樵摴镜墓夥姵厣a(chǎn)設(shè)施大部分都位于日本西海岸，所以在此次地震中受災(zāi)并不嚴(yán)重。“不過為安全起見，仍有一些工廠暫停了生產(chǎn)。”
據(jù)本報(bào)記者了解，日本多晶硅巨頭M.Setek的工廠基本上都坐落于日本的重災(zāi)區(qū)，受災(zāi)最為嚴(yán)重。目前，M.Setek關(guān)閉了位于仙臺(tái)的硅片工廠，其位于核泄漏地區(qū)的福島縣相馬市的多晶硅工廠也被關(guān)閉，至此，其產(chǎn)能3000噸的多晶硅生產(chǎn)線和年產(chǎn)能120兆瓦的單晶硅生產(chǎn)線全部停產(chǎn)。
在M.Setek大規(guī)模關(guān)閉工廠之后，其大股東臺(tái)灣友達(dá)光電發(fā)表了聲明，表示“工廠恢復(fù)生產(chǎn)的時(shí)間也將視城市基礎(chǔ)實(shí)施重建的情況而定”。
一位日本多晶硅生產(chǎn)企業(yè)中國區(qū)人士向記者表示，從產(chǎn)業(yè)布局看，日本光伏生廠商如夏普、京瓷、三洋等大部分生產(chǎn)基地都集中在京都、大阪、奈良等關(guān)西地區(qū)，主要設(shè)備并沒有造成損害，可在災(zāi)后迅速恢復(fù)生產(chǎn)。但隱憂在于，如果福島核電站的災(zāi)情無法控制，輻射塵的影響進(jìn)一步擴(kuò)大，必然將影響到關(guān)西的光伏企業(yè)，“到時(shí)不僅對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)，甚至整個(gè)日本都將是災(zāi)難性的后果。”
據(jù)上述人士說，因?yàn)榈卣鹪斐呻娏Χ倘?，至少在未來一兩個(gè)月內(nèi)，很多工廠無法恢復(fù)生產(chǎn)，這將造成眾多歐美客戶毀約，訂單流失。
一位在歐洲從事光伏電站投資的人士向記者表示，在歐洲整個(gè)光伏電站建設(shè)有嚴(yán)格的時(shí)間表，投資者多數(shù)是向銀行貸款，工期緊張，如日本光伏電池制造商無法按時(shí)間交貨，這些投資者必然將會(huì)撕毀協(xié)議，轉(zhuǎn)向其他光伏電池生產(chǎn)商。
“歐洲和北美很多光伏電池、組件生產(chǎn)商所儲(chǔ)備的多晶硅原料大多在半個(gè)月左右，日本工廠如果不能按時(shí)間供應(yīng)硅料，必將拖累這些電池生產(chǎn)商的進(jìn)程，進(jìn)而去尋找新的多晶硅供應(yīng)商。”上述人士進(jìn)一步解釋說。
訂單流向何處
此次地震將對(duì)日本光伏產(chǎn)業(yè)上游的多晶硅至下游的電池、組件，都將造成巨大影響。
“目前，日本光伏行業(yè)的產(chǎn)量占全球的20%~30%，這在短期內(nèi)將造成多晶硅價(jià)格和電池價(jià)格進(jìn)一步上漲。”英利集團(tuán)的人士表示，因地震從日本企業(yè)流失的訂單大部分會(huì)轉(zhuǎn)向中國，現(xiàn)在沒有比中國制造的光伏電池性價(jià)比更高的了。
“因?yàn)楹芏嗳毡酒髽I(yè)剛剛宣布停產(chǎn)，所以現(xiàn)在訂單還沒有立即轉(zhuǎn)向中國，不過相信在半個(gè)月后，這種趨勢(shì)會(huì)很明顯，顯然那些歐美客戶等不起。”一位國內(nèi)大型光伏電池生產(chǎn)商對(duì)本報(bào)記者說。
他表示，在過去多年里，中國光伏企業(yè)一直視日本為老師，如京瓷、夏普等企業(yè)從事生產(chǎn)半導(dǎo)體相關(guān)的多晶硅等有近50年歷史了，而中國僅有六七年歷史，但日本被中國這個(gè)迅速崛起的競(jìng)爭者給超越了。
該人士表示，目前在歐洲光伏市場(chǎng)60%~70%都是中國企業(yè)的份額，而剩下的被日本企業(yè)所占據(jù)，日本企業(yè)與中國光伏企業(yè)的競(jìng)爭本來就已處于劣勢(shì)地位，而這次地震將會(huì)使得日本企業(yè)喪失更多的市場(chǎng)份額。
“日本低估了整個(gè)光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。”中投顧問高級(jí)研究員李勝茂對(duì)記者表示，他認(rèn)為，日本光伏產(chǎn)業(yè)步伐邁得緩慢，沒預(yù)想到光伏市場(chǎng)如今的火爆行情，目前其產(chǎn)品的年產(chǎn)量只有中國的40%。再加上日本本土的勞務(wù)費(fèi)用遠(yuǎn)高于中國，因此在國際市場(chǎng)上這幾年來與中國企業(yè)的競(jìng)爭落于下風(fēng)，被搶食了眾多市場(chǎng)份額。
此外李勝茂表示，光伏行業(yè)一直是資金和技術(shù)密集型企業(yè)，雖然我國從事光伏產(chǎn)業(yè)的江西賽維、無錫尚德等企業(yè)均為民企，成立之初資金也處于緊張狀態(tài)，但這些企業(yè)后來到美國上市融資，解決了資金瓶頸，從而獲得了發(fā)展。
“可以說，此前日本也低估了中國光伏行業(yè)的實(shí)力，比如技術(shù)瓶頸方面，無錫尚德董事長施正榮等人也都是留洋回來的，帶來了國外的先進(jìn)技術(shù)，使得我國光伏企業(yè)在技術(shù)上也接近了日本的水平。”李勝茂說。
未來的較量
在日本地震導(dǎo)致光伏企業(yè)停產(chǎn)之后，中國資本[5.40 0.00%]市場(chǎng)的光伏板塊卻借題發(fā)揮，出現(xiàn)了上漲的火爆行情。
3月16日，江蘇陽光[5.88 -1.67%](600220.SH)、中環(huán)股份[34.46 0.17%](002129.SZ)、特變電工[21.40 -0.05%](600089.SH)、天威保變[26.34 -2.34%](600550.SH)等均漲勢(shì)喜人，其中，精功科技[62.90 -3.53%](002006.SZ)更以漲停報(bào)收，連遠(yuǎn)在美國紐交所上市的中國保定“英利新能源(YGE)”也以8.97%的漲幅加入到這場(chǎng)行情之中。
“一方面是福島核電站導(dǎo)致對(duì)光伏的熱潮開始升溫，另一方面則是日本光伏企業(yè)的停產(chǎn)讓我國企業(yè)近期的業(yè)績被更看好。”英利集團(tuán)一位人士對(duì)記者說，不過他認(rèn)為，資本市場(chǎng)因日本光伏企業(yè)停產(chǎn)而熱捧中國光伏題材對(duì)企業(yè)而言是好事，但不是可持續(xù)的，在未來，日本始終是中國光伏行業(yè)最大的競(jìng)爭對(duì)手。
日本政府一直是日本光伏企業(yè)發(fā)展的幕后推手。從2009年開始，日本政府開始大力扶持本國光伏產(chǎn)業(yè)。來自日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的數(shù)據(jù)顯示，2009年度日本在太陽能光伏研究開發(fā)方面的投入達(dá)到20億日元，而到了2010年，這個(gè)數(shù)字變成了60億日元，力求將光伏發(fā)電成本降至火電、核電的成本。
同時(shí)，日本一些工廠為了降低生產(chǎn)成本同中國競(jìng)爭，也將工廠遷移到東南亞等國。其中多晶硅生產(chǎn)大廠德山集團(tuán)就宣布，將于今年在馬來西亞建設(shè)世界規(guī)模級(jí)多晶硅項(xiàng)目，該項(xiàng)目分五個(gè)投資階段，第一階段將于2011年開始，2013年結(jié)束，屆時(shí)將具備6000噸/年的產(chǎn)能。據(jù)悉，夏普、京瓷等廠商目前均有在東南亞等國設(shè)立新工廠的計(jì)劃。
國內(nèi)一位光伏電池生產(chǎn)商對(duì)記者表示，雖然中國光伏行業(yè)無論在上游多晶硅還是下游電池領(lǐng)域的技術(shù)都已接近日本企業(yè)，但在質(zhì)量、穩(wěn)定性上仍與日本企業(yè)有一定的差距，而在關(guān)鍵的光伏制造設(shè)備上，中國幾乎都是來自進(jìn)口，而日本的企業(yè)都是自主研發(fā)的。
“更關(guān)鍵的地方在于，日本光伏企業(yè)產(chǎn)品50%以上都應(yīng)用于本土，政府扶植力度大，后勁綿長。而中國光伏產(chǎn)品應(yīng)用于國內(nèi)的僅有5%，中國光伏企業(yè)把未來都寄托于歐洲市場(chǎng)上，這個(gè)是很危險(xiǎn)的。”上述人士說。
李勝茂也認(rèn)為，即便地震讓日本的光伏產(chǎn)業(yè)元?dú)獯髠?，也因此目前中國企業(yè)獲得了一些從日本企業(yè)手中流出的訂單，但只是暫時(shí)的現(xiàn)象。此次福島核電站危機(jī)之后，也將改變?nèi)毡菊畬?duì)核電的看法，未來對(duì)光伏的投入只會(huì)更大，本國的光伏企業(yè)將迎來更大的機(jī)會(huì)。
“有了強(qiáng)勁需求的本土市場(chǎng)作為依靠，日本企業(yè)必將向底盤不穩(wěn)的中國企業(yè)發(fā)起猛烈的反擊。”李勝茂說。
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