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36.44GW!遠景、金風、明陽穩(wěn)居前三!14家整機商中標12家央企2021年度風電機組采購項目!

   2022-01-11 風電頭條11770
核心提示:時光飛逝,歲月如梭。十四五開局首年的2021,悄然而過,在這一年中,國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號:wind-2005s)持續(xù)關(guān)注并報道
時光飛逝,歲月如梭。“十四五”開局首年的2021,悄然而過,在這一年中,國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號:wind-2005s)持續(xù)關(guān)注并報道風電招投標市場的最新動態(tài)。

隨著2021年全年度(1月1日-12月31日)各大開發(fā)商風電機組招投標工作的告一段落,國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號:wind-2005s)對包括大唐集團、國家電投、國家能源集團、華電集團、華能集團、華潤新能源、中廣核新能源、三峽新能源、中節(jié)能集團、中核集團、中國電建、中國能建、國家電網(wǎng)在內(nèi)的十三家央企能源企業(yè)風電機組開標情況進行統(tǒng)計與分析。

信息來源均為市場公開信息,且僅統(tǒng)計項目確定發(fā)布中標候選人公告或中標公告,并未統(tǒng)計僅披露開標報價的項目。如有項目遺漏或錯誤,歡迎您留言指正!

據(jù)國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號:wind-2005s)不完全統(tǒng)計,2021年1月1日—12月31日,共有398個央企風電項目風電機組招標結(jié)果出爐,累計容量達到35841.55MW(約35.84GW),其中陸上集中式風電項目共362個,規(guī)模為34151.55MW;海上風電項目共2個,規(guī)模為680MW;陸上分散式風電項目共34個,規(guī)模為1010MW。

相較2020年累計中標23315.4MW的規(guī)模,2021年中標項目規(guī)模同比增長53.72%!


在風電整機商中,遠景能源累計中標6793.7MW,占中標規(guī)模的18.64%,成為2021年風機中標企業(yè)中的頭名!也是繼2020年上半年、2020年全年、2021年上半年等三個統(tǒng)計周期后,再次蟬聯(lián)風機中標榜頭名!

第二名為金風科技,累計中標5866.15MW,占中標規(guī)模的16.10%。

第三名為明陽智能,累計中標規(guī)模為5561.3MW,占中標規(guī)模的15.26%。


在風電開發(fā)商中,憑借大量承包項目,中國電建的風機采購開標規(guī)模居榜首,在2021年共開標了6897.1MW風電機組采購項目,占總開標規(guī)模的18.72%。

第二名為國家電投,累計開標規(guī)模為5968.6MW,占總開標規(guī)模的16.2%;

第三名為華能集團,累計開標規(guī)模為4752.7MW,占總開標規(guī)模的12.9%。

遠景、金風、明陽穩(wěn)居前三

14家整機商市場占比分化明顯

根據(jù)國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號:wind-2005s)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年,遠景能源以6.79GW的成績位居榜首,金風科技、明陽智能分居二、三位。


(走勢圖)

整體來看,2021年全年風電機組中標整機商市場占比呈現(xiàn)明顯的分化形式,大致可以分為5大梯隊:

其中,遠景、金風、明陽位居第一梯隊,占比均在15%以上;

中車、運達、三一位居第二梯隊,占比在10%以上;

中國海裝、電氣風電、東方風電位居第三梯隊,占比不足5%;

聯(lián)合動力獨居一檔,占比在2.5%左右,且訂單均來源于母公司國家能源集團;

華銳風電、哈電風能、南京風電、許繼風電占比均不足1%;


具體中標統(tǒng)計情況如下:

遠景能源中標規(guī)模為6793.7MW,占中標規(guī)模的18.64%,也是唯一一家中標規(guī)模超過6GW的風電整機商;

金風科技位居第二,中標規(guī)模為5866.15MW,占中標規(guī)模的16.1%;

明陽智能位居第三,中標規(guī)模為5561.3MW,占中標規(guī)模的15.26%。

金風科技、明陽智能獲取訂單規(guī)模均在5GW以上,排名位居前列的三家整機商所獲訂單規(guī)模占總訂單規(guī)模的50%,且與之后的整機商有超過1GW的差距,頭部效應明顯。

第四名為中國中車(含中車株洲所和中車山東風電),中標規(guī)模為4087.6MW,與2020年相比上升2名,占中標規(guī)模的11.22%。

第五名為運達風電,中標規(guī)模為3968.4MW,與2020年相比上升3名,占中標規(guī)模的10.89%;

第六名為三一重能,中標規(guī)模為3848MW,與2020年相比下降1名,占中標規(guī)模的10.56%;

第四到第六名整機商中標規(guī)模十分接近,集中在3.8GW至4GW之間,占比均超過10%。其中,中國中車和運達風電進步明顯,分別上升2名和3名。三一重能則下降1名。

第七名、第八名、第九名分別為中國海裝、電氣風電、東方風電,中標規(guī)模分別為1698MW、1661MW、1528.5MW,均不足2GW。中標規(guī)模占比均在4%-5%之間。

第十名為聯(lián)合動力,中標規(guī)模為935.9MW,占比為2.57%。這也是聯(lián)合動力連續(xù)兩年位居排名前十“守門員”之位,排名位置較為穩(wěn)固。值得一提的是,聯(lián)合動力所獲訂單均來自母公司國家能源集團及其旗下子公司。

華銳風電、哈電風能、南京風電、許繼風電中標規(guī)模均低于200MW,市場占比低于1%。

4家開發(fā)商開標達4GW以上

國家電投規(guī)模最大、華電集團增幅最高

為了實現(xiàn)企業(yè)制定的“十四五”期間新能源新增裝機目標,各大發(fā)電企業(yè)紛紛啟動風電機組采購招標工作,相較2020年,企業(yè)開標規(guī)模整體保持了增長。


(走勢圖)


以大唐、國家能源集團、華能、華電、國家電投、華潤新能源、中廣核新能源、三峽新能源8家開發(fā)商為對比,在8家發(fā)電企業(yè)中,大唐、國家電投、國家能源集團、華電、華能、華潤、中廣核7家發(fā)電企業(yè)相較2020年開標規(guī)模均有所增加,增幅最高達到華電集團的433.49%,最低為中廣核新能源的15.04%,整體增幅明顯。另外,僅有三峽能源1發(fā)電企業(yè)開標規(guī)模同比有所減少,同比減少86.27%。


按開標規(guī)模進行分類,2021年風電開發(fā)商開標規(guī)模分為:

第一梯隊中包括中國電建和國家電投2家開發(fā)商。其中中國電建開標規(guī)模達6897.1MW,位居開發(fā)商榜首,但其項目主要為EPC承包項目;國家電投實現(xiàn)了開標5968.6MW的壯舉,增長規(guī)模達2350MW,是發(fā)電企業(yè)中開標規(guī)模最大的開發(fā)商;

第二部分包括華能、華電、國家能源集團三家開發(fā)商。三家企業(yè)開標規(guī)模分別為4752.7MW、4694.7MW和4640.3MW,占比分別為12.9%、12.74%和12.6%,開標規(guī)模均高于4GW;

第三部分包括大唐集團、中廣核新能源、華潤電力三家,開標規(guī)模分別為3411.2MW、2768.85MW和2422.4MW,占比分別為926%、7.52%和6.58%,開標規(guī)模均高于2GW;

第四部分包括剩余的三峽能源、中國能建、中節(jié)能集團、中核集團和國家電網(wǎng),開標規(guī)模均低于1GW。

西北地區(qū)開標規(guī)模位居榜首

甘肅單省突破5GW

根據(jù)國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號:wind-2005s)統(tǒng)計,2021年,我國西北地區(qū)累計中標規(guī)模達到10426.5MW,在區(qū)域排名中居于頭名。其轄區(qū)內(nèi)的甘肅省開標規(guī)模為5042.4MW,在省份排名中位居榜首。


全國存在風機采購的26個省份中平均每個省份開標1304MW,高于平均值的省僅有8省(河北、內(nèi)蒙古、吉林、甘肅、新疆、河南、云南、廣西),低于平均值的則有18省,風電開發(fā)分布仍然有很強的地域性。

2021年,三北地區(qū)和西南地區(qū)成為風電開發(fā)最火熱的土地,其中西北地區(qū)開標達10.4GW,華北、西南地區(qū)開標均在6.5GW以上。

具體來看,西北地區(qū)累計開標10426.5MW,其中甘肅開標5042.4MW、新疆開標3009.5MW、青海開標1145MW、陜西開標1079.6MW、寧夏開標150MW。

西南地區(qū)累計開標6958.2MW,其中云南開標3885MW、廣西開標1846MW、重慶開標475MW、四川開標351.2MW、貴州開標401MW。

華北地區(qū)累計開標6653.7MW,其中內(nèi)蒙古開標3097.5MW、河北開標1951.2MW、天津開標542MW、山西開標1063MW。

東北地區(qū)累計開標3764.4MW,其中吉林開標2784.5MW、遼寧開標647.9MW、黑龍江開標332MW。

華中地區(qū)累計開標2974.2MW,其中河南開標2338.7MW、湖南開標366MW、湖北開標269.5MW。

華東地區(qū)開標2025.95MW,其中山東開標944.3MW、安徽開標521MW、江蘇開標330.8MW、江西開標229.85MW。

華南地區(qū)開標1116.8MW,其中廣東開標430.2MW,浙江開標686.6MW。值得注意的是,浙江省項目均為海上風電項目。


(點擊放大查看)

從開發(fā)商的角度看,西北地區(qū)中,國家電投一馬當先,開標高達2880MW,緊隨其后的是中國電建,開標2715MW,華能集團開標1334MW;

西南地區(qū)中,大唐集團成為該地區(qū)的主力開發(fā)商,開標規(guī)模達2268MW,國家電投和華電集團分別開標1060MW和980MW。

華北地區(qū)中,國家能源集團開標1595MW、中國電建開標1560MW、華能集團開標1099MW,為僅有的該區(qū)域開標規(guī)模1GW以上的開發(fā)商;

東北地區(qū)中,國家能源集團開標1508MW、華能集團開標1160MW、國家電投開標600MW;其他開發(fā)商開標規(guī)模均不足500MW。

華中地區(qū)開發(fā)商投資意愿均較弱,僅有國家電投、中國電建開標規(guī)模在400MW以上;

華東地區(qū)中,浙江海上風電項目分別由華潤電力和中廣核新能源開標,規(guī)模累計680MW;廣東地區(qū)陸上風電項目則由國家能源集團和華潤電力主力建設(shè),兩者開標規(guī)模均在150MW左右。

整體來看,國家電投重點投資西北地區(qū),國家能源集團重點投資華北、東北地區(qū),華能集團較為平均,在西北、華北、東北、西南地區(qū)均大量投資;華電集團重點投資西南地區(qū)。中國電建由于多為EPC承包項目,故不做具體剖析。

3.0~3.5MW絕對主力

4.0MW+規(guī)模排名第二

國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號:wind-2005s)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在2021年開標的398個項目中,有約204個項目在招標公告中指出單機規(guī)模,有約194個項目未要求單機規(guī)模。

指定單機規(guī)模區(qū)間的風機開標項目規(guī)模累計約22263.9MW,占總規(guī)模的60.43%。


其中,要求采購2.0~3.0MW級別風電機組的項目僅有21個,規(guī)模為1006.8MW,占總開標規(guī)模的2.73%;

要求采購3.0~3.5MW級別風電機組的項目有128個,規(guī)模為12754.1MW,占總開標規(guī)模的34.62%,為2021年采購的主力機型;

要求采購3.5~4.0MW級別風電機組的項目有14個,規(guī)模為1583.6MW,占總開標規(guī)模的4.3%;

要求采購4.0~5.0MW級別風電機組的項目有36個,規(guī)模為6272.4MW,占總開標規(guī)模的17.03%;僅次于3.0~3.5MW級別的風電機組。

整體來看,2021年中采購的風電機組還是以3.0~3.5MW、4.0~5.0MW為主,陸上風電大兆瓦替代進程穩(wěn)步進行中。

風機價格穩(wěn)定在2200元/kW以上

風機中標價格的分析方面,國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號:wind-2005s)對個月開標風機項目價格進行整理,2021年全年中月度風機中標價格均價走勢圖如下:


整體來看,2021年度的風機采購價格保持了向下的態(tài)勢,四個季度風機中標均價分別為:2890元/kW、2808元/kW、2514元/kW和2238元/kW。

全年中,最高中標均價為2月的3050元/kW,最低中標均價為12月的2216元/kW,價格降幅最大為27.3%。

從價格趨勢來看,風電機組價格處于短期內(nèi)存在上浮波動的下降周期,風機價格雖然在單獨自然月內(nèi)存在一定的上升,但整體價格曲線仍在向下運行。同時也要看到,風機價格已經(jīng)趨于穩(wěn)定。和近日以來屢次博眼球的”2000元/kW以下報價“不同,通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析得出的風機開標平均價格實際上仍在2200元/kW以上。 
 
標簽: 金風 遠景 明陽
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