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平價(jià)元年撞上雙碳目標(biāo)提出一周年，風(fēng)電市場(chǎng)究竟是冷是熱？風(fēng)機(jī)價(jià)格戰(zhàn)、原材料上漲兩頭承壓情況下，整機(jī)商們戰(zhàn)況如何？“行業(yè)洗牌”聲音不斷涌現(xiàn)，誰掉隊(duì)了？誰做大了？
年尾，風(fēng)芒能源特整理2021年整機(jī)市場(chǎng)中標(biāo)情況，供業(yè)內(nèi)人士參考。
根據(jù)公開信息整理，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年共有383個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目、合計(jì)42.27GW中標(biāo)公示。數(shù)據(jù)可觀。（個(gè)別項(xiàng)目不知容量，未列入容量計(jì)算。）
從中標(biāo)情況來看，前六家遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、三一重能、中車株洲所均拿3GW以上，與后面幾家明顯拉開差距。前六家共中標(biāo)35.60GW，占總中標(biāo)量的84.21%。
前三強(qiáng)金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能遙遙領(lǐng)先，拿標(biāo)都在6GW及以上。這三家共中標(biāo)22.38GW，占總中標(biāo)量的52.95%。
直觀上看，整機(jī)商中標(biāo)情況與合作業(yè)主數(shù)量成正比。
前三家整機(jī)商遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能分別在不少于24、19、16家業(yè)主處拿標(biāo)。這三家合作業(yè)主包括五大四小等發(fā)電央企、地方國(guó)企、大小私企。除了在本次統(tǒng)計(jì)中，金風(fēng)科技中標(biāo)業(yè)主中沒見華能外，這三家頭部企業(yè)均在五大發(fā)電集團(tuán)處拿到不少標(biāo)。
具體來看，遠(yuǎn)景能源2021年前三業(yè)主分別是國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)電投、華能。
金風(fēng)科技2021年前三業(yè)主分別是國(guó)電投、未知業(yè)主匯總、中電建。
明陽智能2021年前三業(yè)主分別是大唐、華能、華電。
運(yùn)達(dá)股份前三業(yè)主分別是中電建、華能、中廣核。2021年運(yùn)達(dá)股份拿的最大標(biāo)是私企麗華集團(tuán)的600MW。次大標(biāo)是華能高龍山二期等十九個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)2887兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備（含塔筒）集中預(yù)招標(biāo)（標(biāo)包2）500MW。運(yùn)達(dá)股份分散式等小標(biāo)拿的很多。
三一重能前三業(yè)主分別是國(guó)電投、華能、中電建。三一重能拿的標(biāo)容量相對(duì)均衡，大部分在50-300MW不等。2021年三一重能拿的最大的標(biāo)是華能云南文山州天馬山風(fēng)電場(chǎng)等5個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)1388.6MW（標(biāo)段一639.5MW）（含塔筒）。
中車株洲所前三業(yè)主分別是華電、國(guó)家能源集團(tuán)、華能。2021年中車株洲所主要把握住了華電的兩個(gè)大標(biāo)：華電2021年風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組打捆（標(biāo)段二）869.7MW、中國(guó)華電集團(tuán)有限公司相關(guān)項(xiàng)目工程2021年2.5GW風(fēng)電機(jī)組框架1GW。
上海電氣前三業(yè)主分別是華電、中廣核、國(guó)電投。大標(biāo)主要來自于中國(guó)華電集團(tuán)有限公司相關(guān)項(xiàng)目工程2021年2.5GW風(fēng)電機(jī)組框架0.8GW，中廣核云南曲靖市文興480MW風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備采購(gòu)。
中國(guó)海裝前三業(yè)主分別是華潤(rùn)、中電建、國(guó)電投。值得注意的是，除了明陽智能中標(biāo)的未知容量的深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化研制及示范應(yīng)用風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備（含塔筒）(重新招標(biāo))外，今年中標(biāo)公示的只有2個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目。華潤(rùn)電力蒼南1#400MW海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組（含塔架）貨物及服務(wù)，中廣核象山涂茨280MW海上風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備采購(gòu)，均花落中國(guó)海裝。
東方電氣前三業(yè)主分別是華電、中電建、大唐。大標(biāo)主要是華電2021年風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組打捆（標(biāo)段一）905MW。
聯(lián)合動(dòng)力業(yè)主為其集團(tuán)公司國(guó)家能源集團(tuán)。哈電風(fēng)能業(yè)主為華潤(rùn)、河北建投。山東中車業(yè)主為中電建、國(guó)電投、中廣核。許繼風(fēng)電業(yè)主為國(guó)電投、中電建。南京風(fēng)電業(yè)主為中電建?？梢钥吹?，這幾家整機(jī)商業(yè)主數(shù)量相對(duì)較為單一。
從交付時(shí)間上來，下半年有不少項(xiàng)目要求在明年完成全部交付。
值得注意的是，從公開可查信息來看，今年上半年，招標(biāo)文件明確要求機(jī)組在4.0MW及以上的項(xiàng)目還是偶爾出現(xiàn)。今年下半年，已經(jīng)有單機(jī)容量不小于6MW、5MW及以上等要求出現(xiàn)。風(fēng)電機(jī)組大型化趨勢(shì)明顯加快。
從整機(jī)中標(biāo)價(jià)格來看，今年上半年3000-4000元/kW還在多數(shù)。下半年則更趨于2000-3000元/kW。
注：所有表用的數(shù)據(jù)都是折合單價(jià)，并非整機(jī)實(shí)際中標(biāo)單價(jià)。因投標(biāo)機(jī)型不同，個(gè)別含塔筒，供貨地點(diǎn)、貨款方式等具體情況不一，該價(jià)格走勢(shì)僅供參考。
2021年整機(jī)中標(biāo)情況細(xì)表見下：（工程量很大，個(gè)別細(xì)節(jié)問題請(qǐng)多包涵）
注：上述信息以公告為準(zhǔn)。上表中“/”為公告查不到情況
年尾，風(fēng)芒能源特整理2021年整機(jī)市場(chǎng)中標(biāo)情況，供業(yè)內(nèi)人士參考。
根據(jù)公開信息整理，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年共有383個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目、合計(jì)42.27GW中標(biāo)公示。數(shù)據(jù)可觀。（個(gè)別項(xiàng)目不知容量，未列入容量計(jì)算。）
從中標(biāo)情況來看，前六家遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、三一重能、中車株洲所均拿3GW以上，與后面幾家明顯拉開差距。前六家共中標(biāo)35.60GW，占總中標(biāo)量的84.21%。
前三強(qiáng)金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能遙遙領(lǐng)先，拿標(biāo)都在6GW及以上。這三家共中標(biāo)22.38GW，占總中標(biāo)量的52.95%。
直觀上看，整機(jī)商中標(biāo)情況與合作業(yè)主數(shù)量成正比。
前三家整機(jī)商遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能分別在不少于24、19、16家業(yè)主處拿標(biāo)。這三家合作業(yè)主包括五大四小等發(fā)電央企、地方國(guó)企、大小私企。除了在本次統(tǒng)計(jì)中，金風(fēng)科技中標(biāo)業(yè)主中沒見華能外，這三家頭部企業(yè)均在五大發(fā)電集團(tuán)處拿到不少標(biāo)。
具體來看，遠(yuǎn)景能源2021年前三業(yè)主分別是國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)電投、華能。
金風(fēng)科技2021年前三業(yè)主分別是國(guó)電投、未知業(yè)主匯總、中電建。
明陽智能2021年前三業(yè)主分別是大唐、華能、華電。
運(yùn)達(dá)股份前三業(yè)主分別是中電建、華能、中廣核。2021年運(yùn)達(dá)股份拿的最大標(biāo)是私企麗華集團(tuán)的600MW。次大標(biāo)是華能高龍山二期等十九個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)2887兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備（含塔筒）集中預(yù)招標(biāo)（標(biāo)包2）500MW。運(yùn)達(dá)股份分散式等小標(biāo)拿的很多。
三一重能前三業(yè)主分別是國(guó)電投、華能、中電建。三一重能拿的標(biāo)容量相對(duì)均衡，大部分在50-300MW不等。2021年三一重能拿的最大的標(biāo)是華能云南文山州天馬山風(fēng)電場(chǎng)等5個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)1388.6MW（標(biāo)段一639.5MW）（含塔筒）。
中車株洲所前三業(yè)主分別是華電、國(guó)家能源集團(tuán)、華能。2021年中車株洲所主要把握住了華電的兩個(gè)大標(biāo)：華電2021年風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組打捆（標(biāo)段二）869.7MW、中國(guó)華電集團(tuán)有限公司相關(guān)項(xiàng)目工程2021年2.5GW風(fēng)電機(jī)組框架1GW。
上海電氣前三業(yè)主分別是華電、中廣核、國(guó)電投。大標(biāo)主要來自于中國(guó)華電集團(tuán)有限公司相關(guān)項(xiàng)目工程2021年2.5GW風(fēng)電機(jī)組框架0.8GW，中廣核云南曲靖市文興480MW風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備采購(gòu)。
中國(guó)海裝前三業(yè)主分別是華潤(rùn)、中電建、國(guó)電投。值得注意的是，除了明陽智能中標(biāo)的未知容量的深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化研制及示范應(yīng)用風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備（含塔筒）(重新招標(biāo))外，今年中標(biāo)公示的只有2個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目。華潤(rùn)電力蒼南1#400MW海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組（含塔架）貨物及服務(wù)，中廣核象山涂茨280MW海上風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備采購(gòu)，均花落中國(guó)海裝。
東方電氣前三業(yè)主分別是華電、中電建、大唐。大標(biāo)主要是華電2021年風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組打捆（標(biāo)段一）905MW。
聯(lián)合動(dòng)力業(yè)主為其集團(tuán)公司國(guó)家能源集團(tuán)。哈電風(fēng)能業(yè)主為華潤(rùn)、河北建投。山東中車業(yè)主為中電建、國(guó)電投、中廣核。許繼風(fēng)電業(yè)主為國(guó)電投、中電建。南京風(fēng)電業(yè)主為中電建?？梢钥吹?，這幾家整機(jī)商業(yè)主數(shù)量相對(duì)較為單一。
從交付時(shí)間上來，下半年有不少項(xiàng)目要求在明年完成全部交付。
值得注意的是，從公開可查信息來看，今年上半年，招標(biāo)文件明確要求機(jī)組在4.0MW及以上的項(xiàng)目還是偶爾出現(xiàn)。今年下半年，已經(jīng)有單機(jī)容量不小于6MW、5MW及以上等要求出現(xiàn)。風(fēng)電機(jī)組大型化趨勢(shì)明顯加快。
從整機(jī)中標(biāo)價(jià)格來看，今年上半年3000-4000元/kW還在多數(shù)。下半年則更趨于2000-3000元/kW。
注：所有表用的數(shù)據(jù)都是折合單價(jià)，并非整機(jī)實(shí)際中標(biāo)單價(jià)。因投標(biāo)機(jī)型不同，個(gè)別含塔筒，供貨地點(diǎn)、貨款方式等具體情況不一，該價(jià)格走勢(shì)僅供參考。
2021年整機(jī)中標(biāo)情況細(xì)表見下：（工程量很大，個(gè)別細(xì)節(jié)問題請(qǐng)多包涵）
注：上述信息以公告為準(zhǔn)。上表中“/”為公告查不到情況
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