隨著全球電動(dòng)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，動(dòng)力電池的裝機(jī)量也在持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，今年9月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為32.9GWh，環(huán)比上漲30.6%。1-9月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為195.4GWh，環(huán)比大漲20.6%。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，2025年全球動(dòng)力電池裝車量將超過(guò)1TWh。

面對(duì)全球動(dòng)力電池的強(qiáng)勁需求，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛加快了出海的腳步。近年來(lái)，以寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、蜂巢能源等為代表的企業(yè)相繼宣布海外建廠規(guī)劃。

動(dòng)力電池企業(yè)搶灘海外市場(chǎng)

今年10月，美國(guó)電動(dòng)汽車制造商Electric Last Mile Solutions（以下簡(jiǎn)稱ELMS）宣布與寧德時(shí)代簽署電池供應(yīng)協(xié)議。按照協(xié)議，寧德時(shí)代將為ELMS提供42kWh磷酸鐵鋰電池，并提供CTP（無(wú)模組）技術(shù)，該協(xié)議有效期至2025年。同時(shí)，雙方考慮在美國(guó)合作建造一家電池工廠，以實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)。


雖然上述消息暫無(wú)定論，但對(duì)于海外建廠一事，寧德時(shí)代早有涉足。2018年7月，寧德時(shí)代與德國(guó)圖林根州州政府簽署投資協(xié)議，擬投資2.4億歐元（約19億元人民幣）在圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。該電池生產(chǎn)基地主要從事鋰離子電池的研發(fā)與生產(chǎn)，將分兩期建設(shè)，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)產(chǎn)后形成14GWh的產(chǎn)能。2019年6月，寧德時(shí)代又宣布對(duì)歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目增加投資，投資總額提高至不超過(guò)18億歐元（約140億元人民幣）。同年10月，該海外工廠正式動(dòng)工。

除了寧德時(shí)代，孚能科技也傳出將在德國(guó)投資建立電池廠，以保障對(duì)戴姆勒等汽車廠的供應(yīng)的消息。2019年11月，孚能科技與戴姆勒簽訂了2021年至2027年動(dòng)力電池供貨協(xié)議，7年合計(jì)供應(yīng)動(dòng)力電池總規(guī)模140GWh。此后，孚能科技還與歐洲OEM企業(yè)TOGG達(dá)成合作，約定在所有TOGG整車產(chǎn)品線中使用孚能電芯。據(jù)悉，動(dòng)力電池電芯將由孚能科技提供，電池模組和Pack將在土耳其聯(lián)合開(kāi)發(fā)生產(chǎn)。

蜂巢能源則在2019年7月宣布，將斥資20億歐元（約157億元人民幣）在歐洲建設(shè)24GWh大型動(dòng)力電池工廠、配套正極材料工廠和電池技術(shù)中心。據(jù)介紹，蜂巢能源歐洲工廠一期項(xiàng)目將于2022年度建成投產(chǎn)，二期項(xiàng)目將于2025年投產(chǎn)。未來(lái)5年，蜂巢能源將在全球布局總產(chǎn)能達(dá)100GWh的動(dòng)力電池項(xiàng)目。

2020年7月，微宏動(dòng)力新的歐洲總部和位于德國(guó)的鋰離子電池系統(tǒng)工廠生產(chǎn)廠房落成，按計(jì)劃，該工廠在2021年3月啟動(dòng)第一條生產(chǎn)線，開(kāi)始為公司的歐洲客戶提供電池模塊和電池組。該工廠項(xiàng)目第一階段總投資額達(dá)4300萬(wàn)歐元（約合3.4億元人民幣），初期計(jì)劃年產(chǎn)1.5GWh，后期將擴(kuò)充產(chǎn)能至6GWh。



今年7月，國(guó)軒高科收購(gòu)博世集團(tuán)德國(guó)哥廷根工廠，建立其在歐洲的首個(gè)新能源生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地，同時(shí)與大眾集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，作為技術(shù)支持方協(xié)助大眾集團(tuán)在德國(guó)薩爾茨吉特建設(shè)電池工廠。此外，遠(yuǎn)景（參數(shù)丨圖片）動(dòng)力在與法國(guó)雷諾集團(tuán)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，向后者提供5年40GWh至120GWh的動(dòng)力電池后，也宣布將在法國(guó)杜埃、英國(guó)桑德蘭等地建設(shè)動(dòng)力電池工廠。

從上述動(dòng)力電池企業(yè)的出海路徑來(lái)看，大部分企業(yè)將擴(kuò)產(chǎn)地點(diǎn)選在了歐洲國(guó)家，這與歐洲在新能源汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展不無(wú)關(guān)系。特別是在“雙碳”目標(biāo)成為全球共識(shí)后，歐洲多個(gè)國(guó)家均明確了禁售燃油車的時(shí)間表，并提出各自的新能源汽車戰(zhàn)略。

在一系列政策的引導(dǎo)下，2020年，歐洲一躍成為全球電動(dòng)汽車增速最快的地區(qū)，電動(dòng)化滲透率從2019年的3.3%增加至2020年的10.2%。不過(guò)這一數(shù)據(jù)在今年前9個(gè)月內(nèi)被中國(guó)趕上。今年1-9月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬(wàn)輛和215.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.8倍和1.9倍，市場(chǎng)滲透率為11.6%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成180.3萬(wàn)輛和178.9萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)2倍。

從歐洲新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，本土動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的相對(duì)羸弱，或在一定程度上制約了歐洲政府電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的野心。根據(jù)SNE Research的預(yù)測(cè)，到2023年，歐洲對(duì)電動(dòng)汽車電池的需求預(yù)計(jì)將達(dá)406GWh，可供應(yīng)的產(chǎn)能預(yù)計(jì)為335GWh，這意味著市場(chǎng)將有16.5%的短缺。而到2025年，這一供應(yīng)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大至40%左右。

多因素倒逼動(dòng)力電池企業(yè)加速出海

“促使中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)普遍選擇在歐洲建廠，主要是為了就近配套歐洲車企，需求端和供應(yīng)端靠近是成本最低的。”湖北億緯動(dòng)力有限公司副總裁蔡金書(shū)在2021全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上說(shuō)到。她還強(qiáng)調(diào)指出，“出海是一流動(dòng)力電池企業(yè)的必經(jīng)之路，且我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)國(guó)際化之路存在著多方面的動(dòng)因。”



首先，海外市場(chǎng)需求空間大，目前全球九千多萬(wàn)輛車的銷售2/3的市場(chǎng)在海外，1/3的市場(chǎng)在中國(guó)。有分析指出，2022年全球電動(dòng)汽車銷量有望突破1000萬(wàn)輛，同比增速達(dá)70%。其中，中國(guó)、歐洲、美國(guó)新能源滲透率將分別達(dá)到約20%、25%、12%，對(duì)應(yīng)的銷量分別為500、300、200萬(wàn)輛，同比增速分別約50%、50%、150%。

其次，各國(guó)對(duì)本土產(chǎn)業(yè)鏈的保護(hù)以及本土化要求對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)形成一定威脅，一些境外企業(yè)要求采購(gòu)鏈里65%的價(jià)值需要在本土采購(gòu)，這也意味著中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)必須得出海。“大眾在歐洲的車必須裝歐洲生產(chǎn)的電池，中國(guó)過(guò)去的不算，這就要求必須在歐洲建廠。”國(guó)軒高科工研總院常務(wù)副院長(zhǎng)徐興無(wú)說(shuō)到，這或許是其收購(gòu)博世德國(guó)工廠的最大原因之一。

再次，尋求資源和全球戰(zhàn)略促使中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海，實(shí)現(xiàn)資源的最佳配置，構(gòu)建全球化的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。今年上半年，在新能源汽車逆勢(shì)而上的發(fā)展態(tài)勢(shì)下，國(guó)內(nèi)多家動(dòng)力電池上市公司均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。從主要業(yè)績(jī)構(gòu)成來(lái)看，除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)外，這些企業(yè)的海外業(yè)務(wù)也突飛猛進(jìn)。

財(cái)報(bào)顯示，今年上半年，寧德時(shí)代境外市場(chǎng)收入達(dá)到102億元，同比增長(zhǎng)355.45％，營(yíng)收占比從去年的15.71％提升至23.14％；億緯鋰能海外營(yíng)收以36億元首度超過(guò)國(guó)內(nèi)營(yíng)收，同比增速高達(dá)3倍，營(yíng)收占比提升至54.95％；國(guó)軒高科海外營(yíng)收占比從2.36％提升至4.74％，實(shí)現(xiàn)翻番。孚能科技也在2021年半年報(bào)中透露，除因新冠肺炎疫情緩解的出貨量顯著增加外，給戴姆勒供貨也成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要因素。從毛利率來(lái)看，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科海外市場(chǎng)毛利率均超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，后者海外市場(chǎng)毛利率達(dá)到44.51％，較國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)高出近26個(gè)百分點(diǎn)。

動(dòng)力電池企業(yè)出海面臨的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

綜上來(lái)看，布局落子歐洲市場(chǎng)成為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)力海外的必由之路，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)或通過(guò)海外設(shè)廠，或通過(guò)獨(dú)資、收購(gòu)、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式向上下游縱深，加速國(guó)際化。不過(guò)也需要注意的而是，國(guó)際化路背后面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)也不少。

首先要面對(duì)的便是更為嚴(yán)苛的碳排放要求。2020年12月，歐盟委員會(huì)提出新的電池法規(guī)，要求確保投放到歐盟市場(chǎng)的電池在整個(gè)生命周期中均具有可持續(xù)性和安全性，并規(guī)定從2024年7月1日開(kāi)始。在可持續(xù)性維度上，歐盟新電池法對(duì)電動(dòng)汽車電池增加了回收效率和材料回收目標(biāo)的要求，規(guī)定只有滿足要求的動(dòng)力電池才能在歐盟市場(chǎng)銷售。

在上述供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上，欣旺達(dá)電池總裁梁銳坦言：“在歐盟和國(guó)外相關(guān)環(huán)保的大背景下，客戶已經(jīng)給我們提出了非常明確的減碳和回收的要求，比如寶馬、大眾、奔馳、雷諾、沃爾沃等整車企業(yè)，對(duì)低碳生產(chǎn)、材料回收、LCA（電池全生命周期碳排放）都有了非常明確的要求，這對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)挑戰(zhàn)非常大。”


在中汽數(shù)據(jù)有限公司資深主管王攀看來(lái)，涵蓋電池全生命周期的“碳貿(mào)易壁壘”實(shí)際上已經(jīng)形成。“海外政策法規(guī)的管控趨嚴(yán)，有幾點(diǎn)值得關(guān)注：在未來(lái)的某一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，凡是到歐洲的電池需要隨附碳足跡聲明，需要說(shuō)明碳足跡的性能等級(jí)以及在未來(lái)一個(gè)時(shí)間點(diǎn)要滿足碳足跡限值的要求。此外，對(duì)于再生料的使用比例提出要求，鈷、鋰、鎳，電池新品材料當(dāng)中所含有的再生材料的含量要達(dá)到比例要求，這直接推動(dòng)了電池回收利用的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。” 由此來(lái)看，廢舊動(dòng)力電池回收利用將是成為全球企業(yè)未來(lái)布局的重點(diǎn)。

其次，國(guó)際車企合作配套經(jīng)驗(yàn)不足、文化和工作方式的差異，以及政治環(huán)境、排放、基建、專利糾紛等也是國(guó)內(nèi)車企在海外布局的另一大挑戰(zhàn)。蔡金書(shū)提到，以往是吸引外資，現(xiàn)在是要出去，這是一個(gè)歷史性的變革。“我們?cè)趪?guó)內(nèi)建一個(gè)工廠，可能8-10個(gè)月，但是在境外就沒(méi)那么容易了，企業(yè)文化、人才管理和客戶要求等所有與文化相沖擊的東西都要面對(duì)。”不過(guò)，她也指出，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在過(guò)去二三十年中積累的強(qiáng)大的供應(yīng)鏈關(guān)系，規(guī)?；б?，產(chǎn)品和技術(shù)領(lǐng)先等都也是相關(guān)動(dòng)力電池企業(yè)及材料企業(yè)出海的優(yōu)勢(shì)。