9月8日，蔚來宣布已經(jīng)提交了一份招股說明書補充文件。文件顯示，蔚來將按市價增發(fā)美國存托股票，根據(jù)股權(quán)分配協(xié)議條款，該公司可不時發(fā)行規(guī)模不超過20億美元的美國存托股票。

蔚來方面表示，該公司的美國存托憑證將通過瑞士信貸、摩根士丹利、高盛、中金、野村證券和國泰君安作為銷售代理發(fā)售。一些銷售代理將通過上述公司各自的銷售代理在美國境內(nèi)和境外提供報價和銷售。


此外蔚來已與銷售代理就市價發(fā)售訂立股權(quán)分配協(xié)議。蔚來將自行決定通過在紐約證券交易所或通過紐約證券交易所進行的普通經(jīng)紀(jì)交易，或者向做市商或通過做市商進行的銷售，或以其他方式協(xié)商交易?？梢园翠N售時的市場價格或協(xié)商價格進行銷售，因此銷售價格可能會有所不同。

消息發(fā)布當(dāng)日，蔚來股價大幅下跌。截至當(dāng)日美股收盤時，蔚來的股價跌幅為6.01％，創(chuàng)近三周以來最大跌幅。造車是一件十分燒錢的事情，且目前蔚來依然沒有實現(xiàn)盈利。

財報顯示，2021年二季度蔚來總營業(yè)收入84.48億元，同比增長127.2％，環(huán)比增長5.8％；凈虧損為5.87億元，同比收窄50.1％，環(huán)比擴大30.2％；歸屬于公司普通股股東的凈虧損為6.59億元，同比收窄45.4％，環(huán)比收窄86.5％。

2021年以來，小鵬汽車和理想汽車都順利實現(xiàn)回港上市，蔚來的回港上市之路卻有些不順利，再加上因供應(yīng)商影響了大量新車交付。這對于急需資金支持的車企而言并不是好消息。

2021年以來，中國動力電池市場供不應(yīng)求。多家電池廠商不再接受分期結(jié)算模式，改為一次性全部付款，導(dǎo)致蔚來在內(nèi)等眾多造車企業(yè)現(xiàn)金流承受巨大的壓力。一旦獲得融資，將為蔚來的戰(zhàn)略擴張籌備部分資金。

值得注意的是，關(guān)于此次募資計劃，蔚來表示目前計劃將上市發(fā)行的凈收入用于進一步加強其資產(chǎn)負(fù)債表，并用于一般公司用途。截至目前蔚來大約16.4億股流通股。在此次發(fā)行之前，公眾擁有蔚來約51％的股份。

截至2021年6月30日，蔚來資產(chǎn)負(fù)債表上有價值75億美元的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、受限現(xiàn)金和短期投資。