昱輝陽(yáng)光昨日宣布公司計(jì)劃發(fā)行約1.75億美元2018年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。昱輝陽(yáng)光計(jì)劃給予該票據(jù)的初始認(rèn)購(gòu)者一項(xiàng)在30天內(nèi)單獨(dú)認(rèn)購(gòu)本金至多2500萬(wàn)美元票據(jù)的超額配售權(quán)。該票據(jù)將轉(zhuǎn)換為昱輝陽(yáng)光的美國(guó)存托股票（ADS),每份ADS至少代表2普通股，具體的轉(zhuǎn)化比率有待公布。該票據(jù)將按半年計(jì)息，自 2011年9月15日起，每年的3月15日和9月15日為計(jì)息日。除非有提前贖回或轉(zhuǎn)換的情況發(fā)生，該票據(jù)將于2018年3月15日到期。昱輝陽(yáng)光將把此次募集的資金用于設(shè)定上限的期權(quán)交易和擴(kuò)大多晶硅產(chǎn)能。具體的發(fā)行條款和時(shí)間至今仍未確定。

發(fā)行票據(jù)的同時(shí)，昱輝陽(yáng)光與某些票據(jù)初始認(rèn)購(gòu)者的附屬公司達(dá)成了一項(xiàng)設(shè)定上限的期權(quán)交易。該項(xiàng)交易用于減少票據(jù)轉(zhuǎn)換對(duì)普通股和ADS造成稀釋的可能性。如果初始認(rèn)購(gòu)者行使超額配授權(quán)，昱輝陽(yáng)光將再次與對(duì)沖對(duì)手簽訂設(shè)定上限的期權(quán)交易協(xié)議。