隨著我國(guó)提出“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)，以及“一帶一路倡議”和“中歐投資協(xié)定”的不斷推進(jìn)，同時(shí)也為了加速人民幣國(guó)際化進(jìn)程，近年來(lái)，我國(guó)對(duì)外工程及對(duì)外投資呈逐步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以2020年為例，即使受疫情影響，我國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額仍同比保持平穩(wěn)，達(dá)到1414.6億美元。而我國(guó)全年對(duì)外直接投資更是逆勢(shì)同比增長(zhǎng)3.3%，達(dá)到1101.5億美元。在這其中，中國(guó)光伏企業(yè)也做出了貢獻(xiàn)，筆者團(tuán)隊(duì)作為眾多海外光伏電站業(yè)務(wù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)中的一支，切實(shí)感受到了近年來(lái)中國(guó)光伏企業(yè)電站業(yè)務(wù)“走出去”的決心和努力，在為行業(yè)發(fā)展感到欣喜的同時(shí)，也想將業(yè)務(wù)推進(jìn)過(guò)程中的一點(diǎn)感想，在這里與各位行業(yè)同仁分享探討，還望大家批評(píng)指正、不吝賜教！

2020年我國(guó)對(duì)外直接投資情況

1.海外重點(diǎn)市場(chǎng)選擇

目前很多企業(yè)的海外光伏電站業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，規(guī)模都不是很大，經(jīng)常是兩三個(gè)人負(fù)責(zé)一個(gè)乃至幾個(gè)國(guó)家，整個(gè)部門承擔(dān)了除中國(guó)這一個(gè)GW級(jí)市場(chǎng)以外的其他十幾個(gè)“GW級(jí)市場(chǎng)”以及幾十個(gè)“百M(fèi)W級(jí)市場(chǎng)”。相比較于國(guó)內(nèi)電站開發(fā)團(tuán)隊(duì)，一個(gè)省份動(dòng)輒十幾人的規(guī)模，只能算是小巫見(jiàn)大巫。所以，在人力資源有限的情況下，海外重點(diǎn)市場(chǎng)的選擇，就顯得尤為關(guān)鍵。

2020年全球GW級(jí)市場(chǎng)前十名國(guó)家

從宏觀層面，每天瀏覽國(guó)外光伏行業(yè)網(wǎng)站，訂閱行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)出具的全球或單一市場(chǎng)的分析報(bào)告，都是了解信息的很好手段。各國(guó)最新出臺(tái)的光伏扶持政策、最新IPP和EPC招標(biāo)情況、市場(chǎng)電價(jià)變化、用電量需求預(yù)測(cè)、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，乃至該國(guó)議會(huì)選舉結(jié)果、對(duì)華對(duì)美關(guān)系等，都會(huì)影響未來(lái)該國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展走向。從微觀層面，定期走訪國(guó)內(nèi)外客戶，參加行業(yè)會(huì)議交流，從收集到項(xiàng)目信息，尤其處于開發(fā)前期的項(xiàng)目數(shù)量和特點(diǎn)，也可以初步判斷未來(lái)該國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展前景，以及未來(lái)這個(gè)國(guó)別光伏項(xiàng)目的主導(dǎo)模式（是地面大電站為主？還是屋頂分布式為主？還是“光-儲(chǔ)-柴”離網(wǎng)小系統(tǒng)為主？）。

宏觀和微觀信息收集到一定程度后，每個(gè)大洲內(nèi)的重點(diǎn)市場(chǎng)就會(huì)自然而然顯現(xiàn)出來(lái)?？梢葬槍?duì)重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行針對(duì)性分析，根據(jù)不同市場(chǎng)的各自特點(diǎn)，制定當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)發(fā)展策略。以東南亞市場(chǎng)舉例來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)近幾年不斷的IPP公開招標(biāo)，尤其是緬甸、柬埔寨近兩輪IPP招標(biāo)推動(dòng)下，上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)屢創(chuàng)新低，并已突破$0.035/kWh大關(guān)。所以就要轉(zhuǎn)變思路，從之前的SAAI (Southeast Asia All In)戰(zhàn)略調(diào)整為選擇重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行開發(fā)。PPA的電價(jià)高低肯定是首推的考慮因素，目前馬來(lái)、越南、菲律賓等國(guó)電價(jià)相對(duì)較高，緬甸、印尼、柬埔寨等國(guó)相對(duì)較低。

而在電價(jià)較高的幾個(gè)國(guó)家中，馬來(lái)西亞經(jīng)過(guò)過(guò)去4輪的LSS招標(biāo)，市場(chǎng)已趨于成熟，當(dāng)?shù)亻_發(fā)商和總包商經(jīng)過(guò)多年的錘煉，開發(fā)和總包能力也趨于國(guó)際化，加之馬來(lái)LSS的中標(biāo)項(xiàng)目更容易獲得銀行融資、馬來(lái)政府有計(jì)劃每年有計(jì)劃的釋放LSS招標(biāo)容量、TNB電網(wǎng)公司相對(duì)完善的電網(wǎng)建設(shè)，使得馬來(lái)市場(chǎng)對(duì)投資商會(huì)比較友好；但是來(lái)自本地公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)使外來(lái)的開發(fā)商和總包商難以立足。所以，馬來(lái)西亞未來(lái)更適合風(fēng)險(xiǎn)容忍度小、融資成本低的國(guó)際投資商。而國(guó)外的開發(fā)商和總包商，則需要考慮通過(guò)與本地公司合作的方式來(lái)參與項(xiàng)目。

馬來(lái)西亞近年來(lái)LSS中標(biāo)結(jié)果

相反越南市場(chǎng)，由于政府大躍進(jìn)式的新能源政策以及薄弱的電網(wǎng)基建，使得許多投運(yùn)項(xiàng)目遭受了大規(guī)模限電，成為了許多身經(jīng)百戰(zhàn)的國(guó)際投資商的“滑鐵盧”。但是由于是光伏新興市場(chǎng)，當(dāng)?shù)亻_發(fā)商和總包商經(jīng)驗(yàn)不足，使得過(guò)去兩年許多國(guó)際開發(fā)商和總包商，尤其是來(lái)自中國(guó)的企業(yè)，在越南市場(chǎng)大展身手。

雖然光伏搶裝潮暫時(shí)需要越南市場(chǎng)用一段時(shí)間來(lái)消化，但是不可忽視的是，隨著越南制造業(yè)的快速發(fā)展，尤其是中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠疫情期間，越南大量承接了來(lái)自中國(guó)乃至全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移訂單。但是電能的缺乏可能會(huì)影響這一進(jìn)程，越南工業(yè)和貿(mào)易2019年就曾表示，越南2021年將面臨高達(dá)66億kWh的嚴(yán)重電力短缺，相當(dāng)于越南電力需求的5%左右。而光伏電站從選址踏勘到開工并網(wǎng)，開發(fā)融資建設(shè)周期都比較短，可快速解決越南目前電力短缺的情況。

此外，作為曾經(jīng)對(duì)法美中柬分別開戰(zhàn)過(guò)，一直不放棄稱霸中南半島的國(guó)家，越南對(duì)本國(guó)的能源安全一直高度關(guān)注，而光伏相比較于煤電、水電、風(fēng)電等其他發(fā)電形式，受燃料和自然環(huán)境等影響較小，更適合大規(guī)模建設(shè)。因此綜上所述，雖然暫時(shí)發(fā)展放緩，但越南光伏市場(chǎng)的前景依舊明朗。所以建議開發(fā)商、投資商、總包商均可繼續(xù)布局越南市場(chǎng)，融資和開發(fā)進(jìn)度可以稍微放緩，但是不建議急剎車。

越南2020年~2030年用電量和電價(jià)的增長(zhǎng)趨勢(shì)

以上就是以東南亞市場(chǎng)為例，根據(jù)PPA價(jià)格、光伏市場(chǎng)發(fā)展階段、電網(wǎng)配套程度等多方面因素，進(jìn)行分析的結(jié)果。時(shí)間倉(cāng)促難免會(huì)有疏漏，資料來(lái)源統(tǒng)計(jì)口徑不同也會(huì)早上數(shù)據(jù)偏差，還望各位行業(yè)同仁海涵，不足之處還望各位朋友斧正。當(dāng)然了，也歡迎介紹好的項(xiàng)目信息，為行業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，合作共贏！

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