高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）根據(jù)新能源汽車交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021上半年國內(nèi)新能源汽車銷量約103.0萬輛，同比增長214%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約46.39GWh，同比增長177%。

從裝機(jī)量應(yīng)用領(lǐng)域來看，上半年新能源乘用車領(lǐng)域裝機(jī)電量約41.17GWh，同比增長234%，占總體的88.7%，成為拉動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量增長的絕對主力。


從裝機(jī)量電池類型來看，三元電池仍在新能源乘用車領(lǐng)域占據(jù)主要地位，上半年裝機(jī)電量約28.82 GWh，占比69.99%；但LFP電池裝機(jī)占比迅速提升，裝機(jī)電量約12.34 GWh，占比29.98%。


整體來看，上半年新能源乘用車裝機(jī)電量同比增長2倍主要是受新能源乘用車銷量大幅增長帶動(dòng)。和去年同期相比，2021上半年新能源乘用車市場競爭也發(fā)生了一些變化，直接影響了乘用車領(lǐng)域動(dòng)力電池競爭格局，主要體現(xiàn)在以下方面：

1、裝機(jī)電量超1 GWh的乘用車車型明顯增多

GGII根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021上半年裝機(jī)電量超1 GWh的新能源乘用車車型明顯增多，表明新能源乘用車的產(chǎn)品競爭力得到進(jìn)一步提升。

其中，上半年裝機(jī)電量超1 GWh的乘用車車型包括model 3、model Y、比亞迪漢 EV、宏光MINI EV、蔚來ES6、AionS、小鵬P7、理想ONE、歐拉R1等，成為當(dāng)前新能源乘用車市場的銷售主力。

裝機(jī)電量突破2 GWh 的車型有model 3、model Y和比亞迪漢EV，表明上述車型在新能源乘用車市場的受歡迎程度更高。


此外，包括奇瑞eQ1、奔奔E-Star、蔚來ES8、蔚來EC6、威馬EX5、秦EV、北汽EU5、小鵬G3、哪吒V、零跑T03、AionV、寶馬X3 EV等多款車型的裝機(jī)電量也超過0.5 GWh，全年裝機(jī)電量有望突破1GWh，進(jìn)而拉動(dòng)乘用車領(lǐng)域裝機(jī)電量進(jìn)一步增長。

從配套電池企業(yè)來看，上述車型主要由寧德時(shí)代、LG新能源、弗迪電池、中航鋰電、合肥國軒、蜂巢能源、時(shí)代上汽、億緯鋰能、瑞浦能源、星恒電源、多氟多等電池企業(yè)提供配套裝機(jī)，表明乘用車動(dòng)力電池市場較為集中且競爭激烈。

從電池供應(yīng)策略來看，上述銷量車型普遍擁有2家以上主力電池供應(yīng)商，而以宏觀MINI EV、歐拉R1、奇瑞eQ1為代表的A00級車型的電池供應(yīng)體系更多元化。

隨著下半年新能源汽車銷量進(jìn)一步增長，上述車型的裝機(jī)電量全年有望翻番，助推其配套電池企業(yè)的裝機(jī)電量進(jìn)一步增長。

2、LFP電池裝機(jī)占比大幅提升

自2020年以來，LFP電池憑借低成本和高安全優(yōu)勢重返新能源乘用車市場，各大主機(jī)廠紛紛推出LFP電池版主力車型。

進(jìn)入2021年，LFP電池在新能源乘用車領(lǐng)域進(jìn)一步升溫，在Model 3、比亞迪•漢、宏光MINI EV等暢銷車型帶動(dòng)下，上半年LFP電池在乘用車領(lǐng)域裝機(jī)同比大幅增長。

GGII根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年新能源乘用車領(lǐng)域裝機(jī)電量約41.17GWh，其中LFP電池裝機(jī)電量約12.34 GWh，占比29.98%，同比增長超2倍。

其中，上半年新能源乘用車LFP電池裝機(jī)電量排名靠前的企業(yè)為寧德時(shí)代、弗迪電池、合肥國軒、瑞浦能源、時(shí)代上汽、鵬輝能源、中航鋰電、萬向、微宏動(dòng)力等。

從裝機(jī)情況來看，寧德時(shí)代乘用車LFP電池裝機(jī)電量排名第一，主要給特斯拉、上通五、長安、長城、小鵬、北京汽車、東風(fēng)等主機(jī)廠旗下車型提供電池配套。

其中僅給Model 3一款車型的裝機(jī)電量就達(dá)4 GWh，隨著下半年LFP電池版Model Y量產(chǎn)交付，預(yù)計(jì)寧德時(shí)代全年對特斯拉的LFP電池供應(yīng)量將進(jìn)一步提升。

比亞迪旗下的弗迪電池主要為其旗下的王朝系列車型配套LFP刀片電池，在上半年實(shí)現(xiàn)LFP電池裝機(jī)電量同比大幅增長。當(dāng)前比亞迪全系車型都已經(jīng)換裝刀片電池，這意味著比亞迪未來的乘用車都將以LFP電池為主，有望進(jìn)一步提高LFP電池在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)占比。

合肥國軒則憑借為宏光MINI EV、奇瑞eQ1、零跑T03、北汽EC3、思皓E10X等超10款乘用車配套LFP電池，實(shí)現(xiàn)LFP電池裝機(jī)大幅增長。其中，合肥國軒是宏光MINI EV第一大電池供應(yīng)商，下半年有望實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量進(jìn)一步增長。

此外，包括瑞浦能源、中航鋰電、鵬輝能源等也通過為上汽通用五菱的乘用車提供配套，實(shí)現(xiàn)LFP電池裝機(jī)電量大幅增長。

隨著下半年主機(jī)廠推出更多LFP電池版車型以及新能源汽車銷量進(jìn)一步提升，上述在乘用車LFP電池市場領(lǐng)先的電池企業(yè)將獲得更多機(jī)會(huì)。

3、造車新勢力成為推動(dòng)乘用車電池裝機(jī)增長的重要力量

除了廣汽、北汽、比亞迪等傳統(tǒng)主機(jī)廠之外，2021上半年乘用車市場的一大亮點(diǎn)是造車新勢力集體發(fā)力，產(chǎn)品交付同比大幅提升，帶動(dòng)乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)大幅增長。

GGII根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年蔚來、小鵬、理想等10家新勢力實(shí)現(xiàn)乘用車裝機(jī)電量約7.6GWh，占乘用車整體裝機(jī)電量的18.4%，接近兩成。

隨著下半年上述車企銷量進(jìn)一步增長，造車新勢力將成為新能源乘用車領(lǐng)域一股不可忽視的力量，成為影響乘用車動(dòng)力電池市場競爭格局的重要因素。

在上述造車新勢力中，蔚來、小鵬、理想三家主機(jī)廠上半年的乘用車裝機(jī)電量都突破1GWh，其中蔚來和小鵬的裝機(jī)電量超2 GWh，全年裝機(jī)電量有望突破4 GWh，躋身當(dāng)前新勢力第一梯隊(duì)。

此外，威馬、合眾、零跑三家第二梯隊(duì)新勢力車企的產(chǎn)品交付量也快速提升，造車新勢力整體開始進(jìn)入發(fā)力階段。

在電池供應(yīng)方面，造車新勢力的電池供應(yīng)策略也呈現(xiàn)多元化趨勢，但仍主要集中在裝機(jī)電量排名靠前的電池企業(yè)當(dāng)中。

當(dāng)前，包括蔚來、小鵬、理想、哪吒、零跑、威馬等交付量靠前的新勢力車企核心電池供應(yīng)商都是寧德時(shí)代。不過隨著后期交付量進(jìn)一步提升，車企長期單一電池供應(yīng)商的策略不會(huì)持續(xù)，必將導(dǎo)入新的供應(yīng)商，從而給其它電池企業(yè)提供機(jī)會(huì)。

在此情況之下，包括中航鋰電、時(shí)代上汽、億緯鋰能、合肥國軒、瑞浦能源、捷威動(dòng)力、塔菲爾等電池企業(yè)，都將目標(biāo)投向新勢力車企，搶占市場先機(jī)。