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億華通(688339)6月25日晚間披露以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，擬募集資金不超2億元，將用于燃料電池綜合測試評價中心、補充流動資金。發(fā)行對象為UBS、北汽新動能、JPMorgan以及MorganStanley。業(yè)內(nèi)人士認為，公司的氫燃料電池業(yè)務(wù)受益于“碳達峰、碳中和”這一全球環(huán)保共識，也是眾多實力機構(gòu)參與的主要原因。
發(fā)行價格為235.02元/股 周五收盤股價為248.6元/股
本次擬發(fā)行股票的股票數(shù)量為850,991股，未超過發(fā)行前公司總股本的30%。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。根據(jù)本次發(fā)行競價結(jié)果，認購對象擬認購金額合計為199,999,904.82元。
公司于2021年1月與關(guān)聯(lián)方共同發(fā)起設(shè)立水木領(lǐng)航基金，其中公司作為有限合伙人認繳出資1億元，占該基金出資總額的20%，現(xiàn)已實繳出資2,000 萬元。公司將該項投資認定為董事會決議日前6個月至本次發(fā)行前新投入及擬投入的財務(wù)性投資，并從本次募集資金總額中予以扣除，本次募集資金扣減財務(wù)性投資后的具體投入情況為：1.燃料電池綜合測試評價中心，扣減后募集資金投入金額1.5億元;2.補充流動資金 4,999.99萬元。
根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書確定的發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為235.02元/股。周五收盤，公司股價為248.6元/股。
未來四年燃料電池產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模有望達千億 拉動產(chǎn)業(yè)運營規(guī)模至萬臺以上
公司表示，在“碳達峰、碳中和”這一全球環(huán)保共識下，減碳加氫日益成為解決能源結(jié)構(gòu)及環(huán)境問題的有效途徑。氫燃料電池技術(shù)具備清潔、零排放、長續(xù)航、加氫時間短等優(yōu)勢，且在長途、重載、商用等領(lǐng)域與純電技術(shù)路線形成良好互補，將對國家實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標產(chǎn)生重大意義。
2020年9月，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》(以下簡稱“《示范應(yīng)用》”)。
《示范應(yīng)用》要求示范城市群在未來四年示范期間，推廣超過1000輛達到相關(guān)技術(shù)指標的氫燃料電池汽車，建成并投入運營加氫站超過15座。在此背景下，包括北京、上海、四川、重慶、山東、江蘇等省份40 多個城市相繼發(fā)布了鼓勵區(qū)域氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展、加大產(chǎn)業(yè)扶持力度的地方政策?？紤]獎勵帶動的社會資本投入，預(yù)計未來四年燃料電池產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模有望達千億，拉動產(chǎn)業(yè)運營規(guī)模提高至萬臺以上，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)迎來廣闊前景。
募投指向可靠性、耐久性、低溫環(huán)境適應(yīng)性提升等7個模塊
近年來，在氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化進程加速的背景下，包括億華通在內(nèi)的發(fā)動機系統(tǒng)供應(yīng)商不斷加大研發(fā)力度并促進科技成果轉(zhuǎn)化，產(chǎn)品及技術(shù)的迭代速度明顯加快，同時終端應(yīng)用場景已從前期單一的公交領(lǐng)域邁向公交、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、冷鏈運輸、渣土運輸?shù)榷鄨鼍笆痉稇?yīng)用。
在《示范應(yīng)用》的有序引導(dǎo)下，隨著行業(yè)的不斷擴容、關(guān)鍵零部件提升、以及更多終端的持續(xù)運營，下游客戶將不斷展現(xiàn)對更高功率、更高能效、更高可靠性及耐久性產(chǎn)品的迫切需求趨勢，這就要求發(fā)動機供應(yīng)商持續(xù)攻克性能、壽命、成本等關(guān)鍵問題，不斷提升低溫環(huán)境適應(yīng)性、耐久性、可靠性、動態(tài)特性、安全性、效率及經(jīng)濟性等綜合性能。
隨著氫燃料發(fā)動機系統(tǒng)不斷的升級與產(chǎn)量的提升，產(chǎn)品的綜合測試需求日漸龐大。但行業(yè)整體仍處于產(chǎn)業(yè)化的初期，國內(nèi)第三方測試資源不足問題突出，測試設(shè)備資源緊張、測試效率低下等情況較為常見。同時，大多數(shù)第三方測試機構(gòu)不具備開發(fā)性試驗驗證能力，提供的測試項目單一且單項測試費用高企。
公司的氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)為自主研發(fā)，需自行設(shè)計測試方案并執(zhí)行多項定制化程序。同時，隨著公司產(chǎn)品額度功率的快速提升，現(xiàn)有測試能力已無法滿足高功率新產(chǎn)品的測試需求。在此背景下，僅送第三方測試則面臨研發(fā)驗證項缺失的痛點，提升自主測試能力勢在必行。
本次發(fā)行募投項目將幫助公司全面開展覆蓋 80kW-240kW 功率范圍的產(chǎn)品研發(fā)及測試工作，包含可靠性提升、耐久性提升、低溫環(huán)境適應(yīng)性提升等在內(nèi)的7個功能模塊，完善公司在高功率氫燃料電池發(fā)動機領(lǐng)域的綜合測試能力，不受制于自身條件或第三方測試條件限制，保障公司研發(fā)測試活動的完整性，不斷提升產(chǎn)品先進性。本次募投項目投向燃料電池發(fā)動機綜合測試評價中心建設(shè)及補充流動資金，將有利于公司把握市場前瞻性機遇，提升市場份額。
（來源：投資快報）
發(fā)行價格為235.02元/股 周五收盤股價為248.6元/股
本次擬發(fā)行股票的股票數(shù)量為850,991股，未超過發(fā)行前公司總股本的30%。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。根據(jù)本次發(fā)行競價結(jié)果，認購對象擬認購金額合計為199,999,904.82元。
公司于2021年1月與關(guān)聯(lián)方共同發(fā)起設(shè)立水木領(lǐng)航基金，其中公司作為有限合伙人認繳出資1億元，占該基金出資總額的20%，現(xiàn)已實繳出資2,000 萬元。公司將該項投資認定為董事會決議日前6個月至本次發(fā)行前新投入及擬投入的財務(wù)性投資，并從本次募集資金總額中予以扣除，本次募集資金扣減財務(wù)性投資后的具體投入情況為：1.燃料電池綜合測試評價中心，扣減后募集資金投入金額1.5億元;2.補充流動資金 4,999.99萬元。
根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書確定的發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為235.02元/股。周五收盤，公司股價為248.6元/股。
未來四年燃料電池產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模有望達千億 拉動產(chǎn)業(yè)運營規(guī)模至萬臺以上
公司表示，在“碳達峰、碳中和”這一全球環(huán)保共識下，減碳加氫日益成為解決能源結(jié)構(gòu)及環(huán)境問題的有效途徑。氫燃料電池技術(shù)具備清潔、零排放、長續(xù)航、加氫時間短等優(yōu)勢，且在長途、重載、商用等領(lǐng)域與純電技術(shù)路線形成良好互補，將對國家實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標產(chǎn)生重大意義。
2020年9月，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》(以下簡稱“《示范應(yīng)用》”)。
《示范應(yīng)用》要求示范城市群在未來四年示范期間，推廣超過1000輛達到相關(guān)技術(shù)指標的氫燃料電池汽車，建成并投入運營加氫站超過15座。在此背景下，包括北京、上海、四川、重慶、山東、江蘇等省份40 多個城市相繼發(fā)布了鼓勵區(qū)域氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展、加大產(chǎn)業(yè)扶持力度的地方政策?？紤]獎勵帶動的社會資本投入，預(yù)計未來四年燃料電池產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模有望達千億，拉動產(chǎn)業(yè)運營規(guī)模提高至萬臺以上，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)迎來廣闊前景。
募投指向可靠性、耐久性、低溫環(huán)境適應(yīng)性提升等7個模塊
近年來，在氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化進程加速的背景下，包括億華通在內(nèi)的發(fā)動機系統(tǒng)供應(yīng)商不斷加大研發(fā)力度并促進科技成果轉(zhuǎn)化，產(chǎn)品及技術(shù)的迭代速度明顯加快，同時終端應(yīng)用場景已從前期單一的公交領(lǐng)域邁向公交、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、冷鏈運輸、渣土運輸?shù)榷鄨鼍笆痉稇?yīng)用。
在《示范應(yīng)用》的有序引導(dǎo)下，隨著行業(yè)的不斷擴容、關(guān)鍵零部件提升、以及更多終端的持續(xù)運營，下游客戶將不斷展現(xiàn)對更高功率、更高能效、更高可靠性及耐久性產(chǎn)品的迫切需求趨勢，這就要求發(fā)動機供應(yīng)商持續(xù)攻克性能、壽命、成本等關(guān)鍵問題，不斷提升低溫環(huán)境適應(yīng)性、耐久性、可靠性、動態(tài)特性、安全性、效率及經(jīng)濟性等綜合性能。
隨著氫燃料發(fā)動機系統(tǒng)不斷的升級與產(chǎn)量的提升，產(chǎn)品的綜合測試需求日漸龐大。但行業(yè)整體仍處于產(chǎn)業(yè)化的初期，國內(nèi)第三方測試資源不足問題突出，測試設(shè)備資源緊張、測試效率低下等情況較為常見。同時，大多數(shù)第三方測試機構(gòu)不具備開發(fā)性試驗驗證能力，提供的測試項目單一且單項測試費用高企。
公司的氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)為自主研發(fā)，需自行設(shè)計測試方案并執(zhí)行多項定制化程序。同時，隨著公司產(chǎn)品額度功率的快速提升，現(xiàn)有測試能力已無法滿足高功率新產(chǎn)品的測試需求。在此背景下，僅送第三方測試則面臨研發(fā)驗證項缺失的痛點，提升自主測試能力勢在必行。
本次發(fā)行募投項目將幫助公司全面開展覆蓋 80kW-240kW 功率范圍的產(chǎn)品研發(fā)及測試工作，包含可靠性提升、耐久性提升、低溫環(huán)境適應(yīng)性提升等在內(nèi)的7個功能模塊，完善公司在高功率氫燃料電池發(fā)動機領(lǐng)域的綜合測試能力，不受制于自身條件或第三方測試條件限制，保障公司研發(fā)測試活動的完整性，不斷提升產(chǎn)品先進性。本次募投項目投向燃料電池發(fā)動機綜合測試評價中心建設(shè)及補充流動資金，將有利于公司把握市場前瞻性機遇，提升市場份額。
（來源：投資快報）
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