實現(xiàn)“碳中和”逐漸成為全球共識，光伏等新能源正迎來前所未有的發(fā)展新階段。

近日，在第十五屆（2021）國際太陽能光伏與智慧能源展會期間，協(xié)鑫集團董事長朱共山做出以下判斷：全球碳中和行動將推動光伏產(chǎn)業(yè)迎來黃金30年發(fā)展期。

朱共山認為，根據(jù)全球碳中和步伐，同時結合能源變革趨勢來看，未來30年，電力將是最主要的終端能源消費形式，而九成以上的電力，將由以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)來供應。其中，風電和光伏發(fā)電將占據(jù)“半壁江山”，甚至更多。全球光伏裝機復合增長率將保持在10%以上，總裝機容量將達到現(xiàn)在的20倍以上。當中國在2060年實現(xiàn)碳中和之時，中國光伏裝機容量有望達到現(xiàn)在的70多倍或者更多。

然而，光伏行業(yè)有遠景，亦有近憂。記者采訪獲悉，碳中和給光伏行業(yè)發(fā)展帶來機遇的同時，供應鏈安全和貿(mào)易壁壘風險仍是擺在光伏企業(yè)面前的挑戰(zhàn)。

“沒有米，鍋可以晚點買”

受產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能不均衡影響，光伏硅料多晶硅短缺，2020年下半年以來，多晶硅價格持續(xù)暴漲，部分組件企業(yè)業(yè)績在2020年和2021年一季度出現(xiàn)明顯下滑甚至虧損現(xiàn)象。同時，整個行業(yè)沉浸在漲價情緒中，業(yè)內(nèi)還出現(xiàn)了不少互相指責的“口水仗”。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新（6月2日）數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在20.6萬~22.1萬元/噸，成交均價為21.19萬元/噸；單晶致密料價格區(qū)間在20.4萬~21.9萬元/噸，成交均價為20.89萬元/噸。相比2020年6月上旬的價格，漲了3倍多。

對此，隆基股份董事長鐘寶申認為，光伏產(chǎn)業(yè)人員自己有責任。產(chǎn)業(yè)鏈明顯已經(jīng)發(fā)展不均衡，還要投資，最后出現(xiàn)“無米下鍋”，最終被動地等待（硅料產(chǎn)能釋放）。“沒有米放進鍋里，做不成飯，鍋可以晚點買。”

“光伏行業(yè)其實是一個比較‘浪費’的行業(yè)。”尚德新能源總裁唐駿解釋稱，投資單晶爐、電池、組件，設備物理壽命期很長，但是技術壽命期很短。一方面可認為這是技術進步造成的，但另一方面設備的不斷淘汰其實也是在消耗碳，也是一種浪費。解決這一矛盾需要在投資過程中做一些謹慎的評估。

鐘寶申建議，光伏行業(yè)協(xié)會將現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈里的有效產(chǎn)能，以及未來一兩年形成的產(chǎn)能，盡量地精準評估、及時公布，給產(chǎn)業(yè)鏈相互之間一些提示。

鐘寶申還表示，企業(yè)一方面要提前規(guī)劃，做一些戰(zhàn)略性合作，另一方面如果企業(yè)自身認為受限，可以自己去做。“我覺得要看節(jié)奏，產(chǎn)能過剩環(huán)節(jié)投得慢一點，自己控制一下，產(chǎn)業(yè)均衡度會好一點。同時，不均衡是長期事實，需要靠各個企業(yè)自己去把握。”

晉能科技總經(jīng)理楊立友對今年的硅料（價格）也表示驚訝。他指出，當下市場中出現(xiàn)了一種非常奇怪的現(xiàn)象，即短時間內(nèi)頻繁報價，使合同沒法簽，所有人都變成違約者，整個市場秩序也沒有了。市場有待回歸正常，遵守契約精神，實現(xiàn)有序發(fā)展。

“市場唯一不變的就是始終在變。”通威集團董事局主席劉漢元則認為，“行業(yè)要在尊重市場機制的基礎上穩(wěn)定價格，我們只能平抑波峰和波谷，我們沒有辦法消除波峰和波谷，我們的行業(yè)要形成共識，少一些指責。”

“深挖洞、廣積糧”

除供應鏈安全風險，光伏企業(yè)正在承受來自貿(mào)易壁壘的壓力。

據(jù)中國機電產(chǎn)品進出口商會副會長兼太陽能光伏產(chǎn)品分會執(zhí)行理事長王貴清介紹，2018年9月，歐盟結束了對中國光伏實施5年的最低限價和“雙反”措施，保證了我國光伏產(chǎn)品出口。不過，美國連續(xù)推出反傾銷、全球保障措施和“301條款”。同時到目前為止，加拿大、印度、土耳其仍然對中國光伏產(chǎn)品加征關稅，影響著我國對這些國家光伏產(chǎn)品的出口。

以光伏逆變器為例，在美國特朗普政府時期，當時美國便宣布“301條款”對逆變器在內(nèi)的中國進口產(chǎn)品征收25%關稅。而2021年2月，全球第三大光伏市場——印度對光伏逆變器關稅從5%增加到20%。

上能電氣總裁段育鶴表示，企業(yè)應對這種情況，只能全球化布局，把產(chǎn)業(yè)基地建到印度，或其他東南亞國家?，F(xiàn)在來看，提早布局對規(guī)避整個全球貿(mào)易壁壘，起到非常大的緩沖作用。

“我們將光伏產(chǎn)品提供給世界各國時，要站在對方的角度來思考問題。”王貴清解釋，每一個國家在實現(xiàn)碳中和過程中，當?shù)卣蚕Ｍ軌虬l(fā)展自己的新能源產(chǎn)業(yè)，帶動當?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，解決就業(yè)問題。同時，這需要與做投建營的工程承包和投資的企業(yè)，以及其他行業(yè)的企業(yè)共同努力，一起為世界各國提供一個好的服務。

另一個貿(mào)易壁壘是來自逆變器核心元器件芯片、IGBT元器件的供應風險，從而帶來的銷售價格波動。

固德威（688390.SH）招股書數(shù)據(jù)顯示，逆變器企業(yè)半導體器件和集成電路材料IGBT元器件、IC半導體的采購金額占據(jù)原材料采購總額的10%以上。IGBT元器件主要生產(chǎn)商為德國英飛凌科技公司和美國安森美半導體公司，IC半導體主要生產(chǎn)商為美國德州儀器公司、意大利意法半導體公司和荷蘭恩智浦公司。而目前該部件的國內(nèi)生產(chǎn)商較少，與進口部件相比產(chǎn)品穩(wěn)定性和技術指標均存在一定差異。

“有友商近兩年遭到了美國的長臂管轄，甚至影響到英飛凌的供給?，F(xiàn)在核心半導體元器件價格至少10%～20%的增長，對我們整個的成本也帶來比較大的壓力。”段育鶴表示。

固德威總裁方剛深有體會并表示：“半導體缺貨對我們逆變器企業(yè)影響比較大，需要不斷調(diào)節(jié)產(chǎn)能，包括獲取更多資源，以平衡這部分影響。”

據(jù)悉，受新冠肺炎疫情、全球市場供需變化嚴重影響，用于光伏逆變器的核心元器件芯片、IGBT功率器件等出現(xiàn)極度緊缺的狀況，疊加銅、鋁等大宗原材料價格攀升，逆變器產(chǎn)品價格提升10%~15%。不過，部分企業(yè)的價格并未上漲，在電力央企組織的集中采購項目中，報價甚至有一定下滑，壓力同在。

針對上述供應短缺情況，段育鶴提出“深挖洞、廣積糧、尋替代”三點建議。

所謂深挖洞，即供應鏈要加強全球化布局，過去半導體元器件供應來自美國，如今可以將日本也考慮進來；所謂廣積糧，即基于當前貿(mào)易環(huán)境和疫情環(huán)境，加強戰(zhàn)略儲備；所謂尋替代，即國產(chǎn)優(yōu)秀的半導體核心功率元器件企業(yè)已經(jīng)多年布局，可以與國內(nèi)廠家加強技術合作，呼吁給國產(chǎn)元器件一定的容錯機制。