在任何一種供應(yīng)關(guān)系中，龍頭配龍頭這是最基本的內(nèi)在邏輯，亦即是說，只有龍頭或者具備龍頭潛力，才配得上龍頭。動力電池產(chǎn)業(yè)鏈也不例外。

當(dāng)下全球最具知名度的電動汽車特斯拉，配套的動力電池供應(yīng)商是當(dāng)下最強悍的寧德時代、LG化學(xué)和松下三巨頭。正應(yīng)了那句三國俗語：人中呂布，馬中赤兔。最強悍的組合，也就意味著最強悍的戰(zhàn)斗力。

而寧德時代，這個連續(xù)多年霸占全球裝機量榜首的動力電池“一哥”，選取的供應(yīng)商也皆是“人中龍鳳”。材料領(lǐng)域：正極的容百科技、德方納米，負(fù)極的璞泰來、杉杉，隔膜的恩捷股份、星源材質(zhì)，電解液的天賜材料、新宙邦，精密結(jié)構(gòu)件的科達利、震?？萍?hellip;…

在鋰電設(shè)備領(lǐng)域，寧德時代對供應(yīng)商也是精挑細(xì)選，都是出類拔萃者。打入了CATL的供應(yīng)鏈，不僅證明了這些供應(yīng)商技術(shù)實力的卓然不群，同時也就意味著訂單的高品質(zhì)，以及高成長需求。

寧德時代狠砸設(shè)備訂單

近一年來，寧德時代不斷砸出設(shè)備采購訂單，開啟瘋狂的“買買買”模式。先導(dǎo)智能、贏合科技、海目星、星云股份、杭可科技、超業(yè)精密、正業(yè)科技、今天國際、大族激光、先惠技術(shù)、華自科技等獲得寧德時代訂單的消息不時見諸媒體。

根據(jù)先導(dǎo)智能披露的財報，2021年第一季度，該公司新簽包括寧德時代等在內(nèi)的訂單38.49億元。先導(dǎo)智能近幾年一直是寧德時代的第一大設(shè)備供應(yīng)商，其中僅2020年11月就獲得寧德時代約32.28億元設(shè)備訂單。先導(dǎo)智能預(yù)計，在未來三年內(nèi)，寧德時代將增加公司訂單規(guī)模247.44億元，增加凈利潤38.79億元，其中2021年訂單預(yù)計64.50億元。

另一家鋰電設(shè)備龍頭贏合科技，最新發(fā)布的一季度報告顯示，同期新接訂單約29億元，客戶結(jié)構(gòu)及訂單質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化。去年10月，贏合科技中標(biāo)寧德時代鋰電設(shè)備訂單約14.4億元。此前，贏合科技在2018年、2019年與寧德時代及其控股子公司簽訂合同金額分別為5046萬元和1.81億元。

除了兩家龍頭外，5月6日，先惠技術(shù)發(fā)布公告，今年公司累計收到寧德時代及其子公司設(shè)備訂單2.92億元。4月19日，杭可科技收到寧德時代及其控股子公司4.8億元設(shè)備定點。4月15日，正業(yè)科技中標(biāo)寧德時代8820萬元檢測設(shè)備訂單，2020年度與寧德時代及其控股子公司簽訂訂單未稅總金額共計3.56億元。3月30日，星云股份控股孫公司寧德星云與寧德時代簽訂1.3億元合同。2020年度，星云股份與寧德時代及其下屬公司簽訂合同金額累計2.15億元。今年2月，華自科技子公司精實機電中標(biāo)寧德時代及其控股子公司鋰電設(shè)備4.99億元；在此之前，精實機電已中標(biāo)寧德時代及其控股子公司約5.30億元訂單。

此外，在2020年度，海目星收到寧德時代全資子公司高速激光制片機訂單，金額合計約3.92億元；大族激光收到寧德時代及其控股子公司設(shè)備合計訂單11.94億元；超業(yè)精密與寧德時代簽署1.56億元注液機、抽氣封口機等合同；今天國際收到四川寧德、寧德時代訂單含稅總額累計1.07億元，提供自動倉儲系統(tǒng)、自動化成測試物流系統(tǒng)；先惠技術(shù)與寧德時代簽訂2.02億元設(shè)備訂單。

不僅是大規(guī)模采購，寧德時代還加大了對設(shè)備企業(yè)的投資。去年9月，先導(dǎo)智能通過定增募資不超25億元，寧德時代全額認(rèn)購，成為先導(dǎo)智能第二大股東。今年1月，星云股份完成4億元定增，寧德時代通過福建閩東時代斥資約1億元參與定增。2019年，寧德時代還與星云股份合資設(shè)立福建時代星云，公司由寧德時代副董事長黃世霖親自掛帥。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，寧德時代等龍頭電池廠商大規(guī)模采購，將與設(shè)備供應(yīng)商實現(xiàn)雙贏，共享行業(yè)爆發(fā)收益。目前，中國鋰電設(shè)備企業(yè)已具備全球競爭力，未來5年核心設(shè)備商產(chǎn)能亟需鎖定。隨著動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高景氣，未來鋰電設(shè)備需求也將迎來爆發(fā)式增長機遇。

規(guī)劃產(chǎn)能超過400GWh

當(dāng)下，為了迎接未來TWh時代的“短兵鏖戰(zhàn)”，寧德時代正“馬力全開”大肆擴充產(chǎn)能，對設(shè)備配套的需求自然空前高漲。

4月25日，寧德蕉城時代鋰電池基地項目南區(qū)鋼構(gòu)首吊成功，正式拉開車?yán)餅硰S房建設(shè)項目序幕。該項目總投資100億元，規(guī)劃產(chǎn)能約45GWh，2021年底將完成產(chǎn)能爬坡并達產(chǎn)。3月2日，寧德福鼎時代基地項目也正式開工，規(guī)劃產(chǎn)能120GWh。其中一期投資170億元，預(yù)計2022年一季度正式投產(chǎn)。

更早一些，2月25日，寧德時代擬投資105億元在江蘇溧陽擴建時代上汽項目。2月初，寧德時代擬投資不超過290億元，投資建設(shè)廣東肇慶、四川宜賓、福建寧德三個電池項目，其中僅廣東基地就規(guī)劃建設(shè)150GWh電池產(chǎn)能；去年12月，寧德時代連發(fā)三份擴建、投資公告，涉及資金390億元。

據(jù)了解，目前寧德時代已經(jīng)在全球規(guī)劃有八大獨資生產(chǎn)基地，分別是寧德章灣區(qū)、寧德車?yán)餅场幍赂６?、青海西寧、江蘇溧陽、四川宜賓、廣東肇慶和德國圖林根，合計規(guī)劃總產(chǎn)能超過400GWh。業(yè)內(nèi)預(yù)計到今年年底其產(chǎn)能將超過90GWh。假設(shè)每GWh設(shè)備投資額2億元，寧德時代產(chǎn)能規(guī)劃對應(yīng)的設(shè)備投資額將達到800億元。

在業(yè)內(nèi)人士看來，寧德時代大規(guī)模招標(biāo)疊加大規(guī)模擴建計劃，其他電池廠或?qū)㈤_啟擴產(chǎn)競賽。未來鋰電設(shè)備或?qū)⒐┎粦?yīng)求，設(shè)備企業(yè)也將直接受益。

“此輪擴產(chǎn)由真實需求拉動，擴產(chǎn)的電池廠比此前熱情更高，訂單執(zhí)行更有保障。判斷2021年將是鋰電池擴產(chǎn)大年，設(shè)備需求或?qū)⒊A(yù)期。”該業(yè)內(nèi)人士表示。