近日，國家能源局綜合司就《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》公開征求意見。其中提出，2021年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重要達到11%左右，后續(xù)逐年提高，到2025年達到16.5%左右。

據(jù)測算，如要達成上述目標(biāo)，風(fēng)電光伏未來四年每年的新增裝機都至少在100吉瓦以上。有研究機構(gòu)認為，正式征求意見最關(guān)鍵的變化就是刪掉了前期流傳版本中關(guān)于通過存量項目減補優(yōu)先獲得新增項目的相關(guān)表述。同時，正式征求意見稿提到了“十四五”規(guī)劃，給行業(yè)注入了一針強心劑。

該政策的出臺無疑將進一步促進A股風(fēng)電、光伏企業(yè)的發(fā)展，為其未來幾年帶來巨大的市場空間容量。泰勝風(fēng)能（300129）作為國內(nèi)風(fēng)塔及葉片的龍頭公司，有望受益于這一系列鼓勵政策的落地。

國內(nèi)風(fēng)機塔架龍頭 風(fēng)電業(yè)務(wù)大幅增長

上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司（簡稱：泰勝風(fēng)能）的產(chǎn)品與服務(wù)主要包括風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、化工設(shè)備制造安裝、貨物和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、輔件、零件銷售，以及風(fēng)力發(fā)電機塔架生產(chǎn)與銷售。在風(fēng)電塔架行業(yè)，泰勝風(fēng)能長期保持優(yōu)勢地位，目前已經(jīng)成功與VESTAS、Gamesa、GE wind、金風(fēng)科技、華能、中廣核、大唐等建立長期貿(mào)易關(guān)系。泰勝風(fēng)能自2001年設(shè)立以來一直專業(yè)化制造風(fēng)機塔架，是國內(nèi)第一家專業(yè)生產(chǎn)風(fēng)機塔架的公司，處于全國風(fēng)機塔架行業(yè)領(lǐng)先水平。

數(shù)據(jù)顯示，受2020年風(fēng)電“搶裝潮”影響，去年風(fēng)電新增裝機高達7167萬千瓦，同比增幅也達到178%。與此同時，去年風(fēng)電新增裝機量也超過此前三年裝機總和，創(chuàng)下歷年新增裝機的紀錄。受益于此，泰勝風(fēng)能2020年業(yè)務(wù)訂單充足，其2020年度業(yè)績也是大幅增長。

泰勝風(fēng)能近期發(fā)布的2020年業(yè)績快報顯示，全年實現(xiàn)營收36.03億元，同比增長62.14%；歸屬上市公司股東凈利潤3.49億元，同比增長127.02%。

關(guān)于業(yè)績大幅增長的原因，泰勝風(fēng)能表示，隨著海上風(fēng)電生產(chǎn)基地的有序整合以及海上戰(zhàn)略的逐步落實，海上風(fēng)電業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績貢獻逐漸在整體業(yè)務(wù)中占據(jù)更大的比重。2020年度，泰勝風(fēng)能盈利能力有大幅度改善，海上風(fēng)電業(yè)務(wù)營收較上年度增長超過85%。

與此同時，報告期內(nèi)，公司陸上風(fēng)電國內(nèi)板塊訂單飽滿、生產(chǎn)有序、交付及時。較上年度，陸上風(fēng)電內(nèi)銷業(yè)務(wù)營收增長超過140%。

隨著海上風(fēng)電度價成本的下降，泰勝風(fēng)能的海上風(fēng)電業(yè)務(wù)目前發(fā)展迅速。從營收貢獻角度看，隨著陸上風(fēng)電裝機補貼的完全退坡，海上風(fēng)電無疑將成為泰勝風(fēng)能今后業(yè)績增長的關(guān)鍵。從最新披露的一季報數(shù)據(jù)看，海上風(fēng)電內(nèi)銷業(yè)務(wù)營業(yè)收入預(yù)計較去年同期增長約251%，海上風(fēng)電對泰勝風(fēng)能業(yè)績的貢獻已然顯現(xiàn)。

風(fēng)電迎來快速發(fā)展期 市場空間巨大

“碳中和”大方向明確的情況下，疊加行業(yè)5年發(fā)展目標(biāo)已定，預(yù)計“十四五”期間，國內(nèi)能源供給結(jié)構(gòu)將發(fā)生大幅調(diào)整，風(fēng)電、光伏裝機量都將迎來“質(zhì)”的增長。

風(fēng)電作為一種清潔能源，具有廣闊的發(fā)展前景。其中，尤其以海上風(fēng)電為代表，具有很廣闊的發(fā)展市場。根據(jù)全球風(fēng)能理事會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全球海上風(fēng)電新增裝機創(chuàng)紀錄地超過6GW，占全球新增裝機的10%，較2018年增加35.5%，到2024年海上風(fēng)電占全球新增裝機比重將提高到20%。國際能源署預(yù)測，未來20年海上風(fēng)電市場年增長率將達13%-15%，其中海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模有望達到1萬億美元。

據(jù)相關(guān)研究數(shù)據(jù)，到2025年前是全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展期，風(fēng)機市場年均投資規(guī)模將突破6000億美元（約合人民幣4.17萬億）。到2030年，全球風(fēng)電行業(yè)的增長將達到234吉瓦（GW）。

此外，海上風(fēng)電行業(yè)將在未來十年內(nèi)在全球創(chuàng)造90萬個就業(yè)機會。而中國正成為全球海上風(fēng)電的重要領(lǐng)導(dǎo)者之一，將有力推動全球海上風(fēng)能的發(fā)展。預(yù)計未來十年，中國將擁有全球近25%的海上風(fēng)力渦輪機，相當(dāng)于52GW。

此次國家發(fā)布風(fēng)電光伏開發(fā)建設(shè)方案，在延續(xù)此前建立保障性并網(wǎng)等機制思路的基礎(chǔ)上，主要修改了前版文件中多處爭議性表述，政策態(tài)度整體更為積極，有利于推動風(fēng)電光伏裝機健康有序增長?？紤]在2030年碳達峰、2060年碳中和目標(biāo)下新能源行業(yè)的長期成長和技術(shù)進步機遇，像泰勝風(fēng)能這樣擁有新能源產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的細分行業(yè)龍頭企業(yè)將充分受益。