近日，光伏巨頭隆基股份高調(diào)宣布進(jìn)入氫能領(lǐng)域，撕開(kāi)了我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的口子。市場(chǎng)分析，氫能產(chǎn)業(yè)未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值將達(dá)到12萬(wàn)億元，成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長(zhǎng)極。陽(yáng)光電源、寶豐能源、中石油、中石化，包括海馬、上汽等眾多車企紛紛入局，從傳統(tǒng)能源領(lǐng)域企業(yè)，到下游應(yīng)用場(chǎng)景的整車企業(yè)，這一行業(yè)賽道上的企業(yè)越來(lái)越多。

企業(yè)爭(zhēng)相布局

3月31日，隆基股份通過(guò)全資子公司隆基綠能創(chuàng)投與上海朱雀投資合資成立西安隆基氫能科技有限公司，隆基股份總裁李振國(guó)總親自擔(dān)任法定代表人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，此舉意味著光伏巨頭隆基股份正式入局氫能市場(chǎng)。李振國(guó)表示，氫能市場(chǎng)前景廣闊，隆基早在2018年就開(kāi)始關(guān)注和布局可再生能源電解制氫，近三年來(lái)，與國(guó)內(nèi)、海外知名科研機(jī)構(gòu)、權(quán)威專家進(jìn)行了深入的研發(fā)課題合作，在電解制氫裝備、光伏制氫等領(lǐng)域形成了技術(shù)積累，下一步將進(jìn)行氫能產(chǎn)業(yè)化布局。

除了隆基股份以外，另一家光伏巨頭陽(yáng)光電源也加入了氫能產(chǎn)業(yè)大軍。今年3月份，陽(yáng)光電源發(fā)布了國(guó)內(nèi)首款綠氫SEP50 PEM電解槽，陽(yáng)光電源還擁有全國(guó)首套光伏離網(wǎng)制氫系統(tǒng)，全國(guó)最大PWM制氫整流電源5MW。陽(yáng)光電源專門(mén)成立了氫能事業(yè)部，來(lái)開(kāi)展可再生能源電解水制氫技術(shù)與系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造、營(yíng)銷和服務(wù)工作，并在合肥建成了“光伏、儲(chǔ)能、制氫、發(fā)電、電網(wǎng)多模式變功率制氫示范項(xiàng)目”。

在氫能賽道上，寶豐能源也已提前布局。寶豐能源表示，公司已于2019年啟動(dòng)布局新能源替代戰(zhàn)略。2020年，公司正式開(kāi)工建設(shè)太陽(yáng)能電解制氫儲(chǔ)能及綜合應(yīng)用示范項(xiàng)目包括200MWp光伏發(fā)電裝置、20000標(biāo)方/小時(shí)電解水制氫項(xiàng)目，目前已經(jīng)建成并進(jìn)入試生產(chǎn)階段，該項(xiàng)目也是當(dāng)前全球最大電解水制氫項(xiàng)目。

在傳統(tǒng)能源領(lǐng)域，中石油、中石化等大型央企紛紛開(kāi)始發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，在下游應(yīng)用領(lǐng)域，多家車企也積極謀劃布局，包括海馬、上汽、廣汽、長(zhǎng)城汽車等，均開(kāi)始投入氫能領(lǐng)域的研發(fā)工作。

政策支持助力

在“十四五”規(guī)劃中，國(guó)家將氫能與儲(chǔ)能被明確為國(guó)家六大未來(lái)產(chǎn)業(yè)之一，加上國(guó)家碳中和目標(biāo)的加速推進(jìn)，氫能產(chǎn)業(yè)得到了政府的多方位支持。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有30余個(gè)省市級(jí)的氫能發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)，包括廣東、甘肅、河北、山東、內(nèi)蒙古、陜西、吉林、廣西等省市，已經(jīng)將氫能納入未來(lái)發(fā)展規(guī)劃中，“十四五”將是氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期。

4月7日，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布了關(guān)于對(duì)《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案(2021-2025年)》(征求意見(jiàn)稿)，文件顯示，發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)是我國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降”目標(biāo)，加快綠色低碳發(fā)展，全面提高資源利用效率的重要舉措。北京率先打造氫能創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)于落實(shí)首都高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，支撐京津冀能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、引領(lǐng)全國(guó)氫能技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具有重要意義。為在“十四五”期間加快北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，制定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案。

北京計(jì)劃，以冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)重大示范工程為依托，2023年前，培育5-8家具有國(guó)際影響力的氫能產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，京津冀區(qū)域累計(jì)實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元，減少碳排放100萬(wàn)噸。2025年前，具備氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；茝V基礎(chǔ)，氫能產(chǎn)業(yè)體系、配套基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善，培育10-15家具有國(guó)際影響力的氫能產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，形成氫能產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵部件與裝備制造產(chǎn)業(yè)集群，建成3-4家國(guó)際一流的氫能產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)，京津冀區(qū)域累計(jì)實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模1000億元以上，減少碳排放200萬(wàn)噸。

十萬(wàn)億藍(lán)海待開(kāi)發(fā)

眾多龍頭企業(yè)的大力布局，顯示了市場(chǎng)對(duì)于氫能前景的普遍看好，氫能成為資本市場(chǎng)的明星概念。

根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)計(jì)，到2025年，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬(wàn)億元；到2030年，我國(guó)氫氣需求量將達(dá)到3500萬(wàn)噸，氫能在我國(guó)終端能源體系中占比至少達(dá)到5%；到2050年，氫氣需求量將接近6000萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排約7億噸，氫能在我國(guó)終端能源體系中占比超過(guò)10%，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到12萬(wàn)億元，成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長(zhǎng)極。

平安證券的研報(bào)顯示，氫能是替代化石能源實(shí)現(xiàn)碳中和的重要選項(xiàng)，氫能已經(jīng)成為應(yīng)對(duì)氣候變化、建設(shè)脫碳社會(huì)的重要能源。歐、美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛制定氫能路線圖，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局。氫能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)能源戰(zhàn)略布局的重要組成。2019年氫燃料電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資及規(guī)劃資金1805億元，盡管受到疫情影響，2020年氫能投資金額仍有1600億元，市場(chǎng)對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)依舊充滿信心。

天風(fēng)證券表示，目前，我國(guó)氫氣主要來(lái)自從天然氣或煤炭的灰氫，由于光伏和風(fēng)電發(fā)電成本不斷下降，已經(jīng)出現(xiàn)了華能突泉縣50萬(wàn)千瓦風(fēng)電制氫儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目，未來(lái)與大規(guī)模光伏發(fā)電或風(fēng)力發(fā)電配套，能夠?qū)崿F(xiàn)完整綠氫能源閉環(huán)的電解水制綠氫，或?qū)⒊蔀橹髁靼l(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)我國(guó)在制氫、加氫以及燃料電池車方面均能有所突破，特別是在專用車、公交車以及重卡的制造和消費(fèi)方面，能夠有較為突出的表現(xiàn)。