eo記者 姜黎

編輯 馮潔

國(guó)內(nèi)恐怕沒有哪個(gè)省區(qū)比青海對(duì)鋰電有更深的“執(zhí)念”了。

2021年初，青海省發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)廳、工業(yè)和信息化廳、能源局聯(lián)合發(fā)布《支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施（試行）》（下稱《措施》），除了對(duì)“新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目中自發(fā)自儲(chǔ)設(shè)施發(fā)售的省內(nèi)電網(wǎng)電量給予每千瓦時(shí)0.1元運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼外，還特別提出：“引導(dǎo)新能源儲(chǔ)能建設(shè)企業(yè)在同質(zhì)同價(jià)條件下，優(yōu)先采購(gòu)省內(nèi)產(chǎn)品，帶動(dòng)省內(nèi)儲(chǔ)能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。

一位資深研究人員認(rèn)為，靈活性是青海的剛需。隨著儲(chǔ)能的必要性逐漸顯現(xiàn)，“千億鋰電產(chǎn)業(yè)計(jì)劃”似乎重新迎來了曙光。

2014年《青海省千億元鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）明確提出，將青海省鋰電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)最大限度地轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，在青海建設(shè)全國(guó)具有一定影響力的千億元鋰電產(chǎn)業(yè)基地。但坐擁約2000萬噸鹽湖鋰資源的青海，鋰電產(chǎn)業(yè)化并非一路坦途。

一位儲(chǔ)能從業(yè)者透露，由于鹽湖提鋰的復(fù)雜性以及缺乏市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車剛剛興起時(shí)，青海并不是投資者最看好的地方。

2021年3月下旬，高盛的一份研究報(bào)告指出，隨著全球?qū)?dòng)力電池的需求不斷增長(zhǎng)，年初以來，鋰鈷鎳三大電池金屬價(jià)格不斷上漲。高盛認(rèn)為，為了促進(jìn)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一些國(guó)家可能會(huì)考慮實(shí)施關(guān)鍵金屬儲(chǔ)備策略。

上游資源日漸火熱起來。

與“鋰電硅谷”的距離

2015-2019年青海省的統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，以全國(guó)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)對(duì)比分析，青海2015-2019年GDP保持了較高速度的增長(zhǎng)，環(huán)比增長(zhǎng)速度在7.9%-12.3%之間，而同期全國(guó)GDP的增長(zhǎng)速度在7.0%-11.5%之間，青海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度高于全國(guó)水平。

在可喜的數(shù)字背后，青海面臨著“十三五”時(shí)期國(guó)內(nèi)許多資源型大省共同的難題：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

《青海省十三五規(guī)劃綱要》（下稱《綱要》）把動(dòng)能轉(zhuǎn)換列為第一大挑戰(zhàn)：“我省在特色資源和低電價(jià)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的工業(yè)經(jīng)濟(jì)，在新常態(tài)下比較優(yōu)勢(shì)正在減弱，現(xiàn)有基礎(chǔ)難以為快速增長(zhǎng)做出更多貢獻(xiàn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次不高、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的問題凸顯，結(jié)構(gòu)不合理問題尚未得到根本扭轉(zhuǎn)；省內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展勢(shì)頭雖然較好，但體量小、占比低、牽動(dòng)性弱，短期內(nèi)還難以形成有效支撐，新舊動(dòng)能青黃不接問題十分突出。”

2015年初，時(shí)任青海省長(zhǎng)郝鵬在政府工作報(bào)告中提出，該省2015年GDP預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)為8%，相對(duì)2014年9.2%的增速，下調(diào)了1.2個(gè)百分點(diǎn)。郝鵬強(qiáng)調(diào)說，這些預(yù)期目標(biāo)的制定，既可確保“十二五”規(guī)劃的圓滿收官，又能為民生改善、生態(tài)保護(hù)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)造條件，“縮小差距不動(dòng)搖，增長(zhǎng)調(diào)速不減勢(shì)”。

而“著力構(gòu)建在全國(guó)具有重要影響力的千億元鹽湖資源綜合利用產(chǎn)業(yè)集群”是《綱要》中提出的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)突破口之一。

其中，鋰電又是鹽湖產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。根據(jù)《規(guī)劃》，到2020年，青海鋰電產(chǎn)業(yè)投資達(dá)700億元，產(chǎn)值達(dá)780億元以上。到2025年，青海鋰電產(chǎn)業(yè)投資將達(dá)1600億元，產(chǎn)值達(dá)1800億元以上。

2016年，郝鵬在“鋰產(chǎn)業(yè)-新生態(tài)”國(guó)際高峰論壇上表示，力爭(zhēng)到2020年把青海打造成集鋰資源開發(fā)、鋰電池材料生產(chǎn)、鋰電池組裝制造為一體，在全國(guó)有影響力的千億元的鋰電產(chǎn)業(yè)基地，實(shí)現(xiàn)從鋰資源大省到鋰產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省的轉(zhuǎn)變。

比亞迪股份有限公司董事局主席兼總裁王傳福參加了這次會(huì)議。

2017年1月3日，青海鹽湖比亞迪資源開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“鹽湖比亞迪”）成立，由比亞迪股份有限公司持股49%，青海省國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)青海鹽湖工業(yè)股份有限公司持股49.5%，深圳市卓域成投資有限公司持股1.5%。同年12月27日，鹽湖比亞迪將新建年產(chǎn)3萬噸/年電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資48.49億元。2018年2月3日，鹽湖比亞迪“牽手”鹽湖工業(yè)控股公司藍(lán)科鋰業(yè)，被業(yè)界稱為中國(guó)最大的碳酸鋰項(xiàng)目開工。

同樣背負(fù)著沉重轉(zhuǎn)型壓力的山西，選擇的突破口則是新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

2015年11月，山西公布“煤-電-車”戰(zhàn)略。2016年3月25日，時(shí)任山西省省長(zhǎng)李小鵬，時(shí)任省委常委、太原市委書記吳政隆一起見證了太原比亞迪公司新能源汽車生產(chǎn)基地開工。從2016年開始，太原用了不到一年時(shí)間，就把全城8000余輛出租車全部換成了電動(dòng)車。

這樣的轉(zhuǎn)型速度離不開“真金白銀”的扶持。

山西于2016年起，按同期國(guó)家補(bǔ)貼資金1:1的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)電動(dòng)汽車推廣應(yīng)用給予省級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)貼、對(duì)省內(nèi)電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)給予營(yíng)銷補(bǔ)助。同時(shí)要求省直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位新增或更新的車輛中，電動(dòng)汽車比例不低于30%，并逐年提高比例。

據(jù)eo了解，國(guó)、省兩級(jí)對(duì)于純電動(dòng)汽車各補(bǔ)5.5萬元/輛，而當(dāng)時(shí)近20萬的車輛購(gòu)置成本仍遠(yuǎn)高于車主的預(yù)期。為了完成更換“大業(yè)”，太原市財(cái)政專門拿出了兩倍于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼約11萬/輛，市財(cái)政支出了約9億元。

前述從業(yè)者介紹說，山西同樣也吸引了一些鋰電材料企業(yè)投資，由于是開采鋰礦石，比青海鹽湖提鋰的工序更簡(jiǎn)單，鎂鋰比也更低，而青海缺乏電動(dòng)汽車需求，吸引力并不是很大。

多位業(yè)內(nèi)人士指出，青海鹽湖的鎂鋰比可達(dá)500:1，相比澳洲、南美等地，鎂鋰比都更高，所以青海鹽湖提鋰發(fā)展需要的時(shí)間更長(zhǎng)，挑戰(zhàn)也更大。如果價(jià)格合適，貨源穩(wěn)定，一些國(guó)內(nèi)的電池廠商和車企甚至寧愿進(jìn)口鋰資源。

一位鋰電從業(yè)者介紹說：“電池不太適合長(zhǎng)途運(yùn)輸。電池廠最好建在汽車主機(jī)廠邊上。比如松下的廠房就跟Tesla是挨著的，寧德時(shí)代的工廠也都和合資公司離得很近。”

但前述研究人員認(rèn)為，山西的電動(dòng)汽車需求缺乏可持續(xù)性，私家車用戶的積極性并不高，近期增長(zhǎng)空間有限。另外，系統(tǒng)對(duì)儲(chǔ)能調(diào)峰的需求也不算急迫。

對(duì)發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)感興趣的還有四川。甘孜、阿壩等鋰礦儲(chǔ)量豐富的地方都曾吸引電池廠商的目光。“四川西部少數(shù)民族較多，礦石開發(fā)需要考慮到社會(huì)民族因素，鋰礦并非這里的主打產(chǎn)業(yè)。”上述研究人員指出：“隨著儲(chǔ)能的需求增長(zhǎng)，青海依然是值得被看好的地方。”

可再生+儲(chǔ)能，唯一解？

2020年夏，青海實(shí)現(xiàn)連續(xù)31天全省全清潔能源供電，創(chuàng)下能源清潔發(fā)展的世界紀(jì)錄。國(guó)網(wǎng)青海電力公司的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，青海新能源裝機(jī)1609萬千瓦，占比50.4%，已成為國(guó)內(nèi)新能源裝機(jī)占比最高的省份。

但新聞稿中提到：“充分利用水電大發(fā)的有利時(shí)機(jī)，實(shí)現(xiàn)全省全清潔能源供電。”換句話說，高比例風(fēng)光下，調(diào)峰是系統(tǒng)“剛需”。

“青?？赡苁侨珖?guó)最需要配套儲(chǔ)能的地方。”前述研究人員指出。與山西以煤為基礎(chǔ)的能源結(jié)構(gòu)不同，青海發(fā)展新能源選擇儲(chǔ)能做配套的動(dòng)力要更強(qiáng)烈。

eo曾報(bào)道過，2017年6月，青海省發(fā)改委發(fā)布當(dāng)年的風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案，在全國(guó)首次提出，風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲(chǔ)電裝置，儲(chǔ)電設(shè)施總規(guī)模33萬千瓦。但可再生電源強(qiáng)制配套儲(chǔ)能的政策遭到風(fēng)電行業(yè)的強(qiáng)烈反對(duì)，隨后，強(qiáng)制配套改為鼓勵(lì)配套。

2019年初青海又開始推動(dòng)共享儲(chǔ)能。“共享”指的是對(duì)減少棄風(fēng)棄光帶來的收益，由新能源發(fā)電場(chǎng)站和儲(chǔ)能投資商分享。

魯能海西州多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程儲(chǔ)能電站是第一個(gè)“吃螃蟹”的。2019年4月，國(guó)網(wǎng)青海省電力公司以及魯能集團(tuán)青海分公司、國(guó)電龍?jiān)辞嗪７止?、?guó)投新能源投資有限公司三家新能源企業(yè)簽約，開啟了青海儲(chǔ)能電站與集中式光伏電站之間的調(diào)峰輔助市場(chǎng)化交易，標(biāo)志著共享儲(chǔ)能調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)試點(diǎn)啟動(dòng)。魯能儲(chǔ)能電站按照放電電量向光伏企業(yè)收費(fèi)，度電0.7元，由省調(diào)直接調(diào)用。

“共享儲(chǔ)能的方式的確分散了投資回收壓力。”前述從業(yè)者說。

繼2020年年初多省區(qū)發(fā)文強(qiáng)制要求可再生能源配套儲(chǔ)能之后，可再生能源+儲(chǔ)能的模式成為焦點(diǎn)。根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，2020年1-9月新增電化學(xué)儲(chǔ)能投運(yùn)533.3MW，其中新能源發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能比重最大已達(dá)到2/3。

而青海幾乎是這其中最為積極的省區(qū)之一。2021年2月，青海省多部門聯(lián)合下發(fā)的《措施》將對(duì)“新能源+儲(chǔ)能”、“水電+新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目中自發(fā)自儲(chǔ)設(shè)施所發(fā)售的省內(nèi)電網(wǎng)電量，給予每千瓦時(shí)0.10元運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，2021、2022年投產(chǎn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目均可享受該補(bǔ)貼。

前述從業(yè)者透露，青海吸引儲(chǔ)能項(xiàng)目投資的一個(gè)隱含前提條件是，投資商要在青海開設(shè)電池或材料廠，帶動(dòng)當(dāng)?shù)劁囯娰Y源的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

這似乎與東部沿海省區(qū)的策略相似：投資海上風(fēng)電項(xiàng)目的隱含前提是為當(dāng)?shù)貛盹L(fēng)機(jī)及其零部件生產(chǎn)商。

多位業(yè)內(nèi)人士分析，可再生能源強(qiáng)制配套儲(chǔ)能是青海難得的機(jī)遇，從前因?yàn)槿狈﹄妱?dòng)汽車需求，在動(dòng)力電池上沒能搶占先機(jī)，坐擁廣闊的鹽湖鋰資源，卻難以“一展身手”。雖說儲(chǔ)能電池增長(zhǎng)速度仍不比車用動(dòng)力電池，但憑借青海多年積累的鋰電池制造基礎(chǔ)，曙光已現(xiàn)。

不過，一位儲(chǔ)能研究者指出，儲(chǔ)能能夠通過為光伏調(diào)峰獲得收益來回收投資成本，其前提是棄光天數(shù)足夠多，每年調(diào)用天數(shù)至少達(dá)到2/3以上，否則利用率太低，難以回本。如果光伏是平價(jià)項(xiàng)目，配套儲(chǔ)能的模式幾乎行不通。此外，調(diào)峰價(jià)格和補(bǔ)貼可能隨市場(chǎng)波動(dòng)而變化，對(duì)儲(chǔ)能來說收益并不確定。

上述研究者說：“最根本的解決辦法還是加大長(zhǎng)壽命儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)，擴(kuò)大儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)，以規(guī)模效應(yīng)促進(jìn)成本下降。”

此外，有電池從業(yè)者分析說，鋰電產(chǎn)業(yè)以外，擁有清潔能源的青海，可能吸引傳統(tǒng)高載能行業(yè)“西遷”。畢竟，為了實(shí)現(xiàn)低碳生產(chǎn)的目標(biāo)，青海的清潔能源對(duì)于他們來說是稀缺資源。

向上游延伸

2021年3月25日，特斯拉美國(guó)官網(wǎng)顯示，Model 3及Model Y車型均漲價(jià)500美元。特斯拉相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，本輪漲價(jià)是因?yàn)殡姵爻杀旧蠞q，導(dǎo)致車型生產(chǎn)成本上升。

高盛預(yù)測(cè)，短時(shí)間內(nèi)鈷、鋰等元素價(jià)格將大幅上漲，若鋰元素價(jià)格回到歷史高點(diǎn)，則動(dòng)力電池的成本將增加一倍以上。

2020年，馬斯克曾在特斯拉電池日上宣布，未來數(shù)年內(nèi)，特斯拉將通過技術(shù)和工藝創(chuàng)新來削減一半的電池成本。他表示特斯拉已經(jīng)獲得內(nèi)華達(dá)州一塊占地約40平凡公里土地的使用權(quán)，計(jì)劃用簡(jiǎn)單的方法提煉鋰，并將修建一座鋰冶煉廠，向位于得克薩斯州新超級(jí)工廠供應(yīng)鋰電。

不少分析人士認(rèn)為，特斯拉的計(jì)劃不太可能在近期內(nèi)取得成果，而是旨在向老牌鋰電生產(chǎn)商施加壓力，要求其提高產(chǎn)量，以支撐處于擴(kuò)張中的汽車生產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)車企和電池企業(yè)也日漸重視對(duì)上游資源的布局。2021年1月27日，格爾木比亞迪鋰電材料有限公司成立，唯一股東為比亞迪，經(jīng)營(yíng)范圍包括非金屬礦物制品制造和非金屬礦及制品銷售礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采。

寧德時(shí)代則瞄準(zhǔn)了全球鋰資源。2020年，該公司入股了兩個(gè)海外鋰業(yè)公司。據(jù)路透社報(bào)道，9月14日，寧德時(shí)代購(gòu)買超過1000萬股加拿大Neo Lithium公司股份，總投資約850萬加元（約合人民幣4400萬元），占其總股份的8%，成為該公司第三大股東。9月4日，曾以5500萬澳元(約2.7億人民幣)收購(gòu)澳洲鋰礦企業(yè)Pilbara Minerals Limited 8.5%的股權(quán)。

“鋰資源對(duì)電池和車企來說，是一種戰(zhàn)略儲(chǔ)備。”前述研究人員指出。

而目前以鋰為核心的電池技術(shù)是否能夠適應(yīng)正在浮出水面的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求，可能是擺在鋰電面前的最大挑戰(zhàn)。

2020年，美國(guó)部署了1464MW/3487MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，裝機(jī)功率同比增長(zhǎng)180%。相關(guān)媒體報(bào)道，10月，加利福尼亞州的一個(gè)社區(qū)選擇聚合商聯(lián)盟發(fā)布了部署長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的要求，指出符合條件的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)：裝機(jī)容量為50MW或更高；持續(xù)放電時(shí)間為8小時(shí)或或更長(zhǎng)時(shí)間。國(guó)內(nèi)在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力目標(biāo)下，對(duì)儲(chǔ)能的期待也有所變化。

長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能涵蓋了包括抽水蓄能、重力儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、綠色氫能、鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)等在內(nèi)的一系列技術(shù)。多種技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始，誰會(huì)占上風(fēng)尚未可知。

短期不高估，長(zhǎng)期不低估，或許是業(yè)界對(duì)青海發(fā)展鋰電最理性的判斷。