光伏龍頭之一的隆基股份正式殺入氫能領(lǐng)域。近日，隆基股份聯(lián)合朱雀投資成立了氫能子公司，新設(shè)子公司注冊資本3億元，管理團(tuán)隊(duì)由隆基股份創(chuàng)始人李振國領(lǐng)銜。

隆基布局氫能業(yè)務(wù)

工商信息顯示，3月31日，西安隆基氫能科技有限公司（下稱隆基氫能）注冊成立，注冊資本3億元。隆基氫能股東包括隆基股份全資子公司西安隆基綠能創(chuàng)投管理有限公司以及上海朱雀嬴私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），不過兩方持股比例并未披露。

關(guān)于成立隆基氫能一事，隆基股份人士表示，新設(shè)子公司將主要聚焦制氫環(huán)節(jié)，“未來，光伏制氫空間潛力很大”。關(guān)于公司在制氫技術(shù)、人員等方面的儲備情況，該人士則回應(yīng)稱“剛剛開始”。

值得一提的是，隆基股份創(chuàng)始人李振國擔(dān)任隆基氫能董事長、總經(jīng)理，重視程度可見一斑。

據(jù)悉，隆基氫能的經(jīng)營范圍為“一般項(xiàng)目：氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；新興能源技術(shù)研發(fā)；節(jié)能管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）”。

記者注意到，在隆基股份過去兩年的定期報(bào)告中，并未提及氫能有關(guān)內(nèi)容。公開信息中，2020年3月，隆基股份董事長鐘寶申曾帶隊(duì)赴大同調(diào)研氫燃料電池企業(yè)。進(jìn)入2021年，圍繞隆基股份在氫能領(lǐng)域動向的公開信息開始多起來。

1月初，中石化與協(xié)鑫集團(tuán)、隆基股份等4家光伏企業(yè)進(jìn)行視頻對話，就新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢展開探討。中石化還表示，將與4家企業(yè)開展合作，內(nèi)容之一就是充分發(fā)揮中石化在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢，合作建設(shè)大型集中式光伏發(fā)電、制氫、運(yùn)氫、加氫設(shè)施。

今年3月，隆基股份戰(zhàn)略管理中心總經(jīng)理蔣東宇在“第六屆中國能源發(fā)展與創(chuàng)新論壇”上指出，未來，氫能需求將十分可觀，綠氫將推動光伏產(chǎn)業(yè)快速增長。而在眾多的“光伏+”模式中，“光伏+氫能”被普遍看好。

中國工程院院士、原副院長干勇預(yù)測，未來氫能在中國終端能源體系中的占比將達(dá)到10%至15%，氫能將與電力協(xié)同互補(bǔ)，共同作為終端能源體系的消費(fèi)主體，并帶動形成十萬億級的新興產(chǎn)業(yè)。

蔣東宇認(rèn)為，氫能未來需求可觀，綠氫將推動光伏產(chǎn)業(yè)快速增長。據(jù)測算，到2050年，全球氫需求將達(dá)到6億噸/年-8億噸/年的規(guī)模，按照該預(yù)期，未來30年，全球年均新增的制氫規(guī)模約為2500萬噸，帶來新增光伏裝機(jī)年均900GW左右，從而形成萬億級的市場規(guī)模。

“十四五”規(guī)劃綱要中，氫能與儲能被列為前瞻謀劃的六大未來產(chǎn)業(yè)之一。截至目前，已有10余個(gè)省及直轄市出臺氫能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策，超過40個(gè)市、縣出臺氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。有觀點(diǎn)認(rèn)為，2021年將是氫能快速發(fā)展的“吹哨”之年。

綠氫將成發(fā)展趨勢

數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國氫能產(chǎn)量和消費(fèi)量均已突破2500萬噸，已成為世界第一大制氫大國。氫能源按生產(chǎn)來源劃分，可以分為“灰氫”、“藍(lán)氫”和“綠氫”三類。目前，我國氫氣主要來自灰氫。未來與大規(guī)模光伏發(fā)電或風(fēng)力發(fā)電配套的電解水制綠氫將成為發(fā)展趨勢。

對于隆基股份而言，光伏主業(yè)正經(jīng)歷上游硅料漲價(jià)而引發(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動。一方面，近期，硅料價(jià)格高點(diǎn)超過13萬元/噸，這帶來硅片、電池、組件等下游環(huán)節(jié)成本增加；同時(shí)上游成本壓力向下游傳導(dǎo)。但是，在組件環(huán)節(jié)，如果定價(jià)過高，客戶必然不買單，將抑制新增需求，如果定價(jià)過低，又難以覆蓋成本。因此，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格博弈仍十分激烈。

另一方面，春節(jié)后機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股逐漸走弱，光伏板塊也未能幸免，隆基股份從125.68元/股的高點(diǎn)回調(diào)至目前的88.89元/股，回調(diào)幅度為29.3%。面對產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格波動，市場對光伏板塊的短期走勢也發(fā)生分歧。

此外，中國光伏行業(yè)協(xié)會相關(guān)報(bào)告顯示，十四五國內(nèi)年均光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)70GW-90GW。光伏裝機(jī)量的不斷攀升，使得消納問題愈發(fā)凸顯，成為制約光伏大規(guī)模發(fā)展的瓶頸之一。而“光伏+制氫”模式，將有效解決消納問題等可再生能源的發(fā)展瓶頸，還可有效解決制氫成本高和綠色生產(chǎn)的問題。

氫能與光伏的最大關(guān)系是光伏制氫，即利用光伏發(fā)電，再電解水制氫。光伏制氫的優(yōu)勢主要有：1、平抑光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性。2、儲能效用。利用氫能的儲能效用，將光伏發(fā)電轉(zhuǎn)換為氫能，以低于化學(xué)儲能的成本，實(shí)現(xiàn)跨天、跨周甚至跨月跨季度的儲能。

我國光伏歷經(jīng)十余年的快速發(fā)展，一毛錢一度電已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。據(jù)初步計(jì)算，在光照好的地方，光伏制氫的電力成本約1毛5分錢，大幅低于現(xiàn)在制氫的電力成本，光伏制氫的競爭力也將逐漸增強(qiáng)，市場空間也將全面展現(xiàn)。

隆基股份產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)總監(jiān)白云飛表示，目前，光伏發(fā)電已經(jīng)成為全球最經(jīng)濟(jì)的清潔能源，同時(shí)它的度電成本還在繼續(xù)下降，光伏發(fā)電的低度電成本給電解水制氫帶來了降低成本的機(jī)會。那么利用充足且經(jīng)濟(jì)的光伏電力解水生產(chǎn)綠氫，就可以不斷擴(kuò)大綠氫的應(yīng)用規(guī)模，加速實(shí)現(xiàn)全球各國減碳和脫碳的目標(biāo)。

白云飛稱，光伏制氫為光伏發(fā)電創(chuàng)造了一個(gè)新的應(yīng)用場景和廣闊的市場需求。目前全球氫氣需求量約6千萬噸/年，如果全部由光伏發(fā)電來生產(chǎn)，需要超過1500GW的光伏。未來三十年氫的年均新增需求在2000噸以上，每年需要新增約900GW光伏裝機(jī)。

分析人士認(rèn)為，隆基將光伏與制氫深度融合，計(jì)劃大力發(fā)展光伏制氫，不僅代表光伏制氫產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向，還能為光伏發(fā)展之困提供新思路。隨著光伏發(fā)電和電解水制氫技術(shù)的不斷發(fā)展，成本的逐漸降低，光伏制氫將成為我國能源安全和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的又一生力軍。

上市公司紛紛入局

根據(jù)國際氫能委員會預(yù)計(jì)，到2050年，氫能將承擔(dān)全球18%的能源終端需求，創(chuàng)造超過2.5萬億美元的市場價(jià)值，燃料電池汽車將占據(jù)全球車輛的20%-25%，屆時(shí)將成為與汽油、柴油并列的終端能源體系消費(fèi)主體。

今年3月份，美國最大油氣生產(chǎn)商?？松梨诎l(fā)布的戰(zhàn)略內(nèi)容與過去近兩年最大的變化，是大幅下調(diào)了未來公司油氣產(chǎn)量指引，重點(diǎn)表達(dá)了對碳捕獲與封存和氫能技術(shù)前景的樂觀態(tài)度。該公司預(yù)測，自2020年起，全球氫能市場規(guī)模每年擴(kuò)大約30%，到2040年可達(dá)到1萬億美元。

面對十萬億級別的龐大市場，以及政策的密集支持，隆基股份并非第一家布局氫能業(yè)務(wù)的光伏公司，越來越多的上市公司正在加速入局氫能產(chǎn)業(yè)鏈。

去年3月，陽光電源簽約榆樹市風(fēng)力發(fā)電及制氫綜合示范項(xiàng)目，該項(xiàng)目總裝機(jī)量為400MW，其中示范制氫10MW，總投資額32.4億元。

今年3月，陽光電源聯(lián)合中科院大化所等推出PEM制氫電解槽。陽光電源表示，基于對風(fēng)光電力的理解和客戶緊密合作的前提，這款電解槽更適用多種制氫應(yīng)用模式，適配風(fēng)光儲網(wǎng)能量接入，為未來風(fēng)光進(jìn)一步破除消納障礙提供示范。

3月29日，長城汽車舉辦氫能戰(zhàn)略全球發(fā)布會，未來三年將投入30億到氫能領(lǐng)域研發(fā)中。長城未勢能源董事長張?zhí)煊鸨硎?，今年，長城汽車將推出全球首款C級氫燃料電池SUV，并在全球率先完成100輛49噸氫能重卡應(yīng)用項(xiàng)目落地；2022年，首支高端乘用車服務(wù)車隊(duì)將出現(xiàn)在冬奧會的舞臺上；2023年實(shí)現(xiàn)核心動力部件推廣數(shù)量國內(nèi)領(lǐng)先，2025年劍指全球氫能市場占有率前三。

3月29日，中國石化表示，公司將加快推能源轉(zhuǎn)型，積極推進(jìn)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈跨越式發(fā)展，把氫能作為公司新能源業(yè)務(wù)的主要方向，“十四五”期間規(guī)劃建設(shè)1000座加氫站或油氫合建站，打造“中國第一大氫能公司”。

3月29日，寶豐能源在互動平臺上稱，公司于2019年啟動200MWp分布式光伏發(fā)電及2萬標(biāo)方/小時(shí)電解水制氫儲能及綜合應(yīng)用示范項(xiàng)目，該示范項(xiàng)目被國家能源局列為國家級示范項(xiàng)目。

3月26日，上海電氣發(fā)布公告稱，擬非公開發(fā)行A股股票，募資50億元，此項(xiàng)資金將投入于電解水制氫、超臨界CO2和大容量儲能技術(shù)研發(fā)等項(xiàng)目。

3月16日，美錦能源發(fā)布公告稱，將公開發(fā)行不超過36億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，強(qiáng)化氫能源板塊業(yè)務(wù)。

去年9月份，上汽集團(tuán)正式發(fā)布全球首款燃料電池MPV，并同時(shí)宣布中國汽車行業(yè)首個(gè)“氫戰(zhàn)略”：在2025年前，推出至少十款燃料電池整車產(chǎn)品，建立起千人以上燃料電池研發(fā)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，形成萬輛級燃料電池整車產(chǎn)銷規(guī)模，市場占有率在10%以上。