2020年3月，充電樁建設(shè)正式被納入“新基建”七大重點(diǎn)領(lǐng)域。也正是從那時(shí)起，本刊編輯部啟動(dòng)了“聚焦‘新基建’ 走近充電圈”系列報(bào)道。一年來(lái)，《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者陸續(xù)采訪(fǎng)了多家充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)，多位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家、終端用戶(hù)，從微觀(guān)、中觀(guān)和宏觀(guān)角度對(duì)新能源汽車(chē)的這一下游環(huán)節(jié)進(jìn)行了較為深入的探究，可謂收獲良多。

有業(yè)內(nèi)人士指出，在充電樁被納入“新基建”的一年時(shí)間里，行業(yè)并沒(méi)有出現(xiàn)跨越式發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模和總量整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。應(yīng)該說(shuō)，這個(gè)評(píng)價(jià)是客觀(guān)的。不過(guò)，一則政策利好本身就有一個(gè)逐漸發(fā)酵、釋放的過(guò)程；二則質(zhì)變總要通過(guò)量變，不可否認(rèn)的是市場(chǎng)的無(wú)形之手正在悄然改變著充電樁行業(yè)。

距離去年3月中央密集部署新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新基建”），已有一年多的時(shí)間。新能源汽車(chē)充電樁與5G基站建設(shè)、特高壓、高鐵和城市軌道交通、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)并列成為其七大重點(diǎn)領(lǐng)域。伴隨新能源汽車(chē)的大力推廣，充電樁行業(yè)終于從幕后走到臺(tái)前，甚至可以說(shuō)站到了舞臺(tái)的中央?；蛟S“新基建”這個(gè)名詞帶給人們的新鮮感和沖擊力已不如從前，但充電樁行業(yè)卻在其影響下經(jīng)歷變化。

記者了解到，一年前，“新基建”熱潮吸引眾多資金進(jìn)入充電樁行業(yè)，不少新興企業(yè)得以“站在巨人的肩膀上”開(kāi)拓市場(chǎng)。然而，轉(zhuǎn)身離場(chǎng)的企業(yè)也不在少數(shù)。不同于此前“跑馬圈地”搶占地盤(pán)的非理性階段，充電樁行業(yè)在“新基建”的推動(dòng)下更趨有序、規(guī)范發(fā)展，各方力量都在尋找合適自己的有利市場(chǎng)位置。

行業(yè)格局趨于穩(wěn)定 創(chuàng)業(yè)者恐難實(shí)現(xiàn)顛覆

此前，充電樁行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、初步發(fā)展期、爆發(fā)期與洗牌期。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十多年，也是充電樁行業(yè)撥云見(jiàn)日的十多年。

在“新基建”啟動(dòng)之時(shí)，正是國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情使得出行受限、車(chē)輛充電需求大幅減少之時(shí)。毫無(wú)疑問(wèn)，“新基建”給新能源汽車(chē)充電市場(chǎng)注入了一針強(qiáng)心劑，也給整車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展增加了更多信心。政策的助力催生了又一波投資建設(shè)熱潮。

根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“充電聯(lián)盟”）發(fā)布的數(shù)據(jù)，外界可以明顯看出“新基建”啟動(dòng)前后的變化。去年2月，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)根的企業(yè)有8家。其中，特來(lái)電運(yùn)營(yíng)15.2萬(wàn)根、星星充電運(yùn)營(yíng)13萬(wàn)根、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)8.8萬(wàn)根、云快充運(yùn)營(yíng)4萬(wàn)根、依威能源運(yùn)營(yíng)2.5萬(wàn)根、上汽安悅運(yùn)營(yíng)1.8萬(wàn)根、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)1.4萬(wàn)根、深圳車(chē)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)1.2萬(wàn)根。這8家運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)占比達(dá)到90.2%，其余的充電運(yùn)營(yíng)商占比僅9.8%。

而今年2月，全國(guó)運(yùn)營(yíng)公共充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)根的企業(yè)有10家。其中，特來(lái)電運(yùn)營(yíng)21.2萬(wàn)根、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬(wàn)根，星星充電運(yùn)營(yíng)17.1萬(wàn)根。這10家運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)占比升至91.9%，其余的充電運(yùn)營(yíng)商占比為8.1%。

可以看出，充電樁行業(yè)存在很大的增長(zhǎng)空間。然而，市場(chǎng)格局趨于集中和穩(wěn)定，頭部企業(yè)依舊在加速開(kāi)拓業(yè)務(wù)版圖。

“在此前‘跑馬圈地’的階段，一些區(qū)域性運(yùn)營(yíng)商擁有地利優(yōu)勢(shì)，能夠吃到行業(yè)紅利?，F(xiàn)在，充電樁運(yùn)營(yíng)商的格局基本已定。對(duì)于新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)者來(lái)講，如果背后沒(méi)有雄厚的資本做支撐，基本不會(huì)有太大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。”對(duì)于當(dāng)下充電樁行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，思得帕沃科技創(chuàng)始人張?zhí)旌圃诮邮堋吨袊?guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

以國(guó)資為代表的國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)，以及以民營(yíng)資本為代表的特來(lái)電、星星充電，這些早期進(jìn)入者成為充電樁行業(yè)不可撼動(dòng)的龍頭企業(yè)。在充電樁行業(yè)逐步進(jìn)入成熟期之后，市場(chǎng)獲利的商業(yè)模式已不再是秘密，規(guī)模效應(yīng)成為一大“必殺技”。

“目前，充電樁行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化嚴(yán)重，包括成本和售價(jià)在內(nèi)的整個(gè)商業(yè)模式非常透明?；谶@樣的競(jìng)爭(zhēng)體系，除了比拼規(guī)模外，沒(méi)有任何一家運(yùn)營(yíng)商形成明顯的差異化競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。”在張?zhí)旌瓶磥?lái)，充電運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)很難再有新興企業(yè)實(shí)現(xiàn)大的突圍。

車(chē)樁比逐步提高 精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的要求更高

充電樁的建設(shè)和完善是新能源汽車(chē)普及的充分必要條件，若這個(gè)方面出現(xiàn)較大短板，新能源汽車(chē)推廣很可能功虧一簣。

根據(jù)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035年）》，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量要達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20％左右。假設(shè)2025年國(guó)內(nèi)新車(chē)總銷(xiāo)量保持在2500萬(wàn)輛，那么當(dāng)年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量將為500萬(wàn)輛。按照此前車(chē)樁比1∶1的規(guī)劃，這就意味著出售一輛新能源汽車(chē)就要建設(shè)一根充電樁。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)180萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40％。對(duì)于我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施下一步的發(fā)展規(guī)劃，中國(guó)充電聯(lián)盟信息部主任仝宗旗表示，2021年，私人隨車(chē)的充電樁將新增42.6萬(wàn)根，其中小功率直流樁、私人隨車(chē)樁總數(shù)達(dá)到130萬(wàn)根；公共充電樁將增長(zhǎng)25.2萬(wàn)根，保有量將達(dá)75萬(wàn)根，公共直流樁將增長(zhǎng)11.1萬(wàn)根，保有量達(dá)13萬(wàn)根，公共充電樁總數(shù)將達(dá)117萬(wàn)根；充電站將新增2.11萬(wàn)座，充電站總量將達(dá)8.5萬(wàn)座。“2021年，車(chē)樁比將達(dá)2.7∶1，進(jìn)一步緩解新能源汽車(chē)充電難的問(wèn)題。”他說(shuō)。

從近幾年的發(fā)展可以看出，車(chē)樁比正朝著規(guī)劃目標(biāo)快速提升。由于此前的建設(shè)主要集中于公共充電樁，對(duì)于之后車(chē)樁比提升的增長(zhǎng)點(diǎn)，自然就落在私人充電樁身上。

有行業(yè)人士表示，雖然私人樁建設(shè)與預(yù)期差距很大，但需求量依然旺盛，夜間新能源車(chē)主不需要充電速度多有快，更在意的是有場(chǎng)地、低成本、安全的充電，而快充直流樁更適合于日常補(bǔ)充的應(yīng)急性充電需求。未來(lái)，隨著社區(qū)改造、私樁共享等措施的推進(jìn)，以及新建小區(qū)將充電樁設(shè)備納入建造規(guī)劃，私人樁配建率將逐漸提升，在絕對(duì)數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)公共樁，成為提升我國(guó)車(chē)樁比的主力。

此前，“找樁難、充電慢、充電難”等問(wèn)題一直是制約新能源汽車(chē)推廣的主要因素之一。對(duì)于更多體現(xiàn)消費(fèi)者主觀(guān)意愿的充電服務(wù)，只有更好沒(méi)有最好。隨著車(chē)樁比的逐漸提升，再加上充電技術(shù)的進(jìn)步及服務(wù)的提升，消費(fèi)者對(duì)于充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的詬病已大為減少。

同時(shí)，車(chē)樁比的提升也帶動(dòng)充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的精細(xì)化發(fā)展。“充電樁正在大規(guī)模鋪開(kāi)建設(shè)。它并不簡(jiǎn)單只是一款線(xiàn)下工業(yè)品，涉及的環(huán)節(jié)包括設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)體系、銷(xiāo)售維護(hù)等。”在車(chē)電網(wǎng)副總經(jīng)理趙羽看來(lái)，新能源汽車(chē)充電用戶(hù)需要的是多元化綜合解決方案。據(jù)悉，結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)，目前車(chē)電網(wǎng)的業(yè)務(wù)范圍包括新能源汽車(chē)充電設(shè)備研發(fā)，充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)及相關(guān)增值服務(wù)。

“頭部企業(yè)有開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、運(yùn)維、市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)等，它們的組織結(jié)構(gòu)很健全。如果要把一座或幾座充電站運(yùn)營(yíng)好，這些部門(mén)都需存在，還要根據(jù)線(xiàn)下設(shè)施的體量決定需要多少人。”張?zhí)旌聘嬖V記者，新入局的中小運(yùn)營(yíng)商，不應(yīng)只作為一個(gè)資產(chǎn)投資者建設(shè)充電樁（站），而是需要真正做好精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。”

大公司與小平臺(tái)博弈 各有各的生存之道

在“新基建”啟動(dòng)之前，對(duì)于如何運(yùn)營(yíng)好充電樁、實(shí)現(xiàn)盈利的考驗(yàn)，頭部運(yùn)營(yíng)商也交了不少“學(xué)費(fèi)”，這為后來(lái)者提供了很多可供參考和借鑒的經(jīng)驗(yàn)。“新基建”啟動(dòng)一年來(lái)，不少中小運(yùn)營(yíng)商“曲徑通幽”，并進(jìn)一步反哺行業(yè)良性發(fā)展。

“作為后來(lái)者，我們是在充電樁技術(shù)和運(yùn)營(yíng)模式都比較成熟的情況下進(jìn)入行業(yè)的。”電王快充技術(shù)服務(wù)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)魯明月認(rèn)為，電王快充雖然沒(méi)有先發(fā)者“跑馬圈地”的優(yōu)勢(shì)，但憑借過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力站穩(wěn)了腳跟。

其實(shí)，對(duì)于充電樁行業(yè)當(dāng)下的發(fā)展，新進(jìn)入者有較為清醒的認(rèn)知。“頭部企業(yè)已有一定的高度，中小運(yùn)營(yíng)商與它們不是一個(gè)量級(jí)。”魯明月表示，“我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)的就是盈利，不是為了資本青睞要把規(guī)劃做得多漂亮，而是要投入了一個(gè)站，就不斷地帶來(lái)新鮮血液，持續(xù)盈利，進(jìn)而支撐后續(xù)的發(fā)展。”

基于自身對(duì)行業(yè)的理解，像電王快充這樣的中小運(yùn)營(yíng)商也能占據(jù)一席之地。這與張?zhí)旌茖?duì)行業(yè)發(fā)展判斷是一致的。他提出，隨著行業(yè)發(fā)展，最近一兩年，區(qū)域型運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的公共充電樁增速比非常明顯，這意味著未來(lái)充電樁市場(chǎng)會(huì)有一部分中小玩家或區(qū)域性玩家，與全國(guó)性的巨頭企業(yè)競(jìng)技。

不過(guò)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)越走向成熟，充電樁運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)就越激烈。以深圳為例，在這個(gè)新能源汽車(chē)推廣的前沿陣地，充電樁運(yùn)營(yíng)商打“價(jià)格戰(zhàn)”已是常態(tài)。頭部運(yùn)營(yíng)商和中小運(yùn)營(yíng)商的“拉鋸戰(zhàn)”正在展開(kāi)。

關(guān)于充電樁行業(yè)的互聯(lián)互通，頭部運(yùn)營(yíng)商和中小運(yùn)營(yíng)商也各有各自的擔(dān)憂(yōu)。記者了解到，現(xiàn)在一些第三方平臺(tái)做互聯(lián)互通并不公平。比如，A家的用戶(hù)群可以到B家的場(chǎng)站充電，但B家的用戶(hù)群不能到A家的場(chǎng)站充電，相當(dāng)于單向引流。有行業(yè)人士表示，這樣中小運(yùn)營(yíng)商的客戶(hù)可能就逐漸被大平臺(tái)吸引而流失掉了。大品牌越做越大，中小運(yùn)營(yíng)商逐漸萎縮。

在特來(lái)電新能源股份有限公司深圳公司總經(jīng)理劉暢看來(lái)，整個(gè)充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，對(duì)于像特來(lái)電這樣的大型充電運(yùn)營(yíng)商是很好的機(jī)會(huì)。“未來(lái)，資源肯定向大型充電運(yùn)營(yíng)商集中，這是非常明確的。”他分析稱(chēng)，“充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)需要有專(zhuān)門(mén)的人員運(yùn)營(yíng)、管理。充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)必然不是區(qū)域性的，而是需要全面覆蓋。由于平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)成本相當(dāng)高，之前接觸過(guò)的很多中小運(yùn)營(yíng)商在體系結(jié)構(gòu)上恐怕沒(méi)有辦法支撐一個(gè)大平臺(tái)。

在這樣的情況下，一些充電運(yùn)營(yíng)商選擇了轉(zhuǎn)型。比如，思得帕沃科技通過(guò)AI智能運(yùn)維系統(tǒng)解決方案，致力于賦能充電運(yùn)營(yíng)商，為其打造運(yùn)營(yíng)助手，推動(dòng)行業(yè)精細(xì)化發(fā)展。張?zhí)旌茟蚍Q(chēng)：“我們要在‘挖金子’的年代做個(gè)賣(mài)‘挖掘機(jī)’的人。”

基于“碳達(dá)峰”和“碳中和” 充電樁正在鏈接能源的世界

對(duì)于充電樁行業(yè)的發(fā)展來(lái)講，真正的掌舵者還是頭部運(yùn)營(yíng)商。當(dāng)中小運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)好自家‘田地’之時(shí)，頭部運(yùn)營(yíng)商正在不同的維度開(kāi)啟事業(yè)版圖。

隨著新能源汽車(chē)保有量的增加，充電樁的數(shù)量也在不斷增加。充電運(yùn)營(yíng)商巨頭從未停止過(guò)開(kāi)拓市場(chǎng)的步伐。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，特來(lái)電已累計(jì)投建充電樁超31萬(wàn)根，市場(chǎng)占有率40%，注冊(cè)用戶(hù)達(dá)380萬(wàn)人，擁有最大規(guī)模的充電互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)。在這樣的體量之下，特來(lái)電還啟動(dòng)了招募合伙人共建充電樁的項(xiàng)目。而對(duì)于國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)這樣的央企來(lái)說(shuō)，投入力度更不必說(shuō)。充電樁作為重資產(chǎn)投入的行業(yè)，也只有頭部實(shí)力雄厚的企業(yè)，才能不遺余力地大規(guī)模投資。

此外，在“碳達(dá)峰”和“碳中和”的背景下，充電樁行業(yè)又賦予了新的意義。據(jù)了解，特來(lái)電致力打造中國(guó)領(lǐng)先的充電網(wǎng)，通過(guò)市場(chǎng)化、智能化手段，加強(qiáng)碳鏈條協(xié)同，助力雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；充電網(wǎng)不僅能夠確保滿(mǎn)足大規(guī)模電動(dòng)汽車(chē)的有序充電，還利用新能源汽車(chē)進(jìn)行儲(chǔ)能，提升風(fēng)、光、水等可再生資源的利用，實(shí)現(xiàn)能源的雙向流動(dòng)，發(fā)揮新能源汽車(chē)調(diào)節(jié)作用。作為重資產(chǎn)投入的充電樁行業(yè)，特來(lái)電才剛剛宣布盈利。

對(duì)于充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展需做好的工作，國(guó)家新能源汽車(chē)創(chuàng)新工程專(zhuān)家組組長(zhǎng)王秉剛表示，新能源汽車(chē)的能源直接來(lái)自電網(wǎng)，目前電網(wǎng)已是最完善、最普及的能源供給體系，充電基礎(chǔ)設(shè)施只是實(shí)現(xiàn)將電能從電網(wǎng)端到車(chē)輛端的傳輸。因此，要充分利用電網(wǎng)的能力實(shí)現(xiàn)車(chē)電融合，以最小的投資實(shí)現(xiàn)最佳的效果，以支持新能源汽車(chē)的大規(guī)模推廣。此外，要在充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，推動(dòng)車(chē)網(wǎng)協(xié)同，大力推進(jìn)智能有序充電，用V2G、微電網(wǎng)等技術(shù)，充分利用光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電等可再生能源電力，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)能源綠色化，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家碳中和的目標(biāo)作貢獻(xiàn)。

充電樁和能源板塊的鏈接，也成為行業(yè)當(dāng)下的吸睛之處。為了把光、儲(chǔ)、充的一體化生態(tài)做好，陽(yáng)光電源成立了充電事業(yè)部。陽(yáng)光電源首席技術(shù)官陽(yáng)岳豐表示，之前公司在光和儲(chǔ)這兩個(gè)板塊已經(jīng)做得非常強(qiáng)大，現(xiàn)在把充的板塊補(bǔ)上，光、儲(chǔ)、充結(jié)合起來(lái)就可以減少能源的消耗和溫室氣體的排放，從而提升電網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)效率。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)講，便可以實(shí)現(xiàn)光、儲(chǔ)、充的收益。

在新能源汽車(chē)發(fā)展初期，普及推廣主要是在公共領(lǐng)域，比如環(huán)衛(wèi)車(chē)、出租車(chē)等；如今，市場(chǎng)需求正轉(zhuǎn)向私人消費(fèi)，2020年更由此被認(rèn)為新能源汽車(chē)市場(chǎng)成熟的轉(zhuǎn)折點(diǎn)?；陂L(zhǎng)遠(yuǎn)的考慮，星星充電已在開(kāi)拓私人消費(fèi)者了。據(jù)了解，星星充電是全球近60家知名車(chē)企的戰(zhàn)略合作伙伴，其中不僅包括梅賽德斯奔馳、保時(shí)捷、寶馬、捷豹路虎、大眾等國(guó)際品牌，還包括比亞迪、北汽等國(guó)內(nèi)車(chē)企。