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國企改革三年行動啟程后，首例央企上市公司吸并重組有了重大進展。
2月9日，中國能源建設和葛洲壩同時發(fā)布公告表示，國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關于中國能源建設股份有限公司吸收合并中國葛洲壩集團股份有限公司有關事項的批復》顯示，原則同意中國能建吸收合并葛洲壩的總體方案。 2020年10月28日，葛洲壩發(fā)布間接控股股東中國能源建設的換股吸并方案，重組完成后，中國能源建設集團將回A完成整體上市，成為A+H上市公司，葛洲壩將終止上市。
葛洲壩公告稱，本次換股吸收合并后，中國能源建設主營業(yè)務未變，中國能源建設和葛洲壩將實現(xiàn)資源全面整合，消除潛在同業(yè)競爭，業(yè)務協(xié)同效應將得到充分釋放。合并后存續(xù)公司的綜合服務能力將進一步提升。
葛洲壩將終止上市
中國能源建設與葛洲壩合為一體，業(yè)務協(xié)同效應將得到充分釋放。
2020年10月28日，葛洲壩發(fā)布間接控股股東中國能源建設的換股吸并方案，重組完成后，中國能源建設集團將回A完成整體上市，成為A+H上市公司，葛洲壩將終止上市。這是國企改革三年行動啟程后，首例央企上市公司吸并重組。
根據(jù)交易方案，中國能源建設擬通過向葛洲壩除葛洲壩集團以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩，交換該等股東所持有的葛洲壩股票，換股比例為1:4.4242，即葛洲壩換股股東所持有的每股葛洲壩股票可以換得4.4242股中國能源建設本次發(fā)行的A股股票。葛洲壩集團所持有的葛洲壩股票不參與換股且不行使現(xiàn)金選擇權，該等股票將在本次合并后予以注銷。
本次合并完成后，葛洲壩將終止上市，中國能源建設作為存續(xù)公司，將通過接收方葛洲壩集團承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務，葛洲壩最終將注銷法人資格。
中國能源建設因本次合并所發(fā)行的A股股票將申請在上交所主板上市流通。中國能源建設原內資股將轉換為A股并申請在上交所主板上市流通。
中國能源建設為本次合并之目的發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。葛洲壩換股價格以定價基準日前20個交易日的均價6.04 元/股為基準，給予45%的溢價率，即8.76元/股。中國能源建設本次A股發(fā)行價格為1.98元/股。
同時，若葛洲壩自定價基準日起至換股日（包括首尾兩日）發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，則上述換股價格將作相應調整。其他情況下，葛洲壩換股價格不再進行調整。
本次交易前，中國能源建設通過葛洲壩集團間接持有葛洲壩約42.84%的股權，為葛洲壩的間接控股股東。
葛洲壩公告稱，本次換股吸收合并后，中國能源建設主營業(yè)務未變，中國能源建設和葛洲壩將實現(xiàn)資源全面整合，消除潛在同業(yè)競爭，業(yè)務協(xié)同效應將得到充分釋放。合并后存續(xù)公司的綜合服務能力將進一步提升。
近年來，國家出臺了多項政策鼓勵國有企業(yè)進行兼并重組，支持企業(yè)利用資本市場開展兼并重組，促進行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級。
葛洲壩表示，為貫徹落實黨中央、國務院關于國有企業(yè)改革的決策部署，中國能源建設擬通過本次合并，進一步促進內部資源配置集約化與業(yè)務發(fā)展協(xié)同化，發(fā)揮相關領域全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，突出相關優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升公司價值創(chuàng)造水平，鞏固提升中國能源建設的行業(yè)領先地位與國際競爭能力。
兩家“千億級”企業(yè)
從營收和資產(chǎn)規(guī)模來看，中國能源建設和葛洲壩都是“千億級”企業(yè)。
中國能源建設主要從事建造合約業(yè)務，成立于2014年12月19日，是由中國能建集團與其全資子公司電力規(guī)劃總院有限公司共同發(fā)起設立的股份有限公司，2015年12月10日首次公開發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
資料顯示，中國能建集團承擔了代表世界建筑施工最高技術水平的三峽水電工程65%以上工程施工。
不僅如此，中國能建集團還參與設計及建設了多個獲認可為“中國第一”或“世界第一”的里程碑式項目，負責了世界規(guī)模最大的多類型化學儲能電站、智能化運行水平最高、運行方式最為多樣化的新能源示范工程--張北國家風光儲輸示范電站。
中國能源建設公告顯示，截至2020年9月30日止9個月，公司營業(yè)收入1721.52億元人民幣，同比增長8.14%；歸屬于母公司所有者的凈利潤19.88億元，同比減少37.63%。
近年來，作為一家上市23年的企業(yè)，葛洲壩的國際競爭力不斷提升。
葛洲壩前身是國家1970年為興建長江葛洲壩水利水電樞紐工程而組建的“三三〇工程指揮部”，于1997年成功組建并在上交所上市，成為中國水電行業(yè)第一家上市公司。2007年，葛洲壩實現(xiàn)主業(yè)資產(chǎn)整體上市，2011年9月，隨著中國能源集團成立，葛洲壩成為其核心成員單位。
作為湖北企業(yè)，葛洲壩也逐漸實現(xiàn)了從單一的項目施工，到設計、供貨、施工的“總承包+運營”的轉變。
1月18日，葛洲壩發(fā)布2020年銷售簡報顯示，公司新簽合同額2712.17億元，為年計劃新簽合同額的104.31%，同比增長7.61%。其中，新簽國內工程合同額1873.72億元，約占新簽合同總額的69.09%，同比增長9.25%；新簽國際工程合同額838.45億元，約占新簽合同總額的30.91%，同比增長4.13%。
葛洲壩介紹，公司是中國“走出去”企業(yè)的領軍者，業(yè)務遍及全球140多個國家和地區(qū)，其中在“一帶一路”沿線設立33個分支機構，覆蓋57個國家和地區(qū)。
2020年，葛洲壩在亞洲、非洲、大洋洲、歐洲、美洲等多個重要市場實現(xiàn)新突破，為完成年度經(jīng)營目標奠定了堅實基礎。
數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，葛洲壩營收達752.04億元，同比增長3.05%；凈利潤達25.14億元，同比下降21.39%。
2020年半年報顯示，葛洲壩的主營業(yè)務為工程建設、工業(yè)制造、投資運營業(yè)務、綜合服務，占營收比例分別為：59.86%、26.18%、10.8%、2.41%。
把項目帶出國的同時，葛洲壩還積極在海外發(fā)債。
2020年11月18日，葛洲壩首次成功發(fā)行境外2億美元次級永續(xù)債券，期限五年。這是葛洲壩集團中長期權益融資的又一次重大突破，也是創(chuàng)新境外項目投融資模式的成功實踐。
本次發(fā)債募集的資金將直接用于中巴經(jīng)濟走廊首批清單項目--巴基斯坦蘇基克納里水電站，中巴經(jīng)濟走廊優(yōu)先實施項目--巴基斯坦阿扎德帕坦水電站項目的投資建設，進一步助推項目落地。
2月9日，中國能源建設和葛洲壩同時發(fā)布公告表示，國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關于中國能源建設股份有限公司吸收合并中國葛洲壩集團股份有限公司有關事項的批復》顯示，原則同意中國能建吸收合并葛洲壩的總體方案。 2020年10月28日，葛洲壩發(fā)布間接控股股東中國能源建設的換股吸并方案，重組完成后，中國能源建設集團將回A完成整體上市，成為A+H上市公司，葛洲壩將終止上市。
葛洲壩公告稱，本次換股吸收合并后，中國能源建設主營業(yè)務未變，中國能源建設和葛洲壩將實現(xiàn)資源全面整合，消除潛在同業(yè)競爭，業(yè)務協(xié)同效應將得到充分釋放。合并后存續(xù)公司的綜合服務能力將進一步提升。
葛洲壩將終止上市
中國能源建設與葛洲壩合為一體，業(yè)務協(xié)同效應將得到充分釋放。
2020年10月28日，葛洲壩發(fā)布間接控股股東中國能源建設的換股吸并方案，重組完成后，中國能源建設集團將回A完成整體上市，成為A+H上市公司，葛洲壩將終止上市。這是國企改革三年行動啟程后，首例央企上市公司吸并重組。
根據(jù)交易方案，中國能源建設擬通過向葛洲壩除葛洲壩集團以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩，交換該等股東所持有的葛洲壩股票，換股比例為1:4.4242，即葛洲壩換股股東所持有的每股葛洲壩股票可以換得4.4242股中國能源建設本次發(fā)行的A股股票。葛洲壩集團所持有的葛洲壩股票不參與換股且不行使現(xiàn)金選擇權，該等股票將在本次合并后予以注銷。
本次合并完成后，葛洲壩將終止上市，中國能源建設作為存續(xù)公司，將通過接收方葛洲壩集團承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務，葛洲壩最終將注銷法人資格。
中國能源建設因本次合并所發(fā)行的A股股票將申請在上交所主板上市流通。中國能源建設原內資股將轉換為A股并申請在上交所主板上市流通。
中國能源建設為本次合并之目的發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。葛洲壩換股價格以定價基準日前20個交易日的均價6.04 元/股為基準，給予45%的溢價率，即8.76元/股。中國能源建設本次A股發(fā)行價格為1.98元/股。
同時，若葛洲壩自定價基準日起至換股日（包括首尾兩日）發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，則上述換股價格將作相應調整。其他情況下，葛洲壩換股價格不再進行調整。
本次交易前，中國能源建設通過葛洲壩集團間接持有葛洲壩約42.84%的股權，為葛洲壩的間接控股股東。
葛洲壩公告稱，本次換股吸收合并后，中國能源建設主營業(yè)務未變，中國能源建設和葛洲壩將實現(xiàn)資源全面整合，消除潛在同業(yè)競爭，業(yè)務協(xié)同效應將得到充分釋放。合并后存續(xù)公司的綜合服務能力將進一步提升。
近年來，國家出臺了多項政策鼓勵國有企業(yè)進行兼并重組，支持企業(yè)利用資本市場開展兼并重組，促進行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級。
葛洲壩表示，為貫徹落實黨中央、國務院關于國有企業(yè)改革的決策部署，中國能源建設擬通過本次合并，進一步促進內部資源配置集約化與業(yè)務發(fā)展協(xié)同化，發(fā)揮相關領域全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，突出相關優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升公司價值創(chuàng)造水平，鞏固提升中國能源建設的行業(yè)領先地位與國際競爭能力。
兩家“千億級”企業(yè)
從營收和資產(chǎn)規(guī)模來看，中國能源建設和葛洲壩都是“千億級”企業(yè)。
中國能源建設主要從事建造合約業(yè)務，成立于2014年12月19日，是由中國能建集團與其全資子公司電力規(guī)劃總院有限公司共同發(fā)起設立的股份有限公司，2015年12月10日首次公開發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
資料顯示，中國能建集團承擔了代表世界建筑施工最高技術水平的三峽水電工程65%以上工程施工。
不僅如此，中國能建集團還參與設計及建設了多個獲認可為“中國第一”或“世界第一”的里程碑式項目，負責了世界規(guī)模最大的多類型化學儲能電站、智能化運行水平最高、運行方式最為多樣化的新能源示范工程--張北國家風光儲輸示范電站。
中國能源建設公告顯示，截至2020年9月30日止9個月，公司營業(yè)收入1721.52億元人民幣，同比增長8.14%；歸屬于母公司所有者的凈利潤19.88億元，同比減少37.63%。
近年來，作為一家上市23年的企業(yè)，葛洲壩的國際競爭力不斷提升。
葛洲壩前身是國家1970年為興建長江葛洲壩水利水電樞紐工程而組建的“三三〇工程指揮部”，于1997年成功組建并在上交所上市，成為中國水電行業(yè)第一家上市公司。2007年，葛洲壩實現(xiàn)主業(yè)資產(chǎn)整體上市，2011年9月，隨著中國能源集團成立，葛洲壩成為其核心成員單位。
作為湖北企業(yè)，葛洲壩也逐漸實現(xiàn)了從單一的項目施工，到設計、供貨、施工的“總承包+運營”的轉變。
1月18日，葛洲壩發(fā)布2020年銷售簡報顯示，公司新簽合同額2712.17億元，為年計劃新簽合同額的104.31%，同比增長7.61%。其中，新簽國內工程合同額1873.72億元，約占新簽合同總額的69.09%，同比增長9.25%；新簽國際工程合同額838.45億元，約占新簽合同總額的30.91%，同比增長4.13%。
葛洲壩介紹，公司是中國“走出去”企業(yè)的領軍者，業(yè)務遍及全球140多個國家和地區(qū)，其中在“一帶一路”沿線設立33個分支機構，覆蓋57個國家和地區(qū)。
2020年，葛洲壩在亞洲、非洲、大洋洲、歐洲、美洲等多個重要市場實現(xiàn)新突破，為完成年度經(jīng)營目標奠定了堅實基礎。
數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，葛洲壩營收達752.04億元，同比增長3.05%；凈利潤達25.14億元，同比下降21.39%。
2020年半年報顯示，葛洲壩的主營業(yè)務為工程建設、工業(yè)制造、投資運營業(yè)務、綜合服務，占營收比例分別為：59.86%、26.18%、10.8%、2.41%。
把項目帶出國的同時，葛洲壩還積極在海外發(fā)債。
2020年11月18日，葛洲壩首次成功發(fā)行境外2億美元次級永續(xù)債券，期限五年。這是葛洲壩集團中長期權益融資的又一次重大突破，也是創(chuàng)新境外項目投融資模式的成功實踐。
本次發(fā)債募集的資金將直接用于中巴經(jīng)濟走廊首批清單項目--巴基斯坦蘇基克納里水電站，中巴經(jīng)濟走廊優(yōu)先實施項目--巴基斯坦阿扎德帕坦水電站項目的投資建設，進一步助推項目落地。
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