1月13日，韓國(guó)能源市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)SNE Research公布了2020年全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜。

整體來(lái)看，2020年全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到137 GWh，同比增長(zhǎng)17%。其中，中國(guó)的寧德時(shí)代連續(xù)第四年奪得冠軍寶座，而此前一直有超越之勢(shì)的韓國(guó)LG化學(xué)屈居第二，日本松下則排名第三。

另外，2020年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的寡頭壟斷趨勢(shì)愈加明顯，前9家廠商的占比約為90%。

韓國(guó)三大廠商增勢(shì)猛

寧德時(shí)代的全年裝機(jī)量為34 GWh，同比增長(zhǎng)2%。雖然寧德時(shí)代蟬聯(lián)第一，但其冠軍寶座已有搖搖欲墜之勢(shì)。與2019年寧德時(shí)代大幅領(lǐng)先LG化學(xué)不同的是，2020年伊始，寧德時(shí)代受疫情影響裝機(jī)量下滑，而此時(shí)的LG化學(xué)則增長(zhǎng)迅猛，至少在2020年前8個(gè)月LG化學(xué)的動(dòng)力電池裝機(jī)量一直是全球第一，之后得益于中國(guó)電動(dòng)汽車銷量的快速增長(zhǎng)，以及特斯拉訂單在下半年釋放，寧德時(shí)代才在最后數(shù)月實(shí)現(xiàn)了反超，驚險(xiǎn)奪冠。即使這樣，2%的增幅，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于17%的行業(yè)平均水平。

相比之下，從2019年的12 GWh，到2020年的31 GWh，LG化學(xué)的裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了150%的迅猛增長(zhǎng)。這在很大程度上是受益于歐洲市場(chǎng)，尤其是其配套的特斯拉Model 3、奧迪e-tron、雷諾Zoe等電動(dòng)車型較為暢銷。隨著歐洲各國(guó)政府及大眾、寶馬、戴姆勒、雷諾等主流車企近年來(lái)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域加大投入，再加上政府在疫情期間加大補(bǔ)貼力度，歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)在2020年已經(jīng)可以與中國(guó)并駕齊驅(qū)，這不僅使得LG化學(xué)的動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)，同為韓國(guó)電池廠商的三星SDI也同比增長(zhǎng)81%，SK Innovation則同比增長(zhǎng)284%。

事實(shí)上，正是由于2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅提升，LG化學(xué)才最終下定決心，將電池業(yè)務(wù)拆分出去，賦予其更大的成長(zhǎng)空間。2020年12月初，其電池業(yè)務(wù)正式獨(dú)立，成為L(zhǎng)G化學(xué)旗下的一家全資子公司——LG Energy Solution。

過(guò)去幾周，LG化學(xué)的股價(jià)持續(xù)急劇上漲，而電池子公司上市一事也有了新進(jìn)展。據(jù)韓國(guó)媒體近日?qǐng)?bào)道，業(yè)內(nèi)知情人士透露，LG Energy Solution正在向相關(guān)券商征集有關(guān)IPO的建議書，并計(jì)劃2021年底前實(shí)現(xiàn)IPO，可能會(huì)在韓國(guó)交易所上市。LG Energy Solution尋求通過(guò)IPO募集高達(dá)20萬(wàn)億韓元的資金，以擴(kuò)大產(chǎn)能并強(qiáng)化研發(fā)。隨著LG Energy Solution的上市及擴(kuò)張，此后其與寧德時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)自然會(huì)更加激烈。

動(dòng)力電池90%以上市場(chǎng)被前9家壟斷

隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，動(dòng)力電池廠商之間的分水嶺也越來(lái)越清晰。寧德時(shí)代、LG化學(xué)與松下三家廠商勢(shì)均力敵，且與其他廠商已經(jīng)拉開(kāi)了距離。另外，2020年全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池總裝機(jī)量中，90%以上來(lái)自前9家廠商。這意味著，中小廠商勢(shì)必將面臨更加大的生存壓力。

另外，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量?jī)晌粩?shù)的上漲，并沒(méi)有惠及所有廠商。排行前九位的電池廠商中，2020年裝機(jī)量下滑的有一半，其中包括松下、比亞迪、AESC、國(guó)軒高科。第9位開(kāi)外的所有電池廠商裝機(jī)量之和也有22%的降幅。

如果說(shuō)松下的動(dòng)力電池裝機(jī)量此前一定程度上是依賴特斯拉，那么隨著寧德時(shí)代、LG化學(xué)等進(jìn)入特斯拉的供應(yīng)體系，松下的業(yè)績(jī)自然受到?jīng)_擊。為此，松下一方面修復(fù)與特斯拉的關(guān)系，另一方面也在強(qiáng)化研發(fā)。在日前開(kāi)幕的2021年線上CES中，松下宣布將致力于開(kāi)發(fā)不含鈷的鋰離子電池。

作為中國(guó)電池廠商，比亞迪和國(guó)軒高科的2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量均有所下滑。不過(guò)，鑒于大眾集團(tuán)在2020年年中宣布入股國(guó)軒高科，未來(lái)國(guó)軒高科前景可期。

隨著中國(guó)、歐洲等地環(huán)保法規(guī)迎來(lái)最嚴(yán)時(shí)代，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)正在呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。根據(jù)SNE Research預(yù)測(cè)，2020年全球乘用車中的電動(dòng)汽車普及率為4%，而2025年將會(huì)提升至21%，2030年進(jìn)一步達(dá)到48%。相比之下，2030年客車中的電動(dòng)汽車普及率將為56%，而卡車將為32%。

電動(dòng)汽車普及率的提升帶來(lái)的自然是動(dòng)力電池市場(chǎng)需求的持續(xù)攀升。SNE Research表示，2025年電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的裝機(jī)量將達(dá)到1163 GWh，2030年則為2963 GWh。