自2016年開始發(fā)力新增產(chǎn)能以來,印度太陽能制造實(shí)力,或者說,這種實(shí)力的缺乏,常常令人擔(dān)憂。最近,IEEFA和JMK Analytics的一份新報(bào)告將焦點(diǎn)放在了這一行業(yè)。
在印度本土需求不斷上升的情況下,該國太陽能行業(yè)的發(fā)展仍未實(shí)現(xiàn)提速,這是一個(gè)值得關(guān)注的問題。
每年進(jìn)口支出從26億到450億美元
這個(gè)問題之所以值得關(guān)注,不僅是因?yàn)樽?015年以來,印度每年的進(jìn)口支出都達(dá)到了26億美元,而且正如報(bào)告所指出的,還出于能源行業(yè)所發(fā)揮的戰(zhàn)略作用。
印度政府不想零敲碎打,而是希望采取力度更大的辦法,因?yàn)橛《仍O(shè)定的2030年450GW目標(biāo)涉及每年180億美元的潛在進(jìn)口。這就是最有力、最簡單的理由。
報(bào)告討論了印度制造業(yè)的通病——缺乏規(guī)模,在技術(shù)曲線上處于落后地位(據(jù)稱單晶組件份額僅占總產(chǎn)能的13%)。使用進(jìn)口電池與國產(chǎn)電池造成的組件制造成本差異為15%-20%,要想在印度實(shí)現(xiàn)真正的制造突破,就會涉及到財(cái)政成本——要么是激勵(lì)措施,要么是導(dǎo)致電力成本上升的關(guān)稅。
那么,為什么到目前為止還沒有什么效果呢?過去五年,無論什么時(shí)候,印度都有推動(dòng)制造業(yè)的激勵(lì)措施,或者會推出更多的激勵(lì)措施,但大多數(shù)情況下卻收效甚微。
無論是集中補(bǔ)貼項(xiàng)目的國內(nèi)采購要求(涵蓋了屋頂太陽能以及用于農(nóng)村地區(qū)太陽能泵和太陽能地面電站的大規(guī)模PM KUSUM計(jì)劃),還是以2023年12GW為目標(biāo)的CPSU計(jì)劃,政府已經(jīng)竭盡所能。2018年7月-2020年7月,政府甚至還使用了保障關(guān)稅這把大錘。
頭部企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)能和規(guī)劃產(chǎn)能
當(dāng)招標(biāo)項(xiàng)目掛鉤生產(chǎn)和制造時(shí),就為3GW產(chǎn)能創(chuàng)造了可能(在Adani Green和Azure Power之間),但這種做法是否能夠取得成功卻仍然搖擺不定,因?yàn)?2GW招標(biāo)項(xiàng)目2.92盧比的電力成本已經(jīng)把現(xiàn)金短缺的配電公司趕走了。
這使得行業(yè)不得不采用PLI計(jì)劃或和生產(chǎn)掛鉤的激勵(lì)計(jì)劃。PLI計(jì)劃帶來了更多的希望,因?yàn)樵谝欢ǔ潭壬希@一計(jì)劃已在電子行業(yè)成為現(xiàn)實(shí)。目前,一些可能會從中受益的玩家包括擁有足夠大的項(xiàng)目,可以在自持項(xiàng)目中使用自發(fā)電的太陽能開發(fā)商。
這些開發(fā)商包括Renew power、Adani Green和Tata Power等公司。已確定的4500億盧比撥款也給快速行動(dòng)施加了一些壓力。PLI計(jì)劃的成功很快就會顯現(xiàn)。
無論是Waaree Energies、Vikram Solar和Adani Solar等現(xiàn)有制造商,還是Renew Power和Azure等新制造商,逾15GW制造計(jì)劃很快將面臨是去還是留的現(xiàn)實(shí)問題。
報(bào)告特別提到了中國的做法。這種做法創(chuàng)造了奇跡,見證了中國太陽能制造業(yè)成為全球霸主,全球份額超過70%。當(dāng)然,這也意味著印度幾乎不是唯一一個(gè)依靠中國進(jìn)口產(chǎn)品的國家。
歐盟的德國等太陽能先驅(qū)國家以及在研發(fā)方面投入了大量資金的美國也發(fā)現(xiàn),很難保護(hù)它們的制造業(yè)冠軍寶座。在這些市場中,尤其是在美國和東南亞,部分規(guī)模最大的制造業(yè)新投資都來自中國制造商。
也許這就是太陽能制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一、Vikram Solar公司首席執(zhí)行官Saibaba Vutukuri對即將出臺的工會預(yù)算的預(yù)期,他的愿望清單相當(dāng)之長。
包括關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘、長期財(cái)政支持和直接激勵(lì)措施在內(nèi),我們需要一個(gè)全面的政策框架以使國內(nèi)太陽能產(chǎn)業(yè)具備成本競爭力。財(cái)政部應(yīng)該考慮對定期貸款和流動(dòng)資本提供5%的利息補(bǔ)貼,對資本支出提供30%的前期中央財(cái)政援助,把根據(jù)出口產(chǎn)品關(guān)稅或稅收減免政策提供的出口獎(jiǎng)勵(lì)從2%提高到8%,這會有助于推動(dòng)本土太陽能制造業(yè)發(fā)展。”
此外,行業(yè)還在等待基本關(guān)稅政策(豁免位于經(jīng)濟(jì)特區(qū)的太陽能制造商)和生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃(PLI)的實(shí)施。我們認(rèn)為:降低在經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)運(yùn)行的公司的最低交替稅收;將所得稅法第10AA條政策為經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)的太陽能制造廠延至2022年3月31日;為制造廠提供優(yōu)先利率支持和優(yōu)先貸款支持;提供國家清潔能源基金以擴(kuò)大太陽能研發(fā),這些措施對促進(jìn)國內(nèi)太陽能制造業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。
此外,我們建議政府考慮至少實(shí)施4-5年的關(guān)稅壁壘政策,如BCD/保障稅/ADD等。在制造廠內(nèi)部提供50%的資本補(bǔ)貼用于建立研發(fā)和質(zhì)量測試基礎(chǔ)設(shè)施,這會有助于規(guī)模打造。此外,應(yīng)允許對新的清潔太陽能技術(shù)研發(fā)支出給予200%的超級減免。印度已為生物技術(shù)等新興領(lǐng)域的研發(fā)支出提供了200%的超級減免,這使印度的生物技術(shù)和制藥公司得以迅速發(fā)展。
這個(gè)故事說的就是,雖然做出了幾乎所有的承諾,但在大多數(shù)情況下,政府的執(zhí)行卻往往沒有到位。領(lǐng)軍出口商和重要的制造業(yè)龍頭公司Adani Solar也一直贊成通過更高的終端電力消費(fèi)者價(jià)格,而不是通過政府支付補(bǔ)貼來激勵(lì)制造商,主要原因是存在著政府按時(shí)兌現(xiàn)剛性問題。
中國的做法是鼓勵(lì)企業(yè)從第一天起就大舉投資,建設(shè)全球規(guī)模的工廠,通過低廉的資金、稅收優(yōu)惠和國家支持將多家行業(yè)參與方聚集在一起,集中研發(fā)支出,共享學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。這不僅造就了一個(gè)世界領(lǐng)先的行業(yè),也造就了一個(gè)擁有雄心勃勃擴(kuò)張計(jì)劃的行業(yè),這給希望與其他各地行業(yè)共同發(fā)展的制造商帶來了持續(xù)的壓力。
實(shí)際上,中國的大型企業(yè)在擴(kuò)大規(guī)模和進(jìn)入新市場方面的表現(xiàn)非常出色,以至于在2019年,我們都不曾懷疑過它們是吸引印度制造業(yè)的最佳選擇。當(dāng)然,這是在2020年的邊境局勢之前的事了。
值得注意的是,報(bào)告并沒有觸及印度邦配電公司的問題,這些問題也影響了制造業(yè)。由于財(cái)務(wù)虧損,配電公司無力按時(shí)為公用事業(yè)太陽能項(xiàng)目付款。為了保護(hù)草皮,鼓勵(lì)屋頂太陽能是這些措施失敗背后的根本原因。另外,電力這一并行主題使配電行業(yè)的改革更加困難。
安得拉邦最近無視中央規(guī)定,走自己的路,這也預(yù)示著未來問題的嚴(yán)重性。
綜上所述,很明顯,印度本土制造已不再是一種可取的選擇,而是不可或缺的存在。但要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),印度需要做出一些艱難的決定,需要愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)然,還需要持續(xù)的、可預(yù)測的本土需求增長,這會鼓勵(lì)印度企業(yè)投資。正如2020年的情況所表明的那樣,很顯然,必須補(bǔ)齊所有這些領(lǐng)域的短板。
在印度本土需求不斷上升的情況下,該國太陽能行業(yè)的發(fā)展仍未實(shí)現(xiàn)提速,這是一個(gè)值得關(guān)注的問題。
每年進(jìn)口支出從26億到450億美元
這個(gè)問題之所以值得關(guān)注,不僅是因?yàn)樽?015年以來,印度每年的進(jìn)口支出都達(dá)到了26億美元,而且正如報(bào)告所指出的,還出于能源行業(yè)所發(fā)揮的戰(zhàn)略作用。
印度政府不想零敲碎打,而是希望采取力度更大的辦法,因?yàn)橛《仍O(shè)定的2030年450GW目標(biāo)涉及每年180億美元的潛在進(jìn)口。這就是最有力、最簡單的理由。
報(bào)告討論了印度制造業(yè)的通病——缺乏規(guī)模,在技術(shù)曲線上處于落后地位(據(jù)稱單晶組件份額僅占總產(chǎn)能的13%)。使用進(jìn)口電池與國產(chǎn)電池造成的組件制造成本差異為15%-20%,要想在印度實(shí)現(xiàn)真正的制造突破,就會涉及到財(cái)政成本——要么是激勵(lì)措施,要么是導(dǎo)致電力成本上升的關(guān)稅。
那么,為什么到目前為止還沒有什么效果呢?過去五年,無論什么時(shí)候,印度都有推動(dòng)制造業(yè)的激勵(lì)措施,或者會推出更多的激勵(lì)措施,但大多數(shù)情況下卻收效甚微。
無論是集中補(bǔ)貼項(xiàng)目的國內(nèi)采購要求(涵蓋了屋頂太陽能以及用于農(nóng)村地區(qū)太陽能泵和太陽能地面電站的大規(guī)模PM KUSUM計(jì)劃),還是以2023年12GW為目標(biāo)的CPSU計(jì)劃,政府已經(jīng)竭盡所能。2018年7月-2020年7月,政府甚至還使用了保障關(guān)稅這把大錘。
頭部企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)能和規(guī)劃產(chǎn)能
當(dāng)招標(biāo)項(xiàng)目掛鉤生產(chǎn)和制造時(shí),就為3GW產(chǎn)能創(chuàng)造了可能(在Adani Green和Azure Power之間),但這種做法是否能夠取得成功卻仍然搖擺不定,因?yàn)?2GW招標(biāo)項(xiàng)目2.92盧比的電力成本已經(jīng)把現(xiàn)金短缺的配電公司趕走了。
這使得行業(yè)不得不采用PLI計(jì)劃或和生產(chǎn)掛鉤的激勵(lì)計(jì)劃。PLI計(jì)劃帶來了更多的希望,因?yàn)樵谝欢ǔ潭壬希@一計(jì)劃已在電子行業(yè)成為現(xiàn)實(shí)。目前,一些可能會從中受益的玩家包括擁有足夠大的項(xiàng)目,可以在自持項(xiàng)目中使用自發(fā)電的太陽能開發(fā)商。
這些開發(fā)商包括Renew power、Adani Green和Tata Power等公司。已確定的4500億盧比撥款也給快速行動(dòng)施加了一些壓力。PLI計(jì)劃的成功很快就會顯現(xiàn)。
無論是Waaree Energies、Vikram Solar和Adani Solar等現(xiàn)有制造商,還是Renew Power和Azure等新制造商,逾15GW制造計(jì)劃很快將面臨是去還是留的現(xiàn)實(shí)問題。
報(bào)告特別提到了中國的做法。這種做法創(chuàng)造了奇跡,見證了中國太陽能制造業(yè)成為全球霸主,全球份額超過70%。當(dāng)然,這也意味著印度幾乎不是唯一一個(gè)依靠中國進(jìn)口產(chǎn)品的國家。
歐盟的德國等太陽能先驅(qū)國家以及在研發(fā)方面投入了大量資金的美國也發(fā)現(xiàn),很難保護(hù)它們的制造業(yè)冠軍寶座。在這些市場中,尤其是在美國和東南亞,部分規(guī)模最大的制造業(yè)新投資都來自中國制造商。
也許這就是太陽能制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一、Vikram Solar公司首席執(zhí)行官Saibaba Vutukuri對即將出臺的工會預(yù)算的預(yù)期,他的愿望清單相當(dāng)之長。
包括關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘、長期財(cái)政支持和直接激勵(lì)措施在內(nèi),我們需要一個(gè)全面的政策框架以使國內(nèi)太陽能產(chǎn)業(yè)具備成本競爭力。財(cái)政部應(yīng)該考慮對定期貸款和流動(dòng)資本提供5%的利息補(bǔ)貼,對資本支出提供30%的前期中央財(cái)政援助,把根據(jù)出口產(chǎn)品關(guān)稅或稅收減免政策提供的出口獎(jiǎng)勵(lì)從2%提高到8%,這會有助于推動(dòng)本土太陽能制造業(yè)發(fā)展。”
此外,行業(yè)還在等待基本關(guān)稅政策(豁免位于經(jīng)濟(jì)特區(qū)的太陽能制造商)和生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃(PLI)的實(shí)施。我們認(rèn)為:降低在經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)運(yùn)行的公司的最低交替稅收;將所得稅法第10AA條政策為經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)的太陽能制造廠延至2022年3月31日;為制造廠提供優(yōu)先利率支持和優(yōu)先貸款支持;提供國家清潔能源基金以擴(kuò)大太陽能研發(fā),這些措施對促進(jìn)國內(nèi)太陽能制造業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。
此外,我們建議政府考慮至少實(shí)施4-5年的關(guān)稅壁壘政策,如BCD/保障稅/ADD等。在制造廠內(nèi)部提供50%的資本補(bǔ)貼用于建立研發(fā)和質(zhì)量測試基礎(chǔ)設(shè)施,這會有助于規(guī)模打造。此外,應(yīng)允許對新的清潔太陽能技術(shù)研發(fā)支出給予200%的超級減免。印度已為生物技術(shù)等新興領(lǐng)域的研發(fā)支出提供了200%的超級減免,這使印度的生物技術(shù)和制藥公司得以迅速發(fā)展。
這個(gè)故事說的就是,雖然做出了幾乎所有的承諾,但在大多數(shù)情況下,政府的執(zhí)行卻往往沒有到位。領(lǐng)軍出口商和重要的制造業(yè)龍頭公司Adani Solar也一直贊成通過更高的終端電力消費(fèi)者價(jià)格,而不是通過政府支付補(bǔ)貼來激勵(lì)制造商,主要原因是存在著政府按時(shí)兌現(xiàn)剛性問題。
中國的做法是鼓勵(lì)企業(yè)從第一天起就大舉投資,建設(shè)全球規(guī)模的工廠,通過低廉的資金、稅收優(yōu)惠和國家支持將多家行業(yè)參與方聚集在一起,集中研發(fā)支出,共享學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。這不僅造就了一個(gè)世界領(lǐng)先的行業(yè),也造就了一個(gè)擁有雄心勃勃擴(kuò)張計(jì)劃的行業(yè),這給希望與其他各地行業(yè)共同發(fā)展的制造商帶來了持續(xù)的壓力。
實(shí)際上,中國的大型企業(yè)在擴(kuò)大規(guī)模和進(jìn)入新市場方面的表現(xiàn)非常出色,以至于在2019年,我們都不曾懷疑過它們是吸引印度制造業(yè)的最佳選擇。當(dāng)然,這是在2020年的邊境局勢之前的事了。
值得注意的是,報(bào)告并沒有觸及印度邦配電公司的問題,這些問題也影響了制造業(yè)。由于財(cái)務(wù)虧損,配電公司無力按時(shí)為公用事業(yè)太陽能項(xiàng)目付款。為了保護(hù)草皮,鼓勵(lì)屋頂太陽能是這些措施失敗背后的根本原因。另外,電力這一并行主題使配電行業(yè)的改革更加困難。
安得拉邦最近無視中央規(guī)定,走自己的路,這也預(yù)示著未來問題的嚴(yán)重性。
綜上所述,很明顯,印度本土制造已不再是一種可取的選擇,而是不可或缺的存在。但要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),印度需要做出一些艱難的決定,需要愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)然,還需要持續(xù)的、可預(yù)測的本土需求增長,這會鼓勵(lì)印度企業(yè)投資。正如2020年的情況所表明的那樣,很顯然,必須補(bǔ)齊所有這些領(lǐng)域的短板。