隨著單晶爐熱場尺寸越來越大，從之前的26寸和28寸熱場，發(fā)展到現(xiàn)在的30寸、32寸熱場，而且熱場尺寸還在加速變大：目前36寸熱場進(jìn)入中試階段，40寸熱場進(jìn)入實(shí)驗(yàn)階段。熱場材料如堝幫、導(dǎo)流筒、保溫桶等的尺寸也越來越大，為了降低生產(chǎn)成本，單晶爐熱場材料逐步從石墨材料替換為炭炭材料；再加之單晶企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，炭炭材料需求爆發(fā)，目前仍呈現(xiàn)一件難求的態(tài)勢。老牌的炭炭企業(yè)如湖南金博、煙臺凱泊、美蘭德、西安超碼等目前瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，炭炭企業(yè)呈現(xiàn)百花齊放、百家爭鳴的局面。同時，湖南金博、西安超碼的率先上市，讓各路資本眼饞不已，吸引各路資本爭先恐后的布局炭炭材料。目前炭炭材料企業(yè)面臨的局面與2016年金剛線企業(yè)驚奇的相似。

一、炭炭材料一件難求，且毛利超60%

2020年年初，受疫情影響，生產(chǎn)炭炭材料預(yù)制體的企業(yè)不能及時復(fù)工，生產(chǎn)炭炭材料的企業(yè)買不到預(yù)制體，因此也無法生產(chǎn)炭炭材料，導(dǎo)致今年四五月份期間，出現(xiàn)部分單晶企業(yè)因?yàn)橘I不到炭炭件無法滿產(chǎn)的情況。6月份開始，光伏下游市場需求爆發(fā)，單晶企業(yè)也瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，再加之熱場尺寸越來越大，石墨材料不斷被炭炭材料替代，導(dǎo)致炭炭件需求爆發(fā)，目前炭炭件一件難求。

由于炭炭材料需要浸漬或CVD工藝沉積炭，生產(chǎn)周期長，生產(chǎn)效率低，因此以湖南金博、煙臺凱泊、美蘭德等為首的炭炭材料企業(yè)訂單都排到了明年上半年。炭炭材料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度慢，則是因?yàn)樯a(chǎn)提純爐、沉積爐的設(shè)備廠商生產(chǎn)設(shè)備需要時間。

10月22日，金博股份披露三季報，公司2020年前三季度營收2.88億元，同比增51.94%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.14億元，同比增長61.79%。其中，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.03億元，同比增長51.81%；歸屬母公司股東凈利潤0.41億元，同比上漲70.50％。

2017-2019年，金博股份主營業(yè)務(wù)毛利率分別為64.95%、69.32%和62.30%，毛利率維持在高于50%的高位，盈利水平優(yōu)異。

二、炭炭材料企業(yè)百家爭鳴

目前國內(nèi)炭炭企業(yè)的技術(shù)有兩大來源，一是來源西安的航空材料研究所，代表企業(yè)有煙臺凱泊、陜西美蘭德、西安超碼等；二是來源于中南大學(xué)，代表企業(yè)有博云新材、湖南金博等。

由于目前炭炭材料供不應(yīng)求，老牌的炭炭材料企業(yè)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，各路資本紛紛進(jìn)入炭炭材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，據(jù)小編不完全統(tǒng)計(jì)，目前正在生產(chǎn)的炭炭材料企業(yè)和正在籌備中的炭炭材料企業(yè)加起來有三四十家之多。單純的碳碳材料供應(yīng)商企業(yè)有:博云新材、湖南金博、煙臺凱泊、陜西美蘭德、西安超碼、安徽昱搏、航天睿特、福建康碳、湖南鑫源、湖南金創(chuàng)、湖南金石、湖南炭谷、湖南友緣、湖南匯達(dá)、山東天久、山東偉基、常州翊翔、美爾森等二十多家。

目前除了炭炭材料企業(yè)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)之外，單晶企業(yè)為了保障供應(yīng)鏈安全也紛紛布局炭炭材料。2018年某單晶龍頭開始在云南大舉布局炭炭材料，目前沉積爐超過60臺；中環(huán)也大舉進(jìn)軍炭炭材料，中環(huán)在收購湖南金石掌握炭炭材料制備技術(shù)后，也在呼和浩特、山東菏澤布局炭炭材料生產(chǎn)基地，單晶后起之秀晶科的供應(yīng)商中昱最近也布局了炭炭材料，京運(yùn)通最近也有布局炭炭材料的動作。

三、某炭炭龍頭緊急剎車

10月底，某龍頭企業(yè)在西安舉行了14臺PECVD沉積爐的招標(biāo)工作，招標(biāo)完沒幾天，該企業(yè)就對這14臺沉積爐的采購進(jìn)行了暫停，什么時候開始進(jìn)行，光伏新聞暫時還沒收到消息。該企業(yè)在炭炭材料一件難求的前提下，對PECVD設(shè)備的采購按下暫停鍵，說明該企業(yè)對未來的炭炭材料市場不看好。

從目前來看，2020年的炭炭材料企業(yè)與炭炭材料市場與2017年的金剛線企業(yè)與金剛線市場確實(shí)驚人相似。2016年金剛線供不應(yīng)求，2016年楊凌美暢開始生產(chǎn)金剛線，2017年金剛線生產(chǎn)企業(yè)迎來了集中上市，2017年上市的金剛線企業(yè)有：三超新材、東尼電子、岱勒新材。2017年生產(chǎn)金剛線的企業(yè)有楊凌美暢、長沙岱勒、東尼新材、青島高測、易成新能、瑞翌新材、三超新材、恒星科技等，而如今上市公司東尼新材早就停止了光伏用金剛線的生產(chǎn)，易成新能、瑞翌新材、恒星科技等企業(yè)的金剛線市場上難覓其蹤跡。目前金剛線市場占有率最高的是楊凌美暢、聚成、青島高測，其余金剛線企業(yè)舉步維艱，生存空間將越來越狹窄。

可能會有跨界或者想跨界進(jìn)入炭炭材料的新秀企業(yè)不服氣，楊凌美暢在金剛線行業(yè)后來居上，為什么我們就不行呢？我們來看看楊凌美暢的優(yōu)勢吧，楊凌美暢的優(yōu)勢：1、隆基重點(diǎn)扶持；2、技術(shù)源自日本，與國內(nèi)金剛線企業(yè)的技術(shù)路線不一樣，且成本、技術(shù)做到了國內(nèi)第一；3、雄厚的資金實(shí)力、融資能力國內(nèi)無人能敵。你們有這些優(yōu)勢嗎？

小編認(rèn)為，2021年炭炭材料市場仍將供不應(yīng)求，但是2022年炭炭材料市場將從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供過于求，未來炭炭材料企業(yè)也必將與金剛線企業(yè)一樣，經(jīng)過市場優(yōu)勝劣汰，最終剩下五六家優(yōu)質(zhì)的炭炭材料企業(yè)。