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2020年的新冠疫情使得全球海工市場投資動能從油氣全面切換到以海上風(fēng)電為代表的可再生能源，加速現(xiàn)有風(fēng)電海工裝備的設(shè)計和建造速度。12月28日從知名海工新聞與咨詢公司SinorigOffshore傳出消息，目前全球共有24座專業(yè)的風(fēng)電安裝船處于建造過程中，其中以歐洲為主要市場的風(fēng)電安裝船有15座，以中國為主要市場的風(fēng)電安裝船有9座。總共24座風(fēng)電安裝船中的18座將在2021-2022年建造完工并進(jìn)入市場。
海洋工程投資從油氣轉(zhuǎn)向風(fēng)電
海上風(fēng)電是可再生能源在海工領(lǐng)域的主要代表，根據(jù)全球各大機構(gòu)對海上風(fēng)電的投資預(yù)測，海上風(fēng)電前景廣闊，未來投資規(guī)模將大幅度增長，海上風(fēng)電的投資規(guī)模未來可能超過海洋油氣投資規(guī)模，但風(fēng)電海工投資規(guī)模超過油氣上游勘探生產(chǎn)投資的時點不確定性較大。
海洋油氣一直是海洋最豐富最有價值的資源，但由于油價波動和能源公司轉(zhuǎn)型，海洋油氣上游投資近年有所下滑，從2014年的530億美元，降到2016年的230億美元。2020年油價暴跌，全球油氣開采活動極大減少，除了北美頁巖業(yè)務(wù)，國際石油巨頭還大幅削減了不少海上鉆探作業(yè)。這讓一些海上鉆井承包商和海工承包商度日艱難。預(yù)計2020年全球海洋油氣開發(fā)上游投資將進(jìn)一步減少到220億美元。
同時，以海上風(fēng)電為代表的全球可再生能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，刺激了部分油氣海工承包商，轉(zhuǎn)型風(fēng)電海工市場。
近期，Sinorig Offshore做了一項關(guān)于油服公司轉(zhuǎn)型海上風(fēng)電工程領(lǐng)域的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)型最快的是海上鋪纜和半潛運輸領(lǐng)域。由于鋪纜船、水下作業(yè)船和半潛運輸船等裝備能同時用于海洋油氣開發(fā)和海上風(fēng)電開發(fā)，部分細(xì)分市場在低油價環(huán)境下不僅沒有收縮，反而借助快速發(fā)展的風(fēng)電市場擴大船隊規(guī)模。
作為傳統(tǒng)海上油田開采強國，挪威擁有全世界技術(shù)最先進(jìn)的海上油田服務(wù)供應(yīng)商。但最近兩年，許多供應(yīng)商和承包商將目光對準(zhǔn)海上風(fēng)電，作為從油氣業(yè)務(wù)向可再生能源的過渡。
挪威油氣海上安裝承包商Ocean Installer新成立了海上風(fēng)電業(yè)務(wù)部門，并任命海上風(fēng)電場新總監(jiān)。該公司CEO表示，全球海上工程市場正在從油氣轉(zhuǎn)向海上風(fēng)電。公司在油氣領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗將是未來安裝和開發(fā)海上風(fēng)電場成功的關(guān)鍵。
挪威另一家半潛運輸公司OHT也在今年8月在招商重工下單2+2座風(fēng)電安裝船建造合同，首艘船將于2023年初交付。該風(fēng)電安裝船將能夠在最深65米水深的海域安裝風(fēng)電機組。新船將采用電池混合動力方案，并為未來安裝氫燃料電池做好了準(zhǔn)備。
海上風(fēng)電的投資規(guī)模走勢和油氣完全相反，國際油價下跌，海洋油氣投資規(guī)模下降，海上風(fēng)電投資反而上漲，從2019年的110億美元增長到2020年的150億美元（預(yù)計）。
海上風(fēng)電船投資缺口超百億美元
隨著全球海上風(fēng)電市場的迅速擴張，海上風(fēng)力渦輪機尺寸和風(fēng)電項目不斷增長，國內(nèi)外風(fēng)電市場正面臨船舶供應(yīng)嚴(yán)重短缺，專業(yè)安裝船和高規(guī)格安裝船需求激增，這意味著未來10年全球海上風(fēng)電市場將迎來高達(dá)上百億美元的海上風(fēng)電船的投資浪潮。
能源咨詢公司RystadEnergy近日表示，研究分析表明，能夠安裝大型海上風(fēng)電部件的船舶已經(jīng)迅速被全球日益增長的市場需求趕超，全球船隊將不足以滿足2025年以后的需求，這為更專業(yè)的船舶訂單和其它油氣重吊船改裝打開了空間。
Rystad稱，從供應(yīng)方面來看，目前全球有32艘在運營的風(fēng)力渦輪機安裝船，另有5艘該型船已經(jīng)在下單訂造。還有14艘專用的基座安裝船在運營，同樣也另有5艘該型船已經(jīng)下單訂造。
“過去幾年實際上還是一個相對供過于求的市場，尤其是在歐洲。然而，2020年，這一市場規(guī)模顯然在向安裝船的供應(yīng)不足局面發(fā)展。隨著更多的海上風(fēng)電項目投入運營，預(yù)計到2030年，安裝船的需求將比目前的數(shù)字高出4-5倍。”
克拉克森分析指出，如果歐盟要實現(xiàn)其2030年的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，那么每年需要安裝的海上風(fēng)力渦輪機數(shù)量將增加兩倍，這也會創(chuàng)造出大量的海上風(fēng)電服務(wù)船需求，到2025年，風(fēng)力渦輪機安裝船的缺口將達(dá)到10艘，價值超過20億美元。還有專家預(yù)測，未來五年下一代海上風(fēng)電相關(guān)船舶需要120億美元的投資。
此外，隨著技術(shù)進(jìn)步和新一代風(fēng)力渦輪機尺寸越來越大，現(xiàn)有船隊不太可能有足夠能力來完成安裝工作。
據(jù)了解，目前只有4艘安裝船有能力進(jìn)行下一代風(fēng)電機的安裝，如GE的Haliade-X 12MW（在增壓模式下可達(dá)13MW），該機型預(yù)計將于2021年投入運營。
Rystad解釋稱，“許多現(xiàn)有船都具有驚人的起重能力，這來自于它們最初的目的——安裝和拆解大型石油和天然氣平臺。這些大型起重能力無疑是需要利用的關(guān)鍵優(yōu)勢，但如果效率不具備競爭力，即每次安裝部件的船舶天數(shù)不具備競爭力，則意義不大，因為大多數(shù)海上風(fēng)電項目都要求安裝船能快速連續(xù)的進(jìn)行至少100-300次的運輸和準(zhǔn)確落位。”
我國企業(yè)加緊搶占市場
面對巨量市場需求，我國海工企業(yè)加緊承接建造海上風(fēng)電安裝船，搶占市場高地。
今年10月，挪威奧斯陸海洋重型運輸公司（Offshore Heavy Transport，下稱OHT）敲定了首艘新一代海上風(fēng)電安裝船。
據(jù)荷蘭石油和能源雜志（Offshore Engineer Magazine）網(wǎng)站消息，OHT日前宣布，其全資子公司VIND Offshore installation 1 AS與招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱招商工業(yè)）簽署了一艘新一代海上風(fēng)力渦輪機安裝船的建造訂單。
今年7月，OHT與招商工業(yè)簽署了一份初步訂造協(xié)議，包含兩艘風(fēng)力渦輪機安裝船VIND 1和VIND 2的建造訂單，以及兩艘風(fēng)力渦輪機安裝船的備選訂單。
此次正式簽署建造合同的，是兩艘風(fēng)力渦輪機安裝船中的VIND 1船。該船預(yù)計在2023年二季度交付。石油和能源雜志報道稱，OHT未披露該船的具體訂造金額。業(yè)內(nèi)人士估計，最新的海上風(fēng)力渦輪機安裝船造價約在3億美元（約合人民幣20.25億元）以上。
11月6日，中交三航局投資建造的兩艘320T自升式風(fēng)電安裝船“三航風(fēng)行”號和“三航風(fēng)順”號正式下水。
“三航風(fēng)行”和“三航風(fēng)順”下水后，起重機、液壓抬升系統(tǒng)及其他附屬設(shè)備調(diào)試工作將相繼展開，向順利交付節(jié)點加速挺進(jìn)。三航局海上風(fēng)電施工裝備又將添置新兵，進(jìn)一步鞏固了在海上風(fēng)電施工領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。
日前，挪威公司OIM Wind及其金融合作伙伴正式更新宣布已與中集來福士簽署完成一份工程、采購和施工（EPC）合同，將由后者負(fù)責(zé)建造1+1艘BT-220I 風(fēng)電安裝船，計劃于2022年年底投入使用，由挪威OSM Maritime公司負(fù)責(zé)運營。
據(jù)介紹，這艘新船將成為同類安裝船中最大的一艘，可一次運輸和安裝四套“XXL”超大尺寸風(fēng)電機組，包括4根高度超過130米的完整塔筒。
權(quán)威資料顯示，自升式安裝平臺是當(dāng)前海上風(fēng)機安裝最主要的設(shè)備。隨著近年來裝機需求的快速攀升，自升式安裝平臺的新簽訂單量也不斷增長，2005年至今累計共計88個（包括部分可用于傳統(tǒng)油氣行業(yè)的通用型平臺）；其中56%的訂單由中國船廠接獲。這在一定程度上得益于中國自身海上風(fēng)電的蓬勃發(fā)展，2005年至今中國船東共簽訂36個可進(jìn)行海上風(fēng)電建設(shè)的自升式安裝平臺的新簽訂單，占同期全球訂單總量的41%；其中35個由中國船廠建造，占同期中國船廠自升式安裝平臺訂單的70%。
與此同時，中國船廠在2014年油價暴跌前曾接獲大量包括海上鉆井、居住和安裝裝置在內(nèi)的自升式平臺訂單（占全球總量的32%），積累了豐富的建造經(jīng)驗，因此也成功吸引了部分國外訂單。目前共計20家中國船廠成功接獲自升式風(fēng)電安裝平臺訂單，其中有8家具有自升式鉆井、居住或安裝平臺的交付記錄。
海洋工程投資從油氣轉(zhuǎn)向風(fēng)電
海上風(fēng)電是可再生能源在海工領(lǐng)域的主要代表，根據(jù)全球各大機構(gòu)對海上風(fēng)電的投資預(yù)測，海上風(fēng)電前景廣闊，未來投資規(guī)模將大幅度增長，海上風(fēng)電的投資規(guī)模未來可能超過海洋油氣投資規(guī)模，但風(fēng)電海工投資規(guī)模超過油氣上游勘探生產(chǎn)投資的時點不確定性較大。
海洋油氣一直是海洋最豐富最有價值的資源，但由于油價波動和能源公司轉(zhuǎn)型，海洋油氣上游投資近年有所下滑，從2014年的530億美元，降到2016年的230億美元。2020年油價暴跌，全球油氣開采活動極大減少，除了北美頁巖業(yè)務(wù)，國際石油巨頭還大幅削減了不少海上鉆探作業(yè)。這讓一些海上鉆井承包商和海工承包商度日艱難。預(yù)計2020年全球海洋油氣開發(fā)上游投資將進(jìn)一步減少到220億美元。
同時，以海上風(fēng)電為代表的全球可再生能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，刺激了部分油氣海工承包商，轉(zhuǎn)型風(fēng)電海工市場。
近期，Sinorig Offshore做了一項關(guān)于油服公司轉(zhuǎn)型海上風(fēng)電工程領(lǐng)域的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)型最快的是海上鋪纜和半潛運輸領(lǐng)域。由于鋪纜船、水下作業(yè)船和半潛運輸船等裝備能同時用于海洋油氣開發(fā)和海上風(fēng)電開發(fā)，部分細(xì)分市場在低油價環(huán)境下不僅沒有收縮，反而借助快速發(fā)展的風(fēng)電市場擴大船隊規(guī)模。
作為傳統(tǒng)海上油田開采強國，挪威擁有全世界技術(shù)最先進(jìn)的海上油田服務(wù)供應(yīng)商。但最近兩年，許多供應(yīng)商和承包商將目光對準(zhǔn)海上風(fēng)電，作為從油氣業(yè)務(wù)向可再生能源的過渡。
挪威油氣海上安裝承包商Ocean Installer新成立了海上風(fēng)電業(yè)務(wù)部門，并任命海上風(fēng)電場新總監(jiān)。該公司CEO表示，全球海上工程市場正在從油氣轉(zhuǎn)向海上風(fēng)電。公司在油氣領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗將是未來安裝和開發(fā)海上風(fēng)電場成功的關(guān)鍵。
挪威另一家半潛運輸公司OHT也在今年8月在招商重工下單2+2座風(fēng)電安裝船建造合同，首艘船將于2023年初交付。該風(fēng)電安裝船將能夠在最深65米水深的海域安裝風(fēng)電機組。新船將采用電池混合動力方案，并為未來安裝氫燃料電池做好了準(zhǔn)備。
海上風(fēng)電的投資規(guī)模走勢和油氣完全相反，國際油價下跌，海洋油氣投資規(guī)模下降，海上風(fēng)電投資反而上漲，從2019年的110億美元增長到2020年的150億美元（預(yù)計）。
海上風(fēng)電船投資缺口超百億美元
隨著全球海上風(fēng)電市場的迅速擴張，海上風(fēng)力渦輪機尺寸和風(fēng)電項目不斷增長，國內(nèi)外風(fēng)電市場正面臨船舶供應(yīng)嚴(yán)重短缺，專業(yè)安裝船和高規(guī)格安裝船需求激增，這意味著未來10年全球海上風(fēng)電市場將迎來高達(dá)上百億美元的海上風(fēng)電船的投資浪潮。
能源咨詢公司RystadEnergy近日表示，研究分析表明，能夠安裝大型海上風(fēng)電部件的船舶已經(jīng)迅速被全球日益增長的市場需求趕超，全球船隊將不足以滿足2025年以后的需求，這為更專業(yè)的船舶訂單和其它油氣重吊船改裝打開了空間。
Rystad稱，從供應(yīng)方面來看，目前全球有32艘在運營的風(fēng)力渦輪機安裝船，另有5艘該型船已經(jīng)在下單訂造。還有14艘專用的基座安裝船在運營，同樣也另有5艘該型船已經(jīng)下單訂造。
“過去幾年實際上還是一個相對供過于求的市場，尤其是在歐洲。然而，2020年，這一市場規(guī)模顯然在向安裝船的供應(yīng)不足局面發(fā)展。隨著更多的海上風(fēng)電項目投入運營，預(yù)計到2030年，安裝船的需求將比目前的數(shù)字高出4-5倍。”
克拉克森分析指出，如果歐盟要實現(xiàn)其2030年的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，那么每年需要安裝的海上風(fēng)力渦輪機數(shù)量將增加兩倍，這也會創(chuàng)造出大量的海上風(fēng)電服務(wù)船需求，到2025年，風(fēng)力渦輪機安裝船的缺口將達(dá)到10艘，價值超過20億美元。還有專家預(yù)測，未來五年下一代海上風(fēng)電相關(guān)船舶需要120億美元的投資。
此外，隨著技術(shù)進(jìn)步和新一代風(fēng)力渦輪機尺寸越來越大，現(xiàn)有船隊不太可能有足夠能力來完成安裝工作。
據(jù)了解，目前只有4艘安裝船有能力進(jìn)行下一代風(fēng)電機的安裝，如GE的Haliade-X 12MW（在增壓模式下可達(dá)13MW），該機型預(yù)計將于2021年投入運營。
Rystad解釋稱，“許多現(xiàn)有船都具有驚人的起重能力，這來自于它們最初的目的——安裝和拆解大型石油和天然氣平臺。這些大型起重能力無疑是需要利用的關(guān)鍵優(yōu)勢，但如果效率不具備競爭力，即每次安裝部件的船舶天數(shù)不具備競爭力，則意義不大，因為大多數(shù)海上風(fēng)電項目都要求安裝船能快速連續(xù)的進(jìn)行至少100-300次的運輸和準(zhǔn)確落位。”
我國企業(yè)加緊搶占市場
面對巨量市場需求，我國海工企業(yè)加緊承接建造海上風(fēng)電安裝船，搶占市場高地。
今年10月，挪威奧斯陸海洋重型運輸公司（Offshore Heavy Transport，下稱OHT）敲定了首艘新一代海上風(fēng)電安裝船。
據(jù)荷蘭石油和能源雜志（Offshore Engineer Magazine）網(wǎng)站消息，OHT日前宣布，其全資子公司VIND Offshore installation 1 AS與招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱招商工業(yè)）簽署了一艘新一代海上風(fēng)力渦輪機安裝船的建造訂單。
今年7月，OHT與招商工業(yè)簽署了一份初步訂造協(xié)議，包含兩艘風(fēng)力渦輪機安裝船VIND 1和VIND 2的建造訂單，以及兩艘風(fēng)力渦輪機安裝船的備選訂單。
此次正式簽署建造合同的，是兩艘風(fēng)力渦輪機安裝船中的VIND 1船。該船預(yù)計在2023年二季度交付。石油和能源雜志報道稱，OHT未披露該船的具體訂造金額。業(yè)內(nèi)人士估計，最新的海上風(fēng)力渦輪機安裝船造價約在3億美元（約合人民幣20.25億元）以上。
11月6日，中交三航局投資建造的兩艘320T自升式風(fēng)電安裝船“三航風(fēng)行”號和“三航風(fēng)順”號正式下水。
“三航風(fēng)行”和“三航風(fēng)順”下水后，起重機、液壓抬升系統(tǒng)及其他附屬設(shè)備調(diào)試工作將相繼展開，向順利交付節(jié)點加速挺進(jìn)。三航局海上風(fēng)電施工裝備又將添置新兵，進(jìn)一步鞏固了在海上風(fēng)電施工領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。
日前，挪威公司OIM Wind及其金融合作伙伴正式更新宣布已與中集來福士簽署完成一份工程、采購和施工（EPC）合同，將由后者負(fù)責(zé)建造1+1艘BT-220I 風(fēng)電安裝船，計劃于2022年年底投入使用，由挪威OSM Maritime公司負(fù)責(zé)運營。
據(jù)介紹，這艘新船將成為同類安裝船中最大的一艘，可一次運輸和安裝四套“XXL”超大尺寸風(fēng)電機組，包括4根高度超過130米的完整塔筒。
權(quán)威資料顯示，自升式安裝平臺是當(dāng)前海上風(fēng)機安裝最主要的設(shè)備。隨著近年來裝機需求的快速攀升，自升式安裝平臺的新簽訂單量也不斷增長，2005年至今累計共計88個（包括部分可用于傳統(tǒng)油氣行業(yè)的通用型平臺）；其中56%的訂單由中國船廠接獲。這在一定程度上得益于中國自身海上風(fēng)電的蓬勃發(fā)展，2005年至今中國船東共簽訂36個可進(jìn)行海上風(fēng)電建設(shè)的自升式安裝平臺的新簽訂單，占同期全球訂單總量的41%；其中35個由中國船廠建造，占同期中國船廠自升式安裝平臺訂單的70%。
與此同時，中國船廠在2014年油價暴跌前曾接獲大量包括海上鉆井、居住和安裝裝置在內(nèi)的自升式平臺訂單（占全球總量的32%），積累了豐富的建造經(jīng)驗，因此也成功吸引了部分國外訂單。目前共計20家中國船廠成功接獲自升式風(fēng)電安裝平臺訂單，其中有8家具有自升式鉆井、居住或安裝平臺的交付記錄。
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