國(guó)網(wǎng)能源研究院近期發(fā)布了《中國(guó)能源電力發(fā)展展望》，報(bào)告對(duì)碳達(dá)峰、碳中和情景下的中國(guó)未來(lái)能源電力做了深入研究。

報(bào)告認(rèn)為，一次能源低碳化轉(zhuǎn)型明顯，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重2025年、2035年、2050年、2060年分別有望達(dá)到約22%、40%、69%、81%。2035年前后非化石能源總規(guī)模超過(guò)煤炭。風(fēng)能、太陽(yáng)能發(fā)展快速，在2030年以后成為主要的非化石能源品種，2050年占一次能源需求總量比重分別為26%和17%，2060年進(jìn)一步提升至31%和21%。

以下是報(bào)告的核心觀點(diǎn)：

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)做好2021年碳達(dá)峰、碳中和工作做出明確部署，強(qiáng)調(diào)要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動(dòng)煤炭消費(fèi)盡早達(dá)峰，大力發(fā)展新能源，繼續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng)。

在9月22日，我國(guó)宣布了力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰、努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的愿景，并在12月12日聯(lián)合國(guó)“2020氣候雄心峰會(huì)”上，進(jìn)一步提出到2030年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右的目標(biāo)，為攜手應(yīng)對(duì)氣候環(huán)境挑戰(zhàn)提供了中國(guó)智慧、中國(guó)方案，充分展現(xiàn)了大國(guó)擔(dān)當(dāng)。

碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)與愿景對(duì)于能源電力低碳化轉(zhuǎn)型提出了更高要求，面向2060年，我國(guó)能源電力在新形勢(shì)下呈現(xiàn)出新的中長(zhǎng)期發(fā)展路徑。

01 能源結(jié)構(gòu)加速演變

在能源需求總量方面，終端能源需求有望于2025年前后達(dá)峰，一次能源需求將于“十五五”期間達(dá)峰。終端能源需求峰值有望控制在37億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，2035年、2050年和2060年分別達(dá)到34億噸、28億噸和24億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。一次能源需求峰值有望控制在57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，2035年、2050年和2060年分別達(dá)到55億噸、51億噸和46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右；其中化石能源需求峰值約為43億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。

在能源利用效率方面，能效水平持續(xù)提升，單位GDP能耗水平有望于2040年以后達(dá)到世界先進(jìn)水平，人均能源需求2030年前后達(dá)到峰值，約4噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。用能結(jié)構(gòu)升級(jí)疊加節(jié)能潛力釋放將推動(dòng)能源利用效率持續(xù)提升，人均一次能源需求將保持低速增長(zhǎng)，2050年下降至3.6噸標(biāo)準(zhǔn)煤，遠(yuǎn)低于同期美國(guó)和韓國(guó)的水平，略高于同期日本、法國(guó)和德國(guó)。2060年進(jìn)一步下降至3.3噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

在終端能源部門方面，各部門需求格局加速演變，建筑和交通部門相繼成為終端用能增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。我?guó)能源需求增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)逐漸向均衡化演變，工業(yè)、建筑、交通部門用能占比到2035年分別為43%、32%和23%，2060年達(dá)到34%、36%和29%。其中，工業(yè)部門用能正處于高位徘徊階段，即將進(jìn)入快速下降期；建筑部門用能在2040年前緩慢持續(xù)增長(zhǎng)，成為推動(dòng)終端能源需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?；交通部門用能在2035年前快速增長(zhǎng)，是終端能源需求增長(zhǎng)的重要引擎。

在終端能源品種結(jié)構(gòu)方面，電氣化水平持續(xù)提升，電能占終端用能的比重有望在2050年和2060年分別達(dá)到約60%和70%，工業(yè)部門電氣化率穩(wěn)步提升，建筑部門電氣化率最高，交通部門電氣化率提升最快。終端用能結(jié)構(gòu)中，電能逐步成為最主要的能源消費(fèi)品種，2025年后電力將取代煤炭在終端能源消費(fèi)中的主導(dǎo)地位。電能占終端能源消費(fèi)比重2025年、2035年、2050年、2060年有望分別達(dá)到約32%、45%、60%、70%。分部門來(lái)看，工業(yè)部門電氣化率穩(wěn)步提升，2060年電氣化率從2020年的26%提升至2060年的69%；建筑部門電氣化水平最高、提升潛力最大，2060年電氣化水平提升至80%；交通部門電氣化水平提升最快，將從2020年的3%提升到2060年的53%。

在一次能源結(jié)構(gòu)方面，非化石能源占比將在2040年左右超過(guò)50%，成為我國(guó)能源供應(yīng)的主體，2060年非化石能源占一次能源比重有望達(dá)到約80%。一次能源低碳化轉(zhuǎn)型明顯，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重2025年、2035年、2050年、2060年分別有望達(dá)到約22%、40%、69%、81%。2035年前后非化石能源總規(guī)模超過(guò)煤炭。風(fēng)能、太陽(yáng)能發(fā)展快速，在2030年以后成為主要的非化石能源品種，2050年占一次能源需求總量比重分別為26%和17%，2060年進(jìn)一步提升至31%和21%。

在能源對(duì)外依存度方面，我國(guó)油氣對(duì)外依存度先升后降，中長(zhǎng)期來(lái)看能源安全問(wèn)題逐步好轉(zhuǎn)，我國(guó)能源整體對(duì)外依存度將長(zhǎng)期保持20%以下。我國(guó)石油和天然氣對(duì)外依存度近中期將在高位徘徊，對(duì)外依存度分別在2025年和2035年之后顯著下降，2050年分別達(dá)到53%和31%，2060年分別降低至42%和21%。

02 電網(wǎng)資源配置能力持續(xù)提升

在電力需求方面，全社會(huì)用電量仍有較大增長(zhǎng)空間，2035年后進(jìn)入飽和增長(zhǎng)階段，2050年有望增長(zhǎng)至14萬(wàn)億千瓦時(shí)左右。我國(guó)電力需求將持續(xù)增長(zhǎng)，增速逐步放緩，2025年、2035年、2050年、2060年分別達(dá)到約9.8萬(wàn)億千瓦時(shí)、12.4萬(wàn)億千瓦時(shí)、13.9萬(wàn)億千瓦時(shí)、13.3萬(wàn)億千瓦時(shí)。2050年后我國(guó)人均用電量將達(dá)到10000千瓦時(shí)左右，介于當(dāng)前日本、德國(guó)等高能效國(guó)家水平與美國(guó)、加拿大等高能耗國(guó)家水平之間。

在電源發(fā)展方面，電源裝機(jī)總量2025年、2035年、2050年將分別達(dá)到30億千瓦、40億千瓦、50億千瓦以上。各類電源發(fā)展呈現(xiàn)出“風(fēng)光領(lǐng)跑、多源協(xié)調(diào)”態(tài)勢(shì)。我國(guó)電源裝機(jī)規(guī)模將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，2025年、2035年、2050年、2060年分別達(dá)到約31億千瓦、47億千瓦、55億千瓦、57億千瓦左右。陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電將是我國(guó)發(fā)展最快的電源類型，2060年兩者裝機(jī)容量占比之和達(dá)到約60%，發(fā)電量占比之和達(dá)到約45%。

為應(yīng)對(duì)新能源大規(guī)模發(fā)展帶來(lái)的電力、電量平衡與系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行問(wèn)題，仍需各類常規(guī)電源發(fā)揮重要作用。煤電裝機(jī)容量將在“十五五”期間達(dá)峰，峰值約為12億~13億千瓦，未來(lái)宜通過(guò)延壽，確保其長(zhǎng)期在電力系統(tǒng)中發(fā)揮電力平衡、調(diào)節(jié)支撐和電量調(diào)劑功能，對(duì)我國(guó)保障電力供應(yīng)安全起到托底保障作用。氣電、核電、水電等常規(guī)電源仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，發(fā)展空間受限于經(jīng)濟(jì)性、站址、資源條件等因素。

在電網(wǎng)發(fā)展方面，電網(wǎng)大范圍資源配置能力持續(xù)提升，2035年、2060年跨區(qū)輸電容量將達(dá)4億千瓦、5億千瓦以上，全國(guó)互聯(lián)電網(wǎng)的重要性愈加凸顯。我國(guó)跨區(qū)輸電通道容量仍有較大增長(zhǎng)空間，2035年區(qū)域電網(wǎng)間互聯(lián)容量將由當(dāng)前的1.5億千瓦增長(zhǎng)至約4億千瓦，此后增速放緩。

西北地區(qū)、西南地區(qū)為主要送端，華東地區(qū)、華中地區(qū)和華北東部地區(qū)為主要受端，資源富集區(qū)外送規(guī)模呈逐步擴(kuò)大趨勢(shì)，尤其是在2035年之前將保持快速發(fā)展。電網(wǎng)作為大范圍、高效率配置能源資源的基礎(chǔ)平臺(tái)，重要性愈加凸顯，將在資源配置與調(diào)節(jié)互濟(jì)方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

在系統(tǒng)新技術(shù)方面，需求響應(yīng)與新型儲(chǔ)能迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期，2060年規(guī)模分別有望達(dá)到3億~4億千瓦、4億~5億千瓦，兩者容量之和超過(guò)最大負(fù)荷的30%。隨著能源互聯(lián)網(wǎng)逐步建成，需求側(cè)資源將在我國(guó)電力系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用。

預(yù)計(jì)2060年我國(guó)需求響應(yīng)規(guī)模有望達(dá)到3.6億千瓦左右。新型儲(chǔ)能在2030年之后迎來(lái)快速增長(zhǎng)，2060年裝機(jī)將達(dá)4.2億千瓦左右。兩者將成為未來(lái)電力系統(tǒng)重要的靈活性資源，保障新能源消納和系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

03 碳排放目標(biāo)有望超額實(shí)現(xiàn)

從能源碳排放演化趨勢(shì)來(lái)看，能源消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放于2025年前后達(dá)峰，2035年后進(jìn)入快速下降通道，單位GDP二氧化碳排放量下降目標(biāo)有望超額實(shí)現(xiàn)。能源消費(fèi)產(chǎn)生二氧化碳排放量增長(zhǎng)趨緩，有望在“十五五”前期達(dá)到峰值，峰值控制在105億噸以下，此后呈現(xiàn)穩(wěn)中有降態(tài)勢(shì)，2060年能源消費(fèi)產(chǎn)生碳排放約6億噸，低于屆時(shí)碳吸收能力（10億~20億噸），同時(shí)為非能源消費(fèi)碳排放等其他排放源留出了一定空間。

從碳排放強(qiáng)度來(lái)看，2030年單位GDP二氧化碳排放強(qiáng)度比2005年下降75%以上，下降幅度能夠超額完成既定目標(biāo)。

從部門貢獻(xiàn)來(lái)看，電力部門為能源碳減排作出顯著貢獻(xiàn)，近期以替代方式助力終端用能部門減排，遠(yuǎn)期以加速減排推動(dòng)能源碳排放大幅降低。電氣化水平提升伴隨著更多碳排放從終端用能部門轉(zhuǎn)移到電力部門，支撐實(shí)現(xiàn)了終端用能碳排放的大幅降低。

隨著清潔能源發(fā)電量占比逐漸提升，電力部門碳排放總量在“十五五”前期達(dá)峰，峰值水平不超過(guò)45億噸。考慮疊加碳捕集、利用與封存（CCUS）作用，2035年之后電力系統(tǒng)碳排放快速下降，2060年基本實(shí)現(xiàn)凈零排放，有力推動(dòng)了能源消費(fèi)產(chǎn)生碳排放的大幅下降。