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2019車用燃料電池系統(tǒng)TOP5企業(yè)市占率直逼九成

   2020-07-10 勢銀能鏈21120
核心提示:2019年燃料電池系統(tǒng)總裝機量為128MW,裝機臺數(shù)2782臺,配套企業(yè)超過20家,但TOP5企業(yè)占據(jù)市場份額87.4%,市場集中度較高。(來源
2019年燃料電池系統(tǒng)總裝機量為128MW,裝機臺數(shù)2782臺,配套企業(yè)超過20家,但TOP5企業(yè)占據(jù)市場份額87.4%,市場集中度較高。

(來源:微信公眾號“勢銀能鏈” ID:energylink 作者:TrendBank勢銀)

我國燃料電池汽車研發(fā)起步較晚,經(jīng)過“十一五”和“十二五”期間的燃料電池汽車技術(shù)攻關(guān),基本掌握了動力系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件的核心技術(shù),建立了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的燃料電池汽車動力系統(tǒng)技術(shù)平臺,通過國家科技研發(fā)支持、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)引進(jìn)等方式,我國目前已經(jīng)形成了一批車用燃料電池汽車及關(guān)鍵部件企業(yè),從電堆到系統(tǒng),國產(chǎn)化率逐年提高,應(yīng)用車型及數(shù)量也批量增加。

據(jù)TrendBank勢銀統(tǒng)計,2019年中國氫燃料電池客車平均裝機功率為46kW,上半年裝機功率集中在30-45kW之間,下半年裝機功率多為45-60kW之間,物流車系統(tǒng)額定功率主要集中在32kW、40kW、40.5kW和60kW,12月配套系統(tǒng)中,40kW及以上產(chǎn)品成為主流。

2019年,燃料電池系統(tǒng)總裝機量為128MW,裝機臺數(shù)2782臺,配套企業(yè)超過20家,包括億華通、重塑、捷氫、清能股份、國鴻重塑、東方電氣、愛德曼、濰柴、百應(yīng)能源、雄韜氫雄、安徽元雋、深圳國氫、雪人、浙江氫途、明天氫能、眾宇、氫雄云鼎、華昌能源、喜瑪拉雅等企業(yè)。

其中,裝機功率TOP3的企業(yè)分別為上海重塑(不包含國鴻重塑)、億華通、清能股份,占2019年全年燃料電池裝機功率的61.1%;前五企業(yè)包括國鴻重塑和捷氫科技,總共占2019年全年裝機量87.4%。


01.上海重塑

上海重塑能源科技股份有限公司成立于2015年,公司主營業(yè)務(wù)包括燃料電池系統(tǒng)和核心零部件的研發(fā)及制造,重塑自2016年啟動CAVEN系列車用燃料電池系統(tǒng)的自主研發(fā),就規(guī)劃了CAVEN3、CAVEN4和CAVEN7三款車用產(chǎn)品。

該系列的系統(tǒng)零部件均進(jìn)行了定制化涉及,并且大部分零部件完成國產(chǎn)化替代,在推出PRISMA前,重塑科技已經(jīng)依靠CAVEN系列氫燃料電池系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于公共交通、物流運輸、工程作業(yè)、市政服務(wù)等場景,在廣東、江蘇、上海等多個地區(qū)都有投放,截至目前,搭載重塑科技CAVEN系統(tǒng)車輛,累計行駛里程已超過2800萬公里。

截至目前,重塑科技共銷售2400臺系統(tǒng)。

02.億華通

北京億華通科技股份有限公司于2012年首推燃料電池發(fā)動機,并在次年裝車應(yīng)用。2015年,億華通控股上海神力,開始布局國產(chǎn)化電堆研發(fā)及生產(chǎn)基地。

2016年起,億華通燃料電池發(fā)動機產(chǎn)品性能升級,并實現(xiàn)批量裝車應(yīng)用。2018年,億華通推出自主開發(fā)的新一代國產(chǎn)燃料電池發(fā)動機產(chǎn)品,并采用神力的國產(chǎn)化電堆,目前已實現(xiàn)了2020年的技術(shù)目標(biāo),并有相關(guān)產(chǎn)品投入批量化生產(chǎn)。截至2019年底,億華通共銷售1069臺系統(tǒng),其中2019年488套。

技術(shù)方面,當(dāng)前億華通主要有30kW/60kW和40kW/80kW的燃料電池系統(tǒng),電堆功率密度達(dá)到2kW/L。另外,在北京市科委的大力支持下,億華通正在開發(fā)120kW燃料電池系統(tǒng),并將應(yīng)用于北京冬奧會城際高速客車以及重卡等車型。

03.清能股份

清能股份于2003年起開始進(jìn)行燃料電池的研發(fā)和生產(chǎn),目前已發(fā)展成為國際優(yōu)秀的高功率燃料電池供應(yīng)商。當(dāng)前,清能股份在中國擁有3個研發(fā)及生產(chǎn)基地,從事燃料電池核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品商業(yè)化超過16年,其擁有的國際品牌HorizonFuelCell具有很高的國際知名度。

目前,已量產(chǎn)的產(chǎn)品包括車用燃料電池系統(tǒng)、燃料電池電站系統(tǒng)、甲醇重整燃料電池系統(tǒng)、無人機燃料電池電堆、分布式燃料電池系統(tǒng)等。

從燃料電池裝機情況來看,2019年,清能股份裝機量位于第三位,緊跟上海重塑、億華通之后,其VL II代電堆產(chǎn)品已實現(xiàn)單堆150kW、功率密度4.2kW/L的技術(shù)指標(biāo),車用燃料電池系統(tǒng)2019年裝車近400臺,車用燃料電池電堆2019年出貨量約為27.5MW。清能股份裝機量排名前三,主要是因為配套上海申龍和皋開汽車。

如今,在國家新政發(fā)布后,各地方政府積極響應(yīng),并出臺一系列規(guī)劃和鼓勵政策,燃料電池汽車行業(yè)蒸蒸日上,系統(tǒng)配套企業(yè)也成為了這次補貼新政的鼓勵和支持對象,從2019年度系統(tǒng)企業(yè)市占率可以看出,前五企業(yè)基本占據(jù)市場80%份額,市場集中度非常高,一定意義上來說不利于市場的發(fā)展。

但是目前整體市場體量很小,若有個別企業(yè)上量,整體市場格局又會發(fā)生巨大的變化,因此,2019年的市場份額應(yīng)當(dāng)只能作為目前燃料電池行業(yè)的借鑒作用,應(yīng)當(dāng)持續(xù)觀察后續(xù)幾年的市占率變化,包括前五企業(yè)是否會連年霸榜,top5企業(yè)的市站份額是否會持續(xù)集中等。

據(jù)此,TrendBank勢銀將持續(xù)更新燃料電池系統(tǒng)行業(yè)的市占率變化,為行業(yè)提供準(zhǔn)確的市占率統(tǒng)計信息。 
 
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