“國外主機(jī)廠有望加快同國內(nèi)電池企業(yè)合作步伐，國外動(dòng)力電池企業(yè)二季度有望加快轉(zhuǎn)場中國。”4月21日，高工鋰電董事長張小飛博士在直播首秀中預(yù)測。理由很簡單，當(dāng)前海外疫情蔓延仍然嚴(yán)重，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈則已基本恢復(fù)。另外，中國巨大的市場需求也吸引著海外巨頭的投資。

盡管一季度數(shù)據(jù)比較難看，但3月份的數(shù)據(jù)還是給了行業(yè)信心。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國新能源汽車合計(jì)生產(chǎn)約11.2萬輛，同比下降57%，動(dòng)力電池裝機(jī)量合計(jì)約5.68GWh，同比下降54%。然而，3月份，動(dòng)力電池裝機(jī)量約2.76 GWh，環(huán)比增長了363%。

“蛋糕”整體縮減的同時(shí)，市場集中度在進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，裝機(jī)量排名前10企業(yè)合計(jì)約2.68GWh，占整體裝機(jī)量的97%。

在特斯拉爆發(fā)式增長的帶動(dòng)下，LG化學(xué)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，3月份實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量526MWh，裝機(jī)排名從2月的第4名上升至第3名。同期，寧德時(shí)代的裝機(jī)電量約1.21 GWh，比亞迪裝機(jī)電量為654 MWh。

2019年上半年，LG化學(xué)牽手吉利成立合資公司，預(yù)計(jì)將于2021年底前建成10GWh的電動(dòng)汽車電池工廠。

電池廠的轉(zhuǎn)移也帶動(dòng)上游材料產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。

“受國外產(chǎn)能、物流及進(jìn)口等因素限制，鋁塑膜供應(yīng)鏈迅速往國內(nèi)轉(zhuǎn)移。”蘇州鋰盾總經(jīng)理夏文進(jìn)介紹。蘇州鋰盾是我國鋰電池封裝鋁塑膜行業(yè)的龍頭。

夏文進(jìn)還建議，為了防止出現(xiàn)斷貨等風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)軟包鋰電廠家應(yīng)加強(qiáng)本地供應(yīng)鏈廠家的試樣與開發(fā)進(jìn)度，特別是對全面國產(chǎn)化體系的鋁塑膜開辟綠色通道，幫助供應(yīng)鏈提升。

上游設(shè)備廠商率先感受到了市場的熱度。

“很多人可能覺得，受疫情影響，我們的訂單會(huì)下滑，其實(shí)不是那樣的。”新嘉拓副總經(jīng)理周研介紹。他認(rèn)為，2020年全球龍頭電池廠進(jìn)入新擴(kuò)產(chǎn)周期，擁有核心技術(shù)、率先進(jìn)入國際供應(yīng)鏈的國產(chǎn)鋰電設(shè)備企業(yè)將獲得更大的受益空間。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前CATL、比亞迪、松下、LG化學(xué)、三星SDI、Northvolt等全球動(dòng)力電池龍頭至2019年底產(chǎn)能合計(jì)約185GWh，2022年產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到621GWh。

盡管一季度市場情況不理想，但對于全年的情況，業(yè)內(nèi)仍保持相對樂觀。

張小飛認(rèn)為，今年EV乘用車（電動(dòng)乘用車）產(chǎn)量有望保持增長，且EV乘用車單車載電量將保持上升趨勢。理由是，特斯拉上海工廠的放量，加上傳統(tǒng)車企從高端車型開始電動(dòng)化，B級及以上車型是其主打車型。

當(dāng)然，對增長的預(yù)期也不能過高。GGII預(yù)測，2020年中國新能源汽車產(chǎn)量將維持在130萬輛至140萬輛，帶動(dòng)動(dòng)力電池市場出貨80GWh至85GWh。

隨著產(chǎn)業(yè)增速的整體放緩，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的利潤都會(huì)受到影響，直接表現(xiàn)就是產(chǎn)品價(jià)格的下降。

張小飛認(rèn)為，電池價(jià)格以及上游材料的價(jià)格仍將繼續(xù)下降，但下降幅度會(huì)有區(qū)別。他預(yù)測，正極材料的價(jià)格下跌幅度有限；負(fù)極整體呈下行趨勢，應(yīng)用仍以人造石墨為主流；電解液得益于儲能市場的增長，價(jià)格僅會(huì)輕微下降；隔膜方面，干法隔膜的價(jià)格下跌空間很小，濕法隔膜價(jià)格下跌空間較大。

原材料方面，受疫情影響，南非與剛果鈷礦區(qū)、印尼與菲律賓鎳礦區(qū)、南美洲鋰鹽湖礦區(qū)和澳大利亞鋰礦石等，均出現(xiàn)減產(chǎn)與緩產(chǎn)情況。不過，由于國內(nèi)鈷材料、鎳材料以及鋰鹽庫存量仍較大，目前價(jià)格還沒有出現(xiàn)明顯變化。

“他人卻步，我當(dāng)前行。”張小飛說，如果以較長的周期來觀察，行業(yè)確定是向好的，這個(gè)時(shí)候，更需要信心和定力。