2019年，亞太區(qū)風(fēng)電與光伏發(fā)電量約為790TWh，足以取代每年排放7億噸二氧化碳的燃煤電廠。盡管可再生能源裝機(jī)容量大幅增長(zhǎng)，但在過(guò)去十年間，亞太市場(chǎng)仍然主要依靠傳統(tǒng)發(fā)電技術(shù)來(lái)滿足新增電力需求，超過(guò)80%的新增發(fā)電量來(lái)自煤電、天然氣發(fā)電、核電以及水電。

對(duì)于2020-2029年這一個(gè)十年來(lái)說(shuō)，可再生能源能否進(jìn)一步取代傳統(tǒng)燃料，滿足亞洲市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的電力需求，是電力行業(yè)目前所面臨的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。


中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)鍵性作用

在過(guò)去十年里，中國(guó)建立起了全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，光伏裝機(jī)容量超過(guò)200GW，位居全球第一。政策支持與創(chuàng)新戰(zhàn)略的實(shí)施（例如為光伏建立一站式“工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)”）都讓低成本光伏發(fā)電成為了可能。

與此同時(shí)，在可再生能源與傳統(tǒng)能源發(fā)電技術(shù)的設(shè)備制造與施工能力上，中國(guó)企業(yè)也日趨成熟。20世紀(jì)10年代初，國(guó)際開(kāi)發(fā)商與設(shè)備制造商紛紛覬覦中國(guó)市場(chǎng)。時(shí)至今日，在新增裝機(jī)超100GW容量的中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，西方企業(yè)普遍有心無(wú)力。

中國(guó)企業(yè)將以多快的速度“走出去”？這是新一階段該思考的問(wèn)題。我們預(yù)計(jì)在中國(guó)電力市場(chǎng)發(fā)展增速放緩的情況下，本土制造商將更重視海外市場(chǎng)戰(zhàn)略，并為海外市場(chǎng)研發(fā)產(chǎn)品，與外商建立合作伙伴關(guān)系。

地緣政治與貿(mào)易戰(zhàn)

地緣政治的緊張態(tài)勢(shì)對(duì)于亞太電力市場(chǎng)發(fā)展有一定的積極意義。中美貿(mào)易戰(zhàn)為亞太其他區(qū)域的發(fā)展創(chuàng)造了投資機(jī)遇。例如，中國(guó)和美國(guó)的光伏組件制造商將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到東南亞，令東南亞制造業(yè)成為受益者。

另一方面，貿(mào)易戰(zhàn)也促使中國(guó)政府進(jìn)一步推進(jìn)“一帶一路”倡議，加大對(duì)亞洲與非洲的基礎(chǔ)設(shè)施投資，增強(qiáng)與發(fā)展中國(guó)家的貿(mào)易往來(lái)。與此同時(shí)，來(lái)自歐洲與美國(guó)的綠色能源投資者正在亞洲尋找光伏與風(fēng)電資產(chǎn)及相關(guān)的商業(yè)契機(jī)。

缺乏投融資一直是發(fā)展中國(guó)家面臨的挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)未來(lái)十年內(nèi)，隨著美國(guó)、歐洲、中國(guó)與日本爭(zhēng)奪其在發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的影響力，發(fā)展中國(guó)家的融資與開(kāi)發(fā)機(jī)遇將有所增加。

新能源面臨更多市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

可再生能源成本不斷下降的趨勢(shì)（WoodMac研究 | 亞太區(qū)12大市場(chǎng)可再生能源度電成本研究），無(wú)疑是把雙刃劍。一方面，這可促使風(fēng)電與光伏新增裝機(jī)容量大幅增長(zhǎng)，另一方面，又加速了政府去補(bǔ)貼、引入競(jìng)價(jià)上網(wǎng)機(jī)制的步伐，讓新能源直面與化石燃料的項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)。我們預(yù)計(jì)這一現(xiàn)象將在未來(lái)十年持續(xù)，并為可再生能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)帶來(lái)諸多不確定性。

無(wú)論是棄光棄風(fēng)、輸電損耗、澳洲的“邊際網(wǎng)損系數(shù)”，還是電力批發(fā)市場(chǎng)中“出乎意料的超低電價(jià)”，隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)模的擴(kuò)大，未來(lái)十年可再生能源并網(wǎng)難的問(wèn)題還將會(huì)增加。在可再生能源滲透率較低的市場(chǎng)，這一問(wèn)題更容易解決。但在澳大利亞、中國(guó)部分地區(qū)以及印度市場(chǎng)，如何應(yīng)對(duì)可再生能源在一天或一年中的某些時(shí)候供應(yīng)過(guò)剩的問(wèn)題，已成為系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商與投資者所面臨的一大挑戰(zhàn)。

這些不確定性將促使未來(lái)幾年亞洲風(fēng)電與光伏新增裝機(jī)容量趨于平穩(wěn)，同時(shí)也引發(fā)了關(guān)于市場(chǎng)將如何進(jìn)一步發(fā)展的激烈爭(zhēng)論?？梢钥隙ǖ氖牵嚎稍偕茉赐顿Y已成為主流，但將于未來(lái)十年面臨更多市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，包括政策與價(jià)格沖擊。