摘要：從更大視野來(lái)說(shuō)，鋰電池、太陽(yáng)能、儲(chǔ)能三大行業(yè)是一個(gè)相互循環(huán)的三角，可以系統(tǒng)性地節(jié)約能源。我們聚焦能源革新這個(gè)基礎(chǔ)賽道，同時(shí)也是因?yàn)閲?guó)內(nèi)企業(yè)在這一材料領(lǐng)域已具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的潛質(zhì)，存在較大的成長(zhǎng)空間。

針對(duì)當(dāng)前投資機(jī)會(huì)，長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)基金經(jīng)理孟棋近日接受記者專(zhuān)訪時(shí)表示，產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的滾滾洪流不因短期的疫情擾動(dòng)而改變，在持續(xù)展開(kāi)的科技創(chuàng)新浪潮中，成長(zhǎng)類(lèi)資產(chǎn)將會(huì)創(chuàng)造出巨大財(cái)富。孟棋表示，接下來(lái)會(huì)以更為專(zhuān)業(yè)的投研優(yōu)勢(shì)，密切把握信息技術(shù)、新能源、創(chuàng)新醫(yī)藥三大賽道，為持有人獲取持續(xù)的穩(wěn)健回報(bào)。

產(chǎn)業(yè)進(jìn)步不因擾動(dòng)而變

“經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，與2003年非典時(shí)期相比，國(guó)內(nèi)科研力量、信息傳達(dá)反饋銷(xiāo)量、物力支援和制度優(yōu)勢(shì)等均有了明顯進(jìn)步。但是，疫情會(huì)促使我們對(duì)生活和工作進(jìn)行反思整固，升級(jí)到更為安全、更為高效的工作生活模式上來(lái)。”孟棋指出，此次疫情會(huì)促使國(guó)民更加注重醫(yī)療健康，同時(shí)也會(huì)促使對(duì)全社會(huì)加速信息化、制造業(yè)更加自動(dòng)化與智能化的深入認(rèn)識(shí)。

“產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的滾滾洪流不因短期的疫情擾動(dòng)而改變。把握未來(lái)長(zhǎng)期成長(zhǎng)資產(chǎn)的巨大財(cái)富浪潮，需要長(zhǎng)期的視野和戰(zhàn)略定力。”孟棋指出，從最基本的語(yǔ)音通話、文字交流，到生活?yuàn)蕵?lè)與工作社交的線上化，人與人之間的距離得以極大縮短。同時(shí)，更多的智能終端發(fā)明和數(shù)據(jù)傳輸，整個(gè)社會(huì)正在加速智能化。“這個(gè)趨勢(shì)在2G、3G、4G時(shí)代的發(fā)展是從‘點(diǎn)到面’，而后的5G甚至6G時(shí)代則將形成幾何級(jí)的‘面到網(wǎng)’。隨著更多終端的上線和通信網(wǎng)絡(luò)的打通，全社會(huì)運(yùn)作將如生物體一樣智能化。”

另外，孟棋還提到，新能源對(duì)于一次能源燃料的節(jié)約，也具有同樣重大的進(jìn)步意義。能量密度的提升、規(guī)模成本的下降和汽車(chē)電子的創(chuàng)新，使得電動(dòng)汽車(chē)逐步具有市場(chǎng)化的實(shí)用價(jià)值。同時(shí)，特斯拉的快速?lài)?guó)產(chǎn)化，結(jié)合中國(guó)的供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢(shì)，正在將電動(dòng)化、輔助駕駛以及AI的體驗(yàn)感做更好的呈現(xiàn)，助力國(guó)內(nèi)鋰電池材料更具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

“從更大視野來(lái)說(shuō)，鋰電池、太陽(yáng)能、儲(chǔ)能三大行業(yè)是一個(gè)相互循環(huán)的三角，可以系統(tǒng)性地節(jié)約能源。我們聚焦能源革新這個(gè)基礎(chǔ)賽道，同時(shí)也是因?yàn)閲?guó)內(nèi)企業(yè)在這一材料領(lǐng)域已具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的潛質(zhì)，存在較大的成長(zhǎng)空間。”孟棋說(shuō)。

精選賽道優(yōu)質(zhì)龍頭

“在這一趨勢(shì)下，我們接下來(lái)將繼續(xù)專(zhuān)注于科技創(chuàng)新的浪潮和信息化、智能化的主線，利用好專(zhuān)業(yè)研究的優(yōu)勢(shì)，緊密跟蹤實(shí)時(shí)趨勢(shì)。”孟棋認(rèn)為，消費(fèi)電子的繼續(xù)創(chuàng)新和5G通信的進(jìn)一步開(kāi)展，正在醞釀下一個(gè)十年如蘋(píng)果、騰訊之類(lèi)的優(yōu)秀公司。

以其管理的長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為投資載體，孟棋表示該產(chǎn)品專(zhuān)注于信息技術(shù)、新能源、創(chuàng)新醫(yī)藥三大長(zhǎng)期趨勢(shì)賽道，通過(guò)精選賽道優(yōu)質(zhì)龍頭，力爭(zhēng)為持有者分享科技進(jìn)步的紅利。“我們集中投資于這三個(gè)核心領(lǐng)域里具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力潛質(zhì)的優(yōu)質(zhì)公司，為持有人較大程度地分享科技創(chuàng)新紅利。”

另外，孟棋還表示，基于鮮明的成長(zhǎng)風(fēng)格，長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)同時(shí)也聚焦投資創(chuàng)新醫(yī)藥這一具有長(zhǎng)期空間的基礎(chǔ)賽道。“醫(yī)藥是創(chuàng)新永恒的主題。中國(guó)企業(yè)經(jīng)歷了長(zhǎng)期的原料藥、仿制藥階段之后，目前正從成本優(yōu)勢(shì)走向創(chuàng)新。同時(shí)，國(guó)內(nèi)研發(fā)服務(wù)CRO、制藥CDMO也正在處于黃金發(fā)展期，加上國(guó)內(nèi)巨大的工程師紅利、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，以及龐大的臨床市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥企業(yè)會(huì)在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中占有重要的地位。”

天天基金網(wǎng)信息顯示，長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成立于2017年8月，近一年來(lái)的回報(bào)率超過(guò)45%。從2019年四季度的最新持倉(cāng)來(lái)看，長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)不僅捕捉到了韋爾股份、深南電路等科技成長(zhǎng)股，也有藥明康德和恒瑞醫(yī)藥等醫(yī)藥績(jī)優(yōu)股。