隨著2019年新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼大幅退坡，政府有意將新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力向市場(chǎng)切換。未來(lái)，“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、政策助力”將成為我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。 在補(bǔ)貼大幅退坡，市場(chǎng)漸成主導(dǎo)力量的背景下，新能源乘用車(chē)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)中占比持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為120.6萬(wàn)輛，其中新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到106萬(wàn)輛，占比高達(dá)87.89%，占比持續(xù)提升，且在新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量下滑4.0%的情況下，新能源乘用車(chē)仍逆勢(shì)增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。 在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，新能源乘用車(chē)將扮演主要角色，也將是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍。對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期，得乘用車(chē)市場(chǎng)，也就意味著得到了新能源汽車(chē)的主流市場(chǎng)。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到42.20GWh，占全年所有車(chē)型裝機(jī)量的67.87%。值得注意的是，2019年我國(guó)新能源乘用車(chē)產(chǎn)量為109.1萬(wàn)輛，較2018年的107萬(wàn)輛，微增1.96%;但是2019年新能源乘用車(chē)42.20GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量卻較2018年33.06GWh，大幅增長(zhǎng)了27.65%。這主要是得益于動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步，能量密度提升，2019年新能源乘用車(chē)帶電量普遍有所增加。 據(jù)了解，2019年為新能源乘用車(chē)配套動(dòng)力電池的企業(yè)共53家，其中寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池、中航鋰電、孚能科技、時(shí)代上汽、欣旺達(dá)、比克電池、卡耐新能源等前10家電池企業(yè)裝機(jī)量就達(dá)到37.55GWh，市場(chǎng)占比達(dá)88.98%，集中度較高。

2019年我國(guó)新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池配套企業(yè)TOP20 對(duì)比2018年數(shù)據(jù)來(lái)看，今年在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域玩家又減少了7家，但同樣也有一些新玩家進(jìn)入，如排名進(jìn)入前10的時(shí)代上汽，以及瑞浦能源、瑞閩新能源等。 值得注意的是，2019年有6家電池企業(yè)，在乘用車(chē)領(lǐng)域配套裝機(jī)增量超過(guò)5倍。其中中航鋰電以577.82%的增速?gòu)?018年的第17位，躍居2019年新能源乘用車(chē)裝機(jī)量第5名;欣旺達(dá)以580.02%的增速?gòu)?018年的第24位，進(jìn)入2019年新能源乘用車(chē)裝機(jī)量第8名。且兩者在2019年動(dòng)力電池總裝機(jī)量中分列第6、第10。

“經(jīng)過(guò)前期的市場(chǎng)觀察和篩選，公司確定了以新能源乘用車(chē)為重點(diǎn)的戰(zhàn)略方向，從2018年下半年開(kāi)始，公司便緊鑼密鼓地改產(chǎn)線和增產(chǎn)能，”中航鋰電負(fù)責(zé)人介告訴。 確定戰(zhàn)略方向后，中航鋰電便加快與國(guó)內(nèi)乘用車(chē)品牌企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，并積極開(kāi)拓國(guó)際主流車(chē)企。據(jù)了解，2019年中航鋰電已向長(zhǎng)安汽車(chē)、廣汽、金康、吉利等多家車(chē)企大批量供貨。此外，公司還在積極拓展上汽、一汽、長(zhǎng)城、大眾、戴姆勒等車(chē)企。 產(chǎn)能布局方面，中航鋰電2019年產(chǎn)能約11GWh，基于對(duì)未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的研判，公司在動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃上也應(yīng)聲而動(dòng)。2019年6月，中航鋰電與廈門(mén)市簽署了《投資合作協(xié)議》，擬投資100億元在廈門(mén)建設(shè)年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目。而根據(jù)中航鋰電長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，公司計(jì)劃到2025年，產(chǎn)能擴(kuò)充至100GWh。

欣旺達(dá)2019年在動(dòng)力電池領(lǐng)域的表現(xiàn)也同樣可圈可點(diǎn)。在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域，欣旺達(dá)2019年以645.01MWh的裝機(jī)量，同比大增580.02%。公司2019年乘用車(chē)客戶(hù)主要為東風(fēng)柳州、吉利汽車(chē)、山西新能源等。值得注意的是，欣旺達(dá)2019年還進(jìn)入了易捷特新能源汽車(chē)、雷諾日產(chǎn)等車(chē)企的供應(yīng)鏈體系。產(chǎn)能方面，去年3月，欣旺達(dá)在南京溧水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資120億元，計(jì)劃在南京建立動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，生產(chǎn)動(dòng)力電池電芯、模組和系統(tǒng)，產(chǎn)能規(guī)劃接近30GWh。 聯(lián)動(dòng)天翼、江西安馳新能源等企業(yè)2019年在新能源乘用車(chē)配套裝機(jī)上也大幅增長(zhǎng)。其中聯(lián)動(dòng)天翼2019年提供的新能源乘用車(chē)配套電池為337.92MWh，增速達(dá)17214.88%，客戶(hù)主要為小鵬汽車(chē);江西安馳新能源2019年提供的新能源乘用車(chē)配套電池為208.30MWh，增速達(dá)844.37%。

為新能源乘用車(chē)提供配套電池的前10陣營(yíng)中，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、力神電池、中航鋰電、時(shí)代上汽、欣旺達(dá)等6家企業(yè)配套裝機(jī)量均增長(zhǎng)，比亞迪、孚能科技、比克電池、卡耐新能源等出現(xiàn)下降。 其中，寧德時(shí)代以20467.37MWh的裝機(jī)量在新能源乘用車(chē)市場(chǎng)占比達(dá)到48.50%，獨(dú)占近一半的市場(chǎng)份額。2019年，寧德時(shí)代為包括北汽、吉利、廣汽、上汽、華晨寶馬、東風(fēng)、蔚來(lái)、威馬、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、小鵬、理想、合眾等在內(nèi)的超過(guò)35家國(guó)內(nèi)外整車(chē)企業(yè)提供配套動(dòng)力電池，合作車(chē)企位居國(guó)內(nèi)同行首位。 乘用車(chē)領(lǐng)域配套車(chē)企量位居第二的是力神電池。2019年，力神電池在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域裝機(jī)量為1636.67MWh，主要為江淮、東風(fēng)、廣汽、上汽、長(zhǎng)安、威馬、北汽、金康、江鈴、吉利等20家左右車(chē)企的乘用車(chē)提供配套動(dòng)力電池。

此外，2019年比克電池配套車(chē)企(乘用車(chē))有12家，國(guó)軒高科配套乘用車(chē)品牌11家。 比亞迪2019年乘用車(chē)方面仍然主要以自供為主，同時(shí)也開(kāi)始向長(zhǎng)安汽車(chē)供貨。據(jù)悉，2019年比亞迪新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為219353輛，同比減少3.43%，進(jìn)而也影響到其動(dòng)力電池裝機(jī)量。去年比亞迪新能源乘用車(chē)配套動(dòng)力電池7.98GWh，微降0.03%。 日前，工信部透露，為穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，保障產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，2020年的新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼政策將保持相對(duì)穩(wěn)定，不會(huì)大幅退坡。且數(shù)據(jù)顯示，2019年11月、12月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)已經(jīng)逐漸回歸到補(bǔ)貼退坡前平均水平，說(shuō)明2019年補(bǔ)貼政策的負(fù)面影響逐漸消散，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已恢復(fù)正常，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)漸強(qiáng)。

2019年，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總量?jī)H同比增長(zhǎng)了9.3%，但是新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量大增了27.65%，繼續(xù)保持良好勢(shì)頭。隨著市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素增強(qiáng)，以及特斯拉國(guó)產(chǎn)化的帶動(dòng)效應(yīng)，疊加政策助力，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)仍將快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池在這一領(lǐng)域的爭(zhēng)奪也會(huì)愈加激烈。