受補貼政策調(diào)整影響，我國新能源車產(chǎn)量首次出現(xiàn)同比負(fù)增長，但這并不意味著我國新能源汽車產(chǎn)量將步入低速增長或負(fù)增長階段，而是意味著在我國新能源車市場的驅(qū)動力由“激勵政策+消費市場”雙輪驅(qū)動轉(zhuǎn)換為消費市場主導(dǎo)。

工業(yè)和信息化部公布的2019年7月我國新能源汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)，首次出現(xiàn)了同比下滑，盡管7月動力電池裝機量并未出現(xiàn)下滑，但動力電池市場格局加速分化，進(jìn)一步加劇已經(jīng)趨于白熱化的市場競爭態(tài)勢，我國動力電池市場洗牌加速。

01新能源汽車產(chǎn)量下滑

根據(jù)工業(yè)和信息部公布的數(shù)據(jù)，7月我國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量8.4萬輛，同比下降6.9%。其中，純電動車產(chǎn)量完成6.5萬輛，同比下降4.8%；插電式混合動力汽車完成2萬輛，同比下降13.2%。這是我國新能源汽車月產(chǎn)量增速首次出現(xiàn)同比下滑，既在意料之中又在意料之外。

說其在情理之中，是因為財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》（以下簡稱“通知”）規(guī)定從今年6月26日起執(zhí)行新的補貼政策，新能源汽車補貼力度大幅下降。

筆者在之前發(fā)表的“靴子落地，我國動力電池行業(yè)發(fā)展壓力驟然增大”文章中深入分析了補貼縮水情況，這里就不再詳述。補貼大幅下調(diào)必然會導(dǎo)致我國新能源汽車產(chǎn)量增速出現(xiàn)明顯下降，7月作為新補貼政策實施的第一個整月，市場觀望態(tài)勢明顯，新能源汽車產(chǎn)量同比增速下滑成為必然。

說其在意料之外，是在于7月新能源汽車產(chǎn)量增速不僅大幅下滑，還出現(xiàn)負(fù)增長，這還是我國新能源汽車月產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長。從月產(chǎn)量增速看，3月新補貼政策出臺后，4月、5月新能源汽車月產(chǎn)量增速都出現(xiàn)明顯下滑，但還是正增長。

6月則是出于在補貼結(jié)束前搶裝，增速增長明顯，但進(jìn)入7月后，新能源汽車產(chǎn)量就出現(xiàn)了負(fù)增長，還是讓市場人士感到意外，畢竟前幾次調(diào)整新能源汽車補貼后，新能源汽車月產(chǎn)量增速還是正增長。


盡管在我國汽車產(chǎn)銷持續(xù)低迷的形勢下，受補貼政策調(diào)整影響，我國新能源汽車產(chǎn)量首次出現(xiàn)同比負(fù)增長，但這并不意味著我國新能源汽車產(chǎn)量將步入低速增長或者負(fù)增長階段，而是意味著在我國新能源汽車市場的驅(qū)動力由“激勵政策+消費市場”雙輪驅(qū)動轉(zhuǎn)換為消費市場主導(dǎo)。

此次新能源汽車補貼政策調(diào)整進(jìn)一步表明了我國在2020年取消新能源汽車補貼的決心，激勵政策對我國新能源汽車市場增長的推動作用不斷減弱，而消費者對新能源汽車的接受程度不斷提升，消費市場對新能源汽車市場增長的驅(qū)動作用日益凸顯。

從1-7月的累計產(chǎn)量看，我國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到了70.1萬輛，同比增長39.1%，其中以個人消費者為主的乘用車占比高達(dá)80%以上。整體來看，我國新能源汽車發(fā)展的動力仍然強勁，將繼續(xù)保持中高速增長態(tài)勢。

02動力電池裝機量保持高速增長

根據(jù)各車企新能源汽車產(chǎn)量計算，7月我國動力電池裝機量約為4.7GWh，同比增長40%，與當(dāng)月我國新能源汽車產(chǎn)量下滑6.9%形成鮮明對比。之所以出現(xiàn)這一現(xiàn)象，主要還在于7月我國新能源商用車（含公交車、客車、專用車等）增長明顯。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，7月我國新能源乘用車產(chǎn)量為5.9萬輛，同比下降14%，而新能源商用車2.5萬輛，同比增長15.7%。之所以新能源商用車產(chǎn)量能出現(xiàn)較快增長，新能源公交車延續(xù)搶裝態(tài)勢，原因在于財政部、工業(yè)和信息化部、交通運輸部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持新能源公交車推廣應(yīng)用的通知》中明確“新能源公交車補貼截止日為 8月 7日”。

動力電池裝機量具體數(shù)據(jù)也佐證了這一點。7月新能源乘用車動力電池裝機約為2.2GWh，同比下降5.5%，基本與新能源乘用車產(chǎn)量下滑態(tài)勢一致，動力電池裝機量降幅低于新能源乘用車產(chǎn)量則由于平均單車動力電池容量穩(wěn)步提升。

新能源商用車動力電池裝機量約為2.4GWh，同比增長293%，裝機量增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于新能源商用車產(chǎn)量，原因主要在于新能源商用車的增量來自純電動公交車，而一輛純電動公交車動力電池容量接近200KWh。要知道，6月新能源乘用車動力電池裝機量高達(dá)4.8GWh，而新能源商用車動力電池裝機量還不到1.2GWh。

03動力電池市場三極分化

盡管7月我國新能源汽車產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，但1-7月我國新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)量達(dá)到了70.1萬輛，同比增長39.1%。新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長帶動動力電池需求繼續(xù)增長，我國動力電池市場規(guī)模保持高速增長勢頭。

2019年1-7月，我國動力電池裝機量達(dá)到了34.7GWh，同比增長85.6%。但由于“馬太效應(yīng)”，龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯，動力電池市場格局加快由“兩強多雄”的兩極并存向“一超一強多雄”的三極分化轉(zhuǎn)變。

“一超”是指寧德時代（CATL）。在上市之后寧德時代進(jìn)一步加快發(fā)展步伐，借助龐大的下游客戶群，逐漸拉來與比亞迪之間的差距，在我國動力電池市場形成了“一超”的巨大領(lǐng)先地位。

2019年上半年，寧德時代動力電池裝機量高達(dá)13.6GWh，占我國動力電池裝機量的比重達(dá)到了45.3%，接近半壁江山。而在2019年7月，寧德時代動力電池裝機量為3.1GWh，占當(dāng)月我國動力電池裝機量的比重66.0%，將近三分之二，領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴大。

“一強”則是指比亞迪。比亞迪積極為動力電池拓展下游客戶，加上其新能源汽車銷量也保持較快增長，進(jìn)一步穩(wěn)固在我國動力電池市場第二的位置。2019年上半年，比亞迪的動力電池裝機量為7.4GWh，占我國動力電池裝機量的比重為24.7%，較2018年全年的占比提高了4.6個百分點。

但由于客戶群體有限，比亞迪與寧德時代之間的差距進(jìn)一步擴大，上半年比亞迪動力電池裝機量落后寧德時代6.2GWh，而2018年同期僅為3.1GWh。

“多雄”則是指其他動力電池骨干企業(yè)。國軒高科作為“多雄”的領(lǐng)軍企業(yè)，2019年上半年裝機量為1.8GWh，較2018年同期增長了近100%，不斷鞏固現(xiàn)有地位。而包括力神、孚能科技、深圳比克、億緯鋰能、中航鋰電、卡耐新能源等企業(yè)繼續(xù)保持良好勢頭。

如多氟多上半年表現(xiàn)十分搶眼，強勢進(jìn)入2019年上半年我國動力電池裝機量TOP10。但要指出的是，由于動力電池市場競爭激烈，而新能源汽車月度銷量變化較大，“多雄”之間企業(yè)排名經(jīng)常發(fā)生變化。


04市場集中度持續(xù)提高

2019年以來，我國動力電池市場集中度[ ：本段中動力電池市場集中度是指動力電池裝機量市場集中度，按照各大動力電池企業(yè)裝機量計算得來。]進(jìn)一步向?qū)幍聲r代、比亞迪兩家龍頭企業(yè)集中。2019年上半年，我國動力電池市場CR2、CR5 和CR10 分別為70.7%、80.4%和87.9%，分別較2018年提高了8.8、6.9和5.3個百分點。

TOP10中后8家企業(yè)的市占率之和由2018年的21.4%下降至2019年上半年的17.9%，TOP10 以外的其他電池企業(yè)總市占率由2018年的17.4%下降至12.1%，市場空間繼續(xù)萎縮。而到7月份，這種態(tài)勢加劇，7月我國動力電池市場CR2、CR5 和CR10 分別達(dá)到了78.7%、88.1%和93.6%，向TOP2集中趨勢更加凸顯。


市場空間萎縮必然導(dǎo)致大部分企業(yè)面臨生存難題，我國動力電池行業(yè)洗牌在加速。從2017年的沃特瑪?shù)?018年的猛獅科技、銀隆新能源再到2019年的北京國能，骨干企業(yè)出現(xiàn)資金鏈斷裂情況更是時有發(fā)生，更不用說那些中小型的動力電池企業(yè)。

根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，2019年上半年實現(xiàn)新能源汽車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量為60家，這與2018年的90家相比下降了近50%。動力電池企業(yè)銳減，除了新能源汽車補貼政策調(diào)整的影響之外，還在于企業(yè)盲目布局，技術(shù)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)品質(zhì)量不高，同質(zhì)化嚴(yán)重、缺乏市場競爭力。

新能源汽車市場轉(zhuǎn)向消費市場驅(qū)動，對我國動力電池企業(yè)提出了更好的要求，尤其是在外資動力電池企業(yè)加快向我國進(jìn)軍的形勢下，我國動力電池企業(yè)要秉承“為消費者提供安全、可靠、耐用動力電池”這一宗旨，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、加快降本步伐、增強市場競爭力，在激烈的市場競爭中發(fā)展壯大。