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8月份為新能源汽車(chē)配套動(dòng)力電池BMS的企業(yè)共80家，較7月份的93家少了13家。也就是說(shuō)，僅一個(gè)月，有13家“消失”了。
在過(guò)去較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，主機(jī)廠、電池廠、第三方專業(yè)BMS企業(yè)處于三分天下、勢(shì)均力敵的格局。然而，2019年以來(lái)，BMS企業(yè)格局發(fā)生了翻天覆地的變化。
多位業(yè)內(nèi)人士向起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)透露，第三方BMS企業(yè)生存現(xiàn)狀岌岌可危，主機(jī)廠和電池廠正在不斷地蠶食第三方BMS企業(yè)的市場(chǎng)份額，因?yàn)槭苤鳈C(jī)廠和電池廠主導(dǎo)的BMS企業(yè)已占據(jù)絕大部分新能源汽車(chē)市場(chǎng)，能夠與之抗衡的第三方BMS企業(yè)鳳毛麟角。
一位第三方專業(yè)BMS企業(yè)的高層向起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)記者表示：“國(guó)內(nèi)某知名主機(jī)廠，其實(shí)都在使用我們公司提供的BMS管理系統(tǒng)。只是在貼牌的過(guò)程中，會(huì)貼上主機(jī)廠的品牌。在BMS配套排名中，我們公司處在前十地位是肯定的。”
這位人士一語(yǔ)道破第三方BMS企業(yè)的現(xiàn)狀。即市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)不足的情況下，他們已經(jīng)“淪落”為代工模式。
最新出爐的8月份新能源汽車(chē)BMS配套數(shù)據(jù)中，也給了最真實(shí)的反饋。
起點(diǎn)研究（SPIR）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年8月份新能源汽車(chē)產(chǎn)量約為71646輛，其中乘用車(chē)約66839輛，占比93.37%；客車(chē)2688輛，占比3.75%；專用車(chē)2119輛，占比2.96%。
在BMS細(xì)分領(lǐng)域，8月份為新能源汽車(chē)配套BMS的企業(yè)共80家，較7月份的93家少了13家。也就是說(shuō)，僅一個(gè)月，有13家“消失”了，競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性不言而喻。
其中，配套TOP 10的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、北汽、比亞迪、鵬輝能源、卡耐新能源、奇瑞新能源、PREH、蔚來(lái)汽車(chē)、上海捷能、億能電子。如下圖所示：
數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究（SPIR）
從上圖可看到，8月份為新能源汽車(chē)提供BMS配套的TOP 10企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到78.65%，集中度進(jìn)一步提升（7月該數(shù)據(jù)為75.24%）。
從電池技術(shù)路線看，目前的市場(chǎng)仍然是三元電池與磷酸鐵鋰的天下，電池封裝形式則以方形為主，圓柱形為輔。
下圖為8月BMS配套TOP 10與7月BMS配套TOP 10的對(duì)比：
數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究（SPIR）
從對(duì)比中可看到，7-8月BMS配套TOP 10中變化最大的是蔚來(lái)汽車(chē)取代VOLKSWAGEN進(jìn)入了榜單，并且排名第8位；北汽新能源從第三位升至榜首；鵬輝能源從第六位升至第四位；奇瑞新能源從第十位升至第六位。
下面分別對(duì)8月BMS配套TOP 10中的主機(jī)廠、電池廠、第三方BMS企業(yè)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)：
主機(jī)廠：近水樓臺(tái)先得月
在8月BMS配套TOP 10中，主機(jī)廠分別有北汽新能源、比亞迪、奇瑞新能源、蔚來(lái)汽車(chē)。
北汽新能源排名第一，8月份共配套14587輛，全部為北京牌純電動(dòng)轎車(chē)。事實(shí)上，北汽新能源的軟件實(shí)力已經(jīng)達(dá)到全球領(lǐng)先的水平。
早在2017年，北汽新能源就完全實(shí)現(xiàn)了三電控制系統(tǒng)（整車(chē)控制器VCU、電池管理系統(tǒng)BMS、電機(jī)控制器MCU）的遠(yuǎn)程升級(jí)功能，那時(shí)的特斯拉都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)整個(gè)三電系統(tǒng)的刷新。
2018年，北汽新能源推出了達(dá)爾文整車(chē)人工智能系統(tǒng)，將人工智能應(yīng)用于新能源汽車(chē)上。
比亞迪排名第三，8月份共配套7116輛，分別為旗下乘用車(chē)、客車(chē)及部分華林特裝專用車(chē)提供配套。比亞迪不僅是主機(jī)廠，也是電池廠，早已形成自成一套的全產(chǎn)業(yè)布局。
在軟件實(shí)力上，比亞迪已經(jīng)實(shí)現(xiàn)IGBT的自主研發(fā)，BMS管理系統(tǒng)當(dāng)然不在話下。
奇瑞新能源排名第六，8月份共配套3288輛，主要為旗下的乘用車(chē)及商用車(chē)提供配套。
蔚來(lái)汽車(chē)排名第八，8月份共配套2757輛，為江淮汽車(chē)的部分乘用車(chē)提供配套。要知道，蔚來(lái)汽車(chē)就是由江淮代工生產(chǎn)的。而在軟件實(shí)力上，蔚來(lái)汽車(chē)當(dāng)仁不讓。
電池廠：電芯+PACK+BMS一條龍服務(wù)
在8月BMS配套TOP 10中，電池廠分別有寧德時(shí)代、鵬輝能源、卡耐新能源。
寧德時(shí)代排名第三，8月份共配套13248輛。作為電池廠的龍頭，寧德時(shí)代在2019法蘭克福車(chē)展上，重磅亮相了最新研發(fā)的動(dòng)力電池平臺(tái)——CTP高集成動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)平臺(tái)以及多款主打產(chǎn)品。
據(jù)悉，CTP高集成動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)平臺(tái)一定程度提升能量密度和降低電池成本，由電芯直接集成到電池包，使得電池包整體利用率提高15%-20%，零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升50%。
顯然，新平臺(tái)將需要應(yīng)用寧德時(shí)代的BMS管理系統(tǒng)。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)寧德時(shí)代BMS配套的市場(chǎng)份額還將提升。
鵬輝能源排名第四，8月份共配套4237輛。鵬輝能源正在延伸其產(chǎn)業(yè)鏈，無(wú)論是PACK還是BMS，以及布局共享出行市場(chǎng)。
卡耐新能源排名第五，8月份共配套4062輛。被恒大收購(gòu)后，卡耐新能源的發(fā)展明顯加速，恒大的動(dòng)力電池、PACK及BMS等業(yè)務(wù)，將由卡耐新能源主導(dǎo)展開(kāi)?，F(xiàn)在，卡耐開(kāi)始在BMS細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力了。
第三方BMS企業(yè)：傍上主機(jī)廠“混口飯吃”
在8月BMS配套TOP 10中，第三方BMS企業(yè)分別有PREH（普瑞）、上海捷能、億能電子。
PREH排名第7，8月份共配套3245輛，全部為華晨寶馬配套。作為外資品牌的代表者，在外資新能源汽車(chē)產(chǎn)量不斷提升之際，PREH等外資BMS企業(yè)的潛力不可小視。
上海捷能排名第9，8月份共配套2019輛，主要為上汽提供配套。顯然，綁定上汽的上海捷能，上汽新能源汽車(chē)的產(chǎn)量大，其配套才能上得去。
億能電子排名第10，8月份共配套1794輛，分別為江淮汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、海馬汽車(chē)、江鈴新能源、宇通客車(chē)等主機(jī)廠配套。
作為第三方BMS企業(yè)的代表，億能電子的技術(shù)水平一流，但其依然難以與更有優(yōu)勢(shì)的主機(jī)廠及電池廠競(jìng)爭(zhēng)。從8月數(shù)據(jù)看，其配套的車(chē)輛已比7月份的2563輛更少，排名也從第八降至第十。
總結(jié)：
僅從8月BMS配套TOP 10中看，比亞迪既是主機(jī)廠又是電池廠，其占據(jù)12.63%的份額；其它主機(jī)廠占36.61%的份額；其它電池廠占38.24%的份額；第三方BMS企業(yè)占12.52%的份額。
對(duì)比可知，TOP 10中第三方BMS企業(yè)的市場(chǎng)份額還沒(méi)有比亞迪大。起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)認(rèn)為 ，造成第三方BMS企業(yè)這種現(xiàn)狀主要有以下三方面原因：
一是補(bǔ)貼大幅退坡，倒逼動(dòng)力電池降本，第三方BMS企業(yè)承受的壓力更大。業(yè)內(nèi)人士透露，有的車(chē)企要求他們BMS降價(jià)10%-20%，幾乎無(wú)法完成。
二是主機(jī)廠和電池企業(yè)“上擠下壓”，蠶食第三方BMS企業(yè)市場(chǎng)份額。有實(shí)力的整車(chē)廠都希望整合資源，掌握BMS技術(shù)，打造一條完整的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈；電池企業(yè)同樣希望將BMS技術(shù)“收入囊中”，增加自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第三方BMS企業(yè)市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)不足，處境艱難。
三是外資品牌搶食。隨著外資新能源車(chē)型的在華的不斷量產(chǎn)，眾多外資零部件廠商擠入供應(yīng)鏈，加劇了BMS企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
筆者認(rèn)為，BMS行業(yè)正在加速淘汰，第三方BMS企業(yè)想要存活下來(lái)，必須要苦練內(nèi)功提升自身技術(shù)，發(fā)展可持續(xù)的穩(wěn)定客戶，并積極發(fā)掘48V、HEV、儲(chǔ)能等市場(chǎng)需求。
在過(guò)去較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，主機(jī)廠、電池廠、第三方專業(yè)BMS企業(yè)處于三分天下、勢(shì)均力敵的格局。然而，2019年以來(lái)，BMS企業(yè)格局發(fā)生了翻天覆地的變化。
多位業(yè)內(nèi)人士向起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)透露，第三方BMS企業(yè)生存現(xiàn)狀岌岌可危，主機(jī)廠和電池廠正在不斷地蠶食第三方BMS企業(yè)的市場(chǎng)份額，因?yàn)槭苤鳈C(jī)廠和電池廠主導(dǎo)的BMS企業(yè)已占據(jù)絕大部分新能源汽車(chē)市場(chǎng)，能夠與之抗衡的第三方BMS企業(yè)鳳毛麟角。
一位第三方專業(yè)BMS企業(yè)的高層向起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)記者表示：“國(guó)內(nèi)某知名主機(jī)廠，其實(shí)都在使用我們公司提供的BMS管理系統(tǒng)。只是在貼牌的過(guò)程中，會(huì)貼上主機(jī)廠的品牌。在BMS配套排名中，我們公司處在前十地位是肯定的。”
這位人士一語(yǔ)道破第三方BMS企業(yè)的現(xiàn)狀。即市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)不足的情況下，他們已經(jīng)“淪落”為代工模式。
最新出爐的8月份新能源汽車(chē)BMS配套數(shù)據(jù)中，也給了最真實(shí)的反饋。
起點(diǎn)研究（SPIR）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年8月份新能源汽車(chē)產(chǎn)量約為71646輛，其中乘用車(chē)約66839輛，占比93.37%；客車(chē)2688輛，占比3.75%；專用車(chē)2119輛，占比2.96%。
在BMS細(xì)分領(lǐng)域，8月份為新能源汽車(chē)配套BMS的企業(yè)共80家，較7月份的93家少了13家。也就是說(shuō)，僅一個(gè)月，有13家“消失”了，競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性不言而喻。
其中，配套TOP 10的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、北汽、比亞迪、鵬輝能源、卡耐新能源、奇瑞新能源、PREH、蔚來(lái)汽車(chē)、上海捷能、億能電子。如下圖所示：
數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究（SPIR）
從上圖可看到，8月份為新能源汽車(chē)提供BMS配套的TOP 10企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到78.65%，集中度進(jìn)一步提升（7月該數(shù)據(jù)為75.24%）。
從電池技術(shù)路線看，目前的市場(chǎng)仍然是三元電池與磷酸鐵鋰的天下，電池封裝形式則以方形為主，圓柱形為輔。
下圖為8月BMS配套TOP 10與7月BMS配套TOP 10的對(duì)比：
數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究（SPIR）
下面分別對(duì)8月BMS配套TOP 10中的主機(jī)廠、電池廠、第三方BMS企業(yè)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)：
主機(jī)廠：近水樓臺(tái)先得月
在8月BMS配套TOP 10中，主機(jī)廠分別有北汽新能源、比亞迪、奇瑞新能源、蔚來(lái)汽車(chē)。
北汽新能源排名第一，8月份共配套14587輛，全部為北京牌純電動(dòng)轎車(chē)。事實(shí)上，北汽新能源的軟件實(shí)力已經(jīng)達(dá)到全球領(lǐng)先的水平。
早在2017年，北汽新能源就完全實(shí)現(xiàn)了三電控制系統(tǒng)（整車(chē)控制器VCU、電池管理系統(tǒng)BMS、電機(jī)控制器MCU）的遠(yuǎn)程升級(jí)功能，那時(shí)的特斯拉都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)整個(gè)三電系統(tǒng)的刷新。
2018年，北汽新能源推出了達(dá)爾文整車(chē)人工智能系統(tǒng)，將人工智能應(yīng)用于新能源汽車(chē)上。
比亞迪排名第三，8月份共配套7116輛，分別為旗下乘用車(chē)、客車(chē)及部分華林特裝專用車(chē)提供配套。比亞迪不僅是主機(jī)廠，也是電池廠，早已形成自成一套的全產(chǎn)業(yè)布局。
在軟件實(shí)力上，比亞迪已經(jīng)實(shí)現(xiàn)IGBT的自主研發(fā)，BMS管理系統(tǒng)當(dāng)然不在話下。
奇瑞新能源排名第六，8月份共配套3288輛，主要為旗下的乘用車(chē)及商用車(chē)提供配套。
蔚來(lái)汽車(chē)排名第八，8月份共配套2757輛，為江淮汽車(chē)的部分乘用車(chē)提供配套。要知道，蔚來(lái)汽車(chē)就是由江淮代工生產(chǎn)的。而在軟件實(shí)力上，蔚來(lái)汽車(chē)當(dāng)仁不讓。
電池廠：電芯+PACK+BMS一條龍服務(wù)
在8月BMS配套TOP 10中，電池廠分別有寧德時(shí)代、鵬輝能源、卡耐新能源。
寧德時(shí)代排名第三，8月份共配套13248輛。作為電池廠的龍頭，寧德時(shí)代在2019法蘭克福車(chē)展上，重磅亮相了最新研發(fā)的動(dòng)力電池平臺(tái)——CTP高集成動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)平臺(tái)以及多款主打產(chǎn)品。
據(jù)悉，CTP高集成動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)平臺(tái)一定程度提升能量密度和降低電池成本，由電芯直接集成到電池包，使得電池包整體利用率提高15%-20%，零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升50%。
顯然，新平臺(tái)將需要應(yīng)用寧德時(shí)代的BMS管理系統(tǒng)。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)寧德時(shí)代BMS配套的市場(chǎng)份額還將提升。
鵬輝能源排名第四，8月份共配套4237輛。鵬輝能源正在延伸其產(chǎn)業(yè)鏈，無(wú)論是PACK還是BMS，以及布局共享出行市場(chǎng)。
卡耐新能源排名第五，8月份共配套4062輛。被恒大收購(gòu)后，卡耐新能源的發(fā)展明顯加速，恒大的動(dòng)力電池、PACK及BMS等業(yè)務(wù)，將由卡耐新能源主導(dǎo)展開(kāi)?，F(xiàn)在，卡耐開(kāi)始在BMS細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力了。
第三方BMS企業(yè)：傍上主機(jī)廠“混口飯吃”
在8月BMS配套TOP 10中，第三方BMS企業(yè)分別有PREH（普瑞）、上海捷能、億能電子。
PREH排名第7，8月份共配套3245輛，全部為華晨寶馬配套。作為外資品牌的代表者，在外資新能源汽車(chē)產(chǎn)量不斷提升之際，PREH等外資BMS企業(yè)的潛力不可小視。
上海捷能排名第9，8月份共配套2019輛，主要為上汽提供配套。顯然，綁定上汽的上海捷能，上汽新能源汽車(chē)的產(chǎn)量大，其配套才能上得去。
億能電子排名第10，8月份共配套1794輛，分別為江淮汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、海馬汽車(chē)、江鈴新能源、宇通客車(chē)等主機(jī)廠配套。
作為第三方BMS企業(yè)的代表，億能電子的技術(shù)水平一流，但其依然難以與更有優(yōu)勢(shì)的主機(jī)廠及電池廠競(jìng)爭(zhēng)。從8月數(shù)據(jù)看，其配套的車(chē)輛已比7月份的2563輛更少，排名也從第八降至第十。
總結(jié)：
僅從8月BMS配套TOP 10中看，比亞迪既是主機(jī)廠又是電池廠，其占據(jù)12.63%的份額；其它主機(jī)廠占36.61%的份額；其它電池廠占38.24%的份額；第三方BMS企業(yè)占12.52%的份額。
對(duì)比可知，TOP 10中第三方BMS企業(yè)的市場(chǎng)份額還沒(méi)有比亞迪大。起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)認(rèn)為 ，造成第三方BMS企業(yè)這種現(xiàn)狀主要有以下三方面原因：
一是補(bǔ)貼大幅退坡，倒逼動(dòng)力電池降本，第三方BMS企業(yè)承受的壓力更大。業(yè)內(nèi)人士透露，有的車(chē)企要求他們BMS降價(jià)10%-20%，幾乎無(wú)法完成。
二是主機(jī)廠和電池企業(yè)“上擠下壓”，蠶食第三方BMS企業(yè)市場(chǎng)份額。有實(shí)力的整車(chē)廠都希望整合資源，掌握BMS技術(shù)，打造一條完整的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈；電池企業(yè)同樣希望將BMS技術(shù)“收入囊中”，增加自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第三方BMS企業(yè)市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)不足，處境艱難。
三是外資品牌搶食。隨著外資新能源車(chē)型的在華的不斷量產(chǎn)，眾多外資零部件廠商擠入供應(yīng)鏈，加劇了BMS企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
筆者認(rèn)為，BMS行業(yè)正在加速淘汰，第三方BMS企業(yè)想要存活下來(lái)，必須要苦練內(nèi)功提升自身技術(shù)，發(fā)展可持續(xù)的穩(wěn)定客戶，并積極發(fā)掘48V、HEV、儲(chǔ)能等市場(chǎng)需求。
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