近日，兩則來自美國彭博社的關(guān)于動力電池廠的報道引起了各界關(guān)注。

8月23日，在美國彭博社的一篇報道中寫道，大眾有意入股或者同中國電池企業(yè)建立合資公司，而這家中國電池企業(yè)很可能是國軒高科。

一天之后，消息同樣來自彭博社，特斯拉已經(jīng)與LG化學(xué)達成協(xié)議，將從LG化學(xué)采供動力電池用來向滿足特斯拉中國工廠的生產(chǎn)。

雖然LG化學(xué)和國軒高科官方均沒有對消息進行回應(yīng)，但兩家企業(yè)當(dāng)天的股價分別達到了3.9%和5.96%的漲幅。

這兩則來自美國彭博社的消息都與中國新能源汽車行業(yè)有著緊密的聯(lián)系，特斯拉與大眾也分別是新能源汽車領(lǐng)域目前和未來最重要的車企之一，他們與電池廠之間的任何一次風(fēng)吹草動，都將影響著整個動力電池產(chǎn)業(yè)的格局。

在當(dāng)下的全球動力電池產(chǎn)業(yè)格局中，寧德時代和松下是當(dāng)之無愧的兩大巨頭。2018年全球動力電池出貨量為106GWh，其中寧德時代排名第一，占總量的30.2%，而松下位列次席，占總量的17.5%，兩家巨頭企業(yè)就幾乎占據(jù)總量的50%。

至于LG化學(xué)和國軒高科，兩者也都是動力電池行業(yè)中響當(dāng)當(dāng)?shù)拿?，其中LG化學(xué)在2018年的出貨量占全球總量4%，排名第四，國軒高科則為2.78%，排名全球第六，但無論是LG還是國軒高科，相比寧德時代和松下還是有比較大的差距。

在全球市場上，松下和LG是日韓兩國在電池行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，不過LG在去年的出貨量上與松下至少還相差15GWh，而國軒高科與寧德時代的差距更是高達30GWh左右。

如果特斯拉與LG、大眾與國軒高科之間的合作最終能夠成型，那將為這兩家電池廠帶來怎樣的變化？又會使整個動力電池產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生怎樣的變化？

LG取代松下成特斯拉第一電池供應(yīng)商？

據(jù)悉，特斯拉從LG采購電池是為了滿足其上海工廠的生產(chǎn)，而特斯拉上海工廠的一期年生產(chǎn)規(guī)模為25萬輛純電動整車，全部建成后將達到50萬輛純電動整車，如果按照目前特斯拉Model3的60kWh電量來估算，25萬輛所需電池量為15GWh，而50萬輛則需30GWh的動力電池，這已經(jīng)是LG在2018年出貨量的5-10倍。

不過，彭博社在報道中稱，特斯拉與LG并未簽署獨家供應(yīng)協(xié)議，即LG可能并非特斯拉上海工廠的唯一電池供應(yīng)商，但特斯拉所采購的為21700圓柱電池，而國內(nèi)動力電池的主導(dǎo)為市占率達75%的方形電池，另一種軟包電池則正處于快速發(fā)展階段，預(yù)計在未來的市場份額會越來越高。

至于圓柱電池，2018年在國內(nèi)的產(chǎn)量只占全部動力電池的約12%，目前已并非國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)的主流，能滿足為特斯拉供應(yīng)電池條件的電池廠并不多，甚至連寧德時代也表示，想要生產(chǎn)匹配特斯拉三電系統(tǒng)的圓柱電池，還需要更多的時間去匹配，但在這方面，一直生產(chǎn)21700電池的LG似乎可以做到與特斯拉無縫銜接。

此外，特斯拉之所以選擇LG作為供應(yīng)商，與其在南京建廠也不無關(guān)系。同為外資企業(yè)、同為新能源汽車產(chǎn)業(yè)，且都選址長三角，甚至連建廠開工和建成投產(chǎn)的時間也都相差無幾，LG的南京工廠就好像專門為特斯拉而建，而在2023年全面達產(chǎn)后，32GWh的產(chǎn)能也足夠應(yīng)對特斯拉上海工廠的需求。

如果LG化學(xué)最終順利成為特斯拉的供應(yīng)商，那松下的地位將受到極大的威脅，當(dāng)LG南京工廠和特斯拉上海工廠的產(chǎn)能全部釋放時，LG在動力電池出貨量上將有機會趕超松下。

國軒高科與大眾完成深度捆綁

再看大眾與國軒高科之間的合作，這或?qū)⒋蚱茖幍聲r代在國內(nèi)動力電池領(lǐng)域的壟斷地位。

與特斯拉和LG構(gòu)成供應(yīng)商關(guān)系所不同的是，大眾與國軒高科的牽手可能通過合資來完成，而一旦雙方成立合資公司，那么國軒高科將享有大眾電池供應(yīng)商的最高優(yōu)先級，雖然此前大眾已與寧德時代達成合作關(guān)系，但將在歐洲建廠的寧德時代很可能只是大眾歐洲工廠的供應(yīng)商之一。

大眾汽車首席執(zhí)行官迪斯曾表示，大眾集團計劃到2020年在中國市場推出30余款新能源汽車，到2025年實現(xiàn)40多個車型的本地化生產(chǎn)，8月宣布到2025年大眾集團的純電動汽車占中國新車銷售量的比率將提高至50%。

而上汽大眾去年年底在上海安亭開工的新能源工廠預(yù)計將在2020年建成，屆時該工廠將具備30萬輛的年產(chǎn)能，而以每輛車搭載50kWh的電池包來估算，僅安亭工廠就需要15GWh的動力電池。

值得一提的是，與大眾成立合資公司的江淮汽車正式國軒高科目前在乘用車領(lǐng)域最主要的采購方，而江淮大眾未來規(guī)劃的10萬輛產(chǎn)能很可能成為國軒高科的另一張訂單。

毫無疑問，大眾在未來將成為全球及中國市場最重要的電動車制造商之一，能夠在大眾尤其是大眾在華的電池供應(yīng)體系中占據(jù)最高的優(yōu)先級，無疑將為任何一家電池廠帶來巨大的利益和發(fā)展空間，而國軒高科一旦“吃定”大眾，無疑將成為寧德時代未來十年里在中國最強大的競爭對手。

誰是寧德時代和松下的下一條“大腿”？

大眾和特斯拉的選擇將決定下個階段動力電池行業(yè)的格局，另一家具備這一能力的主機廠無疑就是豐田，而豐田在電池領(lǐng)域最重要的兩個合作伙伴正是寧德時代和松下這兩大巨頭。

今年年初，豐田決定在2020年前與松下共同成立動力電池合資公司，同時豐田也將為2020年后在中國發(fā)售的電動車配備松下電池，而根據(jù)計劃，豐田將在2025年前向中國市場投放至少10款純電動車型。

對于松下而言，與豐田的合作是擺脫“特斯拉依賴癥”的關(guān)鍵一步，畢竟特斯拉在松下的業(yè)務(wù)體系中起到了決定性作用，與特斯拉的合作之間出現(xiàn)的任何風(fēng)吹草動，都可能對松下帶來沉重的打擊，正如此次特斯拉與LG之間的“眉來眼去”，如果不是早先與豐田達成合作，松下恐將置身于非常被動和艱難的境地。

作為目前動力電池領(lǐng)域最優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，寧德時代也終于在今年年中與豐田達成采購協(xié)議，在國內(nèi)“電池白名單”已正式取消的情況下，鎖定豐田和大眾兩家體量最大的主機廠無疑對寧德時代下個階段的發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。

2019和2020年將開啟全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化的新階段，中國作為全球最大的電動車市場已逐步取消政策紅利，大眾、豐田和各大豪華品牌也已正式入局，動力電池作為電動車最重要的組成部分在電動車產(chǎn)業(yè)鏈中是非常重要的一環(huán)，寧德時代、松下、LG以及比亞迪和國軒高科等，這些企業(yè)的變革都將牽動著電動車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而汽車巨頭們的一舉一動也將左右動力電池產(chǎn)業(yè)格局的改變。