全球儲(chǔ)能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將從2018年的9GW/ 17GWh增長到2040年的1,095GW/ 2,850GWh，總投資額達(dá)6620億美元。

隨著電池成本降低，儲(chǔ)能的應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，未來將在電力系統(tǒng)調(diào)峰和能量時(shí)移，以及用戶側(cè)電費(fèi)管理等方面發(fā)揮重要作用。

累計(jì)裝機(jī)

從儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模來看，排名前十位的國家占全球總規(guī)模的近四分之三：2040年，中國和美國將是全球最大的市場，兩者的儲(chǔ)能規(guī)模幾乎與印度、德國、南美、東南亞、法國、澳大利亞和英國等其他主要市場的總規(guī)模相當(dāng)。

韓國儲(chǔ)能市場是2018年全球的最大市場，但美國將在今年超越韓國，中國也將在下一個(gè)十年超越美國。受此前23起儲(chǔ)能火災(zāi)事故的影響，今年韓國儲(chǔ)能市場的增長暫時(shí)放緩。盡管韓國儲(chǔ)能行業(yè)補(bǔ)貼力度很大，但長期來看，其發(fā)展仍然無法達(dá)到中國、美國等大市場的體量。

區(qū)域分布

就地區(qū)看來，到2040年，亞太地區(qū)（APAC）的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模（以MW計(jì)）將占全球總規(guī)模的40％，歐洲、中東和非洲（EMEA）占33％，美洲（AMER）占23％。中國和美國的需求讓所在地區(qū)的其他市場相形見絀，而歐洲、中東和非洲各國的需求較平衡。

應(yīng)用場景

直到2040年，電力系統(tǒng)儲(chǔ)能項(xiàng)目都將是儲(chǔ)能應(yīng)用的主要方式。與去年的預(yù)測相比，今年我們調(diào)低了對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能（Behind-the-meter）發(fā)展速度預(yù)期。我們降低了戶用及工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能市場發(fā)展速度的預(yù)測，并且單個(gè)項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模也有所減小，因此使得對(duì)于用戶側(cè)儲(chǔ)能的展望相應(yīng)下調(diào)。因此，用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)參與電力系統(tǒng)服務(wù)并且替代新建電站級(jí)儲(chǔ)能裝機(jī)的比例也隨之下降。

今天，能量時(shí)移（Energy shifting）是儲(chǔ)能的主要應(yīng)用場景。通過可再生能源場站配置儲(chǔ)能系統(tǒng)的方式實(shí)現(xiàn)能量時(shí)移越來越普遍。在2020年后儲(chǔ)能提供容量服務(wù)（Peaking capacity）的應(yīng)用模式也將成為主流。光儲(chǔ)項(xiàng)目正在美國、澳大利亞、英國和德國快速部署。這些光儲(chǔ)項(xiàng)目也可以抵消對(duì)新建燃?xì)鈾C(jī)組提供容量服務(wù)的需求，具體的系統(tǒng)配置取決于項(xiàng)目所在地區(qū)的尖峰負(fù)荷時(shí)長和燃?xì)鈾C(jī)組的利用率。目前光儲(chǔ)項(xiàng)目的合約類型也在不斷創(chuàng)新和多元化。

用戶側(cè)儲(chǔ)能（含戶用和工商業(yè)儲(chǔ)能）市場的快速增長將出現(xiàn)在2030年之后。供電保障等非經(jīng)濟(jì)因素以及政府補(bǔ)貼是目前加州、日本、澳大利亞等全球主要戶用市場發(fā)展的主要推動(dòng)因素。未來用戶側(cè)儲(chǔ)能市場的大規(guī)模發(fā)展仍然需要以應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性提升為支撐，對(duì)于大多數(shù)市場來說，這將出現(xiàn)在十年之后。

用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目會(huì)在多大程度上參與電力市場并提供電力系統(tǒng)服務(wù)仍然存在極大不確定性。一方面用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性仍不被看好，另一方面，缺乏合適的商業(yè)模式、技術(shù)解決方案和制度環(huán)境等也使其發(fā)展受限。盡管如此，到2040年，我們預(yù)計(jì)用戶側(cè)儲(chǔ)能可以替代7%的電力系統(tǒng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)需求。用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目參與電力系統(tǒng)服務(wù)的主要領(lǐng)域包括容量服務(wù)、輔助服務(wù)和配網(wǎng)應(yīng)用。

整體投資

到2040年，全球儲(chǔ)能投資的總規(guī)模將達(dá)6620億美元。在計(jì)算投資時(shí)，我們考慮的是設(shè)備和安裝成本，并未考慮儲(chǔ)能項(xiàng)目運(yùn)行所產(chǎn)生的收益，也未考慮對(duì)新建電池產(chǎn)能規(guī)模的投資，因?yàn)榇蟛糠中陆姵禺a(chǎn)能用于電動(dòng)汽車市場。我們認(rèn)為，電池供應(yīng)鏈并不會(huì)成為制約儲(chǔ)能部署的因素。

一組數(shù)據(jù)

6620億美元

到2040年的儲(chǔ)能投資總規(guī)模

42%

2040年用戶側(cè)儲(chǔ)能在累計(jì)裝機(jī)規(guī)模中的占比

1,095GW/2850GWh

2040年全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模