2019年補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束首月，動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比下降近三成，補(bǔ)貼大幅退坡的陣痛影響開(kāi)始發(fā)酵。統(tǒng)計(jì)顯示，2019年7月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)約7.4萬(wàn)輛，同比下降6%，環(huán)比下降43%；動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約4.70GWh，同比增長(zhǎng)40%，環(huán)比下降29%。

從1-7月數(shù)據(jù)來(lái)看，除了2月份之外，其他各月動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比均保持上升態(tài)勢(shì)，這與補(bǔ)貼過(guò)渡期緩沖作用導(dǎo)致的“搶裝”態(tài)勢(shì)有關(guān)。隨著補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束，新能源汽車市場(chǎng)將面臨更大的增長(zhǎng)壓力，動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)也將隨之進(jìn)入瓶頸期。

乘用車“焦慮” 客車“救場(chǎng)”


從7月各細(xì)分車型的電池裝機(jī)電量來(lái)看，新能源乘用車與專用車環(huán)比嚴(yán)重下滑，而新能源客車仍然保持高調(diào)上漲態(tài)勢(shì)。

作為新能源汽車的增長(zhǎng)主力，新能源乘用車7月電池裝機(jī)量“腰斬”下滑，環(huán)比降幅54%。可以看到的是，后補(bǔ)貼時(shí)代開(kāi)始讓乘用車市場(chǎng)陷入短期“焦慮”狀態(tài)。新能源專用車下滑更為嚴(yán)重，環(huán)比下降83%。而新能源客車則呈現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)109%。

新能源客車能夠臨陣“救場(chǎng)”的原因在于，在5月8日發(fā)布的《關(guān)于支持新能源公交車推廣應(yīng)用的通知》中，明確指出新能源客車補(bǔ)貼過(guò)渡期于8月5日結(jié)束，這也帶動(dòng)了新能源客車“搶裝”潮的延續(xù)。一旦過(guò)渡期結(jié)束不排除新能源客車電池裝機(jī)量將呈現(xiàn)斷崖式下滑。

方形、軟包、圓柱同步下滑

從各形狀電池裝機(jī)量來(lái)看，方形、軟包、圓柱環(huán)比裝機(jī)量均呈現(xiàn)出不同程度的下滑態(tài)勢(shì)，其中方形電池環(huán)比下滑20%；軟包電池環(huán)比下滑40%；圓柱電池環(huán)比下滑85%。

圓柱電池環(huán)比跌幅最大，一方面，國(guó)內(nèi)新能源乘用車電池類型轉(zhuǎn)舵，致使圓柱電池企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向非車用電池市場(chǎng)，主打圓柱電池的比克電池和銀隆新能源依然游離于前十名之外；另一方面，圓柱電池本在物流車市場(chǎng)保有一席之地，而物流車的銷量的銳減也導(dǎo)致圓柱電池裝機(jī)電量大幅下滑。

三元向下 鐵鋰向上

從7月各類型電池裝機(jī)量來(lái)看，僅磷酸鐵鋰依舊保持環(huán)比上漲勢(shì)頭，環(huán)比增長(zhǎng)44%。三元、錳酸鋰、鈦酸鋰三元電池均環(huán)比下跌，其中三元環(huán)比下滑54%，錳酸鋰環(huán)比下滑46%，鈦酸鋰環(huán)比下滑93%。

磷酸鐵鋰增勢(shì)依舊，主要與新能源客車搶裝態(tài)勢(shì)有關(guān)，與此同時(shí)，在中型重型專用車市場(chǎng)，磷酸鐵鋰依舊是裝機(jī)主力，成為磷酸鐵鋰增長(zhǎng)的重要支撐。

而三元電池裝機(jī)和錳酸鋰裝機(jī)環(huán)比下滑，主要是受新能源乘用車裝機(jī)和專車裝機(jī)環(huán)比下滑影響。

前十競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生重大變化

從7月整體裝機(jī)量數(shù)據(jù)來(lái)看，排名前十企業(yè)市場(chǎng)份額占比再創(chuàng)新高，動(dòng)力電池裝機(jī)總電量合計(jì)約4.4GWh，約占整體的94%，達(dá)到歷月以來(lái)最高值。

與此同時(shí)，前十競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生重大變化。其中，億緯鋰能在客車市場(chǎng)放量，挺進(jìn)裝機(jī)量排名第三；卡耐、鵬輝能源排名逐步靠前，而國(guó)軒、力神排名開(kāi)始下滑；比克電池跌出前十，河南鋰動(dòng)新晉前十。

值得注意的是，從GGII發(fā)布的每月動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，在裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)中，僅有寧德時(shí)代、比亞迪穩(wěn)居前二，第三至十名企業(yè)的裝機(jī)電量排名變動(dòng)劇烈，這也意味著二三線動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將日趨激烈。

從原因來(lái)看，二三線動(dòng)力電池企業(yè)依賴大客戶趨勢(shì)明顯，這意味著，一旦其大客戶出現(xiàn)“風(fēng)吹草動(dòng)”，就會(huì)給其排位帶來(lái)巨大變動(dòng)。

2019年7月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP10企業(yè)