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科創(chuàng)板擬上市企業(yè)集聚新能源 儲能和動力電池關(guān)注度提高

   2019-07-17 證券時(shí)報(bào)22750
核心提示:容百科技、杭可科技、嘉元科技科創(chuàng)板新能源領(lǐng)域的儲備力量正在不斷擴(kuò)容。該行業(yè)的科創(chuàng)板擬上市企業(yè)質(zhì)地如何?機(jī)構(gòu)如何看待科創(chuàng)板
容百科技、杭可科技、嘉元科技……科創(chuàng)板新能源領(lǐng)域的儲備力量正在不斷擴(kuò)容。該行業(yè)的科創(chuàng)板擬上市企業(yè)質(zhì)地如何?機(jī)構(gòu)如何看待科創(chuàng)板該領(lǐng)域內(nèi)的投資機(jī)會?本期證券時(shí)報(bào)記者就新能源投資專訪萬家科創(chuàng)主題基金經(jīng)理李文賓,李文賓向記者深度剖析新能源產(chǎn)業(yè)投資格局,在他看來,動力電池和儲能電池將是新能源兩大具備投資價(jià)值的產(chǎn)業(yè)方向。

科創(chuàng)板擬上市企業(yè)集聚新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈

目前新能源行業(yè)的科創(chuàng)板擬上市公司分別是嘉元科技、利元亨、天奈科技、容百科技、杭可科技、億華通。其中,億華通為燃料電池系統(tǒng)企業(yè),其他是鋰電池新能源相關(guān)公司,既包括鋰電設(shè)備,也包括鋰電池原材料相關(guān)產(chǎn)業(yè),均與新能源汽車相關(guān)。目前已獲受理的140余家科創(chuàng)板公司中尚無與風(fēng)電、光伏和核電等行業(yè)相關(guān)的公司。

鋰電池行業(yè)可進(jìn)一步細(xì)分為鋰電池設(shè)備和鋰電池材料兩個(gè)領(lǐng)域。其中,國內(nèi)公認(rèn)的鋰電池設(shè)備技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)大部分已經(jīng)上市。李文賓預(yù)計(jì),未來科創(chuàng)板還可能有儲能領(lǐng)域的上市公司出現(xiàn),未上市的動力電池企業(yè)也有望赴科創(chuàng)板上市。

新能源電池和儲能領(lǐng)域值得高度關(guān)注

據(jù)萬家基金分析,新能源汽車未來很長一段時(shí)間內(nèi)依然將以純電動技術(shù)路線為主,因此鋰電池是新能源汽車的核心。目前動力電池系統(tǒng)成本平均在1.4元/wh左右,動力電池成本占新能源汽車成本的30%~40%左右,是新能源汽車最為重要的核心零部件。

動力電池領(lǐng)域的競爭格局是非常清晰的。李文賓表示,從全球來看,技術(shù)領(lǐng)先的是中日韓三國,國內(nèi)行業(yè)龍頭公司競爭格局較好,預(yù)計(jì)這些龍頭公司的市場份額將逐步提升。

在該領(lǐng)域內(nèi),未來可能會有海外企業(yè)逐步進(jìn)入中國,競爭力較弱的小企業(yè)或?qū)⒅鸩酵顺鍪袌觥?br />
“就海外企業(yè)而言,當(dāng)前比較有競爭力的企業(yè)是松下和LG,其他企業(yè)已經(jīng)很難和國內(nèi)企業(yè)競爭。”李文賓說。除鋰電池以外,我國已經(jīng)提前開始布局下一代電池技術(shù)氫能源電池。

今年氫能源上市公司股價(jià)表現(xiàn)非常好,但李文賓認(rèn)為,目前國內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)領(lǐng)域還有待突破。氫能源還處于技術(shù)儲備階段,并未出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化趨勢,上市公司難以盈利,較難有大規(guī)模銷售收入反哺研發(fā),主要依靠政府補(bǔ)貼,在技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)進(jìn)展較慢。目前全球范圍內(nèi),氫能源核心技術(shù)和專利在歐美和日本手中,預(yù)計(jì)國內(nèi)企業(yè)仍需較長時(shí)間才能取得突破。

今年以來,鋰電池板塊表現(xiàn)疲軟,一是因?yàn)檠a(bǔ)貼政策大幅退坡;二是因?yàn)閭鹘y(tǒng)整車企業(yè)大幅降價(jià)對新能源汽車銷售產(chǎn)生巨大壓力。“年初市場預(yù)期全年新能源汽車銷量在160萬輛~170萬輛之間,但我們預(yù)期在140萬輛左右,而我們的預(yù)測更接近實(shí)際情況,這就意味著今年相關(guān)上市公司的業(yè)績可能不達(dá)預(yù)期。”李文賓說。

就儲能而言,全球儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體趨勢較好,但儲能產(chǎn)業(yè)一直存在電池成本較高的問題。在全球儲能產(chǎn)業(yè)中,韓國技術(shù)領(lǐng)先,中國的技術(shù)也相對領(lǐng)先。李文賓預(yù)計(jì)未來中國儲能增速依然將保持較高水平。

“2015年、2016年,中國新能源汽車大批量投放,根據(jù)這批汽車的生命周期測算,在四五年后,大批鋰電池將淘汰。”李文賓分析,淘汰后的電池非常適合做儲能。因?yàn)閮δ茈姵睾蛣恿﹄姵夭煌瑑δ茈姵乜梢噪S時(shí)充電和放電,對電池續(xù)航能力訴求不高,國內(nèi)鋰電池企業(yè)做儲能業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢明顯。從國內(nèi)儲能容量來看,不僅增速快而且行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健,行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)公司近年來往往能夠?qū)崿F(xiàn)翻倍增長。“未來,儲能供應(yīng)鏈上相關(guān)的核心部件公司,甚至儲能電站運(yùn)營公司都很有可能登陸科創(chuàng)板。”

新能源產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展分化大

在新能源領(lǐng)域中,核電、風(fēng)電、光伏、新能源汽車是主要板塊,這些板塊未來的發(fā)展空間和發(fā)展趨勢差異顯著。

針對風(fēng)電產(chǎn)業(yè),李文賓表示,風(fēng)電是穩(wěn)健成長型行業(yè),但目前國內(nèi)主機(jī)企業(yè)技術(shù)實(shí)力遜于海外公司,因此只能拿到國內(nèi)訂單。國內(nèi)市場則受政策與棄風(fēng)率影響較大,去年下半年風(fēng)電行業(yè)開始出現(xiàn)復(fù)蘇。

在李文賓看來,當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)在海外市場蓬勃發(fā)展,尤其是去年國內(nèi)光伏補(bǔ)貼政策大幅下調(diào)補(bǔ)貼額度和范圍后,國內(nèi)企業(yè)不斷加速技術(shù)迭代,追求實(shí)現(xiàn)成本下降,滿足海外市場需求。李文賓判斷,今年光伏產(chǎn)業(yè)可能取得較好的盈利水平,這也從一個(gè)側(cè)面體現(xiàn)出光伏產(chǎn)業(yè)已具備很強(qiáng)的競爭力。

針對核電行業(yè),李文賓分析,該產(chǎn)業(yè)體量大、技術(shù)含量高,一般不會在科創(chuàng)板上市。

同時(shí),李文賓表示不看好新能源整車企業(yè)的前景。他分析,經(jīng)過一輪輪洗牌,未來真正能構(gòu)建競爭力的也更有可能是當(dāng)前優(yōu)質(zhì)的整車企業(yè)。“新能源整車行業(yè)需要持續(xù)大規(guī)模的投入,”李文賓說,“大型整車企業(yè)每年利潤豐厚,可以連年持續(xù)投入,但絕大多數(shù)的企業(yè)很難長期支撐連續(xù)高投入。” 
 
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