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上半年動(dòng)力電池BMS配套top20中有比亞迪/寧德時(shí)代/北汽新能源/億能電子/上海捷能/奇瑞新能源/長(zhǎng)安汽車(chē)/華霆?jiǎng)恿?大眾。
起點(diǎn)研究（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年新能源汽車(chē)產(chǎn)量為60.064萬(wàn)輛，其中新能源乘用車(chē)產(chǎn)量為55.33萬(wàn)輛、新能源客車(chē)產(chǎn)量為3.11萬(wàn)輛、新能源專用車(chē)產(chǎn)量為2.49萬(wàn)輛。
配套電池類(lèi)型包括三元電池、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈦酸鋰、多元復(fù)合鋰、富鋰錳電池、燃料電池、鎳氫電池、鉛酸電池等。
在BMS細(xì)分領(lǐng)域，配套前20的企業(yè)分別是比亞迪、寧德時(shí)代、北汽新能源、億能電子、上海捷能、奇瑞新能源、長(zhǎng)安汽車(chē)、華霆?jiǎng)恿?、大眾、preh、江鈴汽車(chē)、東軟睿馳、鵬輝、電裝、卡耐、欣旺達(dá)、蔚來(lái)汽車(chē)、威睿電動(dòng)、國(guó)軒高科、長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通。
據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，前20家企業(yè)BMS裝機(jī)量共計(jì)輛53.91萬(wàn)輛，占整體的比重為89.75%。排名前三的企業(yè)中，比亞迪BMS裝機(jī)量為13.63萬(wàn)輛、寧德時(shí)代為9.16萬(wàn)輛、上海捷能為4.55萬(wàn)輛。
在排名top20的企業(yè)中，車(chē)企有8家，分別是比亞迪、北汽新能源、奇瑞新能源、長(zhǎng)安汽車(chē)、大眾、江鈴汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、東軟睿馳；電池企業(yè)有5家，分別是寧德時(shí)代、鵬輝、卡耐、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科；第三方企業(yè)共有7家，分別是億能電子、上海捷能、華霆?jiǎng)恿?、preh、威睿電動(dòng)、電裝、長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通。
同時(shí)，對(duì)比2018年全年，以及2019年一季度來(lái)看，BMS配套前6名變動(dòng)不大，但第7名之后的榜單競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
分析來(lái)看，越來(lái)越多的整車(chē)企業(yè)開(kāi)始將業(yè)務(wù)拓展到上游產(chǎn)業(yè)鏈，憑借資本優(yōu)勢(shì)，通過(guò)收購(gòu)、戰(zhàn)略合作等方式將BMS業(yè)務(wù)納入版圖；
同樣，國(guó)內(nèi)排名前列的電池企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)也在不斷拓展，覆蓋了從電芯到電池包的全過(guò)程，包括電芯、BMS、PACK等多個(gè)環(huán)節(jié)；
此外，專業(yè)的第三方BMS企業(yè)，呈現(xiàn)與電池企業(yè)、整車(chē)企業(yè)三足鼎立的局面，第三方企業(yè)在技術(shù)布局、人才配備等方面具有較高的專業(yè)性。
此次，起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)記者將以長(zhǎng)安汽車(chē)、大眾、鵬輝、欣旺達(dá)、長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通為例進(jìn)行分析。
長(zhǎng)安汽車(chē)：排名第7配套21893輛
長(zhǎng)安汽車(chē)上半年共配套21893輛，配套客戶包括重慶長(zhǎng)安、合肥長(zhǎng)安。
長(zhǎng)安汽車(chē)的新能源戰(zhàn)略將以純電驅(qū)動(dòng)為主線，未來(lái)將著力BMS生產(chǎn)能力。重慶長(zhǎng)安計(jì)劃到2025年，累計(jì)銷(xiāo)量或?qū)⑼黄?00萬(wàn)輛，并加大投入，從研發(fā)、技術(shù)、供應(yīng)、運(yùn)營(yíng)4個(gè)層面給予強(qiáng)力保障。
此外，長(zhǎng)安汽車(chē)還在動(dòng)力電池領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)力。去年7月5日，長(zhǎng)安汽車(chē)與比亞迪簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在重慶成立以新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的合資公司，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)10GWh。
大眾：排名第9配套16091輛
大眾汽車(chē)上半年共配套16091輛，配套客戶為上汽大眾。
“大眾正在徹底改變”，大眾汽車(chē)集團(tuán)CEO赫伯特·迪斯博士說(shuō)，大眾集團(tuán)正在推進(jìn)個(gè)人出行系統(tǒng)的根本性變革，并與電動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)保持一致。
自去年9月以來(lái)，大眾正式發(fā)布了全面電動(dòng)化戰(zhàn)略，計(jì)劃到2025年推出80余款全新電動(dòng)車(chē)型；今年一月消息，大眾將成立一個(gè)生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)型動(dòng)力電池的部門(mén)，以保證純電動(dòng)車(chē)型的大規(guī)模生產(chǎn)；日前，又有消息稱，大眾計(jì)劃與SKI在德國(guó)建立一座電池“超級(jí)工廠”，然而由于大眾當(dāng)前電池供應(yīng)商LG化學(xué)的不滿，這一計(jì)劃將被擱置。
為了支持集團(tuán)電力戰(zhàn)略，大眾與LG化學(xué)、SKI、CATL、三星等均已建立合作關(guān)系，且自身也在不斷做出新的嘗試。
鵬輝：排名第13配套10867輛
鵬輝上半年共配套10867輛，主要客戶包括上汽通用五菱、華晨鑫源、福建龍馬環(huán)衛(wèi)等。
值得一提的是，配套車(chē)輛的電池以及總成，均由鵬輝能源生產(chǎn)，形成了電池、BMS，以及總成的產(chǎn)業(yè)款閉環(huán)。
鵬輝能源業(yè)務(wù)涵蓋三元與磷酸鐵鋰，產(chǎn)品類(lèi)型包括圓柱、方形、軟包。在產(chǎn)能方面，截止去年年底，鵬輝能源動(dòng)力電池產(chǎn)能約為8GWh，另外，公司常州10GWh鋰離子動(dòng)力電池和5GWh鋰離子動(dòng)力電池PACK項(xiàng)目已于2018年開(kāi)工建設(shè)。全部建成后，預(yù)計(jì)公司動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到16GWh。
欣旺達(dá)：排名第16配套7631輛
欣旺達(dá)上半年共配套7631輛，主要客戶包括海馬汽車(chē)、東風(fēng)柳州汽車(chē)等。
欣旺達(dá)成立于1997年，開(kāi)始從事鎳氫電池、鋰離子電池模組等二次電池模組的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。此外，欣旺達(dá)還是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池模組解決方案及產(chǎn)品提供商。
按照用途，公司將產(chǎn)品分為手機(jī)數(shù)碼類(lèi)鋰離子電池模組、筆記本電腦類(lèi)鋰離子電池模組、動(dòng)力類(lèi)鋰離子電池模組三大類(lèi)。
據(jù)了解，目前欣旺達(dá)能產(chǎn)215WH/kg密度電芯，屬于優(yōu)質(zhì)三元產(chǎn)能。同時(shí)，公司為電池PACK龍頭，從電池延伸電芯、從消費(fèi)拓展汽車(chē)邏輯順暢，推進(jìn)順利。
長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通：排名第20配套5662輛
長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通是一汽與世界知名的汽車(chē)零部件巨頭偉世通的合資企業(yè)，依托一汽集團(tuán)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和延鋒偉世通電子在汽車(chē)電子產(chǎn)品上的技術(shù)、制造和管理等優(yōu)勢(shì)，積極拓展汽車(chē)電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
公司主營(yíng)產(chǎn)品包括音響娛樂(lè)系統(tǒng)、駕駛信息系統(tǒng)、中控電子系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、新能源管理系統(tǒng)等。
目前，長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通已成為世界五百?gòu)?qiáng)延鋒偉世通在東北區(qū)域全系電子產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)基地。得到了主要客戶一汽馬自達(dá)、一汽轎車(chē)、一汽吉利、長(zhǎng)春解放、天津一汽、華晨汽車(chē)、觀致汽車(chē)等眾多廠商的認(rèn)可。
6月BMS配套top20詳情分析：
據(jù)SPIR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年6月新能源汽車(chē)產(chǎn)量約為120931輛，其中乘用車(chē)112674輛，客車(chē)7058輛，專用車(chē)9299輛。
配套電池類(lèi)型包括：三元電池、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、錳酸鋰、多元復(fù)合鋰等。
在BMS細(xì)分領(lǐng)域，配套前20的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、北汽新能源、億能電子、奇瑞新能源、上海捷能、華霆?jiǎng)恿?、preh、長(zhǎng)安汽車(chē)、卡耐、鵬輝、國(guó)軒高科、蘇州宇量、欣旺達(dá)、大眾、康奈可、比克、電裝、長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通、福特。
SPIR統(tǒng)計(jì)顯示，6月新能源動(dòng)力電池BMS產(chǎn)品裝機(jī)量達(dá)129031套，其中，6月前20名企業(yè)配套數(shù)量為109962套，占比達(dá)85.22%。
起點(diǎn)研究（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年新能源汽車(chē)產(chǎn)量為60.064萬(wàn)輛，其中新能源乘用車(chē)產(chǎn)量為55.33萬(wàn)輛、新能源客車(chē)產(chǎn)量為3.11萬(wàn)輛、新能源專用車(chē)產(chǎn)量為2.49萬(wàn)輛。
配套電池類(lèi)型包括三元電池、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈦酸鋰、多元復(fù)合鋰、富鋰錳電池、燃料電池、鎳氫電池、鉛酸電池等。
在BMS細(xì)分領(lǐng)域，配套前20的企業(yè)分別是比亞迪、寧德時(shí)代、北汽新能源、億能電子、上海捷能、奇瑞新能源、長(zhǎng)安汽車(chē)、華霆?jiǎng)恿?、大眾、preh、江鈴汽車(chē)、東軟睿馳、鵬輝、電裝、卡耐、欣旺達(dá)、蔚來(lái)汽車(chē)、威睿電動(dòng)、國(guó)軒高科、長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通。
據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，前20家企業(yè)BMS裝機(jī)量共計(jì)輛53.91萬(wàn)輛，占整體的比重為89.75%。排名前三的企業(yè)中，比亞迪BMS裝機(jī)量為13.63萬(wàn)輛、寧德時(shí)代為9.16萬(wàn)輛、上海捷能為4.55萬(wàn)輛。
在排名top20的企業(yè)中，車(chē)企有8家，分別是比亞迪、北汽新能源、奇瑞新能源、長(zhǎng)安汽車(chē)、大眾、江鈴汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、東軟睿馳；電池企業(yè)有5家，分別是寧德時(shí)代、鵬輝、卡耐、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科；第三方企業(yè)共有7家，分別是億能電子、上海捷能、華霆?jiǎng)恿?、preh、威睿電動(dòng)、電裝、長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通。
同時(shí)，對(duì)比2018年全年，以及2019年一季度來(lái)看，BMS配套前6名變動(dòng)不大，但第7名之后的榜單競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
分析來(lái)看，越來(lái)越多的整車(chē)企業(yè)開(kāi)始將業(yè)務(wù)拓展到上游產(chǎn)業(yè)鏈，憑借資本優(yōu)勢(shì)，通過(guò)收購(gòu)、戰(zhàn)略合作等方式將BMS業(yè)務(wù)納入版圖；
同樣，國(guó)內(nèi)排名前列的電池企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)也在不斷拓展，覆蓋了從電芯到電池包的全過(guò)程，包括電芯、BMS、PACK等多個(gè)環(huán)節(jié)；
此外，專業(yè)的第三方BMS企業(yè)，呈現(xiàn)與電池企業(yè)、整車(chē)企業(yè)三足鼎立的局面，第三方企業(yè)在技術(shù)布局、人才配備等方面具有較高的專業(yè)性。
此次，起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)記者將以長(zhǎng)安汽車(chē)、大眾、鵬輝、欣旺達(dá)、長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通為例進(jìn)行分析。
長(zhǎng)安汽車(chē)：排名第7配套21893輛
長(zhǎng)安汽車(chē)上半年共配套21893輛，配套客戶包括重慶長(zhǎng)安、合肥長(zhǎng)安。
長(zhǎng)安汽車(chē)的新能源戰(zhàn)略將以純電驅(qū)動(dòng)為主線，未來(lái)將著力BMS生產(chǎn)能力。重慶長(zhǎng)安計(jì)劃到2025年，累計(jì)銷(xiāo)量或?qū)⑼黄?00萬(wàn)輛，并加大投入，從研發(fā)、技術(shù)、供應(yīng)、運(yùn)營(yíng)4個(gè)層面給予強(qiáng)力保障。
此外，長(zhǎng)安汽車(chē)還在動(dòng)力電池領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)力。去年7月5日，長(zhǎng)安汽車(chē)與比亞迪簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在重慶成立以新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的合資公司，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)10GWh。
大眾：排名第9配套16091輛
大眾汽車(chē)上半年共配套16091輛，配套客戶為上汽大眾。
“大眾正在徹底改變”，大眾汽車(chē)集團(tuán)CEO赫伯特·迪斯博士說(shuō)，大眾集團(tuán)正在推進(jìn)個(gè)人出行系統(tǒng)的根本性變革，并與電動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)保持一致。
自去年9月以來(lái)，大眾正式發(fā)布了全面電動(dòng)化戰(zhàn)略，計(jì)劃到2025年推出80余款全新電動(dòng)車(chē)型；今年一月消息，大眾將成立一個(gè)生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)型動(dòng)力電池的部門(mén)，以保證純電動(dòng)車(chē)型的大規(guī)模生產(chǎn)；日前，又有消息稱，大眾計(jì)劃與SKI在德國(guó)建立一座電池“超級(jí)工廠”，然而由于大眾當(dāng)前電池供應(yīng)商LG化學(xué)的不滿，這一計(jì)劃將被擱置。
為了支持集團(tuán)電力戰(zhàn)略，大眾與LG化學(xué)、SKI、CATL、三星等均已建立合作關(guān)系，且自身也在不斷做出新的嘗試。
鵬輝：排名第13配套10867輛
鵬輝上半年共配套10867輛，主要客戶包括上汽通用五菱、華晨鑫源、福建龍馬環(huán)衛(wèi)等。
值得一提的是，配套車(chē)輛的電池以及總成，均由鵬輝能源生產(chǎn)，形成了電池、BMS，以及總成的產(chǎn)業(yè)款閉環(huán)。
鵬輝能源業(yè)務(wù)涵蓋三元與磷酸鐵鋰，產(chǎn)品類(lèi)型包括圓柱、方形、軟包。在產(chǎn)能方面，截止去年年底，鵬輝能源動(dòng)力電池產(chǎn)能約為8GWh，另外，公司常州10GWh鋰離子動(dòng)力電池和5GWh鋰離子動(dòng)力電池PACK項(xiàng)目已于2018年開(kāi)工建設(shè)。全部建成后，預(yù)計(jì)公司動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到16GWh。
欣旺達(dá)：排名第16配套7631輛
欣旺達(dá)上半年共配套7631輛，主要客戶包括海馬汽車(chē)、東風(fēng)柳州汽車(chē)等。
欣旺達(dá)成立于1997年，開(kāi)始從事鎳氫電池、鋰離子電池模組等二次電池模組的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。此外，欣旺達(dá)還是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池模組解決方案及產(chǎn)品提供商。
按照用途，公司將產(chǎn)品分為手機(jī)數(shù)碼類(lèi)鋰離子電池模組、筆記本電腦類(lèi)鋰離子電池模組、動(dòng)力類(lèi)鋰離子電池模組三大類(lèi)。
據(jù)了解，目前欣旺達(dá)能產(chǎn)215WH/kg密度電芯，屬于優(yōu)質(zhì)三元產(chǎn)能。同時(shí)，公司為電池PACK龍頭，從電池延伸電芯、從消費(fèi)拓展汽車(chē)邏輯順暢，推進(jìn)順利。
長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通：排名第20配套5662輛
長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通是一汽與世界知名的汽車(chē)零部件巨頭偉世通的合資企業(yè)，依托一汽集團(tuán)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和延鋒偉世通電子在汽車(chē)電子產(chǎn)品上的技術(shù)、制造和管理等優(yōu)勢(shì)，積極拓展汽車(chē)電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
公司主營(yíng)產(chǎn)品包括音響娛樂(lè)系統(tǒng)、駕駛信息系統(tǒng)、中控電子系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、新能源管理系統(tǒng)等。
目前，長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通已成為世界五百?gòu)?qiáng)延鋒偉世通在東北區(qū)域全系電子產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)基地。得到了主要客戶一汽馬自達(dá)、一汽轎車(chē)、一汽吉利、長(zhǎng)春解放、天津一汽、華晨汽車(chē)、觀致汽車(chē)等眾多廠商的認(rèn)可。
6月BMS配套top20詳情分析：
據(jù)SPIR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年6月新能源汽車(chē)產(chǎn)量約為120931輛，其中乘用車(chē)112674輛，客車(chē)7058輛，專用車(chē)9299輛。
配套電池類(lèi)型包括：三元電池、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、錳酸鋰、多元復(fù)合鋰等。
在BMS細(xì)分領(lǐng)域，配套前20的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、北汽新能源、億能電子、奇瑞新能源、上海捷能、華霆?jiǎng)恿?、preh、長(zhǎng)安汽車(chē)、卡耐、鵬輝、國(guó)軒高科、蘇州宇量、欣旺達(dá)、大眾、康奈可、比克、電裝、長(zhǎng)春一汽延鋒偉世通、福特。
SPIR統(tǒng)計(jì)顯示，6月新能源動(dòng)力電池BMS產(chǎn)品裝機(jī)量達(dá)129031套，其中，6月前20名企業(yè)配套數(shù)量為109962套，占比達(dá)85.22%。
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