工信部24日公告，2015年制定的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》自6月21日起被正式廢除，相應(yīng)認(rèn)證企業(yè)目錄也同時(shí)廢止。這意味著，在業(yè)內(nèi)存在近4年的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池“白名單”正式取消。路透社評(píng)論稱(chēng)，中國(guó)此舉可望打開(kāi)這一全球最大電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)的大門(mén)。

動(dòng)力電池“白名單”是指什么?這需要追溯到四年前。2015年3月24日，為引導(dǎo)和規(guī)范汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)健康發(fā)展，工信部制定了《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，宣布自2015年5月1日起，企業(yè)按照《規(guī)范條件》要求，通過(guò)“汽車(chē)動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)管理系統(tǒng)”進(jìn)行在線申報(bào)。而在售的新能源汽車(chē)只有搭載了符合條件、進(jìn)入“白名單”目錄的動(dòng)力電池，才能享受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼，搭載目錄之外的動(dòng)力電池則無(wú)法獲得補(bǔ)貼。

自2015年11月開(kāi)始，工信部先后發(fā)布了四批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)名單，共57家電池企業(yè)入圍，包括我們熟知的寧德時(shí)代、沃特瑪、天津力神、國(guó)軒高科等等，但三星、LG、松下等日韓電池巨頭始終未進(jìn)入目錄。

一直以來(lái)，動(dòng)力電池“白名單”也在業(yè)內(nèi)發(fā)揮了多重作用，其以企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品應(yīng)用安全為基礎(chǔ)，在支持汽車(chē)動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展完善方面起到了巨大作用;另一方面，未進(jìn)入電池目錄的企業(yè)在華發(fā)展有所放緩，“白名單”目錄一定程度上影響了部分外資企業(yè)選擇合作伙伴的范圍。而隨著“白名單”正式取消，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域也將迎來(lái)全新的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展軌跡。

一位了解韓系動(dòng)力電池企業(yè)的業(yè)界人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，因種種原因，韓系電池企業(yè)一度在中國(guó)處于停滯狀態(tài)中，但這正在發(fā)生改變，韓系動(dòng)力電池企業(yè)尚處在盈虧不均的階段，紛紛將中國(guó)市場(chǎng)當(dāng)做是提升業(yè)績(jī)的重要環(huán)節(jié)，尤其是中國(guó)一旦在2020年之后完全取消補(bǔ)貼，韓系與中國(guó)本土動(dòng)力電池公司將站到同一起跑線上，會(huì)迎來(lái)新的契機(jī)。

這位業(yè)界人士表示，目前韓資動(dòng)力電池三巨頭在全球的訂單額達(dá)到近200萬(wàn)億韓元(約合1.17萬(wàn)億人民幣)，但由于前期的巨大投入，以及來(lái)自中國(guó)等國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致韓資企業(yè)的前期收益并沒(méi)有想象當(dāng)中的良好。第一財(cái)經(jīng)記者翻閱LG化學(xué)、三星SDI及SKI的財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，三家公司均提出目標(biāo)，爭(zhēng)取在2019年-2020年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池事業(yè)部門(mén)的盈利，并針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)布局作出進(jìn)一步的打算。

LG化學(xué)“聯(lián)姻”吉利汽車(chē)、SK集團(tuán)“結(jié)盟”恒大集團(tuán)，韓系動(dòng)力電池巨頭已對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)嚴(yán)陣以待。

6月12日晚間，吉利汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，其間接持有99%股權(quán)的附屬公司上海華普國(guó)潤(rùn)與韓國(guó)LG化學(xué)訂立合資協(xié)議，并將成立合資公司，主要從事生產(chǎn)和銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)電池。而在LG化學(xué)方面所發(fā)布的聲明中也提到，雙方將各出資1034億韓元(約合6.05億人民幣)，并在今年底在中國(guó)開(kāi)工建設(shè)其新工廠，預(yù)計(jì)在2021年年底完工，屆時(shí)該工廠將擁有10GWh的預(yù)計(jì)年產(chǎn)能。LG化學(xué)方面還表示，未來(lái)在保證自有技術(shù)的背景下，積極開(kāi)展與中國(guó)整車(chē)企業(yè)的合資及全方位合作。

同一天，應(yīng)韓國(guó)SK集團(tuán)董事長(zhǎng)崔泰源的邀請(qǐng)，恒大集團(tuán)董事局主席許家印一行考察SK集團(tuán)，雙方探討在新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池等領(lǐng)域展開(kāi)深入合作的可能性。當(dāng)天，許家印在會(huì)見(jiàn)崔泰源時(shí)表態(tài)稱(chēng)，恒大將與SK集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，共同推動(dòng)新能源汽車(chē)技術(shù)發(fā)展，并提出與SK集團(tuán)聯(lián)手，將進(jìn)一步鞏固恒大在新能源汽車(chē)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

無(wú)論是吉利還是新闖入造車(chē)領(lǐng)域的恒大，皆向韓系動(dòng)力電池企業(yè)拋出橄欖枝，為韓系動(dòng)力電池企業(yè)在華重新卷土創(chuàng)造機(jī)會(huì)。韓系電池企業(yè)看中中國(guó)龐大的市場(chǎng)空間，紛紛加快在華的步伐，決心與本土電池廠商一較高低。

2018年5月，中汽協(xié)與中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)》，其中除了比亞迪、力神等本土企業(yè)以外，韓系動(dòng)力電池企業(yè)首次進(jìn)入榜單，雖然該白名單與補(bǔ)貼并無(wú)直接關(guān)系，但仍被業(yè)界人士認(rèn)為是韓系企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)起新一輪進(jìn)攻的前奏，而近期以來(lái)韓系企業(yè)密集與中國(guó)本土車(chē)企的合資及合作項(xiàng)目，也在一定程度上印證這種觀點(diǎn)。

韓系動(dòng)力電池企業(yè)將發(fā)起猛攻，將會(huì)蠶食部分中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)份額。截至目前，三星SDI、LG化學(xué)、SK集團(tuán)、松下等日韓動(dòng)力電池“巨頭”均已重回中國(guó)市場(chǎng)，這將給國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)不小的沖擊，尤其是規(guī)模較小的企業(yè)，將面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

前有強(qiáng)敵，后有追兵，動(dòng)力電池企業(yè)腹背受敵，行業(yè)正在上演新一輪“火拼”。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年全球汽車(chē)動(dòng)力鋰電池企業(yè)出貨量排名前五位被中日韓企業(yè)瓜分，排名前十的企業(yè)中，中企占據(jù)6席。從全球動(dòng)力電池格局來(lái)看，寧德時(shí)代和松下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，但韓國(guó)企業(yè)增長(zhǎng)較快。其中寧德時(shí)代、松下、比亞迪分列前三，韓國(guó)的LG化學(xué)和三星SDI緊隨其后。自2015年開(kāi)始至今，中國(guó)超過(guò)日本成為全球最大的動(dòng)力電池出貨量國(guó)家。2018年，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約56.98GWh，同比增長(zhǎng)56%。

寧德時(shí)代繼2017年超過(guò)松下之后， 2018年以23.4GWh再次位居全球第一，23%的全球市占率，較排名第二的松下高出2個(gè)百分點(diǎn)，比排名第三的比亞迪以及排名第四的LG化學(xué)高出10個(gè)百分點(diǎn)和15個(gè)百分點(diǎn)。

寧德時(shí)代反超手握特斯拉訂單的松下，得益于中國(guó)新能源汽車(chē)加速前進(jìn)。2018年中國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約122萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%。其中，國(guó)內(nèi)裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約47.20GWh，占整體的83%，較去年TOP10企業(yè)合計(jì)占比上升達(dá)9個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度提升趨勢(shì)明顯。排名第一的寧德時(shí)代和排名第二的比亞迪，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量占比與上年相比分別上升12.23%和4.54%。寧德時(shí)代逾七成的產(chǎn)能利用率在業(yè)內(nèi)依舊遙遙領(lǐng)先，而國(guó)內(nèi)有的二線動(dòng)力電池企業(yè)已不足三成。安信證券相關(guān)報(bào)告顯示，中國(guó)TOP 10以外的動(dòng)力電池企業(yè)，產(chǎn)能利用率低于10%。

目前受宏觀形勢(shì)和補(bǔ)貼退坡影響，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)普遍面臨資金緊張的壓力，有些企業(yè)已撐不住。作為昔日鋰電池三強(qiáng)的沃特瑪，在2018年深陷債務(wù)泥潭，瀕臨破產(chǎn)。此外，身為全球二次電池專(zhuān)業(yè)制造企業(yè)之一的河南環(huán)宇電源，在2018年11月申請(qǐng)破產(chǎn)清算。

2016年，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)155家，到2017年降為約130家。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2018年，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)可能只剩下105家。在技術(shù)快速迭代、價(jià)格不斷下探的過(guò)程中，一旦技術(shù)或資金跟不上市場(chǎng)的發(fā)展步伐，企業(yè)就有被淘汰出局的危機(jī)。

安信證券相關(guān)報(bào)告顯示，中國(guó)TOP 10以外的動(dòng)力電池企業(yè)，僅擁有約13%的市場(chǎng)份額，但占有55%的行業(yè)總產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率低于10%，相較于韓系動(dòng)力電池行業(yè)的近80%的產(chǎn)能利用率相差甚遠(yuǎn)。一位動(dòng)力電池行業(yè)人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示：“有些低端產(chǎn)能的企業(yè)已經(jīng)著手減產(chǎn)，甚至進(jìn)入了破產(chǎn)邊緣;全產(chǎn)業(yè)鏈的深度洗牌開(kāi)啟，行業(yè)的出局者只會(huì)越來(lái)越多。”

面對(duì)整車(chē)廠與海外競(jìng)爭(zhēng)者的雙面夾擊，國(guó)軒高科股份有限公司方面回應(yīng)記者稱(chēng)，外企的進(jìn)入并不會(huì)一下子就改變目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的格局，公司目前也正在積極拓展客戶，包括吉利、合眾、博世等。

浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“無(wú)論政策、行業(yè)如何變化、外資如何加速入局，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，關(guān)鍵是把產(chǎn)品和技術(shù)做好，這是基礎(chǔ)。”

工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌：“動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)的心臟，是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。”在新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展蒸蒸日上的當(dāng)下，動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不可避免，尤其是對(duì)于真正想在國(guó)際市場(chǎng)擁有競(jìng)爭(zhēng)力和優(yōu)勢(shì)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)疑是最好的初始?xì)v練戰(zhàn)場(chǎng)。而對(duì)于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，只有真正放開(kāi)市場(chǎng)，營(yíng)造更加公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，才能迎來(lái)更加健康的良性發(fā)展。

全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，此次放開(kāi)動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，是解除制約行業(yè)發(fā)展瓶頸的重要舉措，外資動(dòng)力電池的進(jìn)入會(huì)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，促進(jìn)自主配套產(chǎn)品的技術(shù)提升，實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展。

另一方面，崔東樹(shù)認(rèn)為，放開(kāi)動(dòng)力電池約束，有效引入競(jìng)爭(zhēng)，將推動(dòng)電池成本的進(jìn)一步降低，對(duì)于當(dāng)前利潤(rùn)急劇下滑、新能源汽車(chē)賠錢(qián)銷(xiāo)售的整車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，意義巨大。此外，由于動(dòng)力電池白名單的壓力，部分外資車(chē)企的國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)的步伐較為緩慢，其轉(zhuǎn)用國(guó)產(chǎn)電池的難度很大。此次放開(kāi)動(dòng)力電池控制，也同樣有利于外資新能源汽車(chē)企業(yè)在中國(guó)的發(fā)展，從而促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的整體進(jìn)步。