2019年5月份動(dòng)力電池總裝機(jī)量為5.68GWh，其中乘用車(chē)電池裝機(jī)量為3.99GWh，占比70.2%。，排名前10的企業(yè)為寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神、聯(lián)動(dòng)天翼、欣旺達(dá)、多氟多、中航鋰電、塔菲爾、比克。

據(jù)起點(diǎn)研究（SPIR）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年5月份動(dòng)力電池總裝機(jī)量為5.68GWh，其中乘用車(chē)電池裝機(jī)量為3.99GWh，占比70.2%。

就車(chē)型來(lái)看，5月份乘用車(chē)共裝機(jī)97131輛，其中純電動(dòng)車(chē)型裝機(jī)量為3.79GWh，占比94.99%，插電混動(dòng)車(chē)型裝機(jī)量為0.2GWh，占比5.01%。


排名前十的車(chē)企分別為比亞迪、江淮、奇瑞、豪情汽車(chē)、北汽、上汽、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、上汽通用五菱、東風(fēng)。


就電池技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，5月份三元電池裝機(jī)量為3.24GWh，占比81.20%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為0.24GWh，占比6.02%；其他類(lèi)型電池裝機(jī)量為0.51GWh，占比12.78%。


就具體乘用車(chē)裝機(jī)量數(shù)據(jù)來(lái)看，5月份排名前20的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神、聯(lián)動(dòng)天翼、欣旺達(dá)、多氟多、中航鋰電、塔菲爾、比克、鵬輝電源、卡耐、捷威、安馳、河南鋰動(dòng)、孚能、橫店?yáng)|磁、SANYO、桑頓、萬(wàn)向一二三。


就數(shù)據(jù)來(lái)看，前二十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量約達(dá)3.98GWh，占據(jù)了幾乎乘用車(chē)全部的裝機(jī)量。其中，前十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量為3.57GWh，占整體比重為89.5%。


而4月份乘用車(chē)電池裝機(jī)量排名前20的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電、鵬輝電源、孚能、多氟多、聯(lián)動(dòng)天翼、力神、捷威動(dòng)力、安馳、河南鋰動(dòng)、比克、欣旺達(dá)、SANYO、卡耐、塔菲爾、桑頓、衡遠(yuǎn)新能源、億緯鋰能。


對(duì)比來(lái)看，top20排名企業(yè)整體較為穩(wěn)定，橫店?yáng)|磁、萬(wàn)向一二三取代衡遠(yuǎn)新能源、億緯鋰能進(jìn)入榜單；與以往不同的是，排名前十的企業(yè)變動(dòng)較大，力神、聯(lián)動(dòng)天翼取代中航鋰電、鵬輝電源進(jìn)入前五，欣旺達(dá)、塔菲爾、比克進(jìn)入前十。

起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)記者認(rèn)為，一個(gè)月的裝機(jī)量數(shù)據(jù)只是企業(yè)短時(shí)間內(nèi)的表現(xiàn)，并不足以說(shuō)明太多問(wèn)題，記者將以力神、聯(lián)動(dòng)天翼、欣旺達(dá)、塔菲爾、比克為例進(jìn)行分析。

力神排名第四，裝機(jī)量為168.69MWh，環(huán)比增長(zhǎng)162.76%，電池技術(shù)路線(xiàn)為三元電池，主要客戶(hù)包括江淮、長(zhǎng)安、東風(fēng)悅達(dá)起亞、威馬、華晨鑫源、東風(fēng)小康、日產(chǎn)、北京現(xiàn)代、廣汽本田、力帆等。

在產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)方面，力神電池堅(jiān)持三元與磷酸鐵鋰雙輪驅(qū)動(dòng)策略。力神蘇州生產(chǎn)基地21700電芯日出貨量已達(dá)40萬(wàn)支以上，去年年產(chǎn)量超過(guò)1.6億支，力神電池負(fù)責(zé)人透露，公司高鎳811電池配套車(chē)型去年已上公告，并開(kāi)始批量供應(yīng)。

此外，專(zhuān)注于磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)的力神青島基地也于近日投產(chǎn)，在核心技術(shù)方面，該項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的小于0.25秒/片的高速疊片工藝，將電池空間利用率提升了約8%。

聯(lián)動(dòng)天翼排名第五，裝機(jī)量為121.24MWh，環(huán)比增長(zhǎng)66.54%，電池技術(shù)路線(xiàn)為三元電池，主要客戶(hù)包括海馬汽車(chē)等。

今年年初，聯(lián)動(dòng)天翼新能源產(chǎn)業(yè)基地在江陰舉行了開(kāi)工儀式。隨后，在2月份有消息稱(chēng)小鵬汽車(chē)G3車(chē)型更換了圓柱電芯供應(yīng)商，據(jù)悉該圓柱電芯正是NCA三元電池，由聯(lián)動(dòng)天翼供應(yīng)，裝機(jī)量為1.9MWh。

同時(shí)，根據(jù)4月及5月裝機(jī)數(shù)據(jù)，聯(lián)動(dòng)天翼的裝機(jī)對(duì)象為海馬汽車(chē)。與兩大造車(chē)新勢(shì)力深度合作后，聯(lián)動(dòng)天翼在2019年的排名想必會(huì)有令人意想不到的增長(zhǎng)。

欣旺達(dá)排名第六，裝機(jī)量為118.71MWh，環(huán)比增長(zhǎng)190.96%，電池技術(shù)路線(xiàn)為三元電池，主要客戶(hù)包括豪情汽車(chē)、東風(fēng)柳州汽車(chē)、云度新能源。

今年3月份，欣旺達(dá)在南京與當(dāng)?shù)卣叭A夏幸福共同組建合資公司，建立動(dòng)力電池及pack制造研發(fā)生產(chǎn)基地，該項(xiàng)目計(jì)劃總投入120億元，總項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成30GWh的產(chǎn)能。

今年以來(lái)，欣旺達(dá)不斷傳來(lái)大訂單。

4月2日，欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)參與了雷諾日產(chǎn)組織的電池采購(gòu)合同，在在2020—2026年將為雷諾日產(chǎn)115.7萬(wàn)臺(tái)相關(guān)車(chē)型提供電池配套方案，保守估計(jì)該筆訂單金額超過(guò)百億元。

5月30日，欣旺達(dá)稱(chēng)于近日收到了易捷特發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)通知書(shū)。欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)已經(jīng)被指定為易捷特X項(xiàng)目待開(kāi)發(fā)的動(dòng)力電池的供應(yīng)商，在未來(lái)2020—2025年期間，欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)將為易捷特約36.6萬(wàn)臺(tái)相關(guān)車(chē)型提供電池配套方案，動(dòng)力電芯方案和動(dòng)力電池系統(tǒng)解決方案等為欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)自主開(kāi)發(fā)。

塔菲爾排名第九，裝機(jī)量為74.28MWh，環(huán)比增長(zhǎng)370.13%，電池技術(shù)路線(xiàn)為三元電池，主要客戶(hù)包括長(zhǎng)城、一汽、南京金龍、野馬、河南速達(dá)等。

塔菲爾產(chǎn)品以方型鋁殼電池為主，材料化學(xué)體系分為磷酸鐵鋰和三元鋰電池。截止2018年底共擁有3.5GWh產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2019年底達(dá)到7GWh，公司規(guī)劃在2020年底達(dá)到14GWh，到2021年底達(dá)到24GWh，到2022年底達(dá)到38GWh。

在能量密度提升方面，目前量產(chǎn)的三元電池能量密度達(dá)到235Wh/kg以上，預(yù)計(jì)2019年四季度提供高鎳811產(chǎn)品，2020年推出高鎳811+硅碳負(fù)極產(chǎn)品，能量密度300Wh/kg，到2025年量產(chǎn)固態(tài)電池，能量密度達(dá)到300-500Wh/kg，到2030年量產(chǎn)鋰金屬或鋰空氣電池，能量密度達(dá)到500-700Wh/kg。

比克排名第十，裝機(jī)量69.67MWh，環(huán)比增長(zhǎng)70.76%，電池技術(shù)路線(xiàn)為三元電池，主要客戶(hù)包括海馬汽車(chē)、江鈴、江南汽車(chē)、日產(chǎn)、吉利等。

比克動(dòng)力以圓柱電池為主，其中18650和21700為主流型號(hào)。其日前發(fā)布的18650-3.0Ah能量密度已經(jīng)突破了250Wh/kg，21700系列的4.8Ah產(chǎn)品也已批量交付能量密度近260Wh/kg，21700-5.0Ah產(chǎn)品也在計(jì)劃之中。

5月31日，在哈啰出行產(chǎn)業(yè)生態(tài)戰(zhàn)略合作簽約儀式上，比克電池受邀出席并與哈啰出行簽約，雙方將建立全面、長(zhǎng)期、深入的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，加強(qiáng)供應(yīng)鏈的協(xié)同，在產(chǎn)品與市場(chǎng)方面緊密合作，協(xié)同創(chuàng)新，共贏未來(lái)。

1—5月乘用車(chē)電池裝機(jī)量分析

SPIR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年前五個(gè)月新能源乘用車(chē)裝機(jī)車(chē)輛為53.21萬(wàn)輛，電池裝機(jī)量為17.59GWh，排名前20的企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能、力神、中航鋰電、比克、多氟多、聯(lián)動(dòng)天翼、捷威、卡耐、鵬輝電源、欣旺達(dá)、塔菲爾、河南鋰動(dòng)、安馳、桑頓、SANYO、萬(wàn)向一二三、福斯特。

前十企業(yè)的合計(jì)裝機(jī)量為16.17GWh，占整體比重的91.93%。