技術(shù)研發(fā)、示范應(yīng)用、商業(yè)化初期之后，中國儲能產(chǎn)業(yè)正開啟規(guī)?；l(fā)展新階段。

來自中國能源研究會儲能專委會和中關(guān)村產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的最新統(tǒng)計顯示，截止到2018年底，中國已投運的儲能項目累計達到31.3GW，其中電化學(xué)儲能比去年同比增長了2.8倍，新增項目同比增長了464%。

儲能市場繁榮之下，不少行業(yè)難題浮出水面。一方面，定價機制和市場準入等關(guān)鍵問題尚未完全厘清；另一方面，消防安全風(fēng)險、火災(zāi)事故頻發(fā)日漸突現(xiàn)。而電網(wǎng)側(cè)市場的躍進式發(fā)展，亦叢生出各類新的問題。

“盡管儲能的春天已經(jīng)到來，但行業(yè)發(fā)展仍面臨多重挑戰(zhàn)。儲能的多重價值未在當(dāng)前價格體系中得到充分體現(xiàn)，儲能價格補償機制尚未完全建立；儲能技術(shù)本身仍需提高，特別是掌握自主知識產(chǎn)權(quán)和核心關(guān)鍵技術(shù)方面；儲能產(chǎn)品的成本和安全性等方面，仍需繼續(xù)改善。”

在近期召開的“儲能國際峰會暨展覽會2019”上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國科學(xué)院工程熱物理研究所副所長陳海生如是說。

尚存爭議的電網(wǎng)側(cè)應(yīng)用

5月28日，國家發(fā)改委正式公布《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》。2018年以來在電網(wǎng)側(cè)發(fā)展迅猛的電儲能設(shè)施，被明確排除在輸配電定價成本之外。

主管單位的一紙政策，給熱情高漲的儲能電網(wǎng)側(cè)應(yīng)用，潑了一盆“冷水”。

“電儲能設(shè)施未被納入輸配電成本，一是儲能設(shè)施仍屬奢侈品，成本較高；二是電網(wǎng)側(cè)儲能建設(shè)以電網(wǎng)公司三產(chǎn)公司為主，價格缺乏公允；三是儲能作為輸配電設(shè)施，投資收益難以衡量。”清華大學(xué)電機系教授夏清對此分析，“雖然目前儲能的價格還比較高，產(chǎn)業(yè)還不甚成熟，但若因此就直接把它排除出去，就好像把嬰兒和洗澡水一起倒掉一樣。我們還是應(yīng)該要理性、有條件地將其納入輸配電管理。”

在其看來，儲能在電網(wǎng)側(cè)的應(yīng)用的價值一方面是替代尖峰，節(jié)約巨大容量效益，另一方面則是促進電網(wǎng)對風(fēng)、光等新能源的消納，使電網(wǎng)由電力平衡走向電量平衡。如果未來的電網(wǎng)承認發(fā)輸配儲，儲能就應(yīng)該成為電力系統(tǒng)中一個重要環(huán)節(jié)。

“儲能有很多價值，如果承認儲能是電網(wǎng)的一個環(huán)節(jié)，就要考慮儲能作為固定成本納入輸配電價，但這也需要有條件。”夏清說。他同時強調(diào)，“儲能不能把所有希望都寄托在輸配電價上，應(yīng)主動參與電力現(xiàn)貨市場，通過自由開放市場環(huán)境，和傳統(tǒng)能源進行PK。”

儲能在電網(wǎng)側(cè)應(yīng)用的無限潛力，正吸引著諸多企業(yè)蜂擁而入。過去一年，在《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》的推動下，多批儲能項目落戶地方，電力體制改革下的首個現(xiàn)貨市場開始試點，超過13個省份和地區(qū)出臺了輔助服務(wù)市場建設(shè)新政，市場熱情被充分激發(fā)。

“不過我認為，在南方電網(wǎng)所轄五個區(qū)域內(nèi)（即廣東、廣西、云南、貴州、海南五?。笠?guī)模開展儲能調(diào)頻的必要性并不太大。”產(chǎn)業(yè)熱潮之下，中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司科技部副主任鄭耀東直言。

在鄭耀東看來，儲能并非電網(wǎng)調(diào)頻不可或缺的手段，而是一個更好的手段。要有人買單，電網(wǎng)才能使用它。“以我從事25年調(diào)度工作經(jīng)驗來講，在沒有儲能的情況下，實際上電網(wǎng)的頻率是很高的，儲能加進來，可能對我們的調(diào)節(jié)手段更好。”

他進一步強調(diào)，“每一個火電廠水電廠都有調(diào)峰調(diào)頻能力，增加儲能后能力會更足，但一定要有人買單。電網(wǎng)公司使用的所有費用都受國家監(jiān)管，如果用戶不漲電價，電網(wǎng)公司沒有能力不停投入。”

對此，夏清表示理解，但不予認同，“如果不用儲能調(diào)峰，就需要靠火電機組。但作為發(fā)電機組，頻繁的啟停調(diào)峰和備用都會降低火電的投資利用效率。對火電而言，這并非資源的最優(yōu)利用。”

“至于電網(wǎng)側(cè)儲能項目由誰來建，這是目前價格司所擔(dān)心的問題，需要我們通過市場手段推動全行業(yè)發(fā)展，在投資多元化、運營一體化的商業(yè)模式下，在技術(shù)電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度的前提下，引導(dǎo)更多社會資源投向儲能產(chǎn)業(yè)，通過市場競爭發(fā)現(xiàn)其真正價值。”夏清建議，“市場不僅僅是監(jiān)管，更多的是利益分配和激勵，這是我多年研究的深刻體會。”

亟待建立的價格機制

2018年以來，國內(nèi)經(jīng)濟形勢較為低迷，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、金融去杠桿、中美貿(mào)易戰(zhàn)等多重因素交織在一起，產(chǎn)業(yè)資本信心受到極大影響。與儲能產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了痛苦的“531”劇變之后，隨即形成斷崖式的產(chǎn)業(yè)調(diào)整。諸多儲能企業(yè)也在這一年承受著融資受阻、項目停滯、控制人變化甚至企業(yè)重組等困境。

“動蕩中孕育著新一輪的發(fā)展機會。在‘531’巨變之后，一些技術(shù)能力卓越的光伏企業(yè)的業(yè)務(wù)量反而增加，目前有多個光伏項目已經(jīng)提前開始了平價上網(wǎng)。和光伏一樣，儲能電池的成本也在以每年20%到30%的速度降低，理論上講，2018年儲能技術(shù)成本已經(jīng)突破了行業(yè)拐點。”中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華坦言。在其看來，儲能技術(shù)的進步已經(jīng)收窄了成本目標(biāo)。

“應(yīng)看到，各類價格和回報機制尚有待更透明的處理。”清華大學(xué)電機系副教授鐘海旺分析。他同時強調(diào)，儲能技術(shù)的進步和成本下降的速度，也存在一定不確定性，“這一情況下，未來傳統(tǒng)電源的收益方式有可能改變?；痣姍C組或?qū)⒉豢堪l(fā)電掙錢，更多的是依靠參與提供輔助服務(wù)，包括儲能也將更多依靠參與提供輔助服務(wù)掙錢。而隨著進入成員的增多，每個成員的利益會攤薄，從而給儲能項目投資回報帶來更多不確定性和挑戰(zhàn)。”

值得一提的是，在鐘海旺看來，上述問題的根源在于目前國內(nèi)對“儲能”身份定位的尚不明確。如何界定儲能的角色？儲能是發(fā)電資產(chǎn)，用戶資產(chǎn)，還是電網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)？尚沒有明確的答案。與此同時，由于電力市場規(guī)則和體系有待完善和調(diào)整，儲能價格體系也存在不確定性。

事實上，自“531光伏新政”后，風(fēng)電、光伏等可再生能源平價上網(wǎng)成為趨勢，依托解決棄風(fēng)棄光問題的儲能盈利模式不再具備優(yōu)勢。儲能的價值收益難以充分體現(xiàn)，不少儲能項目只能依靠短期調(diào)峰調(diào)頻及峰谷電價套利，但調(diào)頻調(diào)峰補償機制并不健全，峰谷電價套利也僅能依賴于電價水平，具有較強不確定性。

與此同時，儲能項目還在面臨投資成本偏高，社會資本難以進入的窘境。盡管儲能系統(tǒng)成本有大幅下降，但儲能項目商業(yè)模式不穩(wěn)定性、業(yè)主對儲能價值認識不清晰以及市場應(yīng)用場景儲能系統(tǒng)效率變化帶來儲能項目投資收益風(fēng)險，造成儲能項目融資渠道非常有限，社會資本進入儲能市場的收益空間尚未打開。

剛剛在資本市場發(fā)行近40億元可轉(zhuǎn)債，致力深耕儲能電站業(yè)務(wù)的中天科技新能源產(chǎn)業(yè)集團總裁曹紅彬?qū)Υ松钣懈杏|，“儲能電站收益期、商業(yè)模式尚不明朗。光伏通過十多年的努力已經(jīng)實現(xiàn)平價上網(wǎng)，但鋰電池儲能剛剛興起，技術(shù)也在不斷更新，目前盈利模式以峰谷電價差為主，在收益率保障上還需一定時間。也應(yīng)看到，儲能一次性投資成本高，對資金要求也較高。”

在國網(wǎng)能源研究院有限公司能源戰(zhàn)略規(guī)劃與研究所高級工程師張富強看來，從全球范圍看，儲能的定價機制已取得一定經(jīng)驗。在價差套利方面，歐洲眾多國家以及澳大利亞、日本能夠利用峰谷價差實現(xiàn)較高利潤，居民側(cè)“光伏+儲能”實現(xiàn)平價用電。在需求響應(yīng)方面，2015年6月，美國加州發(fā)布了“需求側(cè)響應(yīng)拍賣機制”示范項目，包括用戶側(cè)電池儲能系統(tǒng)的分布式電源可以參與。在調(diào)頻方面，美國在儲能參與調(diào)頻市場方面領(lǐng)先，F(xiàn)ERC890法令允許儲能進入調(diào)頻市場，755法案要求市場按照各電源提供調(diào)頻服務(wù)的效果支付補償費用。此外，亦有政府通過資助示范項目、發(fā)放項目建設(shè)補貼等釋放為儲能提供財政支持。

“就中國而言，在定價機制層面，要首先明確儲能價格監(jiān)管的邊界，即界定政府在儲能保障系統(tǒng)運行安全、參與輸配電服務(wù)以及參與電力市場交易定價中的角色；第二，要進一步完善輔助服務(wù)定價機制，充分納入調(diào)節(jié)質(zhì)量因素，并合理疏導(dǎo)輔助服務(wù)成本至用戶側(cè)；第三，要加快現(xiàn)貨市場改革，盡快形成日前、日內(nèi)價格曲線；第四，應(yīng)結(jié)合電力系統(tǒng)靈活性需求，研究新型輔助服務(wù)交易產(chǎn)品；第五，應(yīng)盡可能減少終端電價政策干預(yù)。”國家發(fā)改委能源研究所可再生能能源發(fā)展中心研究員劉堅建議。

不容忽視的安全難題

近期，韓國儲能電站高達21起的火災(zāi)事故，導(dǎo)致韓國本土儲能行業(yè)暫時全面停滯的同時，也為中國儲能行業(yè)的發(fā)展敲響了安全警鐘。

“恰恰出現(xiàn)大量儲能電站事故的基本都是三元電池，這是不是說明磷酸鐵鋰更安全？理論上講，磷酸鐵鋰也不是絕對安全，只是相對安全。”中國電科院首席專家惠東坦言。在其看來，我們對于安全問題，尤其是儲能電站的安全事故，往往是在預(yù)警缺失或滯后的情況下發(fā)生，加之現(xiàn)有消防措施并非針對火災(zāi)配置，最終演變?yōu)閲乐厥鹿省?br />
“儲能安全安全問題不僅僅是指火災(zāi)，我們認為在被動安全上，需要花更多精力來做。比如傳感器、消防系統(tǒng)，包括空調(diào)系統(tǒng)的聯(lián)動。”比亞迪股份有限公司銷售總監(jiān)鄒德天表達了自己的看法，“比亞迪全球儲能項目總共做了700多MWh，涉及23個國家和100多個城市，到目前為止沒發(fā)生一起嚴重?zé)崾鹿省?rdquo;

比亞迪并非個例，將安全放在最重要位置，成為越來越多企業(yè)的選擇。“像光伏電站一樣，儲能系統(tǒng)也是七分靠設(shè)計，三分靠運維。我們會把事情做在前端，才能保障系統(tǒng)安全、可控。”陽光電源解決方案中心總監(jiān)張躍火坦言。

“建議中國儲能企業(yè)不要恐慌，不要將事故簡單的歸結(jié)到電池選擇上，不要以犧牲安全措施為代價壓低成本，要盡快推進安全標(biāo)準及相關(guān)規(guī)范的制定，要在儲能項目正式運行之前經(jīng)過充分論證和安全評估。”中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）研究總監(jiān)岳芬建議。

值得一提的是，按照國家主管部門的要求，中國電力企業(yè)聯(lián)合會今年已著手開展所有電力細分行業(yè)的標(biāo)準化工作，全面梳理標(biāo)準體系。結(jié)合全國電力儲能標(biāo)委會和相關(guān)標(biāo)委會開展儲能方面標(biāo)準體系研究，加緊編制關(guān)鍵的儲能的技術(shù)標(biāo)準，并重點開展關(guān)鍵儲能關(guān)鍵設(shè)備及檢測方面標(biāo)準的編制工作。

“對于儲能標(biāo)準化制定的難度，第一是立項難，第二是發(fā)布周期較長。我們有些標(biāo)準從立項到完成，如果按部就班地走下來需要幾年的時間，但很多新領(lǐng)域等不起這幾年。”中國電力企業(yè)聯(lián)合會標(biāo)準化管理中心主任助理汪毅坦言，“要看到，儲能的安全涉及到整個全產(chǎn)業(yè)鏈，從電站設(shè)計規(guī)范開始，到站區(qū)布置、防火間距、設(shè)備選擇、并網(wǎng)設(shè)備要求、給排風(fēng)等。”

作為全球領(lǐng)先的儲能市場之一，德國儲能行業(yè)國家標(biāo)準也尚未出臺。“在德國，標(biāo)準的提供能帶來更好的解決方案。我們目前正大量引用ICE的標(biāo)準。有關(guān)國家標(biāo)準正處于草案階段，目前尚未出最終版。”德國電子電氣和信息技術(shù)協(xié)會能源部主任Alexander Nollau如是說。

據(jù)其透露，德國電子電器和信息技術(shù)協(xié)會正與可再生能源的利益相關(guān)方，一同推出針對模塊和電池的認證，以保證安全性。德國的目標(biāo)是2050年之后高達70%的能源使用可再生能源，這一過程中，將衍生大量的新能源存儲需求，因此儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求已迫在眉睫。