4月底，有史以來最盛大的一屆儲(chǔ)能大會(huì)在杭州洲際酒店召開，約1600余人來到這個(gè)曾作為G20峰會(huì)主會(huì)場(chǎng)接待各國(guó)政要的國(guó)際化酒店，以探究?jī)?chǔ)能行業(yè)一線的信息和機(jī)會(huì)。受快速增長(zhǎng)的儲(chǔ)能市場(chǎng)吸引，這次參會(huì)人數(shù)大大超過了去年的約1000余人。

在各儲(chǔ)能種類中，電化學(xué)儲(chǔ)能是其中最矚目、增長(zhǎng)最快速的儲(chǔ)能類別。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)在大會(huì)上發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2018年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)功率規(guī)模達(dá)到1033.7MW，首次突破GW水平，2018年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)147%。


中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)分布(RCESIP整理)

具體到2018年，全年新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)約為612.8MW，相比2017年新增的147.3MW，同比增長(zhǎng)316%。由于電化學(xué)儲(chǔ)能的爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用協(xié)會(huì)秘書劉勇將2018年稱之為電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展史的分水嶺。

從應(yīng)用場(chǎng)景看，2018年電化學(xué)儲(chǔ)能的迅猛增長(zhǎng)得益于電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的異軍突起。所謂電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，即指由電網(wǎng)及關(guān)聯(lián)公司投資、運(yùn)營(yíng)，并在電網(wǎng)側(cè)發(fā)揮各種功效的儲(chǔ)能項(xiàng)目。以鎮(zhèn)江101MW電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目為標(biāo)志，2018年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能成為2018年電化學(xué)儲(chǔ)能新增規(guī)模最大的一個(gè)類別。


中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率累積增長(zhǎng)(RCESIP整理)

數(shù)據(jù)顯示，2018年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目合計(jì)約241.8MW，約占電化學(xué)儲(chǔ)能新增規(guī)模的39.5%。正是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的快速增長(zhǎng)，最終促成了2018年電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

電化學(xué)儲(chǔ)能2018年的繁榮之下，仍然存在挑戰(zhàn)，時(shí)至今日，電化學(xué)儲(chǔ)能仍未找到一條切實(shí)可行的商業(yè)模式。

具體到電化學(xué)各應(yīng)用場(chǎng)景。2018年迅猛發(fā)展的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，依賴電網(wǎng)公司的投資意愿，具體到項(xiàng)目本身，仍不具備經(jīng)濟(jì)性。

多位專家曾呼吁，將電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目納入輸配電價(jià)核定成本范圍，屆時(shí)，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目可通過輸配電價(jià)出口，來收回投資。

去年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的興起，在國(guó)家電網(wǎng)公司內(nèi)部，屬于科研示范的范疇，經(jīng)歷了第一批示范項(xiàng)目后，多位人士透露，去年年底，國(guó)家電網(wǎng)提出建設(shè)3GW電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的規(guī)劃。

今年4月22日，國(guó)家發(fā)改委公告《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法(修訂征求意見稿)》，明確電儲(chǔ)能設(shè)施不計(jì)入電網(wǎng)公司的輸配電定價(jià)成本。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，如果沒有輸配電價(jià)的出口，電網(wǎng)公司很難大規(guī)模推進(jìn)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，不經(jīng)濟(jì)的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，將拖累電網(wǎng)公司的業(yè)績(jī)考核，這意味著國(guó)家電網(wǎng)原來的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)劃可能存在變數(shù)。

調(diào)頻市場(chǎng)一直是公認(rèn)的盈利模式最清晰的應(yīng)用場(chǎng)景，以睿能世紀(jì)公司開創(chuàng)的“火電聯(lián)合調(diào)頻”模式為代表，第三方投資商通過與火電廠合作，先期投資建設(shè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，提高火電廠調(diào)頻性能，來獲得獎(jiǎng)勵(lì)再雙方分成。

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模有限，而且隨著參與者日益增多，競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，單次調(diào)頻的價(jià)格一再下調(diào)，從最早的15元/MW，下降到普遍的5元/MW，以及部分地區(qū)甚至不設(shè)價(jià)格底線，導(dǎo)致這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益殘酷。

截至2018年底，電源側(cè)調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)約占總裝機(jī)的16.4%，是各應(yīng)用場(chǎng)景中占比最低的一類。

用戶側(cè)儲(chǔ)能曾是被寄予厚望的應(yīng)用領(lǐng)域，通過儲(chǔ)能靈活的充放電性能，利用峰谷價(jià)差進(jìn)行套利。

國(guó)內(nèi)一家券商的研究員透露，在去年的電價(jià)水平下，一般工商業(yè)峰谷電價(jià)套利，只有在北京、江蘇、廣東的儲(chǔ)能項(xiàng)目稅前收益率能達(dá)到8%。

隨著政府部門承諾今年進(jìn)一步降低工商業(yè)電價(jià)10%，峰谷價(jià)差的空間進(jìn)一步縮小，用戶側(cè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步降低。

以用戶側(cè)儲(chǔ)能領(lǐng)域的龍頭企業(yè)南都電源為例，早在2016年，南都電源提出以投資+運(yùn)營(yíng)的模式推進(jìn)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，今年南都電源開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，出售持有的儲(chǔ)能電站，并收縮投資規(guī)模，尋求業(yè)主、第三方或者合作投資的模式開發(fā)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

截至2018年底，在裝機(jī)功率占比方面，用戶側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模占總規(guī)模約24.6%。

目前來看，影響儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵，仍然是儲(chǔ)能項(xiàng)目本身缺乏經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。一位業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，從經(jīng)濟(jì)性看，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展需要國(guó)家補(bǔ)貼，但從補(bǔ)貼的邏輯來看，國(guó)家很難對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼。

如果以功率型應(yīng)用來看，儲(chǔ)能電池可以類比新能源汽車中的電池，國(guó)家通過補(bǔ)貼新能源車來支持鋰電池的發(fā)展，但時(shí)至今日，新能源汽車補(bǔ)貼已急劇下滑，再對(duì)儲(chǔ)能電池補(bǔ)貼很難實(shí)現(xiàn)。

如果以能量型應(yīng)用來看，儲(chǔ)能電池可以類比國(guó)家補(bǔ)貼的風(fēng)、光新能源行業(yè)。但儲(chǔ)能電站很難說是清潔能源，而且風(fēng)、光也正向平價(jià)上網(wǎng)、零補(bǔ)貼的方向發(fā)展。

上述專家認(rèn)為，在目前環(huán)境下，儲(chǔ)能業(yè)需要拓寬思路。其一，擴(kuò)展儲(chǔ)能的范疇，不局限在儲(chǔ)電，應(yīng)與儲(chǔ)熱、冷等聯(lián)合起來，為用戶提供一攬子的綜合能源服務(wù)解決方案;其二，現(xiàn)有的儲(chǔ)能運(yùn)行模式需要改進(jìn)，比如峰谷套利需要進(jìn)一步降低成本，比如，通過掌握用戶的負(fù)荷曲線，降低容量電價(jià)成本，或與時(shí)下增量配網(wǎng)改革結(jié)合，從更高電壓處購(gòu)電，降低購(gòu)電成本等。

業(yè)內(nèi)公認(rèn)，儲(chǔ)能是未來電力市場(chǎng)中不可或缺的一環(huán)，在削峰填谷、調(diào)頻等多種電力服務(wù)場(chǎng)景中將發(fā)揮重要作用，但目前儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性仍有賴儲(chǔ)能設(shè)備成本的進(jìn)一步降低，以及對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)生的效益仍沒有清晰的定價(jià)機(jī)制，這有待電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建成，儲(chǔ)能的價(jià)值才能完整體現(xiàn)。

劉勇也指出，目前，儲(chǔ)能的價(jià)值收益難以充分體現(xiàn)，很多儲(chǔ)能項(xiàng)目依靠短期調(diào)峰調(diào)頻及峰谷電價(jià)套利，但調(diào)頻調(diào)峰的補(bǔ)償機(jī)制不健全，峰谷電價(jià)依賴電價(jià)水平，具有不確定性，是一種非可持續(xù)發(fā)展模式。

盡管儲(chǔ)能商業(yè)模式存在挑戰(zhàn)，儲(chǔ)能應(yīng)用協(xié)會(huì)仍然認(rèn)為儲(chǔ)能前景光明。據(jù)儲(chǔ)能應(yīng)用協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告，2019、2021、2023將是中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為重要的時(shí)間拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)功率規(guī)模約28.6GW，以儲(chǔ)能工程項(xiàng)目計(jì)算，市場(chǎng)份額將達(dá)1287億元，整個(gè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模具備萬億市場(chǎng)潛力。