乘用車(chē)領(lǐng)域，一季度動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前10的企業(yè)：寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、比克電池、力神動(dòng)力、中航鋰電、多氟多、卡耐新能源、捷威動(dòng)力。

據(jù)起點(diǎn)研究（SPIR）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度總裝機(jī)量為12.32GWh，其中乘用車(chē)今年一季度乘用車(chē)的總裝機(jī)量為9.54GWh，占整體比重為77.4%，同比增長(zhǎng)216.3%。

就車(chē)型來(lái)看，一季度乘用車(chē)共裝機(jī)335621輛，其中純電動(dòng)車(chē)型裝機(jī)量為8.79GWh，占比92.1%，插電混動(dòng)車(chē)型裝機(jī)量0.75GWh，占比7.9%。


就電池技術(shù)路線來(lái)看，一季度三元電池裝機(jī)量為8.48GWh，占比88.9%，磷酸鐵鋰裝機(jī)量為0.37GWh，占比3.9%，其他類型電池裝機(jī)量為0.69GWh，占比7.2%。


就具體乘用車(chē)裝機(jī)量數(shù)據(jù)來(lái)看，一季度排名前20的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、比克電池、力神動(dòng)力、中航鋰電、多氟多、卡耐新能源、捷威動(dòng)力、桑頓新能源、聯(lián)動(dòng)天翼、福斯特、萬(wàn)向一二三、鵬輝電源、塔菲爾、河南鋰動(dòng)、衡遠(yuǎn)新能源、超威、哈光宇。


就數(shù)據(jù)來(lái)看，前二十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量達(dá)9.47GWh，占整體的比重為99.3%，其中前十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量為9.01GWh，占整體的比重為94.4%，頭部聚集效應(yīng)明顯。


3月乘用車(chē)電池裝機(jī)量分析

據(jù)SPIR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年3月新能源乘用車(chē)產(chǎn)量為101476來(lái)輛，排名前十的車(chē)企分別為比亞迪、北汽、長(zhǎng)城汽車(chē)、豪情汽車(chē)、江淮汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽、上汽大眾、奇瑞汽車(chē)、上汽通用五菱。


3月份總裝機(jī)量為5.09GWh，其中乘用車(chē)的裝機(jī)量為4.10GWh，占整體比重為80.6%；2月份乘用車(chē)電池裝機(jī)量為1.91GWh，占比84.9%。

就車(chē)型來(lái)看，3月乘用車(chē)共裝機(jī)101476輛，其中純電動(dòng)車(chē)型82363輛，裝機(jī)量為3.85GWh，占比93.9%，插電混動(dòng)車(chē)型19113輛，裝機(jī)量為0.25GWh，占比6.1%。


就電池技術(shù)路線來(lái)看，三元電池裝機(jī)量為3.52GWh，占比85.9%，磷酸鐵鋰裝機(jī)量為0.16GWh，占比3.9%，其他類型電池裝機(jī)量為0.42GWh，占比10.2%。


就具體乘用車(chē)裝機(jī)量數(shù)據(jù)來(lái)看，3月排名前20的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、力神動(dòng)力、中航鋰電、比克電池、多氟多、鵬輝電源、捷威動(dòng)力、聯(lián)動(dòng)天翼、桑頓、安馳新能源、河南鋰動(dòng)、福斯特、松下、塔菲爾、卡耐新能源、星恒電源、衡遠(yuǎn)新能源。


而1月乘用車(chē)電池裝機(jī)量排名前20的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、國(guó)軒高科、卡耐新能源、比克電池、力神動(dòng)力、多氟多、福斯特、捷威動(dòng)力、中航鋰電、萬(wàn)向一二三、衡遠(yuǎn)新能源、桑頓、超威、松下、聯(lián)動(dòng)天翼、中信國(guó)安盟固利、欣旺達(dá)、LG。


對(duì)比來(lái)看，top10排名企業(yè)較為穩(wěn)定。值得一提的是，力神取代卡耐闖進(jìn)前五，鵬輝電源取代福斯特闖進(jìn)前十。此外，安馳新能源、河南鋰動(dòng)、塔菲爾、星恒電源躋身前20榜單。

力神動(dòng)力：排名第五市占率升至0.27%

3月，力神動(dòng)力裝機(jī)量為114.9MWh，市場(chǎng)占有率為0.27%，排名第五。配套乘用車(chē)2620輛，全部為純電動(dòng)車(chē)型，主要配套客戶包括江淮汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、日產(chǎn)汽車(chē)、東風(fēng)悅達(dá)起亞、東風(fēng)裕隆汽車(chē)、東風(fēng)小康汽車(chē)、廣汽本田、威馬汽車(chē)。

在產(chǎn)能方面，力神電池蘇州基地21700電池月產(chǎn)能已達(dá)2500萬(wàn)支，日出貨量在40萬(wàn)支以上，月產(chǎn)量超過(guò)1300萬(wàn)支，去年年產(chǎn)量近1億支。在國(guó)內(nèi)，力神電池是當(dāng)前最大的21700電芯供應(yīng)商。

目前力神擁有青島、十堰、蘇州、武漢、長(zhǎng)沙、四川綿陽(yáng)六大生產(chǎn)基地，具有10GWh的鋰電池生產(chǎn)能力，計(jì)劃到2020年形成30GWh的產(chǎn)能，到2025年形成60GWh的產(chǎn)能。

鵬輝電源：排名第九市占率升至0.13%

3月，鵬輝電源裝機(jī)量為54.3MWh，市場(chǎng)占有率為0.13%，排名第九。配套乘用車(chē)2224輛，全部為純電動(dòng)車(chē)型，主要配套客戶包括上汽通用五菱、江西大乘、華晨鑫源等。

鵬輝能源涵蓋三元與磷酸鐵鋰，產(chǎn)品類型包括圓柱、方形、軟包。目前圓柱類電池單體電芯最高能量密度達(dá)240-250Wh/kg；方形鋁殼單體達(dá)230Wh/kg；軟包的達(dá)到240Wh/kg。量產(chǎn)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池單體電芯能量密度目前為170Wh/Kg，計(jì)劃明年達(dá)到180Wh/Kg，2020年達(dá)到200Wh/Kg；量產(chǎn)三元材料動(dòng)力電池單體電芯能量密度目前為230Wh/Kg，計(jì)劃明年達(dá)到260-280Wh/Kg，2020年達(dá)到300Wh/Kg。

在產(chǎn)能方面，截止2018年年底，鵬輝能源動(dòng)力電池產(chǎn)能約為8GWh。另外，公司常州10GWh鋰離子動(dòng)力電池和5GWh鋰離子動(dòng)力電池PACK項(xiàng)目已于2018年開(kāi)工建設(shè)。全部建成后，預(yù)計(jì)公司動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到16GWh。

今年年初，鵬輝能源發(fā)布了《關(guān)于與上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的公告》。

根據(jù)公告，雙方將深度探討并合作研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)化動(dòng)力電池系統(tǒng)，共享資源平臺(tái)。鵬輝能源將向上汽通用五菱多車(chē)型平臺(tái)提供適配的動(dòng)力電池系統(tǒng)。值得一提的是，在3月配套的2224輛中，有2194輛為上汽通用五菱，占比高達(dá)98.7%。