隨著市場(chǎng)集中度的不斷提高，越來(lái)越多的訂單被大型電池企業(yè)收入囊中，2018年下半年表現(xiàn)尤其突出，以三星SDI、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、遠(yuǎn)東福斯特、陽(yáng)光電源、北京松盛元(松下電器中國(guó)投建合資公司)、海四達(dá)等電池企業(yè)為典型代表。

從這些企業(yè)的巨額訂單信息中，還釋放出4大信號(hào)：

一是，國(guó)際主流車企開始大規(guī)模推行電動(dòng)汽車，動(dòng)力電池巨頭緊跟展開全球布局，競(jìng)爭(zhēng)趨向白熱化。以三星SDI擬獲BMZ集團(tuán)約61億元鋰電池訂單、寧德時(shí)代與華晨寶馬簽署電池采購(gòu)協(xié)議/獲得寶馬集團(tuán)定點(diǎn)信、億緯鋰能與戴姆勒簽訂《供貨協(xié)議》等事件為代表。

二是，動(dòng)力電池帶動(dòng)了鋰電儲(chǔ)能電池性能提升、成本降低，刺激儲(chǔ)能市場(chǎng)升溫，2018年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能訂單明顯增多。下半年有幾個(gè)中標(biāo)大單配套的是三元鋰電池，也值得業(yè)內(nèi)關(guān)注。以陽(yáng)光電源/北京松盛元中標(biāo)風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目三元鋰電池標(biāo)包、遠(yuǎn)東福斯特獲3.59億儲(chǔ)能電池組采購(gòu)訂單、中航鋰電/海四達(dá)合力拿下平高集團(tuán)56套儲(chǔ)能電池等事件為代表。

三是，隨著補(bǔ)貼的退坡及磷酸鐵鋰電池能量密度的增加，新能源乘用車細(xì)分市場(chǎng)出租車和網(wǎng)約車對(duì)磷酸鐵鋰電池需求增加。以國(guó)軒高科與江淮汽車簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，2019年國(guó)軒高科確保為江淮汽車?yán)m(xù)增含乘用車、商用車在內(nèi)的共計(jì)七款車型的電池逾4GWh，銷售額超40億元等事件為代表。

四是，在補(bǔ)貼政策調(diào)整和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力下，主機(jī)廠和電池廠都在積極提升整車?yán)m(xù)航里程和電池能量密度。而軟包電池憑借著在單體比能量高、安全性高和匹配靈活性高等優(yōu)勢(shì)，獲得了越來(lái)越多主機(jī)廠的青睞。以寧德時(shí)代三元軟包電池供貨日產(chǎn)、億緯鋰能將供貨戴姆勒三元軟包電池等事件為代表。

以下是2018年6-12月公開的訂單詳情(按時(shí)間排序)：

1、三星SDI擬獲BMZ集團(tuán)約61億元鋰電池訂單

12月下旬，外媒消息稱，歐洲最大的鋰離子電池系統(tǒng)制造商BMZ集團(tuán)(BMZGroup)將在未來(lái)五年內(nèi)，向三星SDI采購(gòu)價(jià)值1萬(wàn)億韓元(約合61億元人民幣)的鋰離子電池。

BMZ集團(tuán)首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人SvenBauer和三星SDI高級(jí)副總裁MichaelSon于2018年12月初在韓國(guó)已經(jīng)展開相關(guān)談判。一位三星SDI高層表示，公司長(zhǎng)期以來(lái)一直與BMZ集團(tuán)合作，雙方目前正在洽談未來(lái)電池供應(yīng)合作，但交易規(guī)模尚未確定。

2、陽(yáng)光電源中標(biāo)風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目三元鋰電池標(biāo)包

由黃河上游水電公司投建的青海共和45萬(wàn)千瓦、烏蘭10萬(wàn)千瓦兩個(gè)風(fēng)電配套儲(chǔ)能項(xiàng)目已于近日陸續(xù)開標(biāo)，其中鋰電池、儲(chǔ)能變流器各標(biāo)包已定標(biāo)，陽(yáng)光電源中標(biāo)三元鋰電池三個(gè)標(biāo)包，PCS一個(gè)標(biāo)包；松下電器在中國(guó)內(nèi)投建的合資公司北京松盛元，則中標(biāo)三元鋰電池B包。

據(jù)此前招標(biāo)公告顯示，該風(fēng)電配套儲(chǔ)能項(xiàng)目是全球首次在海上漂浮風(fēng)電配備電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，青海共和45萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目配套的儲(chǔ)能系統(tǒng)采用分布式就地安裝-集中控制方式，共30套集裝箱式儲(chǔ)能單元，配置總?cè)萘繛?5MW/90MWh。

每套儲(chǔ)能單元包括儲(chǔ)能變流器、隔離變壓器(若有)、電池系統(tǒng)和附屬設(shè)備，電池采用三元鋰、磷酸鐵鋰、全釩液流、鐵鉻液流、鋅溴液流電池和先進(jìn)技術(shù)電池。

值得一提的是，中標(biāo)三元鋰電池B包的北京松盛元，其報(bào)價(jià)比最終入圍三元鋰開標(biāo)名單的青海綠草地、陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)、東方日升和科陸電子等其它五家企業(yè)要高出20%—35%。此前，在黃河上游光伏實(shí)證基地20MW/16.7MWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目中，該公司也憑借三元系鎳鈷鋁酸鋰(NCA)電池入圍。

3、中航鋰電/海四達(dá)合力拿下平高集團(tuán)56套儲(chǔ)能電池

12月中旬，平高集團(tuán)2018-2019年儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)備類第三批評(píng)審結(jié)果公示，本次招標(biāo)共包含三個(gè)標(biāo)包56套儲(chǔ)能電池簇，中航鋰電為最大贏家，獲得兩個(gè)標(biāo)包40套，單套價(jià)格223.1萬(wàn)元/套，估算單價(jià)1.01元/WH，合計(jì)中標(biāo)總額達(dá)8924萬(wàn)元；海四達(dá)中標(biāo)產(chǎn)品數(shù)量16套，單套價(jià)格199萬(wàn)元/套，估算單價(jià)0.9元/WH，合計(jì)中標(biāo)金額達(dá)3184萬(wàn)元。

4、遠(yuǎn)東福斯特獲3.59億儲(chǔ)能電池組采購(gòu)訂單

日前，遠(yuǎn)東福斯特與浙江儲(chǔ)能控股有限公司(下稱“浙江儲(chǔ)能”)簽署《儲(chǔ)能電池系統(tǒng)框架采購(gòu)協(xié)議》，協(xié)議約定項(xiàng)目為330MWH儲(chǔ)能電池組，訂單總額達(dá)2.67億元。據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，這是公司與浙江儲(chǔ)能簽署合作的工商業(yè)儲(chǔ)能柜項(xiàng)目，一個(gè)儲(chǔ)能柜電池容量在1.5MWH，配套三元電池。但后來(lái)客戶又增加了訂單，簽約金額總計(jì)達(dá)到3.59億元。

5、國(guó)軒高科簽下2019年首份40億元大單

10月23日下午，江淮汽車集團(tuán)股份有限公司與國(guó)軒高科戰(zhàn)略合作協(xié)議正式簽訂。根據(jù)雙方戰(zhàn)略合作協(xié)議，除2018年年底前國(guó)軒高科再向江淮汽車批量供應(yīng)iEVA50車型3500套電池包用電芯外(該款電池系續(xù)航高達(dá)400公里，主要用于出租車和網(wǎng)約車市場(chǎng)的磷酸鐵鋰電池)。2019年，國(guó)軒高科確保為江淮汽車?yán)m(xù)增含乘用車、商用車在內(nèi)的共計(jì)七款車型的電池逾4GWh，銷售額超40億元。

6、寧德時(shí)代供貨日產(chǎn)，億緯鋰能與戴姆勒簽訂協(xié)議

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年8月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約4.17GWh，同比增長(zhǎng)44%。其中，寧德時(shí)代在8月份為日產(chǎn)軒逸純電動(dòng)汽車裝機(jī)137臺(tái)，系統(tǒng)能量密度為123.78wh/kg，全部都為三元軟包電池，裝機(jī)總電量5206KWh，拉開了寧德時(shí)代三元軟包電池在乘用車領(lǐng)域應(yīng)用的序幕。

無(wú)獨(dú)有偶，8月初，億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司與戴姆勒簽訂《供貨協(xié)議》，將為戴姆勒供應(yīng)三元軟包動(dòng)力電池，敲定了億緯鋰能軟包動(dòng)力電池投產(chǎn)后的第一個(gè)國(guó)際采購(gòu)訂單。

7、簽署電池采購(gòu)訂單，寧德時(shí)代與華晨寶馬合作升維

7月18日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步加深與華晨寶馬的戰(zhàn)略合作關(guān)系。為保障長(zhǎng)期供貨的產(chǎn)品生產(chǎn)能力，華晨寶馬擬向公司購(gòu)買電池產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，采購(gòu)8.15億元的動(dòng)力電池產(chǎn)品。華晨寶馬將向公司長(zhǎng)期采購(gòu)指定型號(hào)的動(dòng)力電池產(chǎn)品，初始預(yù)付款為28.525億元。

同時(shí)，寧德時(shí)代同意在后續(xù)實(shí)施境內(nèi)或境外股權(quán)融資時(shí)，華晨寶馬有權(quán)對(duì)公司進(jìn)行股權(quán)投資，該項(xiàng)投資上限金額為28.525億元。這意味著寧德時(shí)代與華晨寶馬的合作，有望從單獨(dú)的動(dòng)力電池采購(gòu)進(jìn)一步上升至公司股權(quán)領(lǐng)域的合作。